“有屋智能”創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理，擬募資12.81億元

5月24日，深圳證券交易所正式受理了青島有屋智能家居科技股份有限公司（以下簡稱“有屋智能”）首發(fā)上市的申請，并預(yù)披露了招股說明書。

青島有屋智能家居科技股份有限公司本次發(fā)行股票數(shù)量不超過約1.28億股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司擬募資12.81億元，分別投入博洛尼智能科技（深州）有限公司年增產(chǎn)8萬套定制家具項目、濟(jì)南蟲洞智能家居設(shè)施有限公司擴(kuò)建年產(chǎn)14萬套全屋定制家具項目、博洛尼家居用品湖北有限公司年增產(chǎn)16萬套全屋定制家具升級建設(shè)項目。

公開資料顯示，有屋智能前身為青島海爾廚房設(shè)施有限公司，是國內(nèi)較早進(jìn)入定制家居行業(yè)的企業(yè)之一，也是最早將物聯(lián)網(wǎng)和人工人工智能技術(shù)與家居融合、進(jìn)駐智能家居行業(yè)的科技企業(yè)之一。

招股書顯示，2018到2020年，有屋智能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.1億、32.94億和37.07億元，歸母凈利潤9439.37萬、1.16億和2億元。

整體櫥柜及配套產(chǎn)品是有屋智能的主要營收來源，過去三年來自櫥柜的營收占有屋智能當(dāng)年收入的50%以上；第二大收入來源為定制家具及配套產(chǎn)品，過去三年營收占比在30%以上。

截至2020年12月31日，有屋智能已經(jīng)發(fā)展了經(jīng)銷商808個，經(jīng)銷門店1065家及26家直營門店；目前公司已形成了全國性的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，未來銷售渠道還將繼續(xù)覆蓋一二線城市，并逐漸向三四線城市下沉。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，公司控股股東為有屋家居，其直接持有公司10,500萬股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的27.3828%。

海爾集團(tuán)合計控制有屋家居52.79%股權(quán)的表決權(quán)，系有屋家居的實(shí)際控制人，而有屋家居持有有屋智能27.38%股權(quán)。同時，海創(chuàng)合與海爾集團(tuán)簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，約定將其持有發(fā)行人的16.43%股份所對應(yīng)的全部表決權(quán)委托給海爾集團(tuán)，因此，海爾集團(tuán)合計控制有屋智能43.81%股份的表決權(quán)，是有屋智能的實(shí)際控制人。

有屋智能吸引了眾多外部資本注資。這其中，既有中泰創(chuàng)投、銀河源匯等國有股東，持股2.3960%。

從行業(yè)來看，隨著人工智能、5G等新技術(shù)在商用領(lǐng)域越來越成熟，家電和家居的智能化融合已是必然，消費(fèi)者越來越看重全屋智能、萬物互聯(lián)的智能家居場景體驗。

相比于其他全屋定制上市企業(yè)，有屋智能的競爭優(yōu)勢在于智能化定制家居產(chǎn)品領(lǐng)域具備較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。

憑借物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的成熟應(yīng)用，有屋智能開辟了一條智能化、差異化的智能家居賽道。

根據(jù)招股書披露，目前有屋智能的智能產(chǎn)品包括衣柜精靈、智能衣桿、智能真鮮柜、櫥柜精靈、餐柜精靈、陽臺精靈、鞋柜精靈等，同時智能產(chǎn)品整合智能感應(yīng)燈光、等離子除菌、超聲波驅(qū)蟲等技術(shù)，并通過物聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)智能互聯(lián)，全面提升用戶居住體驗。

此外，有屋智能還注重新技術(shù)、新材料、新工藝在定制家居產(chǎn)品中的應(yīng)用，持續(xù)探索具有“無醛添加、防霉抗菌” 功能的新材料在產(chǎn)品中的應(yīng)用，并引入“環(huán)保靜電粉末噴涂工藝”、 “粉末涂裝技術(shù)”、“納米干鍍技術(shù)”等新型生產(chǎn)工藝。

在門店系統(tǒng)，有屋智能通過“有屋云+”、“大神器”設(shè)計管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)可視化客戶狀態(tài)跟蹤，搭建客戶的全流程跟蹤管理系統(tǒng)，提升店面獲客能力與整體的管理水平。

在四大生產(chǎn)基地，有屋智能應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，通過軟件及信息化技術(shù)對其他生產(chǎn)基地進(jìn)行升級改造，通過對人、機(jī)、料、法、環(huán)等全流程的控制，完善產(chǎn)品生產(chǎn)中對信息化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的智能化管理，采用更加科學(xué)合理的生產(chǎn)組織流程，解決了消費(fèi)者定制化需求和大規(guī)模生產(chǎn)之間矛盾

相比于其他全屋定制上市企業(yè)，智能化或?qū)⒊蔀橛形葜悄艿牟町惢偁巸?yōu)勢。