從業(yè)績(jī)上看，雖然2022年杭州銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)等核心指標(biāo)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但核心一級(jí)資本充足率持續(xù)下降，風(fēng)險(xiǎn)承受能力有所惡化。

從股價(jià)上看，增長(zhǎng)強(qiáng)勁的杭州銀行卻并沒有體現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)上，業(yè)績(jī)和股價(jià)走出“剪刀差”，尤其是2023年初以來(lái)在股東大額減持退出及高管變動(dòng)頻繁等事件后，股價(jià)曾一度跌至11.25元/股，此后雖有回調(diào)，但整體表現(xiàn)不溫不火，目前市值700多億元。

資料來(lái)源：富途牛牛。

但其實(shí)最令杭州銀行“頭疼”的就屬頻收罰單，僅2022年被罰金額就超1100萬(wàn)元，旗下消費(fèi)金融公司杭銀消費(fèi)金融更是蒙眼狂飆，雖然業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，但消費(fèi)投訴量激增。

01

經(jīng)營(yíng)情況整體向好，但風(fēng)險(xiǎn)承受能力有所惡化

據(jù)公開資料顯示，杭州銀行前身為杭州城市合作銀行，成立于1996年，是在原杭州市33家城市信用社和9家信用聯(lián)社直屬辦事處基礎(chǔ)上組建的股份制商業(yè)銀行，2016年10月在上海證券交易所掛牌上市。

截至2022年末，杭州銀行共有分支機(jī)構(gòu)255家，其中在杭州地區(qū)設(shè)有支行（含總行營(yíng)業(yè)部）112家，在浙江省內(nèi)的寧波、紹興、溫州、舟山、衢州、金華、麗水、嘉興、臺(tái)州、湖州設(shè)有分支行73家，在北京、上海、深圳、南京、合肥設(shè)有分支行69家，并在上海設(shè)立了1家資金營(yíng)運(yùn)中心，基本實(shí)現(xiàn)浙江省內(nèi)機(jī)構(gòu)全覆蓋，并實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)在長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈的戰(zhàn)略布局。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，杭州銀行整體向好。

首先，經(jīng)營(yíng)效益持續(xù)向好。2023年一季度，杭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入94.31億元，較上年同期增長(zhǎng)7.55%；實(shí)現(xiàn)利息凈收入62.03億元，較上年同期增長(zhǎng)13.61%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東凈利潤(rùn)42.39億元，較上年同期增長(zhǎng)28.11%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率4.72%（未年化），較上年同期提高0.67個(gè)百分點(diǎn)；基本每股收益0.67元/股（未年化），較上年同期增長(zhǎng)31.37%。

其次，資產(chǎn)負(fù)債平穩(wěn)增長(zhǎng)。2023年3月末，杭州銀行資產(chǎn)總額16,961.26億元，較上年末增長(zhǎng)4.92%，較2022年一季度末同比增長(zhǎng)16.42%；其中貸款總額7,503.40億元，較上年末增長(zhǎng)6.86%，較2022年一季度末同比增長(zhǎng)19.02%，貸款總額占資產(chǎn)總額比例44.24%，較上年末提升0.80個(gè)百分點(diǎn)；負(fù)債總額15,931.99億元，較上年末增長(zhǎng)4.96%，較2022年一季度末同比增長(zhǎng)16.80%；存款總額10,033.42億元，較上年末增長(zhǎng)8.11%，較2022年一季度末同比增長(zhǎng)15.45%。

資料來(lái)源：杭州銀行2023年一季度財(cái)報(bào)。

最后，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。2023年3月末，杭州銀行不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；逾期貸款與不良貸款比例71.54%，逾期90天以上貸款與不良貸款比例52.20%。2023年一季度，杭州銀行累計(jì)核銷不良貸款1.33億元，計(jì)提各類信用減值損失21.12億元，期末不良貸款撥備覆蓋率568.68%，較上年末提高3.58個(gè)百分點(diǎn)。

但值得一提的是，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率持續(xù)下降。

據(jù)2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，期末杭州銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為12.89%、9.77%及8.08%，同比分別下降0.73、0.63以及0.35個(gè)百分點(diǎn)。結(jié)合近兩年數(shù)據(jù)，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率已從2020年的8.53%下降至8.08%，不僅在9家上市城商行中排名末位，而且已接近7.5%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，風(fēng)險(xiǎn)承受能力有所惡化。截至2023年3月末，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率8.1%。

資料來(lái)源：杭州銀行2022年財(cái)報(bào)。

02

2022年被罰金額超1100萬(wàn)，百萬(wàn)級(jí)罰單屢見不鮮

近三年，杭州銀行被罰金額逐年升高，合規(guī)問(wèn)題如“利劍懸頸”。

據(jù)悉，杭州銀行在2022年所收罰單為6張，被罰金額超1100萬(wàn)元。

2022年1月（舟銀保監(jiān)罰決字﹝2022﹞1號(hào)），杭州銀行因個(gè)人貸款管理不審慎，信貸資金挪用于購(gòu)房；個(gè)人貸款管理不審慎，信貨資金未按約定用途使用；違規(guī)向客戶轉(zhuǎn)嫁保險(xiǎn)費(fèi)等“三宗罪”被罰85萬(wàn)元；2月（深銀保監(jiān)罰決字﹝2022﹞31號(hào)），因貸前調(diào)查不盡職，貸款資金被挪用被罰300萬(wàn)元；5月（杭銀處罰字﹝2022﹞30號(hào)），因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定履行大額和可疑交易報(bào)告義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易等被罰580萬(wàn)元；8月（深銀保監(jiān)罰決字﹝2022﹞81號(hào)），又因貸款貸前調(diào)查不盡職，信貸資金被挪用；未穿透審核資金用途，信貸資金被挪用等被罰80萬(wàn)元。

事實(shí)上，這只是杭州銀行合規(guī)問(wèn)題的冰山一角，百萬(wàn)級(jí)罰單也是屢見不鮮。

2020年1月，杭州銀行因虛增存貸款；個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于購(gòu)房；向資本金比例不足的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供融資；同業(yè)投資資金違規(guī)投向股權(quán)投資領(lǐng)域；理財(cái)投資非標(biāo)資產(chǎn)嚴(yán)重不審慎等違規(guī)行為被罰225萬(wàn)元。

2021年5月，杭州銀行寧波分行因授信審查審批嚴(yán)重不審慎等違規(guī)行為被處以220萬(wàn)元的罰款；僅隔10天，又因房地產(chǎn)項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)不審慎、流動(dòng)資金貸款管理不審慎、授信投放不審慎等違規(guī)行為被處以罰款250萬(wàn)元。

從杭州銀行違規(guī)行為來(lái)看，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)為“重災(zāi)區(qū)”。

2022年末，杭州銀行個(gè)人貸款總額2,598.68億元，較上年末增加357.22億元，增幅15.94%；個(gè)人貸款不良貸款率為0.61%，較上年末提高0.26個(gè)百分點(diǎn)。

資料來(lái)源：杭州銀行2022年財(cái)報(bào)。

03

投訴、罰款，子公司不令人“省心”

事實(shí)上，杭州銀行除了自身深陷泥潭外，子公司杭銀消費(fèi)金融、杭銀理財(cái)也不令人“省心”。

據(jù)了解，杭銀消費(fèi)金融成立于2015年12月，以“成為一家具有良好口碑的一流消費(fèi)金融公司”為愿景，實(shí)施線上、線下兩大業(yè)務(wù)模式，全面踐行“高效”企業(yè)文化，持續(xù)構(gòu)建金融科技、智能風(fēng)控等核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前杭銀消費(fèi)金融注冊(cè)資本25.61億元，其中杭州銀行持股比例42.95%。

經(jīng)過(guò)約8年發(fā)展，杭銀消費(fèi)金融的成長(zhǎng)是有目共睹的。截至2022年末，杭銀消費(fèi)金融總資產(chǎn)413.95億元，同比增長(zhǎng)12.97%，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.26億元，同比增長(zhǎng)51.91%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.62億元，同比增長(zhǎng)46.78%。

這是個(gè)什么概念？憑借這些數(shù)據(jù)，杭銀消費(fèi)金融已跨入第一梯隊(duì)，與招聯(lián)、馬上消費(fèi)金融、螞蟻消費(fèi)金融、中銀消費(fèi)金融、杭銀消費(fèi)金融等同為一個(gè)梯隊(duì)，不僅營(yíng)收增速霸居榜首，利潤(rùn)水平更是超過(guò)中郵消費(fèi)金融。

憑借“助貸+線下自營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)，杭銀消費(fèi)金融業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)新高。

助貸方面，杭銀消費(fèi)金融與樂(lè)信、滴滴等頭部流量平臺(tái)合作，批發(fā)資金快速變現(xiàn)；線下自營(yíng)方面，以“輕享貸”（針對(duì)白藍(lán)領(lǐng)的小額產(chǎn)品）承接助貸需求，同時(shí)“尊享貸”（針對(duì)公務(wù)員、事業(yè)單位員工的大額產(chǎn)品）承接線下自營(yíng)資產(chǎn)，不斷開拓線下市場(chǎng)。

但遺憾的是，雖然，杭銀消費(fèi)金融成長(zhǎng)很快，但龐大的投訴量也緊跟其后。

根據(jù)杭銀消費(fèi)金融2022年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作報(bào)告顯示，2022年共受理消費(fèi)投訴同比增長(zhǎng)15.2%至576件。其中，因金融機(jī)構(gòu)管理制度、業(yè)務(wù)規(guī)則與流程及業(yè)務(wù)系統(tǒng)引起投訴占比56.5%；因債務(wù)催收的方式及手段引起投訴占比43.4%。

另?yè)?jù)黑貓投訴平臺(tái)顯示，截至5月22日杭銀消費(fèi)金融涉及的投訴量高達(dá)近900條，被投訴內(nèi)容多為高額利息、暴力催收等。據(jù)一位消費(fèi)者投訴稱，“本人2021年通過(guò)‘小贏卡貸’平臺(tái)申請(qǐng)了3筆借款，杭銀消費(fèi)金融作為小贏卡貸合作資方，所有借款已經(jīng)結(jié)清，后來(lái)了解到3筆貸款實(shí)際年利率高達(dá)35.99%，已經(jīng)遠(yuǎn)超國(guó)家法定持牌金融機(jī)構(gòu)的24%年利率，并收取了一筆168超值卡費(fèi)用。”

資料來(lái)源：黑貓投訴平臺(tái)。

此外，今年4月，全資子公司杭銀理財(cái)因理財(cái)產(chǎn)品信息披露及銷售管理不規(guī)范，信息登記及報(bào)送不準(zhǔn)確被中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局罰款45萬(wàn)元。這也是杭銀理財(cái)自2019年末成立以來(lái)收到的首張罰單。

杭州銀行還值得被看好嗎？