貴陽銀行“失速”：業(yè)績倒退四年前，高層動蕩，風(fēng)控“埋雷”

貴陽銀行，貴州省第一大法人金融機構(gòu)、當(dāng)?shù)刭Y產(chǎn)規(guī)模最大的銀行，如今正面臨一系列嚴峻考驗。

圖片來源：貴陽銀行官網(wǎng)

風(fēng)控“失控”、治理“失序”、業(yè)績承壓，每一重危機都似一座大山，令寒冬中的貴陽銀行，陰霾壓頂。如何越冬？如何逆風(fēng)翻盤，成為貴陽銀行領(lǐng)導(dǎo)班子不得不面對的“考題”。

一方面，作為銀行治理重中之重的風(fēng)控，貴陽銀行卻屢屢“踩雷”，與九州名城、正威系的信貸糾紛的“爆發(fā)”，風(fēng)控“漏洞”被外界所關(guān)注。

巨額的貸款糾紛，揭開了貴陽銀行的“傷疤”。尤其是近16億元的正威系貸款，不僅在業(yè)界和資本市場引發(fā)廣泛關(guān)注，更凸顯出該行風(fēng)控管理上的“大意”。

另一方面，貴陽銀行身陷囹圄的背后，還在于其管理層的頻繁動蕩。僅2024年12月31日至2025年1月8日，該行便連續(xù)發(fā)布兩起高管辭任公告。其中，既包括首席風(fēng)險官鄧勇，亦有擬任副行長楊軒。

事實上，過去數(shù)年，高管更替的節(jié)奏之頻繁，某種程度上也是貴陽銀行風(fēng)險“把關(guān)疏忽”、內(nèi)控失序的個中原因所在。

“百孔千瘡”的背后一定有因才有果。那么，貴陽銀行又是因何落得這般田地？

01

風(fēng)控變“失控”，信貸糾紛成風(fēng)險“敲鐘人”

貴陽銀行的信貸風(fēng)險日益突出，與九州名城相關(guān)的3.15億元貸款的追討幾近“爛尾”；而近16億元的正威系“所涉貸款、墊款”，從下述公告可知，已被貴陽銀行納為“不良”，并已做“全額計提資產(chǎn)減值準備”。

圖片來源：貴陽銀行公告截圖

這則于2024年12月19日發(fā)布的名為《貴陽銀行股份有限公司關(guān)于訴訟事項進展的公告》，是貴陽銀行因合同糾紛，由貴陽銀行股份有限公司雙龍航空港支行（簡稱雙龍支行）對貴州國際商品供應(yīng)鏈管理有限公司、深圳正威（集團）有限公司、王文銀等十名被告提起的訴訟案。

雖然案件最終以雙龍支行勝出暫告一個段落，但作為世界500強的正威系，當(dāng)初是如何拿到這筆大額貸款的？當(dāng)時的流程是怎樣的？借款方和擔(dān)保方緣何未能履責(zé)，最終不得不以法律手段解決問題？

事實上，類似的案例在貴陽銀行還有一起。即，2024年12月26日，貴陽銀行又發(fā)布了一則《貴陽銀行股份有限公司關(guān)于訴訟事項進展的公告》。

由該公告可知，此次是貴陽銀行與貴州九州名城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱九州名城）等的合同糾紛案，涉案的金額為“債權(quán)投資本金315,429,534.07元以及相應(yīng)的利息及復(fù)利、罰息等”。

圖片來源：貴陽銀行公告截圖

上述兩則公告乍看上去只是一紙文書，實則背后隱藏著若干疑問。譬如，是誰負責(zé)經(jīng)手的這兩筆數(shù)額龐大的信貸業(yè)務(wù)？在落實審批巨資信貸的過程中，貴陽銀行又是怎樣做的風(fēng)控？如果嚴加落實、把好風(fēng)控關(guān)，是否能規(guī)避如今的資產(chǎn)“瘡傷”。

更大的問題在于，貴陽銀行，何以讓信貸風(fēng)控變“失控”？緣何是巨額貸款“爆雷”成了暴露出貴陽銀行信貸風(fēng)險的“敲鐘人”？

畢竟，當(dāng)“敲鐘人”不是銀行內(nèi)部的風(fēng)控，而是外部信貸變?yōu)椴涣贾H，或在一定程度上說明一家銀行在信貸風(fēng)險管理上存在較大的紕漏。

02

高層動蕩、內(nèi)控失序，銀行治理的現(xiàn)實挑戰(zhàn)

風(fēng)控曝出較大問題的背后，或也與貴陽銀行高層頻繁變動不無關(guān)系。僅2025開年前后，該行便發(fā)布兩起人事變動公告。

2025年1月8日，貴陽銀行發(fā)布《貴陽銀行股份有限公司關(guān)于董事、首席風(fēng)險官辭任的公告》稱，該行“董事、首席風(fēng)險官鄧勇先生因到齡退休，于2025年1月7日向公司董事會提交辭職報告，辭去公司董事、董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會委員、首席風(fēng)險官職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。鄧勇先生的辭任自送達董事會之日起生效。”

圖片來源：貴陽銀行公告截圖

2024年12月31日，該行則發(fā)布公告稱，該行“董事會于2024年12月30日收到公司擬任副行長楊軒先生的辭職報告。楊軒先生因工作調(diào)動，辭去擬擔(dān)任的公司副行長職務(wù)，該辭任自辭職報告送達公司董事會時生效。”

圖片來源：貴陽銀行公告截圖

事實上，這不過是貴陽銀行近年來高層動蕩的縮影。據(jù)《城商行研究》統(tǒng)計指出，自2018年起，貴陽銀行先后由李忠祥、羅佳玲、夏玉琳、盛軍擔(dān)任行長。

鑒于行長稱得上一家銀行的“大家長”，每位行長就任后大都會有一套自己的戰(zhàn)略部署推進和落地。然而，當(dāng)一家銀行高層頻繁動蕩，不僅會導(dǎo)致戰(zhàn)略延續(xù)性受掣肘，而且決策效率也變得滯緩，還會加劇內(nèi)控的“失序”。

在四任行長中，在職時間最長的，當(dāng)屬現(xiàn)任行長盛軍。2021年6月17日，貴陽銀行發(fā)布的《貴陽銀行股份有限公司第五屆董事會2021年度第二次臨時會議決議公告》顯示，審議通過《關(guān)于聘任盛軍先生為貴陽銀行股份有限公司行長的議案》和《關(guān)于提名盛軍先生為貴陽銀行股份有限公司董事候選人的議案》等4項議案。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司第五屆董事會2021年度第二次臨時會議決議公告》截圖

公告所附資料顯示，盛軍長期在中國工商銀行工作，曾任中國工商銀行貴州分行資產(chǎn)風(fēng)險管理部主管、資產(chǎn)風(fēng)險管理部見習(xí)副總經(jīng)理、信貸管理部副總經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理、信貸與投資管理部總經(jīng)理等職務(wù)。

耐人尋味的是，在貴陽銀行2024年第一次臨時股東大會上，選舉行長盛軍為貴陽銀行董事的議案中，5%以下股東給出的反對票數(shù)比例達5.4532%，是所有董事中反對票數(shù)占比最多的一位。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議公告》截圖

對于身陷治理困境的貴陽銀行來說，六年來仍未實現(xiàn)管理團隊的企穩(wěn)，更著實令人不解。而放眼當(dāng)下，盈利能力亦受影響之際，貴陽銀行亟須加快穩(wěn)定管理團隊、優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提高決策效率和整體治理能力。否則，等待它的，或許是更多變數(shù)的叢生。

03

財務(wù)狀況不容樂觀，地方大行能否“大象轉(zhuǎn)身”？

管理層難企穩(wěn)、風(fēng)控“把關(guān)”不嚴、內(nèi)控失序之下，貴陽銀行的財務(wù)狀況也不容樂觀。

貴陽銀行2024年第三季度報告數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，其營收109.37億元，同比下降4.42%；歸母凈利潤約為39.70億元，同比下降6.81%。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司2024年第三季度報告》截圖

這一業(yè)績表現(xiàn)，相當(dāng)于將貴陽銀行“打回”五年前的狀態(tài)。

據(jù)貴陽銀行2019年第三季度報告，截至2019年9月底，公司營業(yè)收入108.20億元；歸母凈利潤43.06億元。

圖片來源《貴陽銀行股份有限公司2019年第三季度報告》截圖

此外，凈息差收窄、業(yè)務(wù)增長乏力，也無不使得貴陽銀行的盈利能力日趨孱弱。尤其是凈息差的收窄，將在接下來對貴陽銀行的盈利能力、風(fēng)險防范能力以及經(jīng)營策略帶來更大挑戰(zhàn)。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司2024年第三季度報告》截圖

不僅如此，貴陽銀行2024年前三季度的貸款不良率達到1.57%。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司2024年第三季度報告》截圖

而根據(jù)其2024年半年度報告，貴陽銀行的逾期貸款總額約100.7億元。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司2024年半年度報告》截圖

鑒于其貸款行業(yè)以建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等為主，且三大行業(yè)的占比分別達18.98%、12.29%、11.87%；不良率上，建筑業(yè)為2.23%、批發(fā)和零售業(yè)則高達4.65%。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司2024年半年度報告》截圖

綜合來看，貴陽銀行的不良率和貸款逾期情況，或在接下來還存一定變數(shù)。

正如其在半年報分析中指出，“受宏觀經(jīng)濟增速放緩、市場有效需求不足等因素影響，部分行業(yè)復(fù)蘇緩慢，部分企業(yè)風(fēng)險質(zhì)態(tài)有所劣化”。

圖片來源：《貴陽銀行股份有限公司2024年半年度報告》截圖

貴陽銀行在其半年報曾提出：“牢守風(fēng)險底線，優(yōu)化重點風(fēng)險領(lǐng)域管控機制，提升風(fēng)險識別和應(yīng)對能力，強化問題資產(chǎn)處置化解的前瞻性和及時性，采用多元化手段提升不良資產(chǎn)處置質(zhì)效”，但能否說到做到仍需市場檢驗。