電商戰(zhàn)略分析師李成東：行業(yè)已進(jìn)入存量競爭時(shí)代，首次出現(xiàn)負(fù)增長

1月20日，電商戰(zhàn)略分析師李成東舉辦年度電商演講，回應(yīng)了當(dāng)下業(yè)內(nèi)最關(guān)心的多個(gè)行業(yè)問題。

當(dāng)下宏觀經(jīng)濟(jì)面臨各種壓力，不少人看不清未來的消費(fèi)行業(yè)走勢(shì)，李成東預(yù)計(jì)，到2022年618前，中國消費(fèi)會(huì)回暖。原因有三個(gè)，一是目前政策有意擴(kuò)大財(cái)政支出，刺激消費(fèi)；二是奧密克戎傳染性更強(qiáng)，但毒性大幅減弱，疫苗普及和特效藥投入使用，疫情危機(jī)有望在2022年夏天逐步退出；三是過去兩年疫情抑制消費(fèi)，中國居民儲(chǔ)蓄存款從疫情前的80萬億升到超過100萬億，為消費(fèi)復(fù)蘇提供可能。

李成東認(rèn)為，中國電商已完全進(jìn)入一個(gè)存量市場競爭時(shí)代，一個(gè)典型的例證是，2021年11月，中國電商行業(yè)20年來首次出現(xiàn)月度同比負(fù)增長的情況，“這意味著中國電商行業(yè)來到一個(gè)發(fā)展拐點(diǎn)”。

原因有兩個(gè)，一是遇到用戶天花板，目前網(wǎng)購用戶8.12億，2021年增速下滑到3%左右；二是服飾、化妝品、家電、3C等大部分品類的線上滲透率已接近或超過50%，只有快消品、生鮮類等少數(shù)品類還有空間。

在直播電商方面，李成東預(yù)計(jì)到2025年，直播電商占電商份額會(huì)達(dá)到25%，意味著市場達(dá)到3.75萬億，年復(fù)合增長率39%，成為電商領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的增長市場。“即使薇婭沒被封，淘寶直播也會(huì)出局，因?yàn)樯鷳B(tài)不健康。”他認(rèn)為，由于抖音電商和快手電商在公域私域、產(chǎn)品規(guī)則、內(nèi)容調(diào)性上的差異，未來會(huì)共存。

面對(duì)電商寒冬，李成東認(rèn)為還有五大機(jī)會(huì)，分別是國貨替代潮、往線下走、往微信私域走、往海外市場走，以及直播機(jī)會(huì)。