近年來(lái)，“少人則安、無(wú)人則安”已經(jīng)成為我國(guó)礦業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的共識(shí)，伴隨著國(guó)家對(duì)智慧礦山建設(shè)的鼓勵(lì)和逐步推進(jìn)，礦山自動(dòng)駕駛已經(jīng)在我國(guó)各大礦業(yè)企業(yè)展開測(cè)試和試運(yùn)營(yíng)。

由于礦山多在偏遠(yuǎn)地區(qū)且工作環(huán)境惡劣，導(dǎo)致司機(jī)的招聘和管理尤為困難，加之各級(jí)管理部門對(duì)安全生產(chǎn)的極度重視，以及企業(yè)控制成本、提升效率的強(qiáng)烈需求，礦山幾乎成為對(duì)自動(dòng)駕駛剛需最強(qiáng)烈的場(chǎng)景之一。

3月30日，辰韜資本在北京發(fā)布《礦山自動(dòng)駕駛賽道研究報(bào)告》，報(bào)告詳細(xì)分析了礦山自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)空間、技術(shù)難點(diǎn)和商業(yè)化前景。

報(bào)告認(rèn)為，國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模超千億，露天煤礦的土石方運(yùn)輸是最適于自動(dòng)駕駛推廣應(yīng)用的場(chǎng)景，其市場(chǎng)空間超過450億元/年。由于目前技術(shù)、供應(yīng)鏈、法律法規(guī)尚未成熟，以及需要礦業(yè)企業(yè)深度支持配合，國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛的商業(yè)化還需要2-3年時(shí)間，預(yù)計(jì)2022-2023年將開始實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

圖2：礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)化時(shí)間預(yù)測(cè)

自動(dòng)駕駛將給礦山運(yùn)輸帶來(lái)多重益處

放眼全球市場(chǎng)，國(guó)外礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)化已超過10年，卡特彼勒、小松等工程機(jī)械巨頭，力拓、FMG、必和必拓等礦業(yè)集團(tuán)已經(jīng)有了成熟的礦山自動(dòng)駕駛解決方案和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

自動(dòng)駕駛對(duì)于礦山運(yùn)輸最大的價(jià)值在于減少現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員數(shù)量、提升人員安全水平。除此之外，礦山引入自動(dòng)駕駛還有降低運(yùn)營(yíng)成本、提升運(yùn)輸效率、優(yōu)化管理等多方面的優(yōu)點(diǎn)。

圖3：礦山自動(dòng)駕駛的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值

運(yùn)營(yíng)成本方面，無(wú)人駕駛系統(tǒng)替代駕駛員，可以節(jié)省駕駛員人工成本，同時(shí)可以節(jié)省后勤成本、有效降低燃油消耗、輪胎等易損件消耗。

以露天礦為例，運(yùn)輸成本占礦山開采總成本的50%以上，在礦用卡車整個(gè)生命周期，燃油成本占比通常在40%以上。巴西鐵礦石生產(chǎn)和出口商淡水河谷公司公布的數(shù)據(jù)顯示，采用無(wú)人駕駛可使燃料成本下降10%、車輛維護(hù)費(fèi)用降低10%、輪胎磨損降低25%。

運(yùn)輸效率方面，傳統(tǒng)人力無(wú)法滿足車輛24小時(shí)運(yùn)輸，而無(wú)人駕駛系統(tǒng)可以滿足車輛全天候運(yùn)營(yíng)。澳大利亞礦業(yè)技術(shù)集團(tuán)2017年初稱，在他們礦上，人工駕駛下每輛礦卡每年可工作5500-6000小時(shí)，而在無(wú)人化后每年能工作7000小時(shí)。另外，據(jù)澳大利亞鐵礦石出口商FMG集團(tuán)測(cè)算，其137臺(tái)自動(dòng)駕駛礦車生產(chǎn)效率比傳統(tǒng)人工運(yùn)輸提升了30%。

在優(yōu)化管理方面，無(wú)人駕駛系統(tǒng)可進(jìn)行實(shí)時(shí)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)分析，通過集中管控，對(duì)車輛運(yùn)輸、協(xié)同生產(chǎn)、應(yīng)急處理等生產(chǎn)過程進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)和集中控制，可從全局優(yōu)化的角度提升整體運(yùn)營(yíng)性能。同時(shí)可以根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整產(chǎn)能，有效解決產(chǎn)能低谷期人員負(fù)擔(dān)重、裁員等問題。此外由于整體工作人員減少，可以大幅降低管理復(fù)雜性。

國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛市場(chǎng)空間超千億元

我國(guó)礦產(chǎn)儲(chǔ)量巨大，礦石和土石方的自動(dòng)駕駛運(yùn)輸是個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)。其中，2016年礦產(chǎn)查明資源儲(chǔ)量煤炭為15980億噸，鐵礦為840.6億噸；礦產(chǎn)基礎(chǔ)儲(chǔ)量為：煤炭2492.3億噸、鐵礦201.2億噸。由此可見，礦石和土方運(yùn)輸是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的龐大市場(chǎng)，自動(dòng)駕駛運(yùn)輸潛力巨大。

根據(jù)辰韜資本測(cè)算，國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛每年的市場(chǎng)規(guī)模總額超千億，其中露天煤炭和鐵礦的土方剝離運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模大概分別在450億/年、150億/年左右，每年新車銷售帶來(lái)的自動(dòng)駕駛升級(jí)市場(chǎng)規(guī)模約為58.75億/年，僅這三項(xiàng)帶來(lái)的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)規(guī)模總額為658.75億/年。此外存量礦用車的自動(dòng)駕駛升級(jí)市場(chǎng)約有320億，有色礦、砂石骨料礦、水泥礦等其他礦種也有部分適合進(jìn)行自動(dòng)駕駛改造，僅以砂石骨料礦為例，2015年至2019年我國(guó)產(chǎn)量維持在170億噸-190億噸之間。

圖4：國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛市場(chǎng)超千億

其中，最適于推廣自動(dòng)駕駛應(yīng)用的是露天煤礦的土石方運(yùn)輸場(chǎng)景。近年來(lái)我國(guó)的煤礦露天開采比例一直在增長(zhǎng)，從2005年的5.1%增長(zhǎng)到了2018年的25％，而且露天煤礦市場(chǎng)集中度也很好，截止至2018年，超過60%的露天原煤產(chǎn)能來(lái)源于40余座大型、特大型露天礦山，這將非常利于自動(dòng)駕駛方案成熟后進(jìn)行規(guī)模化復(fù)制。

已形成頭部企業(yè)，深耕場(chǎng)景將是未來(lái)商業(yè)壁壘

由于礦業(yè)開采行業(yè)的特殊性，以及國(guó)外自動(dòng)駕駛方案價(jià)格較高，國(guó)外自動(dòng)駕駛解決方案商難以進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，這一定程度上給了我國(guó)企業(yè)發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。

與國(guó)外主要由OEM提供自動(dòng)駕駛方案不同，國(guó)內(nèi)的無(wú)人駕駛解決方案商以創(chuàng)業(yè)公司為主，包括踏歌智行、慧拓智能、易控智駕、希迪智駕、躍薪智能等。其主要原因是：礦山無(wú)人運(yùn)輸解決方案是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，不僅需要自動(dòng)駕駛技術(shù)，還需要調(diào)度與車隊(duì)管理、車聯(lián)網(wǎng)通信等技術(shù)。因此，國(guó)內(nèi)大型裝備企業(yè)多傾向于與無(wú)人駕駛初創(chuàng)公司深度合作，自身則專注于前裝自動(dòng)駕駛車輛的研發(fā)與測(cè)試，如線控底盤、傳感器整合等。

圖5：國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛解決方案商

近5年來(lái)，國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司加快了礦山自動(dòng)駕駛解決方案的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)探索，各家公司都已經(jīng)開始小規(guī)模的車隊(duì)測(cè)試運(yùn)營(yíng)。多家企業(yè)已經(jīng)拿到商業(yè)化訂單，但多為試點(diǎn)項(xiàng)目，尚未參與到礦山的正常生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)中。

辰韜資本認(rèn)為，深耕礦山場(chǎng)景將是礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)未來(lái)的商業(yè)壁壘。在辰韜資本看來(lái)，礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)化主要有以下關(guān)鍵：一是需要對(duì)整體系統(tǒng)的試運(yùn)行和調(diào)優(yōu)，包括自動(dòng)駕駛車輛、中央控制平臺(tái)、協(xié)同作業(yè)模塊、生產(chǎn)管理等；二是生產(chǎn)效率提升，尤其是常態(tài)化夜間作業(yè)效率；三是自動(dòng)駕駛零部件及算法的成熟，使自動(dòng)駕駛車輛能穩(wěn)定、可靠的運(yùn)行；四是需要將自動(dòng)駕駛與礦區(qū)正常生產(chǎn)作業(yè)節(jié)拍進(jìn)行融合匹配。

圖6：國(guó)內(nèi)礦山自動(dòng)駕駛企業(yè)測(cè)試及商業(yè)化進(jìn)展

從商業(yè)化進(jìn)展以及技術(shù)成熟度來(lái)看，目前已經(jīng)形成了三家頭部企業(yè)，分別為踏歌智行、慧拓智能、易控智駕，但三家目前都處于商業(yè)試運(yùn)營(yíng)、實(shí)地部署測(cè)試的初級(jí)階段，自動(dòng)駕駛的工作效率尚未與人工駕駛持平，特別是夜間作業(yè)還未進(jìn)行常態(tài)運(yùn)營(yíng)。其中，踏歌智行、易控智駕都達(dá)到了人工駕駛效率80%-90%的水平，并進(jìn)行了夜間駕駛測(cè)試。目前大部分創(chuàng)業(yè)公司部署的車輛在35輛以下，離大規(guī)模商用還有一段距離。因此，不排除有后來(lái)者居上的可能。

在融資方面，礦山自動(dòng)駕駛賽道早期并未受到過多關(guān)注，資本多把注意力放在Robotaxi、干線物流等賽道。辰韜資本在早期就關(guān)注到了礦山自動(dòng)駕駛賽道發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)空間，并參與了踏歌智行和易控智駕的早期投資。目前這兩家企業(yè)也走在了礦山自動(dòng)駕駛商業(yè)化前列。

圖7：主要礦山自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司融資情況

目前礦山自動(dòng)駕駛公司大多處于早期發(fā)展階段，融資輪次多為A輪到B輪，大部分公司完成了從天使輪到Pre-A、A輪的2-3次融資，融資總額從幾千萬(wàn)到幾億人民幣不等，頭部公司估值尚未超過20億人民幣。