銀行、外包催收、法催等多個(gè)平臺(tái)反饋，最近，銀行的壞賬開(kāi)始攀升。

“和去年同期比，一些銀行的壞賬已翻了一倍。”一家催收平臺(tái)的負(fù)責(zé)人陶穎稱(chēng)。

各大銀行緊急召開(kāi)會(huì)議，忙著“將資產(chǎn)出表、壞賬組包”，有些行長(zhǎng)緊急下達(dá)指令，“能核銷(xiāo)就核銷(xiāo)”。

8月14日，銀保監(jiān)發(fā)聲，表示今年全年，“預(yù)計(jì)銀行業(yè)要處置3.4萬(wàn)億元不良貸款”。

這個(gè)數(shù)字，比去年多出了1.1萬(wàn)億。

“壞賬浪潮，已經(jīng)來(lái)臨。”多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)未來(lái)的預(yù)估，并不樂(lè)觀(guān)。

01 壞賬上升

早在7月11日，監(jiān)管就做好了風(fēng)險(xiǎn)提示。

銀保監(jiān)的新聞發(fā)言人稱(chēng)：“當(dāng)前不良貸款并未充分暴露，存在較大上升壓力，我們必須做好不良貸款可能大幅反彈的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。”

七八月份，銀行的壞賬數(shù)據(jù)開(kāi)始出現(xiàn)明顯上漲。

“上漲的范圍在1%至5%之間。”一家金融機(jī)構(gòu)的催收負(fù)責(zé)人楊宇稱(chēng)。

一些銀行開(kāi)始緊急召開(kāi)會(huì)議，制定應(yīng)對(duì)策略。

“我們開(kāi)了幾次組包會(huì)，將不良資產(chǎn)打包出售，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)處理壞賬非常著急。”一家城商行的風(fēng)控負(fù)責(zé)人陳鋒稱(chēng)。

最后定的指導(dǎo)方針，是“能核銷(xiāo)就核銷(xiāo)”。

壞賬上升的速度，確實(shí)讓陳鋒有點(diǎn)驚訝。“和去年同期相比，壞賬翻了一倍，已經(jīng)踩到了壞賬紅線(xiàn)。”

“監(jiān)管部門(mén)給每個(gè)銀行都劃上了壞賬紅線(xiàn)，比如壞賬不得超過(guò)5%，一旦超過(guò)，明年這家銀行就不能增量，要專(zhuān)心處理壞賬。”陳鋒稱(chēng)，這對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直就是“生命線(xiàn)”。

因此，壞賬上升明顯的銀行，最近都頗為著急。

陳鋒還透露：“一些城商行的壞賬，已破了兩位數(shù)，超過(guò)10%。下半年幾家城商行和民營(yíng)銀行可能撐不住了，存在破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。”

銀行的一些特定產(chǎn)品，也成為了壞賬重災(zāi)區(qū)，比如車(chē)貸。

東北某市的車(chē)貸從業(yè)者徐平表示，當(dāng)?shù)劂y行車(chē)貸的逾期率，“比去年這時(shí)候高了50%”。

“銀行會(huì)通過(guò)融資租賃公司、汽車(chē)金融公司投放車(chē)貸，借款人往往是滴滴車(chē)主、商用車(chē)車(chē)主。但遇到今年的疫情，他們沒(méi)有活兒，掙不到錢(qián)，怎么還錢(qián)？”一位金融從業(yè)者稱(chēng)。

徐平則發(fā)現(xiàn)，哪怕是車(chē)貸逾期，不同人群，情況也有所不同——“做買(mǎi)賣(mài)的個(gè)體戶(hù)逾期率高，在國(guó)企、私企上班的和公務(wù)員逾期率不高。”

而監(jiān)管部門(mén)顯然已注意到風(fēng)險(xiǎn)。

8月14日，銀保監(jiān)發(fā)聲，表示“不良處置和撥備計(jì)提力度加大”。

銀保監(jiān)新聞發(fā)言人表示，今年全年預(yù)計(jì)銀行業(yè)要處置3.4萬(wàn)億元不良貸款，比去年多出了1.1萬(wàn)億。

“目前的不良率水平，已接近原來(lái)設(shè)定的容忍限度。”

壞賬在紅線(xiàn)附近摩擦，不良資產(chǎn)大爆發(fā)在即，金融機(jī)構(gòu)和監(jiān)管已嚴(yán)陣以待。

02 爆發(fā)原因

一些從業(yè)者認(rèn)為，疫情是壞賬上升的直接因素。

“一般風(fēng)險(xiǎn)都有滯后性，所以疫情后的半年，逾期才會(huì)集中爆發(fā)。”陶穎稱(chēng)。

因?yàn)橐咔椋O(jiān)管允許受影響人群延期還款，銀行因此會(huì)遇到不良率與不良額的雙升。

此外，金融機(jī)構(gòu)還在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利，扶持小微企業(yè)度過(guò)疫情難關(guān)。

金融行業(yè)將其稱(chēng)為“變相讓利”。

但大部分人認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)下行，才是主要因素。

“最近幾年經(jīng)濟(jì)下行非常明顯，疫情不過(guò)是加速了下行趨勢(shì)。”陳鋒認(rèn)為，后能幾年，可以逾期還會(huì)持續(xù)增加。

反催收聯(lián)盟的崛起，也加重了金融機(jī)構(gòu)的負(fù)擔(dān)。

潘飛所在的銀行，每天都有人來(lái)鬧事。

“一位老阿姨，每月有3000元的收入，但欠我們銀行6000元的錢(qián)，就是不還，連續(xù)來(lái)銀行鬧了4個(gè)月。”潘飛稱(chēng)。

而催收部門(mén)更是壓力山大。

借款人有組織有計(jì)劃地來(lái)談條件，陶穎和他們對(duì)戰(zhàn)得精疲力竭。

“以不還錢(qián)為榮，有錢(qián)也不還。”陶穎發(fā)現(xiàn)，最近借款人這樣的情緒極為高漲，“一旦這樣的情緒占據(jù)了主流，對(duì)于金融機(jī)構(gòu)就是災(zāi)難性的打擊”。

為此，金融機(jī)構(gòu)不得不收緊風(fēng)控。

“征信有一點(diǎn)瑕疵，都可能被拒貸。”潘飛稱(chēng)，降額、止付、凍結(jié)、鎖卡等強(qiáng)制措施，最近銀行用得非常多。

03 催收紅利

不得不承認(rèn)的是，經(jīng)濟(jì)越下行，對(duì)于催收行業(yè)來(lái)說(shuō)，越是利好。

不良資產(chǎn)處置，是一個(gè)逆金融周期的行業(yè)。

目前，銀行內(nèi)部催收已開(kāi)始招兵買(mǎi)馬。

“我們銀行從各部門(mén)抽調(diào)部分人員，輪流值班去做催收，催收人員增加了一倍。”潘飛稱(chēng)。

另外，銀行還要求催收公司加大催收力度。“動(dòng)不動(dòng)就加班到8點(diǎn)”。

一家銀行的貸后部門(mén)透露，現(xiàn)在他們一周最少有兩次夜催，周末也鼓勵(lì)催收員上班。

而外包催收公司最近的業(yè)務(wù)，也已經(jīng)接不過(guò)來(lái)。

“每個(gè)月的業(yè)務(wù)增加20%左右，從年初到現(xiàn)在，我們的員工已從100，增加到了300。”陶穎稱(chēng)。

催收行業(yè)正在經(jīng)歷“強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者淘汰”的情況。

“現(xiàn)在很多催收公司的員工，都超過(guò)了500人，過(guò)去幾十人的小團(tuán)隊(duì)，很難生存了。”陶穎稱(chēng)。

而頭部的催收公司，開(kāi)始長(zhǎng)成為巨頭，“員工動(dòng)輒上萬(wàn)”。

業(yè)務(wù)暴增的同時(shí)，業(yè)務(wù)指標(biāo)也在增加，催收難度在加大。

“甲方爸爸最近很?chē)?yán)，設(shè)了更多的紅線(xiàn)，絕對(duì)不能觸碰紅線(xiàn)啊。”陶穎說(shuō)，“現(xiàn)在是一周開(kāi)一次小會(huì)，半個(gè)月總行開(kāi)一次大會(huì)。”

而過(guò)去，“半年可能都未必有一次會(huì)”。

在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，用戶(hù)的還款能力受到影響，回款率會(huì)下降。

“平時(shí)你催1個(gè)億，回款率可能是10%，而現(xiàn)在你催5個(gè)億，回款率可能降到5%。”

與此同時(shí)，法催等新的催收方式開(kāi)始變得吃香。

“催收形勢(shì)太嚴(yán)峻了，現(xiàn)在傳統(tǒng)電催的效果沒(méi)那么好了，需要走法催。”陳鋒稱(chēng)。

互聯(lián)網(wǎng)仲裁、賦強(qiáng)公證、批量訴訟等多種法催模式開(kāi)始盛行，玩家增多。

在過(guò)去兩年，銀行對(duì)這些法催模式大多不屑。

但因?yàn)榍閯?shì)所迫和被市場(chǎng)教育，不少銀行開(kāi)始接受這些新的模式。

因此，不少投資人認(rèn)為，法催領(lǐng)域可能會(huì)成為未來(lái)一兩年的風(fēng)口。

特別值得注意的是，今年6月，監(jiān)管下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)工作的通知（征求意見(jiàn)稿）》和《銀行不良貸款轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)實(shí)施方案》。

其中明確，將對(duì)部分銀行，進(jìn)行單戶(hù)對(duì)公不良貸款和批量個(gè)人不良貸款的轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。

這是一個(gè)巨大的口子。

在過(guò)去，個(gè)人的不良資產(chǎn)不能單獨(dú)轉(zhuǎn)讓?zhuān)话沣y行都會(huì)組包，將個(gè)人不良和企業(yè)不良一起出售，“骨頭和肉混在一起”。

而如今，個(gè)人不良資產(chǎn)包開(kāi)始可以轉(zhuǎn)讓了。

“個(gè)人不良資產(chǎn)包放開(kāi)，這可能是未來(lái)一兩年的風(fēng)口。”陶穎稱(chēng)。

如今，行業(yè)內(nèi)的人已摩拳擦掌，全力籌備，等待口子開(kāi)閘放水。

中國(guó)人民銀行黨委書(shū)記、銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹(shù)清接受媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，明年處置不良資產(chǎn)的力度會(huì)更大，因?yàn)楦嗟馁J款延期，明年才能暴露出來(lái)。

多位銀行人士預(yù)判，壞賬浪潮，才剛剛開(kāi)始。

銀行是否會(huì)出現(xiàn)倒閉潮？不良資產(chǎn)處置是否會(huì)出現(xiàn)多個(gè)風(fēng)口？明年行業(yè)可能風(fēng)起云涌。

*文中受訪(fǎng)者為化名。