鄭州銀行業(yè)績又雙叒叕墊底了。

卡在監(jiān)管要求的最后一天，鄭州銀行于10月31日發(fā)布了2024年三季度財報，營收、利潤雙雙兩位數(shù)下滑，成為前三季度跌的最慘的銀行。

據(jù)財報顯示，前三季度鄭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入90.41億元，同比減少13.71%；實現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤22.44億元，同比下降18.41%；毛利率28.33%，同比下降3.57個百分點；凈利率25.32%，較上年同期下降1.87個百分點；加權平均凈資產(chǎn)收益率6.85%，較上年同期下降1.84個百分點，仍處于斷崖式墊底。

業(yè)績如此大幅下滑，本應引起市場的震驚，但發(fā)生在鄭州銀行身上，又似乎在情理之中，畢竟已連續(xù)兩年墊底。就拿2023年來說，全年實現(xiàn)營業(yè)總收入136.67億元，同比下降9.50%；歸母凈利潤18.50億元，同比下降23.62%。對此，鄭州銀行解釋稱，“受外幣資產(chǎn)規(guī)模變化及匯率波動影響，疊加息差收窄等因素，營業(yè)收入及凈利潤不及同期。”

而最受市場矚目的還屬鄭州銀行的不良貸款率，2024年9月末高達1.86%，盡管較年初下降0.01個百分點，但依舊在所有城商行中最高。事實上，2023年鄭州銀行不良貸款率就高居板塊第一，分行業(yè)看，不良金額最多的行業(yè)來自房地產(chǎn)業(yè)，不良貸款率高達6.48%，同比猛增近60%。再將時間向前推移，2022年鄭州銀行憑借1.88%的不良貸款率同樣霸居榜首。

除此之外，鄭州銀行原董事長王天宇被查。今年5月，河南省紀委監(jiān)委官方微信號“清風中原”發(fā)布消息稱，鄭州市政協(xié)文化和文史委員會主任王天宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。據(jù)悉，王天宇曾長期在鄭州銀行供職，2023年3月卸任鄭州銀行董事長。彼時，鄭州銀行對王天宇給予了高度評價，稱其以超強的才能和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，為該行發(fā)展作出了重大貢獻，受到全行上下的尊敬，是鄭銀事業(yè)的開拓者和引領者。如今回頭一看，可謂諷刺至極。

最后，內控問題也擺在鄭州銀行面前，今年前三季度賠償金和罰款支出480.8萬元。其中，9月2日鄭州銀行平頂山分行因“以貸轉存”和“貸款風險分類不準確”被處以罰款70萬元；9月10日，鄭州銀行南陽分行再因貸款“三查”不到位被罰款30萬元。

在新任董事長趙飛的掌舵下，鄭州銀行業(yè)績何時能翻身？

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減值吞噬導致業(yè)績墊底，不良貸款率仍處高位

公開資料顯示，鄭州銀行成立于1996年11月，前身為在48家城市信用社基礎上組建而成的鄭州城市合作銀行，2015年12月于港交所主板上市，2018年9月于深交所中小企業(yè)板上市，成為全國首家“A+H”股上市城商行。

但隨著同業(yè)競爭加劇，國有大型銀行業(yè)務逐步下沉，鄭州銀行近年來面臨的競爭壓力逐漸加大，最直接的表現(xiàn)是盈利能力持續(xù)承壓。

繼2018年歸母凈利潤大幅度下滑之后，2022年鄭州銀行再一次出現(xiàn)大滑坡，歸母凈利潤同比大幅下降24.92%至24.22億元。值得一提的是，這也是鄭州銀行自上市以來首次跌破30億元。步入2023年，依舊難掩頹廢的業(yè)績表現(xiàn)，全年實現(xiàn)營業(yè)收入136.67億元，同比下降9.50%，不僅是首次負增長，降幅更是處于墊底位置；歸母凈利潤18.50億元，同比下降23.62%。

即使到了2024年，鄭州銀行業(yè)績也絲毫沒有起色。前三季度鄭州銀行實現(xiàn)營業(yè)收入90.41億元，同比減少13.71%；歸母凈利潤22.44億元，同比下降18.41%。就收入結構來看，今年前三季度鄭州銀行實現(xiàn)利息凈收入73.85億元，同比減少16.32億元，降幅為18.10%；?手續(xù)費及傭金（中間業(yè)務）凈收入3.50億元，同比減少0.92億元，降幅為20.89%。同時，鄭州銀行還計提大量減值準備，2024年前三季度計提的發(fā)放貸款及墊款減值準備高達118.38億元，較年初增長0.24%，導致凈利潤下滑。

除了盈利承壓外，鄭州銀行在資產(chǎn)規(guī)模及質量上仍有待關注。

截至2024年9月末，鄭州銀行資產(chǎn)總額6666.26億元，較年初增加5.69%；發(fā)放貸款及墊款本金總額3837.11億元，較年初增加6.41%；吸收存款本金總額3969.09億元，較年初增加9.96%。雖然鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模在持續(xù)增長，但大概率跑輸行業(yè)。以2023年數(shù)據(jù)為例，鄭州銀行資產(chǎn)總額較上年末增長6.63%，但據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模同比增長10.7%。

2024年9月末，鄭州銀行的不良貸款率高達1.86%，盡管較年初下降0.01個百分點，但依舊在所有城商行中最高。由于最新財報沒有披露各個行業(yè)的不良貸款率，這里以2023年末的數(shù)據(jù)為依據(jù)。受經(jīng)濟下行、房地產(chǎn)市場不景氣影響，疊加當?shù)仄髽I(yè)資金緊張，償債能力有所下降，鄭州銀行房地產(chǎn)業(yè)信貸風險大幅暴露，對應不良余額18.91億元，不良貸款率高達6.48%，相比2022年猛增59.61%，暗藏“壞賬危機”。

資產(chǎn)充足率方面，截至2024年9月末鄭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.97%、11.08%以及12.29%，排名仍倒數(shù)，面臨資本補充壓力。

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原董事長“落馬”，頻收罰單

此外，鄭州銀行高管“落馬”，高管辭職也屢見不鮮，管理風險不斷暴露。

2024年5月13日，河南省紀委監(jiān)委官方微信號“清風中原”發(fā)布消息稱，鄭州市政協(xié)文化和文史委員會主任王天宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查。

據(jù)公開履歷顯示，王天宇1966年3月出生，經(jīng)濟學博士，高級會計師，于1996年8月加入鄭州銀行，供職于該行近27年，先后擔任鄭州銀行黨委委員、副行長、黨委書記、行長、董事，2010年11月起擔任董事長，同時兼任黨委書記和行長，直到2011年12月卸任行長，任黨委書記、董事長，并于2012年2月起任執(zhí)行董事，2023年3月卸任董事長。

據(jù)官網(wǎng)顯示，2018年以來鄭州銀行已發(fā)布數(shù)十起人事變動公告，涉及董事長、行長等多個重要職位。

2022年9月，申學清辭去了鄭州銀行行長、執(zhí)行董事職務，由趙飛繼任，自此拉開了鄭州銀行高層換血的帷幕；2023年3月，王天宇辭去鄭州銀行董事長職務；7月11日，夏華辭去鄭州銀行執(zhí)行董事、副董事長、董事會秘書，以及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員、消費者權益保護工作委員會委員等職務，辭職后不再擔任鄭州銀行的其他任何職務，同時董事會還提名了張驊為執(zhí)行董事候選人；7月14日，監(jiān)管批復核準了趙飛鄭州銀行董事長的任職資格；8月底，趙飛因工作調整辭去本行行長職務，辭任后繼續(xù)擔任董事長、執(zhí)行董事、董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會及消費者權益保護工作委員會委員職務；2024年9月，王艷麗因身體原因辭去本行風險總監(jiān)職務，辭任后將不再擔任本行及本行控股子公司任何職務。

結合近年來鄭州銀行的業(yè)績表現(xiàn)，很容易讓人把管理層大換血和業(yè)績表現(xiàn)聯(lián)系到一起。

鄭州銀行還頻收罰單。除了9月被罰兩次外，3月?lián)医鹑诒O(jiān)督管理總局新鄉(xiāng)監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，鄭州銀行新鄉(xiāng)分行因違規(guī)向小微企業(yè)收取法人賬戶透支承諾費；貸款被挪用作項目資本金；違規(guī)以貸轉存，滾動辦理存單質押貸款，被罰款95萬元，同時時任鄭州銀行新鄉(xiāng)分行副行長的張連印被警告。

對股東而言，還有一個難以接受的消息。鄭州銀行在財報中明確提及，“本行董事會建議2023年度不進行現(xiàn)金分紅，不送紅股，不進行資本公積轉增股份”。這已是鄭州銀行第四次不分紅。另據(jù)Wind統(tǒng)計，目前在42家A股上市銀行中最近四年未進行過分紅的只有鄭州銀行一家。據(jù)證券之星報道，鄭州銀行上市6年以來累計融資總額73.94億元，累計分紅總額14.80億元，分紅融資比為0.2，低得可憐。

沒有亮眼業(yè)績，也沒有大額分紅，“鐵公雞”鄭州銀行還能靠什么吸引投資者？