大模型的創(chuàng)業(yè)熱潮中，又迎來一位互聯(lián)網(wǎng)老兵。

近日，有媒體爆料，奈雪的茶CTO何剛已經(jīng)離職，接下來或?qū)⑴c大模型創(chuàng)業(yè)。隨后，有媒體向奈雪的茶官方求證，確認何剛已經(jīng)離職。公開資料顯示，何剛于2020年6月加入奈雪的茶，負責公司的數(shù)字化戰(zhàn)略及監(jiān)督信息技術的管理。

人工智能一直都是創(chuàng)業(yè)的風口，而由ChatGPT引發(fā)的iPhone時刻，也徹底點燃了人們對于大模型以及大模型創(chuàng)業(yè)的熱情。天眼查研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截止到2023年上半年，月均融資事件48起，具體月度來看，5月融資事件數(shù)量最高，為61起，其次是6月的54起和3月的50起。一級市場的加注，也催生了各類的大模型誕生，據(jù)科技部《中國人工智能大模型地圖研究報告》數(shù)據(jù)顯示，中國已發(fā)布79個10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型。

風口的另一面，百模大戰(zhàn)讓賽道逐漸擁擠。國外視角看，第一批AI大模型獨角獸Jasper宣布裁員、去年完成5000萬美元B輪融資的Mutiny也裁員30%；國內(nèi)的AIGC明星公司影譜科技被爆經(jīng)營不善、王慧文因身體原因暫別光年之外。或裁員或艱難求生，大模型創(chuàng)業(yè)的神話要破了？

01

何剛追逐風口

奈雪的茶怎么辦？

2020年7月17日，有消息爆出，原瑞幸咖啡首席技術官（CTO）何剛將近期加入奈雪的茶，擔任CTO一職，并將于8月正式入職。何剛的到來，是為了幫助奈雪的茶作做進一步的上市準備。

時光荏苒，2年的時間過去，何剛選擇離開，投身于大模型創(chuàng)業(yè)。

公開資料顯示，何剛曾是中科大少年班的一員。2011年，何剛回國加入盛大云之前，曾在微軟和亞馬遜工作十二年，負責云計算相關技術。加入盛大后，何剛與原盛大在線首席安全官季昕華以聯(lián)席CEO的身份，共同主政，曾任盛大云計算首席執(zhí)行官和盛大集團副總裁。2012年3月，何剛從盛大云離職。并于當年4月加盟京東商城，擔任技術副總裁兼首席科學家。2019年9月，何剛加入瑞幸咖啡，主要職責是管理信息中心，各個業(yè)務條線的技術總監(jiān)和數(shù)據(jù)總監(jiān)都要向其匯報。瑞幸咖啡爆出財務造假丑聞后，何剛成為第一個從瑞幸離職的高層。

在擔任奈雪的茶CTO期間，何剛曾推動奈雪的茶前后端數(shù)字化建設與升級，包括前端點單小程序等線上渠道的升級，后端管理自研數(shù)字運營系統(tǒng)以及利用數(shù)字化驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新。疫情期間，奈雪的茶也通過數(shù)字化建設求生，依靠小程序點單、接入第三方外賣平臺、建設線上微商城、直播、天貓旗艦店等線上渠道的方式，加速線上線下融合，打造數(shù)字新零售。這些措施也讓奈雪的茶在2020年實現(xiàn)會員數(shù)量的激增。就連奈雪的茶創(chuàng)始人彭心當時也對外表示，奈雪的茶從2019年下半年開始打造自己的會員體系，平均每個月都會新增200萬會員，并且復購率很高。

如今，奈雪的茶在數(shù)字化鏈路方面剛剛起步，何剛的離職或多或少會對奈雪的茶在供應鏈和數(shù)字化方面所積累的優(yōu)勢造成影響。

在彭心的規(guī)劃中，奈雪的茶未來的數(shù)字化方向主要體現(xiàn)在供應鏈、門店的操作、經(jīng)營管理等，通過一套系統(tǒng)加上自動化和半自動化設備，取代原先人工的重復性工作。數(shù)字化的作用在于，通過奈雪整體的業(yè)務流程變得簡單。比如，從店員泡茶到半自動化機器泡茶，從讓人記住配方到系統(tǒng)的主動提醒，從店長基于經(jīng)驗的配貨到系統(tǒng)的決策，基于這些數(shù)字化系統(tǒng)，奈雪的茶整體管理和執(zhí)行變得標準化和智能化。

在奈雪的茶近期發(fā)布的財報中可以看到，高質(zhì)價比產(chǎn)品策略落地，加上原材料、租金、人力餐飲經(jīng)營三大成本率同比下降了8.6%，奈雪的茶因此能在此時扭虧為盈。其中，門店層面人力成本率穩(wěn)定在20%以內(nèi)，實際租金成本率維持在15%以內(nèi)。隨著成本持續(xù)優(yōu)化，門店的盈利能力有望繼續(xù)提升。截至6月30日，奈雪的茶在全國93個城市開出1194家直營門店，凈新增126家門店，會員數(shù)約6640萬。

不可否認的是，何剛在奈雪的茶工作期間，確實通過一系列的數(shù)字化變革幫助奈雪從籌備IPO到如今的降本增效成果顯著。而何剛基于過往在數(shù)據(jù)模型方面的經(jīng)驗，離開奈雪投身大模型創(chuàng)業(yè)后，也將引發(fā)人們對于人工智能領域的關注和期待。

02

資金和人才

大模型創(chuàng)業(yè)的兩座大山

大模型成為風口席卷而來之際，美團王慧文、搜狗王小川、李開復等互聯(lián)網(wǎng)老人開始入局，隨后國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠百度、阿里、商湯、字節(jié)等紛紛跟進，其中也不乏有年輕創(chuàng)業(yè)者加入，比如華為天才少年稚暉君、李博杰等也參與大模型創(chuàng)業(yè)。

大模型狂飆的背后，需要有高精尖的行業(yè)人才，以及最不可或缺的資金。“通用大模型的訓練成本，我們預估的大概10億美金左右，這僅僅是算力部分，還沒算另外兩個很花錢的部分，一個是數(shù)據(jù)，一個是人力成本，現(xiàn)在全球大模型領域的人才，是非常稀缺的。”將門創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人、前微軟創(chuàng)投大中華區(qū)負責人杜楓博士曾公開說道。

事實確實如此。作為ChatGPT的研發(fā)企業(yè)，OpenAI為運營ChatGPT每天要消耗70萬美金，需要持續(xù)投入大規(guī)模資金，這對于收益并不高的OpenAI來說，是巨大的資金支出，以至于OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼下半年遠赴阿聯(lián)酋首都阿布扎比等地尋求融資，而融資規(guī)模也是巨大的，金額不低于1000億美元。

實際上，OpenAI今年已經(jīng)完成了一輪百億美金的融資，估值也來到了近200億美金，參與本輪融資的風投公司包括老虎全球管理、紅杉資本、加州Andreessen Horowitz、紐約Thrive和K2 Global。但到8月10日，印度媒體Analytics India Megazine發(fā)布報道稱，如果山姆奧特曼以目前的速度繼續(xù)燒錢，OpenAI或?qū)⒃?024年底被迫申請破產(chǎn)。

此外據(jù)美媒報道，因開發(fā)ChatGPT，OpenAI 2022年的虧損大約翻了一番，達到5.4億美元，收入?yún)s只有300萬美元。OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼定下的今年營收2億美元、明年營收10億美元的目標，也將很難實現(xiàn)。

頭部的大模型創(chuàng)業(yè)公司即是如此，國內(nèi)入局的創(chuàng)業(yè)者更是難熬。國盛證券曾估算GPT-3 訓練一次的成本約為 140 萬美元，對于一些更大的大型語言模型，訓練成本甚至在 200 萬美元至 1200 萬美元之間。如此高燒錢的游戲，沒有持續(xù)的現(xiàn)金輸入，大模型創(chuàng)業(yè)公司也將很難持續(xù)。

另一方面，人才也是大模型創(chuàng)業(yè)賽道中，不可逾越的鴻溝。從2個月前美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文的振臂高呼到后期因抑郁癥離崗就醫(yī)，要做中國版OpenAI的故事也就此收場，投資人紛紛清倉的原因也在于，他們看重了王慧文這個人，看重他的資源整合能力。然而，資本市場是現(xiàn)實的，一旦失去人的吸納這個環(huán)節(jié)，光年之外也面臨著估值縮水的困境。從剛入場時光年之外的估值10億美元，到最后被美團以2.85億美元的收購，大模型創(chuàng)業(yè)故事的神話似乎已經(jīng)開始破滅了。

大模型是個硬科技賽道，其對算力、算法、數(shù)據(jù)的要求很高，而這些技術的背后，都需要有相應的人才支撐。從招聘市場來看，拉勾招聘發(fā)布的《2023第一季度AIGC人才供需報告》顯示，2023年第一季度，AIGC人才招聘需求連續(xù)三月攀升，今年3月AIGC人才崗位需求量環(huán)比增加42%。在招聘平臺上，不少企業(yè)甚至開出百萬年薪以搶奪AI技術人才。

大模型的牌桌上逐漸擁擠，無論是最先入局還是想要參與的創(chuàng)業(yè)者們，面對人才和資金的兩座大山時，也成為了大模型創(chuàng)業(yè)者們拉開差距的關鍵因素。

03

賽道熱資本冷

大模型的神話破了

盡管行業(yè)呈現(xiàn)出無盡的熱情，但從一級市場的融資來看，頭部VC捂緊錢包，大模型創(chuàng)業(yè)的神話要怎么維繼？

在今年上海的世界人工智能大會上，有超過30個大模型登上舞臺，熱鬧之下能夠獲得較多融資的企業(yè)并不多。有媒體統(tǒng)計，AI大模型上半年融資情況的不完全統(tǒng)計，AI大模型領域在今年上半年發(fā)生的融資事件為107起，獲得融資的AI創(chuàng)企不到百家，融資金額普遍在數(shù)千萬到數(shù)億之間。大模型的融資金額也遠比前些年的技術風口，如自動駕駛、智慧物流、激光雷達等人工智能項目。更大視角來看，根據(jù)研究公司PitchBook的數(shù)據(jù)，今年前六個月，全球風險投資資金幾乎減少了一半，下降48%至1739億美元，交易數(shù)量也下降了19%。而在2021年，全球風險投資資金曾創(chuàng)下7451億美元的年度紀錄。

這就造成了一種奇特的現(xiàn)狀：大模型創(chuàng)業(yè)的賽道很熱，前赴后繼的人們奔向其中，但能夠出手參與投資的VC們卻相對冷靜，就連過去在AI領域毫不吝嗇的頭部VC，紅杉、高瓴、IDG、五源資本等，出手次數(shù)也較少。

這是因為，頭部VC對新風向新趨勢的把握較早，嗅覺敏銳的VC們已經(jīng)提前完成了布局，待到新創(chuàng)業(yè)者涌進來時，自然需要對其進行一定的觀察和考量。42章經(jīng)創(chuàng)始人曲凱透露，目前幾乎所有的美元基金都在看AI，有些人民幣基金也感興趣。“很多機構看得很積極，但最后會出手的并不多，大概會有五六十家。”

大模型的創(chuàng)業(yè)風口一定程度上造成了行業(yè)的虛假繁榮，這是因為大模型本身就面臨著投資金額大、回報周期長、成功率低等因素，再加上BAT等巨頭們的大廠主導，一定程度上造就了大模型創(chuàng)業(yè)者們最終的命運結局。另一方面，行業(yè)各方對大模型的創(chuàng)業(yè)價值并未達成基礎共識，比如金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎和獵豹移動董事長傅盛就因為大模型的創(chuàng)業(yè)曾公開互懟。

二者分歧的點也是在于，究竟是通用大模型有前景，還是垂直類大模型有前景。實際上，目前行業(yè)中的主要觀點是，底層的大模型本身在變，未來很有可能是大量開源，或者1-2個頭部廠商實現(xiàn)贏者通吃。

當前全球大模型商業(yè)落地仍處于早期探索階段。一方面，研發(fā)機構熟悉大模型基本技術，但缺乏有效落地場景，需要與下游場景企業(yè)合作建立大模型商業(yè)模式。另一方面，絕大多數(shù)下游場景的企業(yè)沒有足夠的算力和開發(fā)資源定制或者微調(diào)大模型。

面對著如此強大的吞金獸，大模型給人們帶來的想象力似乎遠沒有它未來具體落地的商業(yè)模式清晰，都知道大模型商業(yè)化會很強，但如何實現(xiàn)商業(yè)化，成為橫亙在創(chuàng)業(yè)者和投資者之間的難題。

盡管諸如OpenAI已經(jīng)率先采取開放策略，與眾多科技企業(yè)和研究機構共同研發(fā)推進技術的發(fā)展，以實現(xiàn)資源共享和共贏，同時嘗試在醫(yī)療、金融、教育等多個領域落地應用，但如何在推進技術的過程中，保持自身的影響力和造血能力，都是持續(xù)發(fā)展的基礎。

對于后期的大模型技術發(fā)展和產(chǎn)業(yè)應用，我們可以從當下幾家大模型巨頭開始考慮實現(xiàn)零星的商業(yè)化落地看出，未來的大模型發(fā)展趨勢與過去的互聯(lián)網(wǎng)科技史沒有區(qū)別，會在泡沫、瓶頸、產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的路徑上繼續(xù)。

或許，對于摸著石頭過河的大模型企業(yè)來說，是時候重新思考商業(yè)模式的可行性了。