掌門教育：:將于6月8日IPO，最高募資約4710萬美元

6月4日訊，掌門教育向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO招股書的增補(bǔ)文件，計(jì)劃以每股11至13美元價(jià)格區(qū)間，發(fā)行362.3萬股美國存托股票，最高募資約為4710萬美元，并于6月8日登陸紐約證券交易所，股票代碼為“ZME”。

招股書顯示，摩根士丹利、瑞士信貸、花旗、中金公司、麥格理資本、富途、老虎證券和雪球?qū)?dān)任掌門教育IPO交易的承銷商。

掌門教育還向承銷商授予了543,450股美國存托股票的超額配售選擇權(quán)。其現(xiàn)有股東軟銀、元生資本計(jì)劃以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購掌門教育此次IPO發(fā)行份額，總價(jià)值可能達(dá)1500萬美元。此外，其他一些投資者也表示，有興趣以本次IPO公開發(fā)行價(jià)購買總價(jià)值達(dá)2500萬美元的發(fā)行份額。若承銷商完全行使超額配售選擇權(quán)，則掌門教育在此次IPO交易中的總籌資額將可達(dá)到近5420萬美元。

掌門教育成立于2014年，總部位于上海，是一家在線課外輔導(dǎo)平臺，旗下業(yè)務(wù)以K12一對一和小班輔導(dǎo)為核心，包括掌門1對1 、掌門優(yōu)客、掌門少兒和小貍啟蒙，涵蓋2-18歲完整學(xué)齡階段，覆蓋中文、英語、邏輯思維、和學(xué)習(xí)方法等各類課程。

掌門教育2019年、2020年及2021年第一季度的凈營收，分別為人民幣26.69億元、40.18億元和13.45億元;期內(nèi)，凈虧損分別為15.04億元、10.12億元和4.97億元。其中一對一輔導(dǎo)服務(wù)中為最大貢獻(xiàn)收入來源，在2019年，2020年和截至2021年3月31日的三個(gè)月中，一對一課程的凈收入分別占94.0％，93.1％和87.3％。

掌門教育在招股書中表示，未來將繼續(xù)鞏固掌門1對1的市場地位，可能將微調(diào)定價(jià)策略，也會加大掌門1對1的高端課程的推廣，并進(jìn)一步多元化教育產(chǎn)品。