上海銀行“水逆”年：踩雷“寶能系”近百億，累計(jì)被罰超1億

上海銀行的煩心事，真是一波未平一波又起。

先是遭遇業(yè)績挑戰(zhàn)。近日上海銀行發(fā)布了2024年上半年業(yè)績報(bào)告，業(yè)績失速問題仍存在，凈息差及貸款利率雙雙下降、營收下滑、部分行業(yè)不良率高企、撥備覆蓋率下降等。

其次是在9月25日，一則《是誰把易方達(dá)香港帶入火坑的?》的匿名舉報(bào)信，再度將上海銀行打到聚光燈下。據(jù)悉，上海銀行隱瞞其投資的境外重大虧損，導(dǎo)致其虛增了2021年至2023年凈利潤10億元以上。2日后上海銀行緊急“辟謠”，稱“傳聞不實(shí)，不存在隱藏虧損的情況”。

值得一提的是，就在9月25日，據(jù)上海金融監(jiān)管局公布行政處罰信息公開表顯示，時任上海銀行海外業(yè)務(wù)部港臺業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理助理龐雅琦因?qū)ι虾ｃy行境外機(jī)構(gòu)重大投資事項(xiàng)未經(jīng)行政許可負(fù)有直接責(zé)任，被予以警告。此前5月上海銀行也因上述違規(guī)被罰款80萬元。事實(shí)上，上海銀行合規(guī)經(jīng)營早已面臨挑戰(zhàn)，近一年半以來屢次遭受監(jiān)管部門的巨額罰款，累計(jì)處罰金額已超過一個“小目標(biāo)”。

而后9月28日，上海銀行發(fā)布公告稱，上海銀行深圳分行以金融借款合同糾紛為由，對“寶能系”提起訴訟。但鑒于“寶能系”資金極度緊張，能否收回款項(xiàng)仍存在很大的不確定性。

難道這就是上海銀行的“水逆年”？

“踩雷”寶能系近百億，不良影響難以在短時間內(nèi)消除

9月27日晚間，上海銀行發(fā)布的一則“關(guān)于訴訟事項(xiàng)的公告”稱，近日上海銀行深圳分行收到廣東省高級人民法院的《受理案件通知書》，上海銀行深圳分行以金融借款合同糾紛為由，對深圳深業(yè)物流集團(tuán)股份有限公司（簡稱“深業(yè)物流”）、寶能地產(chǎn)股份有限公司（簡稱“寶能地產(chǎn)”）、Baoneng Landmark Richer Limited（寶能置地潤泰有限公司）（簡稱“寶能置地”）、深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司（簡稱“寶能投資”）提起訴訟；以金融借款合同糾紛為由，對深業(yè)物流、寶能地產(chǎn)、寶能控股（中國）有限公司（簡稱“寶能控股”）、姚振華及寶能投資提起訴訟（以下合稱為“兩案”）。

大致上，這份公告提及了兩筆貸款，均發(fā)生在2018年。

具體來看，2018年9月、10月，上海銀行深圳分行通過認(rèn)購信托資金向深業(yè)物流分別放款15億元、23億元，到期日分別為2021年9月26日以及10月18日。擔(dān)保方式為深業(yè)物流、寶能地產(chǎn)提供不動產(chǎn)抵押擔(dān)保，寶能置地提供股權(quán)質(zhì)押等擔(dān)保，寶能投資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至起訴日，深業(yè)物流尚欠本金34.772億元及利息等。

2018年12月，深圳分行通過認(rèn)購信托資金再次向深業(yè)物流放款40億元，到期日為2022年6月17日。擔(dān)保方式為深業(yè)物流提供不動產(chǎn)抵押擔(dān)保、租金應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保，寶能地產(chǎn)提供不動產(chǎn)抵押擔(dān)保，寶能控股、姚振華、寶能投資分別提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至起訴日，深業(yè)物流尚欠本金38.99億元及利息等。

值得注意的是，發(fā)生在2020年底的借款，借款期限至2023年12月24日止，也出現(xiàn)了逾期。去年10月，上海銀行就發(fā)布了與“寶能系”相關(guān)的訴訟公告，稱因?yàn)榻鹑诮杩詈贤m紛，已向深圳托吉斯科技、寶能控股、姚振華在內(nèi)的六名被告人，追討25.8億元的借款本金，及相應(yīng)利息、罰息和復(fù)利。

粗略估計(jì)，上海銀行踩雷“寶能系”的金額高達(dá)近百億，若對比今年上半年上海銀行的歸母凈利潤129.69億元，總計(jì)訴訟金額相當(dāng)于占據(jù)了半年利潤近八成。

盡管上海銀行在公告中聲稱，“公司嚴(yán)格按監(jiān)管規(guī)定，已于 2021年底將本次訴訟所涉兩筆授信納入不良。該兩筆授信有相應(yīng)抵質(zhì)押物且公司已充分計(jì)提了減值準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)本次訴訟事項(xiàng)不會對公司的本期利潤或期后利潤產(chǎn)生重大影響。”但考慮到“寶能系”債務(wù)暴雷持續(xù)發(fā)酵，上述款項(xiàng)或很難歸還，所產(chǎn)生的不良影響難以在短時間內(nèi)消除。

累計(jì)被罰超“一個小目標(biāo)”，合規(guī)問題凸顯

上海銀行還頻收罰單，近一年半以來累計(jì)處罰金額已超過1億元。

雖然上海銀行提出匿名舉報(bào)郵件內(nèi)容不實(shí)，但上海銀行卻因此備受市場關(guān)注，近日還因時任海外業(yè)務(wù)部港臺業(yè)務(wù)部高級經(jīng)理助理的龐雅琦對該行境外機(jī)構(gòu)重大投資事項(xiàng)未經(jīng)行政許可負(fù)有直接責(zé)任，而被上海金融監(jiān)管局處以警告的行政處罰。

事實(shí)上，這只是上海銀行合規(guī)問題的冰山一角，百萬級罰單更是屢見不鮮。

8月29日，據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站披露，上海銀行深圳分行因貸款資金對接本行到期不能兌付的理財(cái)產(chǎn)品；房地產(chǎn)貸款未按項(xiàng)目進(jìn)度放款、貸后管理不到位；以貸款資金轉(zhuǎn)存存單，并以存單質(zhì)押發(fā)放貸款；小微統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不真實(shí)；個人經(jīng)營性貸款“三查”不到位等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，被沒收違法所得約104.23萬元，罰款約368.47萬元。

值得注意的是，上海銀行深圳分行所犯之事多與信貸業(yè)務(wù)相關(guān)，而且這也不是其首次因此類問題領(lǐng)到過百萬級罰單。今年6月，上海銀行寧波分行就曾因“貸款三查不盡職、信貸資金違規(guī)流入限制性領(lǐng)域”等問題被罰款185萬元。

上海銀行還收到銀行業(yè)開年以來最大罰單。

今年4月底，國家外匯局上海市分局開出一張大額罰單，上海銀行因“八宗罪”被給予警告，并被處以罰沒款合計(jì)達(dá)9854.4萬元。行政處罰信息顯示，上海銀行所涉及的違法事實(shí)包括：因無結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；違規(guī)向境外個人銷售外幣理財(cái)產(chǎn)品；違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)；違規(guī)辦理備用金結(jié)匯；未按規(guī)定報(bào)送結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；虛增銀行間外匯市場交易量；使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開展銀行間外匯市場交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場交易記錄。很顯然，上海銀行在外匯業(yè)務(wù)中存在的問題不小。

一張張罰單的背后，直指上海銀行合規(guī)問題。

此外，上海銀行還因未履行好托管職責(zé)被投資者告上法院。根據(jù)中國裁判文書網(wǎng)顯示，去年3月崇融肆號基金的投資者將上海銀行南京分行告上法院，要求其承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任賠償款174.2萬元及相應(yīng)資金占用費(fèi)。原因是該投資者投入本金200萬元認(rèn)購了崇融資管發(fā)行的一款私募基金產(chǎn)品，但在拿到首期利息后就一直沒有收到剩余收益及200萬元本金。

上海銀行涉及的投訴量也居高不下。根據(jù)黑貓投訴平臺顯示，上海銀行還因信用卡業(yè)務(wù)而屢屢被投訴。

陷入“增利不增收”怪圈，房地產(chǎn)業(yè)不良率高達(dá)1.39%

據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示，6月末上海銀行總資產(chǎn)32,233.31億元，較上年末增長4.47%；客戶貸款和墊款總額14,244.82億元，較上年末增長3.45%；存款總額17,501.62億元，較上年末增長6.71%。

但隨著業(yè)務(wù)的不斷拓展，上海銀行也有些許問題暴露。

首當(dāng)其沖的就屬業(yè)績增利不增收。2022年上海銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入531.12億元，同比下降5.54%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤222.80億元，同比增長1.08%；2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入505.64億元，同比下滑4.80%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤225.45億元，同比增長1.19%；2024年上半年亦如此，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入262.47億元，同比下滑0.43%，歸屬于母公司股東的凈利潤129.69億元，同比增長1.04%。這或許說明，上海銀行的盈利模式可能存在問題。

其次，凈息差及貸款利率雙雙下降。期末上海銀行的凈息差為1.19%，延續(xù)下行趨勢，遠(yuǎn)低于城市商業(yè)銀行的1.45%；凈利差1.25%，同比下滑0.19個百分點(diǎn)；貸款利率為3.89%，相較于2023年末下降了38個百分點(diǎn)。不僅說明上海銀行通過借貸活動賺取利息的能力有所下降，也反映了其利息收入下滑。

此外，部分行業(yè)不良貸款率高企，撥備覆蓋率也在下降。截止6月末，盡管上海銀行不良貸款率與上年末持平，維持在1.21%，但信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的不良率高達(dá)12.68%，批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的不良率也相對較高，分別為2.02%和1.39%，這增加了風(fēng)險(xiǎn)敞口。同期末，上海銀行的撥備覆蓋率較上年末降低了3.69個百分點(diǎn)，降至268.97%。

資產(chǎn)規(guī)模3萬億的上海銀行又該如何突圍？尚需市場給出答案，我們拭目以待。