“滴滴”更新招股書：計劃募資40億美元，市值647億美元

據報道，滴滴出行向美國證券交易委員會（SEC）提交了更新版IPO（首次公開招股）上市申請文件。更新版招股書顯示，滴滴預計將發行2.88億股ADS，IPO定價區間為每股ADS13-14美元，預計定價為13.5美元，計劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

屆時，滴滴將以“DIDI”為代碼赴美上市，擬于紐約證券交易所掛牌，承銷商包括高盛、摩根士丹利、摩根大通、美銀證券、巴克萊銀行、華興資本和花旗集團等。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機構，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

滴滴在招股書中表示，包括某些現有股東及其附屬公司和第三方投資者在內的多家投資者均表示有興趣以首次公開募股價格認購。目前多家投資者意向認購超12.5億美元，約占本次發行中所發行ADS的31.2%。

招股書顯示，截至目前，滴滴在包括中國在內的16個國家約4000多個城鎮開展業務，提供網約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。滴滴的上市主體公司名稱也從此前的小桔快智（XiaojuKuaizhi）更新為DiDiGlobal。

在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機1500萬。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度，滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶，中國出行業務日均交易量為2500萬次。

單量和交易額方面，在截至2021年3月31日的12個月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬單，全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內，平臺司機總收入約6000億元人民幣。

滴滴出行的三大業務：中國出行業務、國際業務和其他業務，2020年的收入分別為1336億元、23億元和58億元人民幣。其中，中國出行業務和國際化業務的平臺收入從2018年的187億元人民幣，增長到2019年的242億元人民幣，并進一步增長到2020年的347億元人民幣，年均復合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中，93.4%來自于中國，6.6%來自于國際。

招股書顯示，滴滴在2018年、2019年和2020年的營收分別為1353億元人民幣、1548億元人民幣和1417億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個月，滴滴的營收為422億元人民幣。

虧損方面，滴滴在2018年、2019年和2020年的凈虧損分別為150億元人民幣、97億元人民幣和106億元人民幣，在截至2021年3月31日的3個月，滴滴的凈利潤為55億元人民幣。

招股書顯示，計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業務；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內的技術能力；約20%用于推出新產品和拓展現有產品品類以持續提升用戶體驗；剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰略投資等。

招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會成員名單。經股東大會決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執行董事。滴滴創始人兼CEO程維、滴滴聯合創始人兼總裁柳青和滴滴高級副總裁朱景士合計持有9.8%的股權，按照1：10的超級投票權比例計算，不考慮IPO增發稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計投票權為52%。