一起教育：更新招股書(shū)，發(fā)行價(jià)區(qū)間為9.5-11.5美元，計(jì)劃下周登陸納斯達(dá)克

一起教育科技今日更新招股書(shū)，公司美股IPO定價(jià)區(qū)間為每ADS 9.5美元到11.5美元，按照區(qū)間中位數(shù)計(jì)算，此次IPO融資額約3.31億美元（若承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)），一起教育總股本約410528568股，若承銷商行使超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，公司估值區(qū)間為15億—18.88億美元。

公司預(yù)計(jì)于下周在美國(guó)納斯達(dá)克上市。

此次IPO后，一起教育創(chuàng)始人劉暢持股15.5%，有81.7%的投票權(quán)；順為資本持股17%,有3.7%的投票權(quán)。

招股書(shū)顯示，一起教育科技2019年凈收入為4.06億，同比增長(zhǎng)30.75%。截至2020年9月30日止的9個(gè)月內(nèi)一起教育科技的凈收入為8.08億元，同比增長(zhǎng)277.48%。

一起教育科技在2019年的研發(fā)費(fèi)用超過(guò)4.91億元，同比增長(zhǎng)23.24%，占比為35.86%。據(jù)了解，同為在線教育公司的跟誰(shuí)學(xué)最近財(cái)年研發(fā)費(fèi)用為2.12億，占比為11.01%。截至2020年第三季度，一起教育科技研發(fā)費(fèi)用為4.23億元，同比增長(zhǎng)16.54%。

另外，招股書(shū)顯示，募資所得凈額將主要用于課外在線教育服務(wù)的改善、智能課堂教育解決方案的產(chǎn)品增強(qiáng)、技術(shù)研發(fā)能力的提升、銷售及市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)，以及用于營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。