法拉第未來正式在美提交IPO申請：超10億美金融資創(chuàng)紀錄

法拉第未來（FF）和特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp. （以下簡稱：PSAC）宣布，雙方已就業(yè)務合并達成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達克證券交易市場上市，股票代碼為“FFIE”。

FF表示，此次交易將為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付, 后續(xù)產(chǎn)品FF 81和I.A.I系統(tǒng)的開發(fā)提供資金支持。

據(jù)悉，本次合并交易將為FF提供約10億美元的資金，包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金（假設不贖回的條件下），以及以每股10.00美元的價格超額認購（7.75億美元）完全承諾的普通股PIPE。根據(jù)目前的估算，完成后公司估值約為34億美元。預計合并將于2021年第二季度完成。

據(jù)FF官網(wǎng)的發(fā)布的一份“投資者演示講稿”顯示，交易完成后，公司管理層將通過FF Top Holdings Ltd任命2名董事和提名4名獨立董事。PSAC的Jordan Vogel和RMG的Philip Kassin都將在董事會任職。此外，F(xiàn)F CEO畢福康也將擔任董事。

FF還宣布，此次融資中的普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機構股東，PIPE基石投資人包括來自美國和歐洲的大型金融機構、中國排名前三的民營汽車主機廠和中國一線城市。

據(jù)統(tǒng)計，截至2020年12月23日，去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO，融資額約828億美元，已經(jīng)超過了傳統(tǒng)IPO同期的融資額。在新能源車領域，有包括Nikola、Fisker在內的數(shù)家公司成功通過SPAC實現(xiàn)IPO。FF此次超10億美金的融資額，創(chuàng)造了美國通過SPAC方式上市的新能源車企的融資紀錄。

此外，F(xiàn)F此次成功提交上市申請，對創(chuàng)始人賈躍亭也意義非凡。2020年7月1日，賈躍亭宣布其在美國申請的個人破產(chǎn)重組最終完成，重組方案正式生效，債權人信托也隨之正式設立并開始運營。如果FF如期IPO成功，意味著賈躍亭的債權人信托資產(chǎn)快速增值是可以預期的事情，這將會幫助賈躍亭債權人更早受償。

中美雙主場戰(zhàn)略落地，F(xiàn)F成中國引進的第二家美國智能電動車企業(yè)

畢福康在電話會議中提到，“我們相信，電氣化和個性化用戶體驗將是未來5到10年制定標準的關鍵因素。我們認為法拉第未來在推動這一變化方面處于有利地位?！?

FF表示，來自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產(chǎn)以及后續(xù)車型的開發(fā)。尤其是中國排名前三的民營汽車主機廠和一線城市的合作伙伴將幫助FF迅速實現(xiàn)在中國市場的落地，F(xiàn)F也成為繼特斯拉之后中國引進的第二家美國智能互聯(lián)網(wǎng)電動車企業(yè)，進一步夯實FF獨一無二的中美雙主場優(yōu)勢。

結合近日多家媒體的報道可以推斷，“中國排名前三的民營汽車主機廠”指的是吉利，“一線城市”則是珠海市，這也變相坐實了近期的融資傳聞。

昨日，有媒體援引知情人士的話報道稱，珠海市國資將參與投資FF 20億元，其中，珠海兩大龍頭國企，格力集團與華發(fā)集團攜手參與了此次投資。而在前一天，吉利也被傳出將投資FF 4000萬美元，并在車輛代工、自動駕駛等多領域進行合作。

分析人士認為，珠海國資投資FF符合當前珠海國資投資戰(zhàn)略，以及整個大灣區(qū)改革布局，也讓投資者有信心上車。此次珠海國資投資了FF，不僅僅是給錢，最重要是將FF引入了當?shù)?，并?guī)劃圍繞其建立起創(chuàng)新型新能源產(chǎn)業(yè)集群。在各地方政府火熱爭搶智能電動車賽道的當下，珠海希望借助FF的全業(yè)態(tài)落地，實現(xiàn)換道超車。

吉利與FF的聯(lián)手也具有更加巨大的想象空間，吉利的運營管理能力、供應鏈體系和整車制造能力，將幫助FF的產(chǎn)品和戰(zhàn)略盡快落地。FF還可以通過吉利在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，為未來拓展歐洲市場助力。吉利則可通過與FF的合作共同搶占智能電動車領域的技術高地，并盡快從一家傳統(tǒng)主機廠向智能互聯(lián)網(wǎng)科技公司轉變。同時，F(xiàn)F還可協(xié)助吉利開拓北美市場，擴展吉利汽車的業(yè)務版圖。

FF 91訂單已超1.4萬臺，中、美、韓布局生產(chǎn)基地

此次SPAC項目融資的完成，代表著FF的IPO將近，困擾FF許久的資金問題也將得到緩解，可盡快推進其旗艦車型FF 91的量產(chǎn)和交付及后續(xù)車型的研發(fā)。

據(jù)稱，F(xiàn)F 91計劃于今年年底開始生產(chǎn)，第一批車輛計劃在2022年Q1交付。第二款車型FF 81的產(chǎn)品定義已經(jīng)完成，研發(fā)工作也在積極推進。未來5年，F(xiàn)F的B2C乘用車規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81預計將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F 71預計將于2024底量產(chǎn)上市。除乘用車外，F(xiàn)F還計劃在2023年利用其專有的VPA平臺推出“最后一英里智能運輸車”（SLMD）。

FF表示將采用全球化的生產(chǎn)制造布局，和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在加州漢福德的制造工廠，以及與一家韓國合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。公司正在尋求通過以合資方式在中國進行代工生產(chǎn)。FF預計未來5年銷量將超過40萬輛，其首款旗艦車型FF 91已獲得超過1.4萬輛訂單。

畢?？到榻B道，F(xiàn)F的目標是在全球主要地區(qū)的前20個城市開設零售店。他還強調，在美國，加州電動汽車銷量占總銷量的50%，而在中國，約70%的電動汽車銷售發(fā)生在五大一線城市。目前，F(xiàn)F已經(jīng)與美國的Jolta、中國的和諧汽車集團等銷售合作伙伴達成一些合作。