喜馬拉雅撤回美國IPO計劃，轉赴香港上市？

9月9日，喜馬拉雅公告稱，公司已正式授權簽字人代表簽署撤回美股IPO計劃請求。

有報道稱，喜馬拉雅據(jù)悉計劃下周遞交香港IPO申請。

截至目前，喜馬拉雅方面并未針對赴上市傳聞做出相關回應。

時隔半年轉赴香港，有跡可循？

3月9日，有消息稱，喜馬拉雅FM計劃赴美IPO，擬募資至多10億美元。

值得一提的是，這也是時隔三年后，喜馬拉雅再次傳出上市消息。

4月30日，喜馬拉雅正式向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO（首次公開招股）招股書，計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為“XIMA”。高盛、摩根士丹利、美銀和中金為聯(lián)席承銷商。

7月10日，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布關于《網(wǎng)絡安全審查辦法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見的通知。征求意見稿包括了“掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網(wǎng)絡安全審查辦公室申報網(wǎng)絡安全審查”等內容。

而這也在一定程度上，給喜馬拉雅的赴美IPO計劃添加了不確定性。

值得注意的是，多數(shù)近期在美股交表的中國企業(yè)IPO調整上市策略。除了喜馬拉雅之外，本地出行平臺哈啰出行等公司均已暫緩其境外上市計劃。PaaS供應商七牛云也未有進展。而匿名社交軟件Soul也宣布暫停美股IPO進程。

8月23日，喜馬拉雅在香港注冊喜馬拉雅控股公司。隨后即有消息指出，喜馬拉雅將計劃在港股上市。

9年完成9輪融資，騰訊、閱文、百度、小米等戰(zhàn)略投資

天眼查App顯示，上海喜馬拉雅科技有限公司成立于2012年8月，注冊資本約9543.32萬人民幣，法定代表人為余建軍，公司經(jīng)營范圍主要包括網(wǎng)絡文化經(jīng)營、互聯(lián)網(wǎng)信息服務、第二類增值電信業(yè)務、信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營、電影發(fā)行等。

天眼查融資歷程顯示，喜馬拉雅成立至今已完成了9輪融資。最近一次是由騰訊投資、春華資本等投資的E輪融資。

其中，騰訊、閱文、百度、小米、好未來、索尼音樂為喜馬拉雅的戰(zhàn)略投資者。主要財務投資者則包括美國泛大西洋投資集團、摯信資本、高盛、興旺投資、創(chuàng)世伙伴資本、普華資本、合鯨資本等。

招股書顯示，IPO前喜馬拉雅聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)席CEO余建軍擁有54，665，351股普通股，占股17.2%。Mingwang Xiong擁有34，129，560股普通股，占股10.7%。此外，Xingren Li、Jieqiang Shen、Dong Li和Dong Wang分別持股不到1%。整體而言，喜馬拉雅董事及高管總計持有91，047，337股普通股，占股28.6%。

年營收超40億，同比增長超50%

招股書顯示，喜馬拉雅2018年、2019年、2020年營收分別為14.76億元、26.77億元、40.5億元（約6.2億美元）；

營收成本為20.65億元人民幣（約合3.16億美元），而2018年和2019年分別為8.29億元人民幣合15.11億元人民幣；

毛利潤為19.85億元人民幣（約合3.04億美元），而2018年和2019年分別為6.47億元人民幣合11.66億元人民幣；

總體運營開支為26.33億元人民幣（約合4.35億美元），而2018年和2019年分別為13.63億元人民幣合19.29億元人民幣；

運營虧損為6.47億元人民幣（約合9919萬美元），而2018年和2019年分別為7.16億元人民幣合7.63億元人民幣；

凈虧損為6.05億元人民幣（約合9273萬美元），而2018年和2019年分別為7.74億元人民幣合7.73億元人民幣。

另外，喜馬拉雅2021年一季度營收為人民幣11.6億元，同比增長超65%。凈虧損2.67億元人民幣（約合4079萬美元），而去年同期凈虧損為2.83億元人民幣。

喜馬拉雅的主要變現(xiàn)渠道包括付費訂閱、廣告、直播、教育服務以及其他創(chuàng)新產品和服務。其中，付費訂閱服務是喜馬拉雅的主要收入來源，在2020年貢獻了超過17億元收入，占比達到43.3%。

招股書顯示，包括喜馬拉雅移動端月活用戶1.04億和IoT及其他第三方開放平臺月活用戶1.46，月活用戶量達2.5億。今年第一季度，喜馬拉雅平均MAU（月活躍用戶數(shù)量）為2.503億，而上年同期為2.017億。平均移動MAU（月活躍用戶數(shù)量）為1.043億，而上年同期為1.030億。

喜馬拉雅在招股書中指出，IPO募集所得資金凈額的約30%將用于提升技術、人工智能和大數(shù)據(jù)能力；約25%將用于增加內容供給并賦予創(chuàng)作者更多權益；約25%將用于擴大用戶數(shù)和增加品牌影響力；約20%則將用于潛在的戰(zhàn)略投資與并購、營運資金以及一般企業(yè)用途。