華興銀行超5億股權七折出售，營收下滑不良率上升

華興銀行股東股權因遭司法拍賣再次頗受市場關注。

近日，據阿里拍賣平臺顯示，2024年10月28日上午10點至次日同時間江蘇省無錫市中級人民法院將在阿里巴巴司法拍賣網絡平臺上公開拍賣華興銀行的17580萬股股份，評估價為5.68億元，而起拍價則定為3.97億元。據悉，上述股權標的所有人為勤誠達，被法院強制執行，而勤誠達共計持有華興銀行8億股股份，持股比例為10%，為其第三大股東，所持股份全部凍結，其中3.92億股已被質押。

也就是說，華興銀行近5億股權以評估價格的70%出售。

事實上，這并非華興銀行股權被首次拍賣。今年7月，華興銀行第二大股東上海升龍將持有的華興銀行1.5億股股權分拆5筆進行變賣，變賣價較評估價打了7.2折，但以流拍告終；9月，鑫通萬寶將持有的華興銀行3500萬股股權以5.6折的價格進行變賣，同樣以流拍告終。

據有關媒體報道，目前在阿里司法拍賣平臺上，處置機構顯示為華興銀行，拍賣狀態顯示招商中的標的物還有30逾條。

華興銀行為何如此打折出售？

01

盈利能力有待提升，資產質量承壓

據官網顯示，華興銀行是經國務院有關部委批準，于2011年8月依法創新設立的一家混合所有制商業銀行，注冊資本80億元，注冊地位于汕頭經濟特區，目前已在廣州、深圳、佛山、東莞、汕頭、江門、珠海、惠州、中山、肇慶、湛江設立11家一級分行。截至2023年末，華興銀行資產規模超4300億元，員工人數超2700人，資產規模在全國城商行中位列37位，利潤規模位列22位，人均創收、人均創利均排在前列，成為廣東經濟建設中一支引人矚目的力量。

但同時，華興銀行面臨的諸多挑戰，包括盈利能力有待提升、資產質量承壓等。

2023年，華興銀行業務保持一定發展，盈利資產規模有所上升，但近年來受市場行情影響，該行高收益信貸資產投放速度有所放緩，同時存量非標資產陸續到期，使得整體資產收益水平呈下降趨勢，與此同時由于其負債成本具有一定剛性，導致息差面臨較大下行壓力。

2023年，華興銀行存貸利差持續收窄，凈息差進一步降至1.51%；全年實現凈利息收入58.42億元，同比減少7.90%；非利息收入方面，受理財業務規模下降影響，2023年手續費及傭金凈收入有所減少。此外，得益于債券市場收益率震蕩下行及金融投資規模增加，華興銀行2023年金融資產投資凈收益和公允價值變動凈收益合計有所增加。

在以上因素綜合作用下，2023年華興銀行實現凈營業收入84.09億元，同比減少5.51%，這已是其營收連續兩年下滑。經營效率方面，受職工薪酬和業務宣傳費等費用增加影響，2023年業務及管理費用有所增加，成本收入比有所上升；全年實現撥備前利潤53.71億元，同比減少10.75%；撥備前利潤/平均風險加權資產降至1.89%。

撥備計提方面，由于貸款質量承壓，2023年華興銀行加大貸款撥備計提力度，全年新計提的貸款損失準備較上年增加5.56億元至21.79億元；由于新增風險投資規模下降，該行非信貸資產減值損失計提有所減少；全年新計提的資產減值損失下降至25.16億元，在撥備前利潤中占比46.85%。所得稅方面，在政府債券和公募基金利息收入免稅效應的作用下，2023年該行所得稅費用為-1.65億元。

綜上，2023年華興銀行實現凈利潤30.20億元，同比減少8.82%，但仍然保持在一定規模；平均資本回報率和平均資產回報率同比分別下降2.65和0.13個百分點至11.60%和0.71%，盈利水平有所下降。

貸款質量方面，2023年以來受宏觀經濟復蘇不及預期等因素影響，個別建筑業、房地產業和批發零售業客戶資金鏈相對緊張，導致華興銀行信貸資產質量持續承壓，年末不良貸款余額較年初增加12.20億元，不良率較年初上升0.45個百分點，關注貸款余額同比增長27.19%至67.40億元。

此外，由于華興銀行存在臨時性資金壓力的授信客戶有所增加，對于符合金融幫扶政策要求的授信客戶，通過展期等方式緩解客戶資金周轉壓力，由于存在一定規模的展期貸款，且其中的關注和不良持續上升，未來資產質量仍面臨較大的下行壓力。

截至2024年6月底，華興銀行的資產總額為4,597.18億元，負債總額為4,301.33億元，所有者權益為295.85億元。在盈利方面，華興銀行實現凈利潤16.70億元。另外，從貸款的行業分布來看，華興銀行的貸款主要集中在租賃和商務服務業、房地產業以及批發和零售業，這三大行業的貸款合計占比高達55.95%。

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近期股權拍賣頻繁，還陷開會補貼風波

今年，華興銀行的股權被頻繁拍賣。

除了近期第三大股東持股被掛上拍賣平臺外，今年7月，第二大股東升龍集團持有華興銀行的1.5億股股權再次被分成5筆進行變賣，評估價為4.43億元，起拍價為3.20億元，但因無人出價而流拍。值得一提的是，此前已于2024年4月、2023年12月經歷兩輪拍賣，一拍折價15%，起拍價為3.76億元。

9月，鑫通萬寶持有的華興銀行3500萬股股權變賣，評估價為1億元，起拍價為5625.2萬元，因無人出價而流拍。而在此之前，上述股權已經歷一拍、二拍，一拍的起拍價為7031.5萬元。

也就是說，今年以來華興銀行股權多次被掛上拍賣平臺，先后經歷一拍、二拍、變賣，但最終均以流拍收場。

而除了股權拍賣外，華興銀行還曾打折出售不良資產債權，被外界指“斷臂求生”。今年7月，華興銀行一筆本息合計約5.42億元的不良資產債權，正式在阿里資產拍賣平臺啟動打包轉讓。競買公告顯示，該筆債權的標的物是華興銀行持有的兩戶債權，包括大地影院在該行的4.4億元貸款本金余額、1.01億元欠息，以及個人債務人周耘在該行的42.14萬元貸款本金及11.4萬元欠息。

這筆債權的總額約為5.42億元，但起始價只有3.3億元，相當于六折拍賣。不過，盡管這筆債權轉讓在開拍前就吸引了上千次圍觀，但最終無人問津。

今年8月，有自媒體發文稱廣東華興銀行“董監事只要出席董監事會議，一次就能領取1.5萬元的補貼”，這消息一出來就引發了輿論關注。部分網友認為，“這樣的高額會議補貼不合理，對銀行的薪酬管理產生質疑”。

對此，8月9日華興銀行在官網發布聲明，“網絡上個別媒體對年報信息披露的薪酬內容存在斷章取義、偷換概念、歪曲解讀的情況，發布的是不實報道，惡意誤導公眾，對銀行聲譽造成了嚴重影響”。

華興銀行還表示，“已向相關平臺投訴，對惡意造謠者必將依法追究法律責任”。與此同時，華興銀行聲稱，“根據該行薪酬管理制度，高級管理人員出席股東大會、董事會及專門委員會不領取任何會議補貼，股東出席股東大會不領取補貼，執行董事亦不領取董事薪酬或會議補貼。獨立董事會根據出席會議及履職情況，以適當形式發放薪酬，且個人年度薪酬總額在行業正常水平之內。有關傳聞中提及的33次會議，是6個不同的董事會專門委員會召開會議的總數量，將此累加至一名獨立董事頭上屬于誤導”。

雖然及時做出回應，但上述事件在短期內給華興銀行的聲譽帶來了一定的沖擊，引發了公眾對銀行薪酬體系的關注和討論。后續華興銀行股權出售情況如何，我們將拭目以待。