募資約222億元，百濟(jì)神州發(fā)行價定為192.6元

今日，百濟(jì)神州宣布，公司將以每股人民幣股份192.60元的發(fā)行價初步發(fā)行約1.15億股人民幣股份。人民幣股票預(yù)計(jì)將于2021年12月15日當(dāng)天或前后在科創(chuàng)板上市交易，股票代碼為「688235」。

值得一提的是，百濟(jì)神州已經(jīng)在美國納斯達(dá)克和香港聯(lián)交所上市的百濟(jì)神州。科創(chuàng)板成功上市后，百濟(jì)神州將成為首家A+H+N三地上市的藥企。

預(yù)計(jì)公司本次科創(chuàng)板公開發(fā)行人民幣股票的募集資金總額（扣除承銷費(fèi)和其他預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用前）約為人民幣222億元（超額配售選擇權(quán)全額行使前），約合271億港元（根據(jù)假設(shè)0.81996人民幣兌1.00港元的匯率換算）或約合35 億美元（根據(jù)假設(shè)6.3924人民幣兌1.00美元的匯率換算）。

百濟(jì)神州本次科創(chuàng)板發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額擬用于臨床研發(fā)；中國境內(nèi)研發(fā)中心及生產(chǎn)基地建設(shè)；中國市場銷售及營銷隊(duì)伍擴(kuò)充;及流動資金及公司一般用途。

公開資料顯示，百濟(jì)神州成立于2010年，是一家植根中國的全球性商業(yè)化生物醫(yī)藥公司，致力于成為分子靶向藥物和免疫腫瘤藥物研發(fā)，及商業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者。從產(chǎn)品看，百濟(jì)神州目前共有3款自主研發(fā)藥物正在上市銷售、8 款自主研發(fā)候選藥物處于臨床在研階段、以及36款處于臨床或商業(yè)化階段的合作產(chǎn)品。

百濟(jì)神州在招股書中明確表示自身是一家尚未盈利的生物科技公司，在報告期內(nèi)持續(xù)虧損。招股書顯示，百濟(jì)神州在2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為13.10億元、29.54億元和21.20億元，凈利潤分別為-47.48億元、-69.28億元、-114.07億元。截至2020年12月31日，百濟(jì)神州累計(jì)未分配利潤為-275.83億元。

2018-2020年及截至2021年6月30日止六個月期間，百濟(jì)神州研發(fā)費(fèi)用分別為459,658萬元、658,828萬元、894,255萬元和 415,137萬元。研發(fā)費(fèi)用主要包括臨床試驗(yàn)費(fèi)、 合作研發(fā)費(fèi)用、員工工資與福利費(fèi)、材料費(fèi)及研發(fā)人員股權(quán)激勵費(fèi)用，合計(jì)占研發(fā)費(fèi)用比例在80%以上。

招股書顯示，百濟(jì)神州主要發(fā)明專利共18件（包括中國專利7件、美國專利11件，數(shù)據(jù)截至2020年12月31日），該公司超過75%的專利布局于中國以外的國家/地區(qū)，主要包括美國、歐洲、日本、澳大利亞、韓國、新加坡等。