業(yè)績(jī)?cè)俣葔|底，不良貸款率不見起色，鄭州銀行再“飛”無(wú)望？

鄭州銀行業(yè)績(jī)又雙叒叕墊底了。

卡在監(jiān)管要求的最后一天，鄭州銀行于10月31日發(fā)布了2024年三季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收、利潤(rùn)雙雙兩位數(shù)下滑，成為前三季度跌的最慘的銀行。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，前三季度鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.41億元，同比減少13.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)22.44億元，同比下降18.41%；毛利率28.33%，同比下降3.57個(gè)百分點(diǎn)；凈利率25.32%，較上年同期下降1.87個(gè)百分點(diǎn)；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率6.85%，較上年同期下降1.84個(gè)百分點(diǎn)，仍處于斷崖式墊底。

業(yè)績(jī)?nèi)绱舜蠓禄緫?yīng)引起市場(chǎng)的震驚，但發(fā)生在鄭州銀行身上，又似乎在情理之中，畢竟已連續(xù)兩年墊底。就拿2023年來(lái)說(shuō)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入136.67億元，同比下降9.50%；歸母凈利潤(rùn)18.50億元，同比下降23.62%。對(duì)此，鄭州銀行解釋稱，“受外幣資產(chǎn)規(guī)模變化及匯率波動(dòng)影響，疊加息差收窄等因素，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)不及同期。”

而最受市場(chǎng)矚目的還屬鄭州銀行的不良貸款率，2024年9月末高達(dá)1.86%，盡管較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，但依舊在所有城商行中最高。事實(shí)上，2023年鄭州銀行不良貸款率就高居板塊第一，分行業(yè)看，不良金額最多的行業(yè)來(lái)自房地產(chǎn)業(yè)，不良貸款率高達(dá)6.48%，同比猛增近60%。再將時(shí)間向前推移，2022年鄭州銀行憑借1.88%的不良貸款率同樣霸居榜首。

除此之外，鄭州銀行原董事長(zhǎng)王天宇被查。今年5月，河南省紀(jì)委監(jiān)委官方微信號(hào)“清風(fēng)中原”發(fā)布消息稱，鄭州市政協(xié)文化和文史委員會(huì)主任王天宇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受河南省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。據(jù)悉，王天宇曾長(zhǎng)期在鄭州銀行供職，2023年3月卸任鄭州銀行董事長(zhǎng)。彼時(shí)，鄭州銀行對(duì)王天宇給予了高度評(píng)價(jià)，稱其以超強(qiáng)的才能和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為該行發(fā)展作出了重大貢獻(xiàn)，受到全行上下的尊敬，是鄭銀事業(yè)的開拓者和引領(lǐng)者。如今回頭一看，可謂諷刺至極。

最后，內(nèi)控問(wèn)題也擺在鄭州銀行面前，今年前三季度賠償金和罰款支出480.8萬(wàn)元。其中，9月2日鄭州銀行平頂山分行因“以貸轉(zhuǎn)存”和“貸款風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確”被處以罰款70萬(wàn)元；9月10日，鄭州銀行南陽(yáng)分行再因貸款“三查”不到位被罰款30萬(wàn)元。

在新任董事長(zhǎng)趙飛的掌舵下，鄭州銀行業(yè)績(jī)何時(shí)能翻身？

01

減值吞噬導(dǎo)致業(yè)績(jī)墊底，不良貸款率仍處高位

公開資料顯示，鄭州銀行成立于1996年11月，前身為在48家城市信用社基礎(chǔ)上組建而成的鄭州城市合作銀行，2015年12月于港交所主板上市，2018年9月于深交所中小企業(yè)板上市，成為全國(guó)首家“A+H”股上市城商行。

但隨著同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)有大型銀行業(yè)務(wù)逐步下沉，鄭州銀行近年來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸加大，最直接的表現(xiàn)是盈利能力持續(xù)承壓。

繼2018年歸母凈利潤(rùn)大幅度下滑之后，2022年鄭州銀行再一次出現(xiàn)大滑坡，歸母凈利潤(rùn)同比大幅下降24.92%至24.22億元。值得一提的是，這也是鄭州銀行自上市以來(lái)首次跌破30億元。步入2023年，依舊難掩頹廢的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入136.67億元，同比下降9.50%，不僅是首次負(fù)增長(zhǎng)，降幅更是處于墊底位置；歸母凈利潤(rùn)18.50億元，同比下降23.62%。

即使到了2024年，鄭州銀行業(yè)績(jī)也絲毫沒(méi)有起色。前三季度鄭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入90.41億元，同比減少13.71%；歸母凈利潤(rùn)22.44億元，同比下降18.41%。就收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，今年前三季度鄭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入73.85億元，同比減少16.32億元，降幅為18.10%；?手續(xù)費(fèi)及傭金（中間業(yè)務(wù)）凈收入3.50億元，同比減少0.92億元，降幅為20.89%。同時(shí)，鄭州銀行還計(jì)提大量減值準(zhǔn)備，2024年前三季度計(jì)提的發(fā)放貸款及墊款減值準(zhǔn)備高達(dá)118.38億元，較年初增長(zhǎng)0.24%，導(dǎo)致凈利潤(rùn)下滑。

除了盈利承壓外，鄭州銀行在資產(chǎn)規(guī)模及質(zhì)量上仍有待關(guān)注。

截至2024年9月末，鄭州銀行資產(chǎn)總額6666.26億元，較年初增加5.69%；發(fā)放貸款及墊款本金總額3837.11億元，較年初增加6.41%；吸收存款本金總額3969.09億元，較年初增加9.96%。雖然鄭州銀行資產(chǎn)規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng)，但大概率跑輸行業(yè)。以2023年數(shù)據(jù)為例，鄭州銀行資產(chǎn)總額較上年末增長(zhǎng)6.63%，但據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模同比增長(zhǎng)10.7%。

2024年9月末，鄭州銀行的不良貸款率高達(dá)1.86%，盡管較年初下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，但依舊在所有城商行中最高。由于最新財(cái)報(bào)沒(méi)有披露各個(gè)行業(yè)的不良貸款率，這里以2023年末的數(shù)據(jù)為依據(jù)。受經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣影響，疊加當(dāng)?shù)仄髽I(yè)資金緊張，償債能力有所下降，鄭州銀行房地產(chǎn)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)大幅暴露，對(duì)應(yīng)不良余額18.91億元，不良貸款率高達(dá)6.48%，相比2022年猛增59.61%，暗藏“壞賬危機(jī)”。

資產(chǎn)充足率方面，截至2024年9月末鄭州銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為8.97%、11.08%以及12.29%，排名仍倒數(shù)，面臨資本補(bǔ)充壓力。

02

原董事長(zhǎng)“落馬”，頻收罰單

此外，鄭州銀行高管“落馬”，高管辭職也屢見不鮮，管理風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露。

2024年5月13日，河南省紀(jì)委監(jiān)委官方微信號(hào)“清風(fēng)中原”發(fā)布消息稱，鄭州市政協(xié)文化和文史委員會(huì)主任王天宇涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，目前正接受河南省紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查。

據(jù)公開履歷顯示，王天宇1966年3月出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，于1996年8月加入鄭州銀行，供職于該行近27年，先后擔(dān)任鄭州銀行黨委委員、副行長(zhǎng)、黨委書記、行長(zhǎng)、董事，2010年11月起擔(dān)任董事長(zhǎng)，同時(shí)兼任黨委書記和行長(zhǎng)，直到2011年12月卸任行長(zhǎng)，任黨委書記、董事長(zhǎng)，并于2012年2月起任執(zhí)行董事，2023年3月卸任董事長(zhǎng)。

據(jù)官網(wǎng)顯示，2018年以來(lái)鄭州銀行已發(fā)布數(shù)十起人事變動(dòng)公告，涉及董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)等多個(gè)重要職位。

2022年9月，申學(xué)清辭去了鄭州銀行行長(zhǎng)、執(zhí)行董事職務(wù)，由趙飛繼任，自此拉開了鄭州銀行高層換血的帷幕；2023年3月，王天宇辭去鄭州銀行董事長(zhǎng)職務(wù)；7月11日，夏華辭去鄭州銀行執(zhí)行董事、副董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書，以及董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作委員會(huì)委員等職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任鄭州銀行的其他任何職務(wù)，同時(shí)董事會(huì)還提名了張驊為執(zhí)行董事候選人；7月14日，監(jiān)管批復(fù)核準(zhǔn)了趙飛鄭州銀行董事長(zhǎng)的任職資格；8月底，趙飛因工作調(diào)整辭去本行行長(zhǎng)職務(wù)，辭任后繼續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作委員會(huì)委員職務(wù)；2024年9月，王艷麗因身體原因辭去本行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)職務(wù)，辭任后將不再擔(dān)任本行及本行控股子公司任何職務(wù)。

結(jié)合近年來(lái)鄭州銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，很容易讓人把管理層大換血和業(yè)績(jī)表現(xiàn)聯(lián)系到一起。

鄭州銀行還頻收罰單。除了9月被罰兩次外，3月?lián)?guó)家金融監(jiān)督管理總局新鄉(xiāng)監(jiān)管分局發(fā)布的行政處罰信息公開表顯示，鄭州銀行新鄉(xiāng)分行因違規(guī)向小微企業(yè)收取法人賬戶透支承諾費(fèi)；貸款被挪用作項(xiàng)目資本金；違規(guī)以貸轉(zhuǎn)存，滾動(dòng)辦理存單質(zhì)押貸款，被罰款95萬(wàn)元，同時(shí)時(shí)任鄭州銀行新鄉(xiāng)分行副行長(zhǎng)的張連印被警告。

對(duì)股東而言，還有一個(gè)難以接受的消息。鄭州銀行在財(cái)報(bào)中明確提及，“本行董事會(huì)建議2023年度不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股份”。這已是鄭州銀行第四次不分紅。另?yè)?jù)Wind統(tǒng)計(jì)，目前在42家A股上市銀行中最近四年未進(jìn)行過(guò)分紅的只有鄭州銀行一家。據(jù)證券之星報(bào)道，鄭州銀行上市6年以來(lái)累計(jì)融資總額73.94億元，累計(jì)分紅總額14.80億元，分紅融資比為0.2，低得可憐。

沒(méi)有亮眼業(yè)績(jī)，也沒(méi)有大額分紅，“鐵公雞”鄭州銀行還能靠什么吸引投資者？