發(fā)行價(jià)5.8-11.4港元，天圖投資計(jì)劃10月6日登陸港交所

今日，天圖投資開(kāi)啟招股至9月28日12時(shí)結(jié)束。根據(jù)天圖投資港交所公告，天圖投資計(jì)劃10月6日在港交所主板掛牌上市，全球發(fā)行1.733億股，全球發(fā)行價(jià)區(qū)間為5.8港元-11.4港元。

據(jù)了解，福建引導(dǎo)基金和青島投資者將作為基石投資者參與本次發(fā)行，累計(jì)認(rèn)購(gòu)7810萬(wàn)美元。

作為一家成立21年的老牌投資機(jī)構(gòu)，天圖投資在登陸資本市場(chǎng)一事上頗為積極。早在2015年11月，天圖投資就已掛牌新三板。

2022年6月，天圖投資首次遞表港交所，當(dāng)年11月通過(guò)聆訊，并于今年2月“失效”。今年3月，是天圖投資第二次遞表港交所，時(shí)隔半年，也終于第二次通過(guò)聆訊。即將成為中國(guó)首家“新三板+港股”兩地掛牌創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，也將是首家赴港上市的內(nèi)地PE機(jī)構(gòu)。

截至2023年3月31日，天圖投資累計(jì)投資共222家投資組合公司，其中包括涵蓋餐飲、服裝、醫(yī)療保健等消費(fèi)領(lǐng)域的180家公司及于其他行業(yè)（如生物技術(shù)及技術(shù)行業(yè)）的42家公司。

其中，飛鶴、奈雪的茶、周黑鴨、萬(wàn)物新生（愛(ài)回收）、百果園、蘑菇街等公司已成功上市。另有小紅書(shū)、茶顏悅色、WonderLab、三頓半、八馬茶業(yè)、鮑師傅糕點(diǎn)、鐘薛高、德州扒雞、鍋圈食匯、江小白等消費(fèi)品牌。

2020-2022年，天圖投資消費(fèi)投資案例91家，僅次于騰訊投資的251家及紅杉中國(guó)的142家，在所有私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)排名第三。

招股書(shū)顯示，2020-2022年，天圖投資持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為3860.2萬(wàn)、3482.3萬(wàn)、4598.3萬(wàn)元；總收入及投資收益分別為11.95億、4.95億、4.23億元；持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)期內(nèi)利潤(rùn)分別為10.58億、6.49億、5216.4萬(wàn)元。

2023年上半年，天圖投資營(yíng)收約為2340萬(wàn)元，而上年同期的營(yíng)收為2090萬(wàn)元；投資持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的期內(nèi)虧損為1.9億元，上年同期的期內(nèi)虧損為8660萬(wàn)元。

此外，截至2023年3月31日，天圖投資持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5.5億元，上年同期持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為5.51億元。