業(yè)績持續(xù)下滑，信用卡業(yè)務成“重災區(qū)”，新領導班子能帶領光大銀行走出“泥潭”嗎？

資產(chǎn)規(guī)模近7萬億的光大銀行仍然未能走出困境。

一方面，業(yè)績未有明顯改善，凈息差連降，營收仍處于下滑態(tài)勢，不少行業(yè)不良貸款余額攀升。據(jù)最新財報顯示，截止2024年6月末，光大銀行凈息差為1.54%，較上年同比有不小的下降，下降幅度屬行業(yè)中游位置；上半年實現(xiàn)營業(yè)收入698.08億元，同比下降8.77%，如此增速在A股9家股份制上市銀行中處于隊尾；實現(xiàn)凈利潤246.10億元，同比增長1.61%。期末，光大銀行制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款余額和對應占比均有所提升，合計凈增加額達到了8億多。

另一方面，內(nèi)控問題時有發(fā)生，管理層頻繁變動，投訴量居高不下。近期光大銀行收到了多張罰單，涉及信貸業(yè)務違規(guī)、內(nèi)部管理不嚴等問題。同時核心高管集中履新，這對光大銀行的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營穩(wěn)定性可能造成影響。此外，光大銀行的投訴量也在急劇增加，上半年同比增七成，涉及信用卡業(yè)務的投訴主要集中在高額收息、強制收取手續(xù)費、暴力催收等方面。

凈息差連降，上半年增利不增收

據(jù)公開資料顯示，光大銀行成立于1992年，先后于2010年、2013年在上交所、港交所掛牌上市，目前實現(xiàn)境內(nèi)省級行政區(qū)域服務網(wǎng)絡的全覆蓋。

作為股份制商業(yè)銀行，光大銀行具有一定的系統(tǒng)重要性，依托集團全牌照優(yōu)勢，協(xié)同效應得到有效發(fā)揮，在財富管理業(yè)務等領域形成了一定的特色產(chǎn)品服務體系和競爭優(yōu)勢，具有較好的市場口碑和較強的市場競爭力。

基于此，光大銀行資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長，服務實體經(jīng)濟質(zhì)效提升。截止2024年6月末，光大銀行資產(chǎn)總額近6.8萬億元，比上年末增長0.35%；貸款和墊款本金總額3.89萬億元，比上年末增長2.81%；存款余額3.92萬億元，比上年末下降4.27%。

但光鮮亮麗的背后，光大銀行還隱藏著一些鮮為人知的“秘密”。

首當其沖的就屬業(yè)績低迷，營收持續(xù)處于下滑態(tài)勢。

上半年，光大銀行實現(xiàn)營業(yè)收入698.08億元，同比減少8.77%，實現(xiàn)歸母凈利潤244.87億元，同比增長1.72%。值得一提的是，光大銀行營收已連續(xù)兩年半下滑，由2021年的1527.51億元降至2022年的1516.32億元，2023年進一步下降至1456.85億元。不僅如此，光大銀行以-8.77%的營收同比增速在A股9家股份制上市銀行中處于隊尾。

這與凈息差連降不無關系。2019年至2023年末及2024年6月末，光大銀行凈息差分別為2.31%、2.29%、2.16%、2.01%、1.74%和1.54%，已經(jīng)連續(xù)多年下滑，且下降幅度屬行業(yè)中游位置。

針對凈息差同比下降的問題，光大銀行首席財務官劉彥在光大銀行業(yè)績說明會上坦言，“光大凈息差管控存在一定壓力”。

此外，光大銀行總體資產(chǎn)質(zhì)量未有顯著提升，部分行業(yè)不良貸款明顯攀升。截至6月末，光大銀行不良貸款率1.25%，同比持平；撥備覆蓋率172.45%，同比下降8.82個百分點。資本充足率方面，期末核心一級資本充足率為9.59%，一級資本充足率為11.79%，資本充足率為13.87%。

6月底，光大銀行不良貸款余額487.69億元，比上年末增加12.93億元；其中制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)的不良貸款余額和對應占比均有所提升：制造業(yè)不良貸款余額從去年末的46.96億元增至48.68億元，批發(fā)和零售業(yè)的不良貸款則從去年末的39.98億增至46.72億元，兩大行業(yè)不良貸款的合計凈增加額達到了8億多。

頻收百萬級罰單，上半年投訴量居全國性銀行之首

除了業(yè)績上的不利，光大銀行更重要的問題還體現(xiàn)在頻收巨額罰單，因信用卡業(yè)務被多次投訴，內(nèi)控問題暴露。

9月26日，據(jù)國家金融監(jiān)管總局披露的罰單顯示，光大銀行無錫分行因項目貸款管理不盡職；流動資金貸款“三查”不到位；交叉金融業(yè)務底層資產(chǎn)穿透管理存在缺陷；票據(jù)業(yè)務管理不審慎“四宗罪”，被罰款180萬元。同時，光大銀行無錫分行副行長、風險管理部總經(jīng)理、支行客戶經(jīng)理均對此負有責任，都被警告并處罰款。

事實上，這只是光大銀行頻收百萬級罰單的冰山一角。

今年年初，光大銀行就連收7張罰單，因貸前調(diào)查不盡職、貸款資金支付管理不合規(guī)、貸后管理不到位、違規(guī)辦理無真實貿(mào)易背景的票據(jù)承兌、貼現(xiàn)資金管理不到位“五宗罪”，被國家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局處以420萬元罰款。此后再因部分個人零售類貸款資金用途不合規(guī)、發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動資金貸款、發(fā)放無指定用途貸款、部分個人零售類貸款資金用途不合規(guī)、資產(chǎn)風險分類不準確、發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動資金貸款等收12張罰單，被合計處以罰款180萬元。

從處罰信息來看，“貸款業(yè)務違規(guī)”成為光大銀行重災區(qū)。而考慮到貸款業(yè)務管理屬于銀行日常金融業(yè)務的重要環(huán)節(jié)，這無疑表明光大銀行仍需加大對其貸款業(yè)務的合規(guī)管理。

此外，光大銀行涉及的投訴量居高不下。

2024年9月，國家金融監(jiān)督管理總局、中國人民銀行、證監(jiān)會聯(lián)合開展“金融教育宣傳月”活動，統(tǒng)計了今年上半年15家A股上市的全國性銀行(含6家國有行、9家股份行)投訴量有關數(shù)據(jù)，其中光大銀行以31.25萬件的總投訴量排名第一，同比增長71.31%。具體而言，光大銀行在貸款業(yè)務投訴量同比激增165.05%，銀行卡、債務催收投訴量也分別同比增加84.70%、43.14%。

當然，光大銀行還因信用卡業(yè)務被多次投訴。

據(jù)黑貓投訴平臺顯示，截止10月8日光大銀行涉及訴訟1萬余條。其中一名用戶聲稱，“光大銀行利息遠超國家規(guī)定的lpr的四倍，同時違規(guī)暴力催收，電話騷擾，威脅人身，對個人生活造成極大的影響，且貸款前未按照貸款的相關法律法規(guī)要求本人簽字，并且宣傳利息含糊不清，展示日息，并未提供年化利率。”

而光大銀行管理層頻繁換血也在大規(guī)模進行中。

2021年以來，“光大系”已有十余人落馬。光大集團原董事長、黨委書記李曉鵬、唐雙寧、光大控股原黨委書記、行政總裁陳爽、光大銀行原黨委副書記、副行長張華宇先后也因涉嫌嚴重違紀違法被查。

近年來，光大銀行高管辭任公告多達20多份，除了董事長、正副行長以外，還涉及董秘、監(jiān)事長、非執(zhí)行董事等多個核心高管的辭任。

新鮮的血液也在持續(xù)補充。9月23日，光大銀行發(fā)布公告稱，國家金融監(jiān)督管理總局已于2024年9月14日核準劉彥本行副行長的任職資格。目前光大銀行高管團隊為一正三副，行長郝成，副行長齊曄、楊兵兵和劉彥。

就目前來看，光大銀行新領導班子身上的擔子不輕，但如何發(fā)展還需市場給出答案，我們拭目以待。