華興銀行超5億股權(quán)七折出售，營(yíng)收下滑不良率上升

華興銀行股東股權(quán)因遭司法拍賣再次頗受市場(chǎng)關(guān)注。

近日，據(jù)阿里拍賣平臺(tái)顯示，2024年10月28日上午10點(diǎn)至次日同時(shí)間江蘇省無(wú)錫市中級(jí)人民法院將在阿里巴巴司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上公開拍賣華興銀行的17580萬(wàn)股股份，評(píng)估價(jià)為5.68億元，而起拍價(jià)則定為3.97億元。據(jù)悉，上述股權(quán)標(biāo)的所有人為勤誠(chéng)達(dá)，被法院強(qiáng)制執(zhí)行，而勤誠(chéng)達(dá)共計(jì)持有華興銀行8億股股份，持股比例為10%，為其第三大股東，所持股份全部?jī)鼋Y(jié)，其中3.92億股已被質(zhì)押。

也就是說(shuō)，華興銀行近5億股權(quán)以評(píng)估價(jià)格的70%出售。

事實(shí)上，這并非華興銀行股權(quán)被首次拍賣。今年7月，華興銀行第二大股東上海升龍將持有的華興銀行1.5億股股權(quán)分拆5筆進(jìn)行變賣，變賣價(jià)較評(píng)估價(jià)打了7.2折，但以流拍告終；9月，鑫通萬(wàn)寶將持有的華興銀行3500萬(wàn)股股權(quán)以5.6折的價(jià)格進(jìn)行變賣，同樣以流拍告終。

據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，目前在阿里司法拍賣平臺(tái)上，處置機(jī)構(gòu)顯示為華興銀行，拍賣狀態(tài)顯示招商中的標(biāo)的物還有30逾條。

華興銀行為何如此打折出售？

01

盈利能力有待提升，資產(chǎn)質(zhì)量承壓

據(jù)官網(wǎng)顯示，華興銀行是經(jīng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部委批準(zhǔn)，于2011年8月依法創(chuàng)新設(shè)立的一家混合所有制商業(yè)銀行，注冊(cè)資本80億元，注冊(cè)地位于汕頭經(jīng)濟(jì)特區(qū)，目前已在廣州、深圳、佛山、東莞、汕頭、江門、珠海、惠州、中山、肇慶、湛江設(shè)立11家一級(jí)分行。截至2023年末，華興銀行資產(chǎn)規(guī)模超4300億元，員工人數(shù)超2700人，資產(chǎn)規(guī)模在全國(guó)城商行中位列37位，利潤(rùn)規(guī)模位列22位，人均創(chuàng)收、人均創(chuàng)利均排在前列，成為廣東經(jīng)濟(jì)建設(shè)中一支引人矚目的力量。

但同時(shí)，華興銀行面臨的諸多挑戰(zhàn)，包括盈利能力有待提升、資產(chǎn)質(zhì)量承壓等。

2023年，華興銀行業(yè)務(wù)保持一定發(fā)展，盈利資產(chǎn)規(guī)模有所上升，但近年來(lái)受市場(chǎng)行情影響，該行高收益信貸資產(chǎn)投放速度有所放緩，同時(shí)存量非標(biāo)資產(chǎn)陸續(xù)到期，使得整體資產(chǎn)收益水平呈下降趨勢(shì)，與此同時(shí)由于其負(fù)債成本具有一定剛性，導(dǎo)致息差面臨較大下行壓力。

2023年，華興銀行存貸利差持續(xù)收窄，凈息差進(jìn)一步降至1.51%；全年實(shí)現(xiàn)凈利息收入58.42億元，同比減少7.90%；非利息收入方面，受理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模下降影響，2023年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入有所減少。此外，得益于債券市場(chǎng)收益率震蕩下行及金融投資規(guī)模增加，華興銀行2023年金融資產(chǎn)投資凈收益和公允價(jià)值變動(dòng)凈收益合計(jì)有所增加。

在以上因素綜合作用下，2023年華興銀行實(shí)現(xiàn)凈營(yíng)業(yè)收入84.09億元，同比減少5.51%，這已是其營(yíng)收連續(xù)兩年下滑。經(jīng)營(yíng)效率方面，受職工薪酬和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等費(fèi)用增加影響，2023年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用有所增加，成本收入比有所上升；全年實(shí)現(xiàn)撥備前利潤(rùn)53.71億元，同比減少10.75%；撥備前利潤(rùn)/平均風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)降至1.89%。

撥備計(jì)提方面，由于貸款質(zhì)量承壓，2023年華興銀行加大貸款撥備計(jì)提力度，全年新計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備較上年增加5.56億元至21.79億元；由于新增風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)模下降，該行非信貸資產(chǎn)減值損失計(jì)提有所減少；全年新計(jì)提的資產(chǎn)減值損失下降至25.16億元，在撥備前利潤(rùn)中占比46.85%。所得稅方面，在政府債券和公募基金利息收入免稅效應(yīng)的作用下，2023年該行所得稅費(fèi)用為-1.65億元。

綜上，2023年華興銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)30.20億元，同比減少8.82%，但仍然保持在一定規(guī)模；平均資本回報(bào)率和平均資產(chǎn)回報(bào)率同比分別下降2.65和0.13個(gè)百分點(diǎn)至11.60%和0.71%，盈利水平有所下降。

貸款質(zhì)量方面，2023年以來(lái)受宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期等因素影響，個(gè)別建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和批發(fā)零售業(yè)客戶資金鏈相對(duì)緊張，導(dǎo)致華興銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)承壓，年末不良貸款余額較年初增加12.20億元，不良率較年初上升0.45個(gè)百分點(diǎn)，關(guān)注貸款余額同比增長(zhǎng)27.19%至67.40億元。

此外，由于華興銀行存在臨時(shí)性資金壓力的授信客戶有所增加，對(duì)于符合金融幫扶政策要求的授信客戶，通過(guò)展期等方式緩解客戶資金周轉(zhuǎn)壓力，由于存在一定規(guī)模的展期貸款，且其中的關(guān)注和不良持續(xù)上升，未來(lái)資產(chǎn)質(zhì)量仍面臨較大的下行壓力。

截至2024年6月底，華興銀行的資產(chǎn)總額為4,597.18億元，負(fù)債總額為4,301.33億元，所有者權(quán)益為295.85億元。在盈利方面，華興銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)16.70億元。另外，從貸款的行業(yè)分布來(lái)看，華興銀行的貸款主要集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)以及批發(fā)和零售業(yè)，這三大行業(yè)的貸款合計(jì)占比高達(dá)55.95%。

02

近期股權(quán)拍賣頻繁，還陷開會(huì)補(bǔ)貼風(fēng)波

今年，華興銀行的股權(quán)被頻繁拍賣。

除了近期第三大股東持股被掛上拍賣平臺(tái)外，今年7月，第二大股東升龍集團(tuán)持有華興銀行的1.5億股股權(quán)再次被分成5筆進(jìn)行變賣，評(píng)估價(jià)為4.43億元，起拍價(jià)為3.20億元，但因無(wú)人出價(jià)而流拍。值得一提的是，此前已于2024年4月、2023年12月經(jīng)歷兩輪拍賣，一拍折價(jià)15%，起拍價(jià)為3.76億元。

9月，鑫通萬(wàn)寶持有的華興銀行3500萬(wàn)股股權(quán)變賣，評(píng)估價(jià)為1億元，起拍價(jià)為5625.2萬(wàn)元，因無(wú)人出價(jià)而流拍。而在此之前，上述股權(quán)已經(jīng)歷一拍、二拍，一拍的起拍價(jià)為7031.5萬(wàn)元。

也就是說(shuō)，今年以來(lái)華興銀行股權(quán)多次被掛上拍賣平臺(tái)，先后經(jīng)歷一拍、二拍、變賣，但最終均以流拍收?qǐng)觥?

而除了股權(quán)拍賣外，華興銀行還曾打折出售不良資產(chǎn)債權(quán)，被外界指“斷臂求生”。今年7月，華興銀行一筆本息合計(jì)約5.42億元的不良資產(chǎn)債權(quán)，正式在阿里資產(chǎn)拍賣平臺(tái)啟動(dòng)打包轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買公告顯示，該筆債權(quán)的標(biāo)的物是華興銀行持有的兩戶債權(quán)，包括大地影院在該行的4.4億元貸款本金余額、1.01億元欠息，以及個(gè)人債務(wù)人周耘在該行的42.14萬(wàn)元貸款本金及11.4萬(wàn)元欠息。

這筆債權(quán)的總額約為5.42億元，但起始價(jià)只有3.3億元，相當(dāng)于六折拍賣。不過(guò)，盡管這筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓在開拍前就吸引了上千次圍觀，但最終無(wú)人問(wèn)津。

今年8月，有自媒體發(fā)文稱廣東華興銀行“董監(jiān)事只要出席董監(jiān)事會(huì)議，一次就能領(lǐng)取1.5萬(wàn)元的補(bǔ)貼”，這消息一出來(lái)就引發(fā)了輿論關(guān)注。部分網(wǎng)友認(rèn)為，“這樣的高額會(huì)議補(bǔ)貼不合理，對(duì)銀行的薪酬管理產(chǎn)生質(zhì)疑”。

對(duì)此，8月9日華興銀行在官網(wǎng)發(fā)布聲明，“網(wǎng)絡(luò)上個(gè)別媒體對(duì)年報(bào)信息披露的薪酬內(nèi)容存在斷章取義、偷換概念、歪曲解讀的情況，發(fā)布的是不實(shí)報(bào)道，惡意誤導(dǎo)公眾，對(duì)銀行聲譽(yù)造成了嚴(yán)重影響”。

華興銀行還表示，“已向相關(guān)平臺(tái)投訴，對(duì)惡意造謠者必將依法追究法律責(zé)任”。與此同時(shí)，華興銀行聲稱，“根據(jù)該行薪酬管理制度，高級(jí)管理人員出席股東大會(huì)、董事會(huì)及專門委員會(huì)不領(lǐng)取任何會(huì)議補(bǔ)貼，股東出席股東大會(huì)不領(lǐng)取補(bǔ)貼，執(zhí)行董事亦不領(lǐng)取董事薪酬或會(huì)議補(bǔ)貼。獨(dú)立董事會(huì)根據(jù)出席會(huì)議及履職情況，以適當(dāng)形式發(fā)放薪酬，且個(gè)人年度薪酬總額在行業(yè)正常水平之內(nèi)。有關(guān)傳聞中提及的33次會(huì)議，是6個(gè)不同的董事會(huì)專門委員會(huì)召開會(huì)議的總數(shù)量，將此累加至一名獨(dú)立董事頭上屬于誤導(dǎo)”。

雖然及時(shí)做出回應(yīng)，但上述事件在短期內(nèi)給華興銀行的聲譽(yù)帶來(lái)了一定的沖擊，引發(fā)了公眾對(duì)銀行薪酬體系的關(guān)注和討論。后續(xù)華興銀行股權(quán)出售情況如何，我們將拭目以待。