募資約222億元，百濟神州發行價定為192.6元

今日，百濟神州宣布，公司將以每股人民幣股份192.60元的發行價初步發行約1.15億股人民幣股份。人民幣股票預計將于2021年12月15日當天或前后在科創板上市交易，股票代碼為「688235」。

值得一提的是，百濟神州已經在美國納斯達克和香港聯交所上市的百濟神州。科創板成功上市后，百濟神州將成為首家A+H+N三地上市的藥企。

預計公司本次科創板公開發行人民幣股票的募集資金總額（扣除承銷費和其他預計發行費用前）約為人民幣222億元（超額配售選擇權全額行使前），約合271億港元（根據假設0.81996人民幣兌1.00港元的匯率換算）或約合35 億美元（根據假設6.3924人民幣兌1.00美元的匯率換算）。

百濟神州本次科創板發行的所得款項凈額擬用于臨床研發；中國境內研發中心及生產基地建設；中國市場銷售及營銷隊伍擴充;及流動資金及公司一般用途。

公開資料顯示，百濟神州成立于2010年，是一家植根中國的全球性商業化生物醫藥公司，致力于成為分子靶向藥物和免疫腫瘤藥物研發，及商業創新領域的全球領導者。從產品看，百濟神州目前共有3款自主研發藥物正在上市銷售、8 款自主研發候選藥物處于臨床在研階段、以及36款處于臨床或商業化階段的合作產品。

百濟神州在招股書中明確表示自身是一家尚未盈利的生物科技公司，在報告期內持續虧損。招股書顯示，百濟神州在2018年、2019年、2020年營收分別為13.10億元、29.54億元和21.20億元，凈利潤分別為-47.48億元、-69.28億元、-114.07億元。截至2020年12月31日，百濟神州累計未分配利潤為-275.83億元。

2018-2020年及截至2021年6月30日止六個月期間，百濟神州研發費用分別為459,658萬元、658,828萬元、894,255萬元和 415,137萬元。研發費用主要包括臨床試驗費、 合作研發費用、員工工資與福利費、材料費及研發人員股權激勵費用，合計占研發費用比例在80%以上。

招股書顯示，百濟神州主要發明專利共18件（包括中國專利7件、美國專利11件，數據截至2020年12月31日），該公司超過75%的專利布局于中國以外的國家/地區，主要包括美國、歐洲、日本、澳大利亞、韓國、新加坡等。