全球IoT云第一股回港，涂鴉智能今起招股，擬發(fā)行730萬(wàn)股

今日，涂鴉智能-W(02391.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售730萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份73萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份657萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月22日至6月27日招股，預(yù)期定價(jià)日為6月27日；公開(kāi)發(fā)售價(jià)將不超過(guò)每股發(fā)售股份22.80港元，A類(lèi)普通股將以每手200股進(jìn)行交易，入場(chǎng)費(fèi)約4606港元；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人；預(yù)計(jì)A類(lèi)普通股將于2022年7月5日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

涂鴉智能估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9450萬(wàn)港元，基于香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售的指示性發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份22.80港元，以及假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使。集團(tuán)計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約30%在未來(lái)五年內(nèi)將用于增強(qiáng)集團(tuán)領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施；約30%在未來(lái)五年內(nèi)將用于擴(kuò)大及增強(qiáng)集團(tuán)的產(chǎn)品供應(yīng)；約15%在未來(lái)五年內(nèi)將用于營(yíng)銷(xiāo)及品牌活動(dòng)；約15%在未來(lái)五年內(nèi)將用于尋求戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資及收購(gòu)，以實(shí)施集團(tuán)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)策略；及約10%在未來(lái)五年內(nèi)將用于一般企業(yè)用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。

根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)的資料，涂鴉智能建立了世界首個(gè)物聯(lián)網(wǎng)云開(kāi)發(fā)平臺(tái)，這使集團(tuán)在全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS領(lǐng)域擁有許多先發(fā)優(yōu)勢(shì)。涂鴉智能的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)即服務(wù)(PaaS)幫助品牌方、OEM和開(kāi)發(fā)者開(kāi)發(fā)、推出、管理及變現(xiàn)智能設(shè)備及服務(wù)；行業(yè)軟件即服務(wù)(SaaS)產(chǎn)品幫助企業(yè)部署、連接及管理大量不同類(lèi)型的智能設(shè)備。此外，涂鴉智能亦向企業(yè)、開(kāi)發(fā)者和終端用戶(hù)提供多種基于云的增值服務(wù)，以提高其開(kāi)發(fā)及管理物聯(lián)網(wǎng)體驗(yàn)的能力。

公告顯示，涂鴉智能于2021年實(shí)現(xiàn)了1.84億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng) PaaS的部署，相比2020年的1.165億臺(tái)增加了57.9%。收入由2019年的1.058億美元增加70.0%至2020年的1.799億美元，并進(jìn)一步增加67.9%至2021年的3.021億美元，2019年至2021年的年復(fù)合增長(zhǎng)率約為69.0%。

2019-2021年，涂鴉智能的毛利分別為2779萬(wàn)、6194萬(wàn)、12787萬(wàn)美元，對(duì)應(yīng)的毛利率分別為26.3%、34.4%、42.3%，呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2019-2021年，涂鴉智能的凈虧損分別為7050萬(wàn)、6690萬(wàn)、17540萬(wàn)美元，經(jīng)調(diào)整虧損(非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo))分別為6530萬(wàn)、5750萬(wàn)、10930萬(wàn)美元。

研發(fā)投入方面，2019-2021年，涂鴉智能分別產(chǎn)生了5200萬(wàn)、7740萬(wàn)、17430萬(wàn)美元的研發(fā)費(fèi)用，分別占同期總收入的49.2%、43.0%及 57.7%。

截至2021年12月31日，涂鴉智能擁有2561名研發(fā)僱員，約占雇員總數(shù)的73.8%。

截至2021年12月31日，涂鴉智能持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物及短期投資總額為10.7億美元。

2021年3月，涂鴉智能在美國(guó)紐交所上市，成為全球IoT云第一股。涂鴉智能開(kāi)盤(pán)大漲30.98%，股價(jià)達(dá)27.5美元，市值超150億美元。隨后略有回落，截至收盤(pán)，股價(jià)為25美元，市值為139.94億美元。

公開(kāi)資料顯示，涂鴉智能成立至今完成了多輪融資。2018年7月，涂鴉智能完成近2億美元C輪融資，由澳大利亞主權(quán)財(cái)富基金未來(lái)基金（Future Fund）、NEA恩頤投資、中金硅谷基金、CBC寬帶資本、Quadrille Capital 以及香港查氏家族基金（C.M.Capital）等機(jī)構(gòu)投資；2017年10月，涂鴉智能完成數(shù)億元B輪融資，由中金公司、東方富海、NEA恩頤投資、Quadrille Capital等共同參與投資；2015年9月，涂鴉智能獲得美國(guó)頂尖VC NEA恩頤投資的1500萬(wàn)美元A輪投資；涂鴉智能在創(chuàng)立之初，曾獲得元璟資本數(shù)百萬(wàn)元天使投資。

公告顯示，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集持股為19.89%，有49.3%的投票權(quán)；涂鴉智能創(chuàng)始人兼總裁陳燎罕持股5.04%，有25.9%的投票權(quán)；聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫持股為3.78%，有1.3%的投票權(quán)；NEA（Scott Sandell）持股為21.58%，有7.4%的投票權(quán)；騰訊持股為10.21%，有3.5%的投票權(quán)。

目前，涂鴉智能美股股價(jià)為2.46美元/股，市值13.77億美元。