手機缺芯背后：華為空出大量份額，旗艦芯片排期到年底

手機行業芯片短缺問題，最近受到廣泛關注。此前媒體報道稱，高通全系列物料的交付期限已延長至30周以上，而CSR藍牙音頻芯片交付周期已達33周以上。

實際上，缺芯問題自疫情以來一直存在。此前，研究機構IDC就曾發布預測，稱2021年中國智能手機市場將扭轉2020年的下滑趨勢。不斷上漲的手機銷量，也讓芯片端的競爭將愈發激烈，缺貨將成為常態。

到底有多缺貨？

小米率先拉響了2021年“缺芯”的預警。小米集團副總裁盧偉冰2月24日在微博表示，“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺……”次日，紅米K40系列發售，之后一直處于“缺貨”狀態，需要預約搶購。

多位國產手機廠商內部人士向我們證實了芯片短缺的問題。“采購給我的反饋是，高通驍龍888的周轉期在9-10個月。也就是現在下單，要排隊到12月份了。”其中一位內部人士透露。這意味著，如果廠商前期沒有做好備貨，再去采購已然來不及了。而眼下，正迎來國產旗艦手機的發布季。

一位來自大廠的員工告訴我們，芯片短缺不是今年才出現的，從疫情之后就開始供應危機，一直在加大備貨。“如果哪個手機廠告訴你我家不缺，那一定是騙你的。”但該員工認為，缺貨程度是不是有外界說的那么夸張，仍有待商榷。

“盧偉冰是針對K40說的，主要是驍龍888這樣的旗艦芯片。而市場上出貨量最大的產品都集中于非旗艦芯片的機型。”另一位手機大廠的人士則對我們分析。

K40作為搭載驍龍888的性能旗艦，預期的量和供應量之間存在巨大的缺口。“盧偉冰說嚴重缺貨，一方面是對缺口的預估，另一方面也是為了緩解開賣后缺貨被罵的壓力，先做了預告。”該人士判斷。

OPPO也沒有否認手機行業當下存在的芯片缺貨難題，“但在整體都缺的情況下，OPPO肯定不會是最饑渴的那個。”一位OPPO人士對我們說。

其實，不僅僅是手機主芯片，一些手機配套的傳感器和一些輔助芯片也面臨著缺貨難題，其中包括三星的硬屏和德州儀器的電源管理IC等。一位知情人士透露，德州儀器將原本供給手機企業的器件，優先供給汽車廠商，原因是汽車芯片能帶來更高的利潤。

芯片整體產能不足，導致手機市場整體在向頭部集中。“小廠肯定拿不著。對于芯片生產方來說，沒必要在應對你零散的訂單了，價格規模都沒有優勢。”這可能進一步導致頭部效應更加明顯，小品牌的生存會變得更加艱難。

比如，今日魅族發布的旗艦手機18Pro，搭載的是驍龍888芯片。但據AI財經社獲悉，魅族拿到的驍龍888的量極為有限，“十幾萬片左右”。

華為份額遭哄搶，新能源“火上澆油”

多位人士表示，旗艦芯片缺貨與各手機廠商的策略有關。往年的旗艦芯片主要用于各大品牌有限的幾個主力旗艦機型，但今年多個廠商將驍龍888用于走量的性價比系列，例如紅米、Realme和iQOO。“旗艦芯片的使用方多了，自然就會相對缺貨。”

同時，驍龍888正處在產能爬坡期，這也是每一款新產品都會面臨的問題。而高通將驍龍888全部交給三星代工，此前多是臺積電，這也給產能爬坡帶來一定難度。一位了解采購的人士告訴AI財經社說，高通的策略就是增加870，888不會很多。“現在缺的是5nm的，7nm的好一點，不那么缺。”

手機芯片短缺的另一個原因在于，受華為遭美國制裁影響，國內其它廠商均加大了囤貨力度。臺積電無法給華為代工高端芯片之后，華為手機的銷量影響非常明顯，而國內其他品牌也趁機大量備貨。“如果往年大家的備貨是1的話，今年很可能都是按照1.5在備貨，未雨綢繆。”

華為遭斷供事件，除了給其他手機品牌留出更大的市場空間，也讓國內手機廠商感受到了危機，害怕某天也遭遇斷供危機，這也加大了手機廠商們的囤貨心理。

手機芯片缺貨也受到了新能源汽車的影響，新能源汽車在2020年開始全面爆發，也擠占了原本屬于手機的芯片產能。

“這兩年智能設備甚至新能源車的崛起，都對芯片的需求量提升了，所以大家都需要芯片，而產能并未提升滿足各方需求。”上述大廠人士舉例，多家新能源汽車就是用的高通820A芯片。820是高通在2015年發布的產品，“本來早就該絕版了，但是現在還要繼續做，這也分出了一部分產能。

新能源汽車的芯片利潤也明顯高于電子消費芯片，“有些零部件是可以供給手機廠商，也可以給到電動車，但電動車企業給到的毛利率高一點。”在一些人看來，針對這個需求爆發性的增長變化，芯片生產方其實沒做好足夠的準備，“當然準備了估計也沒用，（產能）都在被大口吞。”有人評價。