業績再度墊底，不良貸款率不見起色，鄭州銀行再“飛”無望？

鄭州銀行業績又雙叒叕墊底了。

卡在監管要求的最后一天，鄭州銀行于10月31日發布了2024年三季度財報，營收、利潤雙雙兩位數下滑，成為前三季度跌的最慘的銀行。

據財報顯示，前三季度鄭州銀行實現營業收入90.41億元，同比減少13.71%；實現歸屬于該行股東的凈利潤22.44億元，同比下降18.41%；毛利率28.33%，同比下降3.57個百分點；凈利率25.32%，較上年同期下降1.87個百分點；加權平均凈資產收益率6.85%，較上年同期下降1.84個百分點，仍處于斷崖式墊底。

業績如此大幅下滑，本應引起市場的震驚，但發生在鄭州銀行身上，又似乎在情理之中，畢竟已連續兩年墊底。就拿2023年來說，全年實現營業總收入136.67億元，同比下降9.50%；歸母凈利潤18.50億元，同比下降23.62%。對此，鄭州銀行解釋稱，“受外幣資產規模變化及匯率波動影響，疊加息差收窄等因素，營業收入及凈利潤不及同期。”

而最受市場矚目的還屬鄭州銀行的不良貸款率，2024年9月末高達1.86%，盡管較年初下降0.01個百分點，但依舊在所有城商行中最高。事實上，2023年鄭州銀行不良貸款率就高居板塊第一，分行業看，不良金額最多的行業來自房地產業，不良貸款率高達6.48%，同比猛增近60%。再將時間向前推移，2022年鄭州銀行憑借1.88%的不良貸款率同樣霸居榜首。

除此之外，鄭州銀行原董事長王天宇被查。今年5月，河南省紀委監委官方微信號“清風中原”發布消息稱，鄭州市政協文化和文史委員會主任王天宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。據悉，王天宇曾長期在鄭州銀行供職，2023年3月卸任鄭州銀行董事長。彼時，鄭州銀行對王天宇給予了高度評價，稱其以超強的才能和豐富的行業經驗，為該行發展作出了重大貢獻，受到全行上下的尊敬，是鄭銀事業的開拓者和引領者。如今回頭一看，可謂諷刺至極。

最后，內控問題也擺在鄭州銀行面前，今年前三季度賠償金和罰款支出480.8萬元。其中，9月2日鄭州銀行平頂山分行因“以貸轉存”和“貸款風險分類不準確”被處以罰款70萬元；9月10日，鄭州銀行南陽分行再因貸款“三查”不到位被罰款30萬元。

在新任董事長趙飛的掌舵下，鄭州銀行業績何時能翻身？

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減值吞噬導致業績墊底，不良貸款率仍處高位

公開資料顯示，鄭州銀行成立于1996年11月，前身為在48家城市信用社基礎上組建而成的鄭州城市合作銀行，2015年12月于港交所主板上市，2018年9月于深交所中小企業板上市，成為全國首家“A+H”股上市城商行。

但隨著同業競爭加劇，國有大型銀行業務逐步下沉，鄭州銀行近年來面臨的競爭壓力逐漸加大，最直接的表現是盈利能力持續承壓。

繼2018年歸母凈利潤大幅度下滑之后，2022年鄭州銀行再一次出現大滑坡，歸母凈利潤同比大幅下降24.92%至24.22億元。值得一提的是，這也是鄭州銀行自上市以來首次跌破30億元。步入2023年，依舊難掩頹廢的業績表現，全年實現營業收入136.67億元，同比下降9.50%，不僅是首次負增長，降幅更是處于墊底位置；歸母凈利潤18.50億元，同比下降23.62%。

即使到了2024年，鄭州銀行業績也絲毫沒有起色。前三季度鄭州銀行實現營業收入90.41億元，同比減少13.71%；歸母凈利潤22.44億元，同比下降18.41%。就收入結構來看，今年前三季度鄭州銀行實現利息凈收入73.85億元，同比減少16.32億元，降幅為18.10%；?手續費及傭金（中間業務）凈收入3.50億元，同比減少0.92億元，降幅為20.89%。同時，鄭州銀行還計提大量減值準備，2024年前三季度計提的發放貸款及墊款減值準備高達118.38億元，較年初增長0.24%，導致凈利潤下滑。

除了盈利承壓外，鄭州銀行在資產規模及質量上仍有待關注。

截至2024年9月末，鄭州銀行資產總額6666.26億元，較年初增加5.69%；發放貸款及墊款本金總額3837.11億元，較年初增加6.41%；吸收存款本金總額3969.09億元，較年初增加9.96%。雖然鄭州銀行資產規模在持續增長，但大概率跑輸行業。以2023年數據為例，鄭州銀行資產總額較上年末增長6.63%，但據國家金融監督管理總局公布的數據顯示，2023年我國城市商業銀行總資產規模同比增長10.7%。

2024年9月末，鄭州銀行的不良貸款率高達1.86%，盡管較年初下降0.01個百分點，但依舊在所有城商行中最高。由于最新財報沒有披露各個行業的不良貸款率，這里以2023年末的數據為依據。受經濟下行、房地產市場不景氣影響，疊加當地企業資金緊張，償債能力有所下降，鄭州銀行房地產業信貸風險大幅暴露，對應不良余額18.91億元，不良貸款率高達6.48%，相比2022年猛增59.61%，暗藏“壞賬危機”。

資產充足率方面，截至2024年9月末鄭州銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為8.97%、11.08%以及12.29%，排名仍倒數，面臨資本補充壓力。

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原董事長“落馬”，頻收罰單

此外，鄭州銀行高管“落馬”，高管辭職也屢見不鮮，管理風險不斷暴露。

2024年5月13日，河南省紀委監委官方微信號“清風中原”發布消息稱，鄭州市政協文化和文史委員會主任王天宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

據公開履歷顯示，王天宇1966年3月出生，經濟學博士，高級會計師，于1996年8月加入鄭州銀行，供職于該行近27年，先后擔任鄭州銀行黨委委員、副行長、黨委書記、行長、董事，2010年11月起擔任董事長，同時兼任黨委書記和行長，直到2011年12月卸任行長，任黨委書記、董事長，并于2012年2月起任執行董事，2023年3月卸任董事長。

據官網顯示，2018年以來鄭州銀行已發布數十起人事變動公告，涉及董事長、行長等多個重要職位。

2022年9月，申學清辭去了鄭州銀行行長、執行董事職務，由趙飛繼任，自此拉開了鄭州銀行高層換血的帷幕；2023年3月，王天宇辭去鄭州銀行董事長職務；7月11日，夏華辭去鄭州銀行執行董事、副董事長、董事會秘書，以及董事會戰略發展委員會委員、消費者權益保護工作委員會委員等職務，辭職后不再擔任鄭州銀行的其他任何職務，同時董事會還提名了張驊為執行董事候選人；7月14日，監管批復核準了趙飛鄭州銀行董事長的任職資格；8月底，趙飛因工作調整辭去本行行長職務，辭任后繼續擔任董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會及消費者權益保護工作委員會委員職務；2024年9月，王艷麗因身體原因辭去本行風險總監職務，辭任后將不再擔任本行及本行控股子公司任何職務。

結合近年來鄭州銀行的業績表現，很容易讓人把管理層大換血和業績表現聯系到一起。

鄭州銀行還頻收罰單。除了9月被罰兩次外，3月據國家金融監督管理總局新鄉監管分局發布的行政處罰信息公開表顯示，鄭州銀行新鄉分行因違規向小微企業收取法人賬戶透支承諾費；貸款被挪用作項目資本金；違規以貸轉存，滾動辦理存單質押貸款，被罰款95萬元，同時時任鄭州銀行新鄉分行副行長的張連印被警告。

對股東而言，還有一個難以接受的消息。鄭州銀行在財報中明確提及，“本行董事會建議2023年度不進行現金分紅，不送紅股，不進行資本公積轉增股份”。這已是鄭州銀行第四次不分紅。另據Wind統計，目前在42家A股上市銀行中最近四年未進行過分紅的只有鄭州銀行一家。據證券之星報道，鄭州銀行上市6年以來累計融資總額73.94億元，累計分紅總額14.80億元，分紅融資比為0.2，低得可憐。

沒有亮眼業績，也沒有大額分紅，“鐵公雞”鄭州銀行還能靠什么吸引投資者？