汽車操作系統“護城河”逐步建立,斑馬智行獲30億元增資

7月14日，斑馬智行獲得新一輪增資，由阿里巴巴集團、上汽集團、國投招商、云鋒基金四大股東聯合增資，總額30億元。

圖/視覺中國

在過去一年多時間里，國內智能汽車與汽車科技領域40多筆融資，30億元屬于TOP10，排在前面的是智己、威馬、小鵬、零跑、極星等車企。

這家公司由阿里巴巴和上汽在2015年聯合孵化，2020年AliOS整體注入斑馬后，阿里巴巴集團成為大股東。目前斑馬已經擁有11年操作系統技術沉淀，代碼超過1億行，操作系統相關專利超過2000項，覆蓋智能汽車用戶超過300萬，是國內少有的擁有技術沉淀和龐大裝機量的公司。

據業內人士告訴AI財經社，斑馬智行和華為鴻蒙是國內唯二的兩家從底層做起的智能汽車操作系統的公司，在這一賽道上，獨特性價值逐步凸顯。

斑馬智行三部曲戰略，構建三道護城河

許多人熟悉斑馬智行的名字，是其作為阿里系的車聯網企業。但車聯網是什么，為何重要，卻很少有人知曉。斑馬智行聯席CEO張春暉說：“今天大家說車聯網，最開始寄予了特別高的期待，最后發現車聯網就是車里的一塊屏幕，然后又瞧不起它。”

張春暉闡釋車聯網的本質價值，一方面在于人、汽車、路在線，可以逐步構建數據閉環；另一方面在于，是走向整車智能的開端，兩方面價值的結合在操作系統。

事實上，斑馬智行所做的智能汽車操作系統，是連接汽車底層硬件如芯片，和主機廠生產的整車的關鍵一環。其范圍也不只限于車內屏幕，而是涉及從整個座艙互動，到車控和自動駕駛的更多環節。

據斑馬智行聯席CEO張春暉透露，斑馬的操作系統規劃分為三部曲，從“車機操作系統”到“智能座艙操作系統”，再到“整車智能操作系統”。

在第一部，斑馬智行所做的是車內大屏的“交互智能”。簡單來說，人們可以在車內屏幕上看視頻、通過語音喚出導航，或是用語音AI控制家里的智能設備。這部分業務與其他企業智能車機業務相似，區別在于對用戶的理解和數據沉淀，基于阿里巴巴大數據能力和百萬級量產車，斑馬智行獲得龐大的用戶基數，是其在交互智能方面形成的第一道“護城河”。

在第二部，斑馬智行所做的是不局限于一塊屏幕的“服務智能”。張春暉解釋說：“當你的車越來越智能之后，你會越來越少去關心駕駛，而是需要各種各樣的服務。”在前不久的世界人工智能大會上，斑馬智行人士向AI財經社演示了這套系統的部分能力：在車內貫穿主駕駛座和副駕駛座、彼此相連的三塊屏幕上，駕駛者能呼出釘釘參與線上會議，或是在主駕控制副駕的屏幕應用。

在這一步，斑馬從底層設計操作系統的意義就已經顯現出來。斑馬智行資深系統架構師鄭建平告訴AI財經社，如果使用國外的QNX系統或者安卓，多屏互動的體驗較差，不同應用只能以互相隔離的窗口顯示出來。但斑馬智行可以做到各個應用的顯示邊界融合、應用間彼此通信。這都源于斑馬智行從底層開始設計操作系統。

業內大部分智能汽車還處于分散式智能狀態，部分企業提出智能座艙采用QNX+Android+中間件的應用級融合方案，但與單系統多核異構方案，存在一定差距。從技術角度來看，操作系統融合智能上，斑馬智行已經超過了QNX和Android系統，這是第二道“護城河”。

按照計劃，這一智能座艙操作系統會在2022年推向市場。但實際研發進度遠超計劃，在2021年下半年起，就將有多款車型都搭載斑馬智行的智能座艙操作系統。

在第三部，斑馬智行計劃打造整車智能操作系統。在第一步里，操作系統只能涉及較淺的人機互動；在第二步里，操作系統能涉及儀表盤，這是重大一步，因為儀表盤的顯示不容延遲和差錯，需要主機廠配合并達到車規級安全；在第三步里，操作系統則能涉及車控，這使得斑馬智行有參與自動駕駛的能力。

據張春暉透露，在這一步，斑馬智行的“抓手還是操作系統”。雖然布局自動駕駛的企業無數，但大家都是垂直的煙囪。如果有平臺型企業，能夠管理硬件，比如將傳感器的感知層更多連接，或者將底層計算平臺做得更好，那么無人駕駛的算法演進會更快。未來，一定會出現一個自動駕駛操作系統，能夠發揮操作系統的功效：分層解耦、釋放硬件計算能力和可復用性。這時，大家能更專注在數據層面上比拼，自動駕駛產業才會踏入快車道。

以整車智能操作系統降低產業門檻，可能是斑馬智行的第三道“護城河”。

中國智能汽車崛起，自主汽車操作系統不能缺席

在芯片和軟件等多個領域，中國自主產業鏈上由于關鍵環節缺失，被扼住喉嚨的例子屢見不鮮。在即將到來的智能汽車時代，操作系統的重要性也不容小覷。“我國智能汽車缺芯少魂的產業狀況始終沒有緩解，其中一個重要的卡脖子領域就是汽車操作系統。”國投招商的董事總經理翟俊說。

據介紹，除AliOS外，目前可用的智能汽車操作系統主要有以下幾類。首先是像特斯拉一樣，自研芯片、操作系統和應用，形成閉環的企業。其次是國內企業如華為，不僅向北汽新能源提供汽車操作系統，但又能做到軟硬件一體化，從芯片、操作系統到自動駕駛方案“綁定銷售”，對主機廠而言合作門檻較高。第三是國外汽車操作系統，如QNX、Linux和安卓，這也是許多主機廠選用的方案。

但國外操作系統存在諸多問題。首先QNX是商業閉源操作系統，存在被終止授權、卡脖子的風險。安卓雖為開源，但本身是為手機等移動終端設計，不符合車的需求。另一方面，未來整車安全方面勢必包括數據安全，這也給使用國外操作系統留下隱患。

目前，國外操作系統在車上具有壓倒性占有率。在能夠顯示儀表的層級，主要使用Linux和QNX，占有率超過95%；在涉及車控的層級，基本被德系軟件所控制。目前，國內能提供底層操作系統，同時在合作中不向整車廠綁定銷售整套方案的并不多。

為什么呼喚操作系統自主？鄭建平表示，底層操作系統其實起的是“承上啟下”的功能：下層是芯片，來自地平線、黑芝麻、芯馳這樣的國產汽車芯片公司；上層是應用和算法開發，來自主機廠。操作系統需要對芯片適配，讓主機廠和tier 1公司能基于操作系統開發應用。

但問題是，國內的汽車芯片公司占有率較小，像QNX這樣的操作系統不會為國產芯片適配。這給開發應用造成了極大的困難。如果生產出國產汽車芯片，卻沒法應用在智能汽車上，仍無法打破國外卡脖子的鏈條。斑馬智行則能適配主流國產芯片，成為國產汽車自主可控的重要一環。

斑馬智行采用云端一體架構，始終支持OTA（空中下載技術）升級。甚至到未來，汽車本地算力不足時，操作系統可以利用云端做計算，這使得斑馬智行的操作系統從誕生就不同于國內和國外其他玩家。

值得關注的是，國內科技公司和主機廠合作都會非常激烈地爭奪話語權，導致智能座艙或自動駕駛產品無法落地。而阿里與上汽共同入股的斑馬智行則成為少數幸存者。有斑馬智行人士告訴AI財經社，上汽新推出的高端新能源汽車品牌智己，就是阿里與上汽合作最深入的產物。

正是在智己上，選擇了AliOS智能座艙OS方案，而不是“QNX+安卓”的方案。斑馬智行能走到今天這一步，正是自身努力與合作伙伴齊心的產物。

隱形門檻已然形成

斑馬智行獲得30億元增資，對其后的發展有重要意義。這筆錢是斑馬智行繼續發展的珍貴彈藥。此外，即將搭載斑馬智行智能座艙操作系統的多款新車，也能幫助它看清主機廠的普遍需求，摸清整個行業演進的方向。

斑馬智行能帶來什么樣的價值？張春暉表示，有三個方面：首先是用戶層面，汽車操作系統能讓最終用戶即車主的體驗千人千面，提供沉浸式的車內體驗。其次，面對主機廠，斑馬智行會提供能支撐他們做定制化的基礎軟件。第三，在社會層面，由于斑馬智行的系統從誕生起就云端一體化，對未來的數字交通、智慧城市大有裨益。“這個社會屬性之前是被忽略的，但今天會越來越重要。”

從競爭的角度講，斑馬智行在國內汽車操作系統領域已處于優勢。

事實上，國內從底層做智能汽車操作系統的僅有斑馬智行、華為鴻蒙兩家。斑馬智行與主機廠的合作模式更為開放，這種合作模式，與大型汽車集團的習慣更為匹配。

而在斑馬智行和華為鴻蒙之外，其他巨頭做智能座艙時往往只涉及第一層面，不會涉及整個智能座艙和整車智能。目前斑馬智行的整車智能系統已經開始研發。

此外，斑馬智行所做的業務并不太容易有小公司后來反超。“整車操作系統，動輒需要上千人團隊，是大公司的生意。”。不僅語音、地圖等模塊需要大量積累，在與主機廠合作時，也需要搭建強大的工程支持團隊，在交付前就做好培訓，建立起開發應用的工具，這在斑馬智行身后已經形成了門檻。

據張春暉透露，在三部曲戰略之后，斑馬智行還會與車企合作將用戶網聯的服務進行聯合運營。這將幫助主機廠將“車主變用戶，用戶變會員”。而運營用戶也是傳統主機廠的短板。這可能為斑馬智行在未來找到更多元化的商業模式。