拼多多“穿墻而過(guò)”：黃崢探索未來(lái)，陳磊接棒現(xiàn)在

      從下沉市場(chǎng)打出天下的拼多多，僅用五年時(shí)間就在活躍用戶(hù)數(shù)上完成了對(duì)淘寶的超越。如市場(chǎng)此前普遍預(yù)期，拼多多于2020年底成為中國(guó)用戶(hù)規(guī)模最大的電商平臺(tái)，活躍買(mǎi)家達(dá)7.88億。同期阿里巴巴年活躍買(mǎi)家數(shù)為7.79億，京東為4.72億。

40歲，這是一個(gè)企業(yè)家的黃金年齡，黃崢在此時(shí)選擇把董事長(zhǎng)的位置交棒給CEO陳磊。

按原定計(jì)劃，黃崢交班時(shí)間是今年7月，進(jìn)程加快原因有兩點(diǎn)。在股東信中他提到：一是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈甚至異化讓他意識(shí)到這種傳統(tǒng)的以規(guī)模和效率為主要導(dǎo)向的競(jìng)爭(zhēng)有其不可避免的問(wèn)題；二是疫情等原因?qū)е碌耐獠凯h(huán)境的劇烈變化，也加速了拼多多內(nèi)部業(yè)務(wù)和管理的迭代。

這不免讓人聯(lián)想起段永平，在同樣的年紀(jì)隱退江湖，移居美國(guó)，專(zhuān)注投資，并在2006年帶著年僅26歲的“弟子”與巴菲特共進(jìn)午餐。

那位弟子就是黃崢。

同為電商巨頭，40歲的馬云才剛剛創(chuàng)立支付寶，退休是15年后的事情；40歲的劉強(qiáng)東身陷明州丑聞，雖低調(diào)不少，但仍居董事局主席和CEO的高位。

和他一樣處于黃金期的，是拼多多，以活躍用戶(hù)數(shù)來(lái)看，這個(gè)成立僅5年的年輕公司已躍居國(guó)內(nèi)電商第一。在鼎盛之時(shí)交出權(quán)杖并不是一件容易的事情。面對(duì)一個(gè)龐大且仍在高速運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器，黃崢選擇轉(zhuǎn)身投入農(nóng)業(yè)以及生命科學(xué)研究。

處于權(quán)力交接之時(shí)的拼多多，同時(shí)公布了2020年業(yè)績(jī)，過(guò)去和未來(lái)的拼多多在當(dāng)下產(chǎn)生對(duì)話。

       高基數(shù)為何還有高增長(zhǎng)？

拼多多的超越并不讓人意外。

2020財(cái)年Q3財(cái)報(bào)發(fā)布后，拼多多與阿里的活躍買(mǎi)家總量分別為7.31億和7.57億，在Q4拼多多不出意料完成反超，以7.88億的活躍用戶(hù)數(shù)成為電商平臺(tái)中的第一。

開(kāi)瓶慶祝的同時(shí)，拼多多也明白，留給自己的空白市場(chǎng)不多了。

去年四季度，拼多多營(yíng)收增長(zhǎng)146%至265億元，全年?duì)I收增長(zhǎng)97%至595億元。大幅高于市場(chǎng)預(yù)期。僅從數(shù)字上看，拼多多營(yíng)收和活躍用戶(hù)增速在放緩：過(guò)去三年，拼多多營(yíng)收同比增長(zhǎng)分別為652%、130%、97 %；而在用戶(hù)數(shù)接近網(wǎng)民數(shù)量天花板之后，董事長(zhǎng)兼CEO陳磊坦言，用戶(hù)增速就會(huì)不可避免地出現(xiàn)放緩。

一些市場(chǎng)評(píng)論據(jù)此片面認(rèn)為其未來(lái)增長(zhǎng)空間有限，實(shí)際上并無(wú)道理。

其一，當(dāng)企業(yè)規(guī)模達(dá)到行業(yè)前列，增速放緩不可避免，單純追求增速已經(jīng)不是企業(yè)此階段唯一任務(wù)，比如微信，在占領(lǐng)每臺(tái)手機(jī)之后，選擇以此作為流量入口進(jìn)行新業(yè)務(wù)嘗試；

其二，拼多多的用戶(hù)粘性仍然強(qiáng)大，客戶(hù)在其上停留和消費(fèi)的數(shù)據(jù)都保持高速增長(zhǎng)。2020年，在用戶(hù)大規(guī)模增長(zhǎng)的情況下，拼多多活躍買(mǎi)家年度平均消費(fèi)額增長(zhǎng)至2115.2元，較上一年同比增長(zhǎng)23%，據(jù)QuestMobile報(bào)告，今年春節(jié)期間，拼多多人均單日使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)25.9%，在日活過(guò)億的APP中增速最快；

其三，拼多多的增速依然高出行業(yè)均值很多。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，全國(guó)網(wǎng)上零售額同比增速為10.9%。上述數(shù)據(jù)表明，拼多多在萬(wàn)億元GMV的基礎(chǔ)上，增速依舊6倍于行業(yè)平均水平。

增速并不能說(shuō)明一家公司的全部，在不同的發(fā)展階段，為社會(huì)和用戶(hù)創(chuàng)造不同的價(jià)值才是應(yīng)當(dāng)追求的目標(biāo)。

“價(jià)格一定會(huì)波動(dòng),但只要價(jià)值提升,最終價(jià)格會(huì)和價(jià)值接近。這個(gè)常識(shí)讓你安心于增加企業(yè)的內(nèi)生價(jià)值,不要過(guò)度在意資本市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。"這是黃崢從巴菲特那里學(xué)到的最重要的常識(shí)。

陳磊在電話會(huì)議中對(duì)公司增長(zhǎng)保持樂(lè)觀，他表示：“我們一直強(qiáng)調(diào)拼多多不會(huì)過(guò)多專(zhuān)注于用戶(hù)數(shù)的變化，而是更注重用戶(hù)的滿意度和信任，為用戶(hù)帶去優(yōu)質(zhì)的購(gòu)物體驗(yàn)，以及性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品。只要我們能夠滿足用戶(hù)，公司的增長(zhǎng)就是可持續(xù)的。”

從“速度戰(zhàn)”到“深度戰(zhàn)”，是掌門(mén)交棒的背景。

黃崢從傳統(tǒng)電商零和博弈的戰(zhàn)爭(zhēng)中打出江山，以持續(xù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，為消費(fèi)者和社會(huì)創(chuàng)造增量?jī)r(jià)值，取得了成功。2019年一季度拼多多曾面臨危機(jī)，年活躍用戶(hù)僅增加2400萬(wàn)人，黃崢隨即在當(dāng)年6月份推出了百億補(bǔ)貼計(jì)劃，提升用戶(hù)參與體驗(yàn)感同時(shí)有效留存了用戶(hù)。

而陳磊接手的拼多多，用戶(hù)規(guī)模和江湖地位并不是首要考慮的問(wèn)題，行業(yè)第一的活躍買(mǎi)家數(shù)量已經(jīng)說(shuō)明用戶(hù)拼購(gòu)習(xí)慣已經(jīng)培養(yǎng)完成。為了實(shí)現(xiàn)“好市多+迪士尼”的企業(yè)愿景，陳磊的工作需要更多精耕細(xì)作，從農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的投入和倉(cāng)儲(chǔ)物流建立等方面為拼多多打造堅(jiān)實(shí)肌肉。最新財(cái)報(bào)中，拼多多自上市以來(lái)首次將定位從“快速增長(zhǎng)的新型電商平臺(tái)”，改為“中國(guó)最大的農(nóng)產(chǎn)品及互動(dòng)商業(yè)平臺(tái)”。

黃崢作為創(chuàng)始人，則選擇“跳脫出來(lái)去摸一摸10年后路上的石頭”，探索可持續(xù)發(fā)展之路。這樣“瀟灑”的創(chuàng)始人交班，在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大廠里實(shí)屬少見(jiàn)。

為何壓艙石是農(nóng)業(yè)？

“未來(lái)就是農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的重投入”，拼多多內(nèi)部人士告訴野馬財(cái)經(jīng)。農(nóng)業(yè)一直以來(lái)都是拼多多最重要的事情，如陳磊所說(shuō)，拼多多起始于中國(guó)廣袤土地上的一個(gè)個(gè)農(nóng)產(chǎn)品。

在近8億用戶(hù)的共同推動(dòng)下，以“拼”為核心的新消費(fèi)業(yè)態(tài)，正由中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)傳導(dǎo)至流通側(cè)和供給側(cè)，成為內(nèi)需消費(fèi)的主流推動(dòng)。在此其中，農(nóng)產(chǎn)品分銷(xiāo)、品牌建設(shè)等傳統(tǒng)模式發(fā)生了最為深遠(yuǎn)的變革。

拼多多兩代掌門(mén)人對(duì)農(nóng)業(yè)都看得很重，“農(nóng)村包圍城市”是拼多多發(fā)展之道的直觀概括。

受限于人口數(shù)量和土地條件，中國(guó)人均耕地面積相對(duì)較少，不像美國(guó)到處都是規(guī)模巨大的農(nóng)場(chǎng)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)運(yùn)輸流通都被高度工業(yè)化。

而“拼”能快速聚集消費(fèi)者需求，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模地多對(duì)多匹配，再利用中國(guó)成本低廉的物流網(wǎng)絡(luò)，減少層層中間環(huán)節(jié)，將這些農(nóng)產(chǎn)品直接從農(nóng)莊送到消費(fèi)者手中。

這一方式在提升消費(fèi)者體驗(yàn)之外，更加實(shí)現(xiàn)了不同品質(zhì)、種類(lèi)和數(shù)量的小規(guī)模農(nóng)業(yè)產(chǎn)物的半定制批量處理。

拼多多崛起之前，農(nóng)業(yè)市場(chǎng)在電商時(shí)代并無(wú)太多存在感。直至當(dāng)下，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的線上滲透率始終落后于行業(yè)平均水平。而生鮮農(nóng)產(chǎn)品是生活必需品，優(yōu)化他們的生產(chǎn)、分銷(xiāo)和消費(fèi)，在創(chuàng)造更多社會(huì)價(jià)值的同時(shí)，也實(shí)現(xiàn)了影響面最廣的收益。

2018年，拼多多提出“最初一公里”戰(zhàn)略，深入農(nóng)業(yè)、制造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，打造生產(chǎn)端“最初一公里”直連消費(fèi)端“最后一公里”的體系。搭入拼多多平臺(tái)后，由農(nóng)戶(hù)直接把貨賣(mài)給消費(fèi)者，除了物流、包裝等成本，中間所有的利潤(rùn)都?xì)w屬農(nóng)戶(hù)自己。農(nóng)民不再因?yàn)樯霞墚a(chǎn)品無(wú)人問(wèn)津而重回農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，反而在拼多多的幫助下，改良生產(chǎn)出更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，從中獲利。

這樣的模式似乎是新農(nóng)業(yè)電商正解，引來(lái)同行效仿跟進(jìn)。

“好比一桌人吃飯，淘寶剛起來(lái)時(shí)桌子是空的，而拼多多起來(lái)時(shí)，已經(jīng)有5個(gè)人在桌上了，你在桌下硬要上去吃飯，但桌上的人不愿意你上來(lái)，桌下的人也不愿意你上去，我必然會(huì)受到雙重打擊。”黃崢曾說(shuō)。

直到如今，拼多多成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)最大電商平臺(tái)之時(shí)，依然把農(nóng)業(yè)看作自己的壓艙石。

拼多多CEO陳磊就將公司成績(jī)?cè)谙喈?dāng)程度上歸因于始終將農(nóng)業(yè)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)，“2020年的發(fā)展凸顯了我們能夠且應(yīng)該為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域和農(nóng)村地區(qū)做更多的事情”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在10多分鐘的發(fā)言過(guò)程中，陳磊前后29次提及與農(nóng)業(yè)相關(guān)詞匯，足見(jiàn)其對(duì)拼多多農(nóng)業(yè)基本盤(pán)的重視。

2020年，拼多多實(shí)現(xiàn)農(nóng)（副）產(chǎn)品交易額2700億元，規(guī)模同比翻番。有超過(guò)1200萬(wàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者通過(guò)拼多多對(duì)接全國(guó)的消費(fèi)者，拼多多已經(jīng)成為事實(shí)層面最大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。在今年脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)取得全面勝利的歷史性時(shí)刻，拼多多也作為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)代表，獲頒“全國(guó)脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”最高規(guī)格表彰。

回顧過(guò)去五六年，黃崢及其創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)選擇從農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域切入電商賽道，從這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈極其復(fù)雜且標(biāo)準(zhǔn)化難度高的“空白地帶”彎道超車(chē)，完成逆襲。

世界最大農(nóng)產(chǎn)品零售平臺(tái)，這是拼多多定下的未來(lái)目標(biāo)，這看起來(lái)可能并不遙遠(yuǎn)。

拼多多“重”了？

值得注意的是，陳磊和黃崢的年級(jí)只差幾個(gè)月，是拼多多聯(lián)合創(chuàng)始人，成立之初擔(dān)任CTO，兩人的友誼要追溯到20年前，他們的留學(xué)時(shí)期，在美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校。

（陳磊）

“隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的蓬勃發(fā)展，所謂的線上和線下都只是這個(gè)世界的一部分，它們?cè)桨l(fā)沒(méi)有罅隙般地融合在一起，并且相輔相成。”陳磊說(shuō)，疫情到來(lái)的2020年對(duì)拼多多充滿挑戰(zhàn)，但是，2020年也證實(shí)了拼多多團(tuán)隊(duì)從始至今的觀點(diǎn)，就是線上和線下世界的分隔變得越來(lái)越無(wú)關(guān)緊要。

拼多多無(wú)疑是在疫情挑戰(zhàn)中抓住機(jī)遇的那一個(gè)。陳磊在去年做了三件事：在疫情期間獲得了包括老年人在內(nèi)的用戶(hù)激增；幫助農(nóng)戶(hù)脫貧攻堅(jiān)，掌握產(chǎn)業(yè)鏈源頭同時(shí)夯實(shí)基本盤(pán)；還有意義深遠(yuǎn)的“多多買(mǎi)菜”。

因?yàn)橐咔閹?lái)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售不暢問(wèn)題，社區(qū)團(tuán)購(gòu)乘風(fēng)而起。去年7月陳磊出任拼多多CEO后，加大新電商生態(tài)體系的技術(shù)和戰(zhàn)略投資同時(shí)，推出 “多多買(mǎi)菜”在內(nèi)的一系列創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

需要強(qiáng)調(diào)的是，多多買(mǎi)菜作為新業(yè)務(wù)出現(xiàn)或許因?yàn)樯鐓^(qū)團(tuán)購(gòu)帶來(lái)的威脅，但兩者模式和邏輯上并不相同。因?yàn)樘炝炕钴S用戶(hù)的存在，多多買(mǎi)菜不必依賴(lài)社區(qū)團(tuán)購(gòu)中的團(tuán)長(zhǎng)角色，可以直接作為電商業(yè)務(wù)的延伸，在APP界面中，“多多買(mǎi)菜”的優(yōu)先級(jí)甚至高于“百億補(bǔ)貼”。

拼多多高管稱(chēng)，多多買(mǎi)菜是非常年輕的業(yè)務(wù)，仍在不斷成長(zhǎng)，拼多多對(duì)多多買(mǎi)菜的商業(yè)模式非常自信，它可以為消費(fèi)者、各參與方帶來(lái)價(jià)值，基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展仍需時(shí)間和過(guò)程，因此目前盈利不是多多買(mǎi)菜的首要目標(biāo)。

“多多買(mǎi)菜”的高速擴(kuò)張讓拼多多從單純的第三方輕資產(chǎn)公司向倉(cāng)儲(chǔ)物流等重資產(chǎn)挺進(jìn)。

去年四季度，拼多多的營(yíng)收成本達(dá)到了115.261億元，同比增長(zhǎng)466%，環(huán)比也增長(zhǎng)了253%。結(jié)合拼多多在2020年第四季度的動(dòng)作來(lái)看，除了常規(guī)的“百億補(bǔ)貼”，拼多多在這個(gè)季度投入了大量資源用于多多買(mǎi)菜業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。

事實(shí)上，即便沒(méi)有多多買(mǎi)菜出現(xiàn)，建立物流倉(cāng)儲(chǔ)體系，加大重資產(chǎn)投入可能也是拼多多的必經(jīng)之路。阿里巴巴對(duì)四通一達(dá)的入股幫助自己建立龐大的物流帝國(guó)，京東由于自營(yíng)模式的需要，重倉(cāng)物流和冷鏈。躍居行業(yè)第一之后，輕資產(chǎn)模式已無(wú)法匹配拼多多的體量和發(fā)展需要。

值得注意的是，除了加大重資產(chǎn)投入，拼多多的研發(fā)費(fèi)用在2020年第四季度由上年同期的12.7億元增長(zhǎng)53%到19.5億元，其增速已經(jīng)逐漸趕上銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，這和“新掌門(mén)”的背景或有關(guān)聯(lián)。

相關(guān)履歷顯示，陳磊擁有清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士學(xué)位和美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校計(jì)算機(jī)科學(xué)博士學(xué)位，曾獲得世界奧林匹克信息比賽金牌等多項(xiàng)國(guó)際性競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)，多次于世界頂級(jí)期刊和學(xué)術(shù)會(huì)議上發(fā)表數(shù)據(jù)科學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的研究成果，是個(gè)不折不扣的技術(shù)男。

他的格局和眼光投射在更遠(yuǎn)的地方——希望能夠通過(guò)農(nóng)業(yè)科技的探索與應(yīng)用，為中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展作出更多貢獻(xiàn)。在全球范圍內(nèi)，以幫助增強(qiáng)食品鏈條韌性和避免迫近的全球糧食危機(jī)為目標(biāo)，保持針對(duì)農(nóng)業(yè)和食品領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的投資，并且持續(xù)尋找替代蛋白、食品安全和精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)方面的投資機(jī)會(huì)。

這是一個(gè)宏大而意義深遠(yuǎn)的愿景，也是科技公司應(yīng)該承擔(dān)的歷史使命，比起菜農(nóng)手里的幾毛錢(qián)利潤(rùn)，商戶(hù)手里幾個(gè)百分點(diǎn)的管理費(fèi)，這些事情似乎更需要科技和商業(yè)上的探索。

可以料想，科研和重資產(chǎn)，這會(huì)是未來(lái)拼多多最重要的護(hù)城河，而建起護(hù)城河之前，拼多多先打掉了“墻”。

那道墻曾樹(shù)立在高樓和農(nóng)田之間；樹(shù)立在智能手機(jī)一代和老年人之間；豎立在男耕和女織之間。

因?yàn)槠炊喽啵嫶蟮摹拔瀛h(huán)外”人群需求被市場(chǎng)看見(jiàn)，“下沉”成為互聯(lián)網(wǎng)公司關(guān)注的焦點(diǎn)；因?yàn)槠炊喽啵先说靡杂|網(wǎng)，發(fā)現(xiàn)了智能手機(jī)除社交和短視頻以外的功能，在無(wú)法逛菜市場(chǎng)的日子里衣食無(wú)憂；也因?yàn)槠炊喽啵r(nóng)村地區(qū)包括女性在內(nèi)的弱勢(shì)群體找到了自己合適的新崗位，比如直播帶貨，比如線上掌柜，拼多多活躍的涉農(nóng)商鋪中，超過(guò)一半以上是由女性執(zhí)掌。

如陳磊在電話會(huì)議中所言：“2020年的經(jīng)歷，也讓我們比以往任何時(shí)候，都更加關(guān)注且致力于推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)和弱勢(shì)群體與數(shù)字化的融合。通過(guò)拼多多，我們?yōu)楦黝?lèi)規(guī)模的企業(yè)和經(jīng)營(yíng)者創(chuàng)造了一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，包括在利潤(rùn)較薄的農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。此外，我們通過(guò)直播和各類(lèi)線上業(yè)務(wù)，持續(xù)創(chuàng)造新的崗位，這些新崗位需要不同的職業(yè)技能，而且很適合一部分因?yàn)榭陀^原因而在其他情形下被篩除的人群。”

“過(guò)去一年，用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣的改變進(jìn)一步擴(kuò)展了我們的線上空間，并且鞏固了其與線下空間的融合。受疫情影響，線下流通的限制促使消費(fèi)者們轉(zhuǎn)向了拼多多這樣的線上平臺(tái)，來(lái)購(gòu)買(mǎi)食品、日用品等生活所需。”陳磊表示。

權(quán)力交接之后，一個(gè)格局更大，更具科技感的拼多多似乎正在路上。從土地和農(nóng)田里生發(fā)的幼苗已變成參天大樹(shù)。

和未來(lái)，和天空，都更近了一點(diǎn)。