近一年漲5.81%，買了華夏鼎茂債基的投資者有福了！

近年來，A股市場起伏難測，多數(shù)投資者一味進(jìn)攻嘗盡酸楚，開始紛紛轉(zhuǎn)變戰(zhàn)術(shù)積極尋找投資中的相對(duì)確定性。

相比股市的轟轟烈烈、大起大落，以細(xì)水長流、穩(wěn)健致遠(yuǎn)著稱的債基正中各路“避險(xiǎn)資金”的下懷。

根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年4月底，債券型基金的基金份額達(dá)到5.45萬億份，基金規(guī)模達(dá)到6.14萬億元，環(huán)比分別增長7.78%、8.19%，基金份額和規(guī)模雙雙創(chuàng)出歷史新高。

事實(shí)上，穩(wěn)健類的投資理財(cái)品種，并不等于沒有波動(dòng)！而且，不同產(chǎn)品業(yè)績分化明顯，大家在選擇此類產(chǎn)品時(shí)，需精挑上車。

筆者發(fā)現(xiàn)華夏鼎茂債券，憑借長期穩(wěn)健且持續(xù)的優(yōu)異成績，在中長期純債圈兒殺出重圍，備受機(jī)構(gòu)投資者的多方青睞，買了華夏鼎茂債基的投資者有福了！

近一年漲5.81%  穩(wěn)穩(wěn)筑底賬戶基石

眾所周知，學(xué)習(xí)是“天天的事”，成長是“漸漸的事”，優(yōu)秀是“堅(jiān)持的事”，因?yàn)橐粫r(shí)優(yōu)秀不難，難的是一直優(yōu)秀。

從華夏鼎茂債券基金階段考核成績單上來看，華夏鼎茂債券自2017年成立以來一直在“堅(jiān)持優(yōu)秀”。無論是短期1-6個(gè)月，還是拉長時(shí)間的3-5年，華夏鼎茂債券都斬獲了正收益、超過同類平均，且四分衛(wèi)排名也斬獲全優(yōu)。

其中，華夏鼎茂債券近一年漲幅達(dá)5.81%，相比同類平均和滬深200指數(shù)的漲幅超額收益顯著。

風(fēng)物長宜放眼量，酒香不怕巷子深，默默優(yōu)秀的基金自會(huì)吸引大批投資者。

基金季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年一季度末，華夏鼎茂A/C合計(jì)份額為134.04億份，規(guī)模達(dá)174.94億元；環(huán)比第2023年四季度的82.9億份份額和105.99億元規(guī)模，分別實(shí)現(xiàn)了61.69%和65.05%的增長，成為今年一季度最受歡迎的債券基金產(chǎn)品之一。

更有意思的是，筆者發(fā)現(xiàn)大舉買入華夏鼎茂債券的不僅有個(gè)人投資者，機(jī)構(gòu)資金也在開啟“買買買”模式，且購入量更勝一籌。

要知道，機(jī)構(gòu)投資者通常有相對(duì)專業(yè)的投資團(tuán)隊(duì)、更多樣化的信息來源、和更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y程序，跟著機(jī)構(gòu)選基金，一定程度能夠幫助我們“避雷”。

數(shù)據(jù)來源：天天基金，截至2023.12.31

14年老將掌舵  多只在管產(chǎn)品復(fù)制優(yōu)秀

優(yōu)秀的業(yè)績離不開背后的掌舵手。華夏鼎茂債券由深耕固收投資研究14年的基金經(jīng)理劉明宇管理，在管公募基金規(guī)模超過650億元，擁有豐富的公募基金和社保組合的投資管理經(jīng)驗(yàn)。

作為華夏固收投資的“掌門人”，劉明宇在長期實(shí)戰(zhàn)中形成了自己進(jìn)行債市投資的“三板斧”，對(duì)于信用利差的影響因素、信用債的投資者結(jié)構(gòu)、發(fā)行人信用資質(zhì)的鑒別有著深入理解。

并凝練成以穩(wěn)求進(jìn)，注重回撤管理，重視久期的力量，擅長波段操作增強(qiáng)收益的投資風(fēng)格。在具體投資策略上，據(jù)悉華夏鼎茂不是靠信用下沉，主要是通過拉長久期，來獲取更高的收益。以今年一季度的持倉來看，前5大重倉持有的債券中，全部都是國開債，主打一個(gè)以穩(wěn)求進(jìn)。

值得一提的是，除了華夏鼎茂債券A，劉明宇管理的多只固收及固收+類產(chǎn)品，比如華夏中短債A、華夏短債A、華夏鼎泓A和華夏鼎醇A，均取得了亮眼的業(yè)績回報(bào)。

數(shù)據(jù)來源：天天基金，截至2024.5.31

眾所周知，債券市場是高度機(jī)構(gòu)化投資的戰(zhàn)場，劉明宇管理的多只產(chǎn)品能復(fù)制優(yōu)秀，足以能看到固收資產(chǎn)領(lǐng)域配置能力頗強(qiáng)。

老牌大廠出品  為投資保駕護(hù)航

俗話說，背靠大樹好乘涼，同樣選擇基金也一樣。在馬太效應(yīng)下，優(yōu)秀有實(shí)力的基金公司，更能匯聚人員強(qiáng)大和研究全面覆蓋的投資團(tuán)隊(duì)，更能嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，為我們的投資保駕護(hù)航。在這方面?zhèn)鸬捏w現(xiàn)尤其明顯，畢竟債券投資需要更多借助團(tuán)隊(duì)的研究實(shí)力。

成立于1998年的華夏基金在我國公募基金行業(yè)正式啟航之際應(yīng)運(yùn)而生，可以說是行業(yè)帶頭“老大哥”，憑借多年積淀發(fā)展固收及偏債產(chǎn)品總規(guī)模超過2000億元，規(guī)模長期穩(wěn)居頭部。

從業(yè)績端來看，根據(jù)海通證券近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，以近七年維度為例，截至今年一季度末，華夏基金旗下固收類產(chǎn)品收益為34%，位居全市場第四。

無論是從資產(chǎn)配置角度，還是站在當(dāng)下震蕩磨底的市場階段，債券基金都是我們投資組合中不可缺少的配置。畢竟在組合中配置一定的債券基金，將有助于降低組合波動(dòng)，減輕焦慮，提高長期投資的信心。對(duì)于華夏鼎茂債券基金感興趣的投資者，可以保持關(guān)注～