喜馬拉雅撤回美國(guó)IPO計(jì)劃，轉(zhuǎn)赴香港上市？

9月9日，喜馬拉雅公告稱，公司已正式授權(quán)簽字人代表簽署撤回美股IPO計(jì)劃請(qǐng)求。

有報(bào)道稱，喜馬拉雅據(jù)悉計(jì)劃下周遞交香港IPO申請(qǐng)。

截至目前，喜馬拉雅方面并未針對(duì)赴上市傳聞做出相關(guān)回應(yīng)。

時(shí)隔半年轉(zhuǎn)赴香港，有跡可循？

3月9日，有消息稱，喜馬拉雅FM計(jì)劃赴美IPO，擬募資至多10億美元。

值得一提的是，這也是時(shí)隔三年后，喜馬拉雅再次傳出上市消息。

4月30日，喜馬拉雅正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO（首次公開招股）招股書，計(jì)劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為“XIMA”。高盛、摩根士丹利、美銀和中金為聯(lián)席承銷商。

7月10日，中國(guó)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布關(guān)于《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法(修訂草案征求意見稿)》公開征求意見的通知。征求意見稿包括了“掌握超過(guò)100萬(wàn)用戶個(gè)人信息的運(yùn)營(yíng)者赴國(guó)外上市，必須向網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室申報(bào)網(wǎng)絡(luò)安全審查”等內(nèi)容。

而這也在一定程度上，給喜馬拉雅的赴美IPO計(jì)劃添加了不確定性。

值得注意的是，多數(shù)近期在美股交表的中國(guó)企業(yè)IPO調(diào)整上市策略。除了喜馬拉雅之外，本地出行平臺(tái)哈啰出行等公司均已暫緩其境外上市計(jì)劃。PaaS供應(yīng)商七牛云也未有進(jìn)展。而匿名社交軟件Soul也宣布暫停美股IPO進(jìn)程。

8月23日，喜馬拉雅在香港注冊(cè)喜馬拉雅控股公司。隨后即有消息指出，喜馬拉雅將計(jì)劃在港股上市。

9年完成9輪融資，騰訊、閱文、百度、小米等戰(zhàn)略投資

天眼查App顯示，上海喜馬拉雅科技有限公司成立于2012年8月，注冊(cè)資本約9543.32萬(wàn)人民幣，法定代表人為余建軍，公司經(jīng)營(yíng)范圍主要包括網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、第二類增值電信業(yè)務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)、電影發(fā)行等。

天眼查融資歷程顯示，喜馬拉雅成立至今已完成了9輪融資。最近一次是由騰訊投資、春華資本等投資的E輪融資。

其中，騰訊、閱文、百度、小米、好未來(lái)、索尼音樂(lè)為喜馬拉雅的戰(zhàn)略投資者。主要財(cái)務(wù)投資者則包括美國(guó)泛大西洋投資集團(tuán)、摯信資本、高盛、興旺投資、創(chuàng)世伙伴資本、普華資本、合鯨資本等。

招股書顯示，IPO前喜馬拉雅聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)席CEO余建軍擁有54，665，351股普通股，占股17.2%。Mingwang Xiong擁有34，129，560股普通股，占股10.7%。此外，Xingren Li、Jieqiang Shen、Dong Li和Dong Wang分別持股不到1%。整體而言，喜馬拉雅董事及高管總計(jì)持有91，047，337股普通股，占股28.6%。

年?duì)I收超40億，同比增長(zhǎng)超50%

招股書顯示，喜馬拉雅2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為14.76億元、26.77億元、40.5億元（約6.2億美元）；

營(yíng)收成本為20.65億元人民幣（約合3.16億美元），而2018年和2019年分別為8.29億元人民幣合15.11億元人民幣；

毛利潤(rùn)為19.85億元人民幣（約合3.04億美元），而2018年和2019年分別為6.47億元人民幣合11.66億元人民幣；

總體運(yùn)營(yíng)開支為26.33億元人民幣（約合4.35億美元），而2018年和2019年分別為13.63億元人民幣合19.29億元人民幣；

運(yùn)營(yíng)虧損為6.47億元人民幣（約合9919萬(wàn)美元），而2018年和2019年分別為7.16億元人民幣合7.63億元人民幣；

凈虧損為6.05億元人民幣（約合9273萬(wàn)美元），而2018年和2019年分別為7.74億元人民幣合7.73億元人民幣。

另外，喜馬拉雅2021年一季度營(yíng)收為人民幣11.6億元，同比增長(zhǎng)超65%。凈虧損2.67億元人民幣（約合4079萬(wàn)美元），而去年同期凈虧損為2.83億元人民幣。

喜馬拉雅的主要變現(xiàn)渠道包括付費(fèi)訂閱、廣告、直播、教育服務(wù)以及其他創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。其中，付費(fèi)訂閱服務(wù)是喜馬拉雅的主要收入來(lái)源，在2020年貢獻(xiàn)了超過(guò)17億元收入，占比達(dá)到43.3%。

招股書顯示，包括喜馬拉雅移動(dòng)端月活用戶1.04億和IoT及其他第三方開放平臺(tái)月活用戶1.46，月活用戶量達(dá)2.5億。今年第一季度，喜馬拉雅平均MAU（月活躍用戶數(shù)量）為2.503億，而上年同期為2.017億。平均移動(dòng)MAU（月活躍用戶數(shù)量）為1.043億，而上年同期為1.030億。

喜馬拉雅在招股書中指出，IPO募集所得資金凈額的約30%將用于提升技術(shù)、人工智能和大數(shù)據(jù)能力；約25%將用于增加內(nèi)容供給并賦予創(chuàng)作者更多權(quán)益；約25%將用于擴(kuò)大用戶數(shù)和增加品牌影響力；約20%則將用于潛在的戰(zhàn)略投資與并購(gòu)、營(yíng)運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。