”叮咚買菜“大砍IPO規模:發行量從1400萬股ADS降至370萬股
今日消息,叮咚買菜將其美國IPO發行量從1400萬股美國存托股票調整為370萬股。
叮咚買菜仍預計發行價介于23.50美元至25.50美元/ADS,尋求以發行價高端發行,籌資不超過9430萬美元。
此前在6月9日,叮咚買菜向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)上市申請文件。招股書顯示,叮咚買菜計劃在紐約證券交易所掛牌上市,摩根士丹利(MS.N)、美國銀行、瑞士信貸等均為IPO承銷商,股票代碼為“DDL”。
根據招股書顯示,公司總營收從2019年的38.801億元人民幣增長至2020年的113.358億元人民幣(約合17.302億美元)。叮咚買菜的總GMV從2018年的7.417億元人民幣增長到了2020年的130.322億元人民幣(約合19.891億美元),復合年均增長率為319.2%。
2021年第一季度,公司營收為38.021億元人民幣(約合5.803億美元),GMV為43.035億元人民幣,總訂單為6970萬,月均交易用戶人數達690萬。叮咚買菜在招股書中提到,該季度22.0%的月度交易用戶是叮咚會員計劃的成員,貢獻了GMV的47.0%,平均每月訂單數為6.7份。
虧損方面,在2019年里,叮咚買菜的凈虧損為18.734億元人民幣,而2020年的凈虧損為31.769億元人民幣(約合4.849億美元),凈虧損率從2019年的48.3%下降至2020年的28.0%。在截至2020年3月31日的3個月和截至2021年3月31日的3個月,叮咚買菜的凈虧損分別為2.445億元人民幣和13.847億元人民幣(約合2.114億美元),凈虧損率從截至2020年3月31日的3個月的9.4%上升至截至2021年3月31日的3個月的36.4%。
持股方面,在IPO之前,公司創始人、CEO及董事梁昌霖實益持有105,502,250股普通股,持股比例為30.3%,并擁有總表決權的30.3%。公司所有高管和董事總共實益持有109,868,169股普通股,持股比例為31.6%,并擁有總表決權的31.6%。