產(chǎn)能超全球一半，技術(shù)卻靠日韓，芯片之后，面板也將遭美國(guó)卡脖子？

“整體風(fēng)險(xiǎn)我們認(rèn)為是可控的。”TCL華星高級(jí)副總裁趙軍在9月初的一場(chǎng)媒體溝通會(huì)上，談及中國(guó)面板行業(yè)是否存在被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)說(shuō)。

芯片行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上遭到美國(guó)卡脖子，繼而引發(fā)了國(guó)內(nèi)對(duì)國(guó)產(chǎn)面板行業(yè)的擔(dān)憂，畢竟一塊屏、一顆芯，是很多電子產(chǎn)品的標(biāo)配。

圖/視覺(jué)中國(guó)

令趙軍做出上述判斷的，是中國(guó)大陸已成為全球液晶顯示行業(yè)的核心。在中國(guó)大陸地區(qū)，到2021年建設(shè)完成的、能生產(chǎn)32英寸以上大尺寸液晶的高世代生產(chǎn)線，將達(dá)到21條，產(chǎn)線布局占到了全球約三分之二。從產(chǎn)能占比來(lái)看，2019年中國(guó)大陸占到全球的42%，今年將達(dá)到51％，明年則會(huì)繼續(xù)攀升至63%。

“中國(guó)半導(dǎo)體顯示行業(yè)、面板行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)外在這個(gè)領(lǐng)域公司的主要業(yè)務(wù)來(lái)源。他們不會(huì)自己卡自己的脖子。”趙軍在溝通會(huì)上說(shuō)。

另一方面，一位行業(yè)人士告訴記者，美國(guó)自己并沒(méi)有發(fā)力顯示行業(yè)，在該領(lǐng)域的影響力相對(duì)較小。

但就在幾天之前，三星、LG顯示斷供華為高端手機(jī)面板的消息傳來(lái)，主要原因是兩家廠商的高端顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片使用了美國(guó)技術(shù)。因此，即便它們均非美國(guó)企業(yè)，也不可向華為供貨。這是一個(gè)不好的信號(hào)。而國(guó)內(nèi)顯示行業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備和先進(jìn)材料，還依賴日韓供應(yīng)商。

中國(guó)面板行業(yè)有無(wú)被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)？“就看美國(guó)是否通過(guò)長(zhǎng)臂管轄，限制日韓企業(yè)。”一位行業(yè)人士說(shuō)。

依賴日韓

國(guó)內(nèi)顯示屏行業(yè)的一些關(guān)鍵設(shè)備和先進(jìn)材料，依然依賴于海外供應(yīng)商，集中在日韓。

在大部分手機(jī)都采用的OLED顯示屏領(lǐng)域，真空蒸鍍機(jī)號(hào)稱“屏幕界的光刻機(jī)”。蒸鍍是OLED生產(chǎn)工藝中的核心環(huán)節(jié)，就像光刻機(jī)之于芯片一樣，蒸鍍機(jī)把握著全球OLED行業(yè)命脈。京東方前工程師肖頌對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說(shuō)：“蒸鍍機(jī)理論上比光刻機(jī)還要難。”

而這項(xiàng)心臟技術(shù)掌握在日本佳能手中。高端蒸鍍機(jī)全部來(lái)自日本一家名叫Canon Tokki的小工廠。Tokki于2007年被佳能收購(gòu)。不論是三星顯示部門還是國(guó)內(nèi)的華星光電、京東方，想量產(chǎn)穩(wěn)定可靠的OLED顯示屏，都離不開(kāi)這家企業(yè)。但Tokki蒸鍍機(jī)的年產(chǎn)能不到10臺(tái)，單臺(tái)售價(jià)過(guò)億美元，十分昂貴且搶手。

圖/視覺(jué)中國(guó)

“基本被三星買完了，國(guó)內(nèi)很少搶到。”肖頌稱。

三星作為Tokki早期客戶，曾在2006年后者面臨生死存亡的時(shí)候，堅(jiān)持合作幫助它度過(guò)了生存危機(jī)。后來(lái)，雙方簽訂了協(xié)議，一度每年生產(chǎn)的設(shè)備全部供貨給三星。這也讓三星在OLED搶占了先機(jī)。直到2017年Tokki產(chǎn)能提升后，京東方和華星光電才拿到采購(gòu)名額。

除了“屏幕界光刻機(jī)”之外，做過(guò)光刻膠市場(chǎng)調(diào)研的行業(yè)人士杜鋒對(duì)AI財(cái)經(jīng)社說(shuō)，京東方號(hào)稱現(xiàn)在采用的光刻膠有相當(dāng)一部分是國(guó)產(chǎn)自研了。“但其實(shí)是日本合成橡膠公司（JSR）給它的專利授權(quán)和技術(shù)提供。”

他解釋道：“簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是，在國(guó)內(nèi)購(gòu)買普通原料，然后跟日本公司提供的一些占比極低的材料，攪拌混合，在一個(gè)無(wú)塵車間內(nèi)把它做成光刻膠。”

光刻膠是面板制造的上游關(guān)鍵原料，相關(guān)技術(shù)被美日壟斷，日本在成品及上游材料方面占支配地位。“沒(méi)有人家的核心原料，你是肯定做不出來(lái)的。”杜鋒說(shuō)，“我們只是完成了一個(gè)表面的國(guó)產(chǎn)化，但其實(shí)還是一個(gè)高級(jí)的組裝工廠。”

除了光刻膠，能夠讓玻璃導(dǎo)電發(fā)光、最終變成屏幕的關(guān)鍵，是ITO靶材技術(shù)，同樣被日本主導(dǎo)。“ITO是在玻璃上面電鍍用的，是一種透明的導(dǎo)電材料。”肖頌告訴AI財(cái)經(jīng)社，ITO靶材國(guó)內(nèi)每年大概消耗超過(guò)1000噸，大部分特別是高端的部分均為進(jìn)口。

“現(xiàn)在ITO靶材國(guó)內(nèi)能做，但是在尺寸上突破困難，而且產(chǎn)出效率遠(yuǎn)趕不上國(guó)外。”基于他去年的了解，國(guó)內(nèi)可以做出的靶材長(zhǎng)度不超過(guò)800毫米，而日韓企業(yè)可以做到3000毫米，差距明顯。資料顯示，中國(guó)是ITO靶材最大的需求國(guó)，需求量占全球的25%。有統(tǒng)計(jì)稱，2019年之前，國(guó)內(nèi)ITO靶材近9成依靠進(jìn)口。

而ITO靶材的生產(chǎn)設(shè)備“燒結(jié)爐”，頂尖的基本上也都來(lái)自日本。據(jù)稱這樣一臺(tái)設(shè)備的售價(jià)動(dòng)輒上千萬(wàn)元。而燒結(jié)工藝更是各家壓箱底、不會(huì)售賣的秘方。

此外，面板核心材料偏光片，國(guó)內(nèi)自給率也處于較低水平，仍需大量進(jìn)口。目前全球偏光片產(chǎn)業(yè)也主要由日本日東電工、韓國(guó)三星和LG、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)奇美材料和明基材料主導(dǎo)。

除了日韓，美企在高世代玻璃基板上具有較大話語(yǔ)權(quán)。玻璃基板是面板行業(yè)的最上游，絕大部分市場(chǎng)份額被美國(guó)康寧、日本旭硝子等幾個(gè)大廠瓜分。

“每一個(gè)有京東方工廠的地方，都有康寧工廠。“肖頌告訴記者，基本上已經(jīng)屬于配套設(shè)施。

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京東方和華星光電都形成了較為穩(wěn)固的玻璃基板供應(yīng)配套。京東方主要是與美國(guó)康寧合作，而華星光電則主要由日本旭硝子提供配套供應(yīng)。

“康寧世界第一，其它都和它有差距，日韓也不行。”肖頌說(shuō)。美國(guó)康寧參與到中國(guó)市場(chǎng)超過(guò)35年，在中國(guó)的17座城市建立了辦公室，也是國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商外屏主要的供應(yīng)商。其在中國(guó)投資巨大。截至2019年底，康寧在中國(guó)的投資規(guī)模已超70億美元。

美國(guó)通過(guò)康寧在面板行業(yè)掌握著一定的話語(yǔ)權(quán)。但肖頌分析，美國(guó)通過(guò)康寧打壓中國(guó)的可能性幾乎為零。中國(guó)市場(chǎng)是康寧除北美以外最大的市場(chǎng)，失去中國(guó)市場(chǎng)，將給雙方都造成無(wú)法彌補(bǔ)的損失。

“如果美國(guó)刻意打擊，還要看日本、韓國(guó)是否跟隨。單純美國(guó)來(lái)說(shuō)影響不大，美國(guó)帶來(lái)的影響主要是貿(mào)易連帶。”肖頌稱。

而造成國(guó)內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上對(duì)外依賴的現(xiàn)實(shí)原因，一方面，過(guò)去大家認(rèn)為，企業(yè)越大，越需要全球化，雖然上游材料設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率在逐步提高，但不到萬(wàn)不得已，還是進(jìn)口成本低。另一方面，則是國(guó)產(chǎn)全鏈條對(duì)核心技術(shù)的重視和投入都不夠。過(guò)去多年，類似關(guān)鍵技術(shù)落后于人的呼吁很多，但改觀很小。

國(guó)內(nèi)雙雄格局

雖然上游材料設(shè)備依賴海外，但不可否認(rèn)，近年來(lái)，中國(guó)液晶顯示面板的生產(chǎn)已經(jīng)走在了世界最前列，在效率、競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)響應(yīng)速度方面，都有著巨大優(yōu)勢(shì)。其中，大尺寸液晶面板中國(guó)已經(jīng)處于全球領(lǐng)導(dǎo)地位。到2023年，大尺寸液晶面板中國(guó)會(huì)達(dá)到或超過(guò)全球70%的產(chǎn)量。

同時(shí)，日韓企業(yè)在加速退出液晶面板業(yè)務(wù)，韓國(guó)兩大廠商三星和LG均在今年退出，轉(zhuǎn)而聚焦以O(shè)LED為代表的新型產(chǎn)業(yè)，而OLED顯示屏更輕薄、色彩顯示更佳。

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分析人士告訴記者，中國(guó)大陸面板行業(yè)崛起，產(chǎn)能的提升加劇了競(jìng)爭(zhēng)，令液晶面板價(jià)格持續(xù)低迷，疊加疫情，負(fù)擔(dān)進(jìn)一步加重，是韓企退出的重要原因。

不過(guò)，肖頌稱，三星退出液晶面板生產(chǎn)，是因?yàn)椤捌渌械囊壕S都需要用三星的技術(shù)和設(shè)備”。“三星在用液晶技術(shù)來(lái)賺錢，然后發(fā)展OLED。”他表示，三星的技術(shù)和設(shè)備不光局限在面板生產(chǎn)上，面板生產(chǎn)的上游也依靠它。“液晶對(duì)三星來(lái)說(shuō)依然有利可圖。”

三星和LG顯示的退出，令液晶面板的產(chǎn)能進(jìn)一步向中國(guó)大陸集中，多家分析機(jī)構(gòu)對(duì)京東方、華星光電持看漲態(tài)度。“隨著面板雙龍頭市場(chǎng)占有率的提升，行業(yè)周期性顯著縮短，面板價(jià)格波動(dòng)將大為放緩，格局長(zhǎng)期看好。”信達(dá)電子研究認(rèn)為，此輪面板景氣度上行周期將持續(xù)1-2年。

8月28日，TCL宣布以約10.8億美元收購(gòu)蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)，以及三星顯示有限公司100%股權(quán)，從而獲得8.5代LCD生產(chǎn)線。

“液晶電視面板出貨量最高的還是京東方，但我們并購(gòu)了那幾家產(chǎn)線后，規(guī)模基本上差不多了。“TCL華星光電LCD開(kāi)發(fā)中心總經(jīng)理趙斌告訴記者。兩家企業(yè)分列全球液晶電視面板出貨量、出貨面積第一和第二位。雙雄格局的確立，有利于進(jìn)一步提升中國(guó)大陸面板顯示行業(yè)的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。

“華星更像TCL的配套企業(yè)，自給自足的感覺(jué)。“肖頌稱，京東方在規(guī)模上更有優(yōu)勢(shì)。

“從現(xiàn)有液晶面板的技術(shù)格局來(lái)看，雙方確實(shí)要競(jìng)爭(zhēng)。”趙斌稱，兩家是不同的技術(shù)流派，華星光電采用的是VA，京東方是IPS，兩者均是液晶顯示器常見(jiàn)的面板類型，但華星光電更類似三星，京東方更像LG。

雙方也會(huì)在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，相互滲透。華星光電此前收購(gòu)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的工廠，該廠技術(shù)流派和京東方類似。而京東方此前也期望加入蘇州三星廠的競(jìng)購(gòu)。“兩方可能會(huì)有一個(gè)技術(shù)融合的過(guò)程。”趙斌說(shuō)。

據(jù)了解，華星的技術(shù)路線能為TV面板提供更好的對(duì)比度，更快的響應(yīng)速度，三星、索尼的產(chǎn)品都屬于這樣的陣營(yíng)。而京東方是另外一種方式，應(yīng)用更廣。在投資上，京東方更加多元化，華星更加聚焦。

下一代技術(shù)競(jìng)賽開(kāi)啟

大尺寸LCD面板已成為中國(guó)廠商的天下，但一位京東方LCD產(chǎn)線員工對(duì)AI財(cái)經(jīng)社表達(dá)了悲觀情緒：“要廢了。”他加入京東方超過(guò)5年，近來(lái)愈發(fā)感受到“LCD沒(méi)有前景了”。

OLED取代液晶，似乎已是大勢(shì)所趨。三星憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)拿下OLED市場(chǎng)超80%的份額。中國(guó)企業(yè)尚需時(shí)間追趕。

這是來(lái)自一線工人的直觀感受。但企業(yè)的管理者們有著截然不同的看法。TCL趙斌認(rèn)為，下一代顯示技術(shù)4-5年就會(huì)比較成熟，但產(chǎn)品商業(yè)化可能要等到十年以后，“這十年間應(yīng)該還是LCD占主流”。

但下一代顯示技術(shù)——印刷OLED和Micro LED競(jìng)賽早已提前打響。目前，國(guó)內(nèi)參與新技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)的企業(yè)，一類是京東方、華星光電為代表的面板企業(yè)，另一類是傳統(tǒng)LED芯片廠商。液晶取代CRT，液晶電視市場(chǎng)迎來(lái)了幾十年的蓬勃發(fā)展。而目前液晶顯示技術(shù)已經(jīng)達(dá)到發(fā)展瓶頸。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，印刷OLED、Micro/Mini LED等創(chuàng)新顯示技術(shù)才是顯示行業(yè)的未來(lái)。

OLED面板主要有兩種制造工藝，一種是前文提到的蒸鍍工藝，另一種就是噴墨打印，也就是印刷OLED。后者被認(rèn)為能極大提高有機(jī)材料利用率，降低成本，也更適合量產(chǎn)。

華星光電在2015年就開(kāi)展了印刷OLED的布局，2016年建了國(guó)內(nèi)首條針對(duì)G4.5代試驗(yàn)線，今年跟日本TJP合作，利用其在日本的產(chǎn)線進(jìn)行OLED量產(chǎn)屏的開(kāi)發(fā)。

圖/視覺(jué)中國(guó)

據(jù)趙軍介紹，在2022年到2023年間，華星將會(huì)投建第一條8.5代線的印刷OLED工廠。“如果能實(shí)現(xiàn)的話，相信是世界第一條高世代柔性印刷OLED產(chǎn)線。”趙軍稱。

而Micro LED被認(rèn)為是顯示技術(shù)的”終極形態(tài)”，其直接由像素點(diǎn)產(chǎn)生顏色，從而提高了色彩表現(xiàn)。媒體報(bào)道，華星已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了mini背光產(chǎn)品的樣板出庫(kù)，預(yù)計(jì)明年產(chǎn)出。mini LED被認(rèn)為是向Micro LED的過(guò)渡產(chǎn)品。

京東方對(duì)印刷OLED也有持續(xù)投入，在合肥的實(shí)驗(yàn)線上進(jìn)行技術(shù)、工藝、量產(chǎn)效率、成本對(duì)比評(píng)估。但據(jù)京東方EVP、顯示與傳感器件事業(yè)群CEO高文寶回復(fù)投資者提問(wèn)中提到，京東方尚沒(méi)有確定最終的技術(shù)路線，暫時(shí)也沒(méi)有相關(guān)的產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃。在Mini LED技術(shù)方面，京東方也在研發(fā)，預(yù)計(jì)今年4季度量產(chǎn)出貨。

分析師預(yù)計(jì)，中國(guó)面板企業(yè)未來(lái)的規(guī)模效應(yīng)將帶來(lái)盈利的快速增長(zhǎng)，有了資金支持，中國(guó)在更先進(jìn)的microLED面板技術(shù)上將有機(jī)會(huì)趕上韓國(guó)面板企業(yè)。

（應(yīng)采訪對(duì)象要求，文中肖頌、杜鋒為化名）