財報亮眼卻吝嗇分紅，被清倉式減持的杭州銀行有何難言之隱？

據(jù)最新財報顯示，2024 年前三季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 284.94 億元，較上年同期增長 3.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤 138.70 億元，較上年同期增長 18.63%。盡管與前兩季度相比，杭州銀行第三季度的業(yè)績增長有所減緩，但考慮到在銀行業(yè)整體收入和利潤增速普遍下降的大環(huán)境下，如此表現(xiàn)仍來之不易。

與此同時，杭州銀行還公布了中期利潤分配方案，計劃每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.37元（含稅），合計計劃派發(fā)現(xiàn)金股利21.94億元，占上半年歸母凈利潤的22.6%。這一消息出來立馬在投資者圈中炸開了鍋，要知道，高達(dá)近20%的凈利潤增速，分紅比例卻僅22.6%，這一鮮明的對比屬實(shí)令人難以接受。事實(shí)上，杭州銀行的分紅比例在行業(yè)中一直處于相對較低水平，自2016年上市后，除2019年公司現(xiàn)金分紅比例為31.44%外，其余年度現(xiàn)金分紅均低于“新國九條”后愈發(fā)普遍的30%比例。

當(dāng)日，杭州銀行還在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了一則公告，決定聘任王曉莉為公司董事會秘書，任期至第八屆董事會屆滿之日止。時隔數(shù)月后，杭州銀行的董事會秘書人選終于塵埃落定，但任職資格尚待國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局核準(zhǔn)。

此外，杭州銀行還頻遭股東中國人壽減持。8月20日，杭州銀行發(fā)布公告稱，中國人壽擬通過集中競價或大宗交易方式減持其所持公司不超過總股本1.86%股份，如果按照上限減持，中國人壽將徹底清倉杭州銀行。這已是中國人壽第三次減持杭州銀行，此前在2021年11月和2023年3月，分別減持總股本的0.94%與2%，累計套現(xiàn)約23億元。

當(dāng)然，杭州銀行的內(nèi)控問題也早已不是市場“秘密”，今年以來頻繁被處罰，此前更是屢收百萬級罰單。

不得不說，杭州銀行光鮮亮麗的背后，確實(shí)還存在諸多隱患。

01

投資收益支撐+撥備調(diào)節(jié)影響，粉飾利潤增速

據(jù)公開資料顯示，杭州銀行前身為杭州城市合作銀行，成立于1996年，是在原杭州市33家城市信用社和9家信用聯(lián)社直屬辦事處基礎(chǔ)上組建的股份制商業(yè)銀行，2016年10月在上海證券交易所掛牌上市，目前基本實(shí)現(xiàn)浙江省內(nèi)機(jī)構(gòu)全覆蓋，并實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在長三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈的戰(zhàn)略布局。

從財報數(shù)據(jù)來看，杭州銀行整體向好。

2024年前三季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入284.94億元，較上年同期增長3.87%；凈利潤138.70億元，較上年同期增長18.63%。

截至2024年9月末，杭州銀行的資產(chǎn)總額20177.81億元，突破2萬億元，較上年末增長9.58%；其中貸款總額9101.67億元，較上年末增長12.77%，貸款總額占資產(chǎn)總額比例45.11%，較上年末提升1.28個百分點(diǎn)；負(fù)債總額18850.92億元，較上年末增長8.96%；存款總額11768.80億元，較上年末增長12.59%。杭州銀行今年投放節(jié)奏仍然比較前置，上半年投放規(guī)模較大，三季度有所回落。在投放結(jié)構(gòu)上，三季度仍然以對公為主。

但財報中也存在不少的隱憂。

深挖財報會發(fā)現(xiàn)，前三季度杭州銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入182.73億元，同比增長3.87%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入29.28億元，同比下降8.07%；投資收益59.75億元，同比增長27.9%，對凈利潤的高增長起到了一定支撐作用，不過從單季度表現(xiàn)來看，第三季度投資收益比去年同期甚至出現(xiàn)下降，上半年投資收益漲幅曾達(dá)到 55.40%，三季度后漲幅直接減少近一半，這也是導(dǎo)致其營收增速出現(xiàn)下滑的主要原因。營業(yè)支出126.37億元，同比下降9.7%，其中信用減值損失45.83億元，同比下降27.46%。值得注意的是，杭州銀行能在營收增速下降的情況下保證凈利潤高速增長，與其大幅調(diào)節(jié)撥備也有一定關(guān)系。近三年來，杭州銀行計提減值準(zhǔn)備逐年遞減，拋開信用減值損失對凈利潤的影響，凈利潤增速實(shí)際上已經(jīng)明顯放緩。

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，2024年9月末，杭州銀行不良貸款率0.76%，與上年末持平；逾期貸款與不良貸款比例90.92%，逾期90天以上貸款與不良貸款比例為70.26%；期末不良貸款撥備覆蓋率543.25%。

02

百萬級罰單屢見不鮮，合規(guī)問題如“利劍懸頸”

除了業(yè)績難題，杭州銀行還面臨著內(nèi)控問題。

2024年以來就多次被罰。1月，因債券承銷業(yè)務(wù)與債券交易/投資業(yè)務(wù)間“防火墻”建設(shè)不到位等6項主要違法違規(guī)行為，被罰款210萬元，時任南京分行投資銀行部副總經(jīng)理被警告處罰；3月，舟山分行因?qū)εc融資租賃公司合作的業(yè)務(wù)管理不審慎等3項主要違法違規(guī)行為，被罰款100萬元，時任舟山定海城關(guān)小微企業(yè)專營支行客戶經(jīng)理被處以警告處罰；8月，因違規(guī)向借款人收取委托貸款手續(xù)費(fèi)、在投資同業(yè)理財產(chǎn)品時風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重計量不審慎，以及向監(jiān)管部門報送錯誤數(shù)據(jù)，部分EAST數(shù)據(jù)存在質(zhì)量問題，被國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局罰款110萬元，同時包括張璇、傅百三在內(nèi)的四名責(zé)任人因?qū)ο嚓P(guān)違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，受到警告處分。

事實(shí)上，這只是杭州銀行合規(guī)問題的冰山一角，百萬級罰單也是屢見不鮮。

2020年1月，杭州銀行因虛增存貸款；個人經(jīng)營性貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于購房；向資本金比例不足的房地產(chǎn)項目提供融資；同業(yè)投資資金違規(guī)投向股權(quán)投資領(lǐng)域；理財投資非標(biāo)資產(chǎn)嚴(yán)重不審慎等違規(guī)行為被罰225萬元；2021年5月，杭州銀行寧波分行因授信審查審批嚴(yán)重不審慎等違規(guī)行為被處以220萬元的罰款；僅隔10天，又因房地產(chǎn)項目融資業(yè)務(wù)不審慎、流動資金貸款管理不審慎、授信投放不審慎等違規(guī)行為被處以罰款250萬元。

一張張罰單的背后，表明杭州銀行合規(guī)問題如“利劍懸頸”。

另據(jù)天眼查顯示，杭州銀行自身風(fēng)險2300余條，周邊風(fēng)險更高達(dá)7400多條。例如，2019年在2018年年報中，將杭銀消費(fèi)金融公司總資產(chǎn)寫錯；2016年9月，在招股書摘要中，將募資額寫錯；2024年還鬧了“分紅烏龍”，在年度利潤分配方案公告中出現(xiàn)錯誤，后進(jìn)行更正。

“屋漏偏逢連夜雨”，杭州銀行除了自身深陷泥潭外，子公司杭銀消費(fèi)金融也不令人“省心”，龐大的投訴量常伴左右。

據(jù)黑貓投訴平臺顯示，截至10月27日杭銀消費(fèi)金融涉及的投訴量高達(dá)近2600逾條，被投訴內(nèi)容多為高額利息、暴力催收等。據(jù)一位消費(fèi)者投訴稱，“本人2021年通過‘小贏卡貸’平臺申請了3筆借款，杭銀消費(fèi)金融作為小贏卡貸合作資方，所有借款已經(jīng)結(jié)清，后來了解到3筆貸款實(shí)際年利率高達(dá)35.99%，已經(jīng)遠(yuǎn)超國家法定持牌金融機(jī)構(gòu)的24%年利率，并收取了一筆168超值卡費(fèi)用。”

一家對股東吝嗇的銀行，又何談長效發(fā)展？杭州銀行是該好好反思了。