廣發銀行：A股IPO輔導備案終止，回應稱將不改變后續發行上市的目標與計劃

7月14日，廣發銀行針對IPO“終止輔導”一事進行了回應。廣發銀行表示，近日，前期輔導機構將廣發銀行輔導工作狀態變更為“終止”，僅是對2011年輔導工作狀態的確認及更新，并不會改變或影響該行后續發行上市的目標與計劃。

“2011年5月，本行向相關監管機構報送了首次公開發行輔導備案申請，并請輔導機構對本行開始了首次公開發行輔導工作，其后因本行發生重大股權變更，同時綜合考慮當時外部市場走勢等各方面因素，事實上已經停止了上市輔導工作。”廣發銀行指出。

近日，廣東證監局網站披露的最新一期廣東轄區已報備擬上市公司輔導工作進度表顯示，廣發銀行目前輔導狀態已經變更為“輔導備案終止”，輔導機構為中信證券，進度時間為2021年5月28日。

廣發銀行還表示，“2016年中國人壽成為單一最大股東以來，本行堅持黨建引領，充分發揮股東優勢、協同優勢，積極夯實經營管理，強化合規內控和風險管控，業務發展向上向好，實現質量、規模、效益穩步提升，持續夯實公開上市的經營、財務、公司治理基礎，后續將根據業務發展和資本補充需要擇機啟動公開上市。”

我們關注到，4月6日，北京產權交易所登出廣發銀行增資項目公告，廣發銀行擬募集資金不超過400億元，對應持股股份不超過47億股，募集資金扣除相關費用后，全部用于補充核心一級資本。

對此，中國人壽決定斥資174億認購廣發銀行增發股份。5月26日，中國人壽公告稱，擬以約每股8.81元的價格，認購約19.83億股廣發銀行擬增發股份，總對價不超過174.75億元。

廣發銀行2020年年報顯示，2020年，廣發銀行全年營業收入805.25億元，同比增長5.52%；凈利潤138.12億元，同比增長9.79%；不良貸款率1.55%，撥備覆蓋率178.32%。

2020年，廣發銀行資本充足率水平有所下降。截至2020年末，廣發銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為7.80%、9.85%、12.5%，較上年末分別下降0.55個百分點、0.8個百分點、0.06個百分點。

信息顯示，廣發銀行的第一大股東為中國人壽，持股比例為43.686%；第二大股東和第三大股東分別為國網英大國際控股集團有限公司和中信信托有限責任公司，持股比例均為15.647%；江西省交通投資集團有限責任公司、中航投資控股有限公司、廣東粵財投資控股有限公司、華晨汽車集團控股有限公司、江蘇蘇鋼集團有限公司等其余股東持股比例均低于10%。