海思已想好下一步,失去高端自研芯片，華為死不了

“客觀講，美國(guó)新一輪打壓政策，讓華為自有高端芯片沒有可能了。”一位資深人士不無遺憾地說。

在華為發(fā)展史上，從通信交換機(jī)、手機(jī)、IT產(chǎn)品到云計(jì)算和人工智能，華為一路嘗到了自研芯片的紅利。華為各業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人對(duì)芯片的理解和投入，也是一般科技公司不能比的。如今，如果失去高端自研芯片，華為將會(huì)怎樣？

沒有自研芯片，華為四大業(yè)務(wù)怎么辦

8月7日，余承東在一場(chǎng)峰會(huì)中坦承，美國(guó)新一輪打壓對(duì)準(zhǔn)的是華為并未投資的芯片制造業(yè)，由此，華為手機(jī)麒麟芯片自9月15日之后不能再繼續(xù)生產(chǎn)。

麒麟絕唱。雖然行業(yè)人士早有準(zhǔn)備 ，但這是華為第一次以官方聲音，向外界坦露處境，一時(shí)激起全網(wǎng)“芯”酸悲憤之情。但實(shí)際上，美國(guó)打壓政策針對(duì)華為幾乎全線高端芯片業(yè)務(wù)。

華為集團(tuán)目前有四大業(yè)務(wù)板塊，分別是消費(fèi)者、運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)業(yè)務(wù)、Cloud&AI。這些業(yè)務(wù)中哪些會(huì)因芯片受到影響？

第一大業(yè)務(wù)板塊消費(fèi)者業(yè)務(wù)占據(jù)華為營(yíng)收過半，主要產(chǎn)品是手機(jī)。接近華為手機(jī)人士稱，余承東后面采用聯(lián)發(fā)科芯片較多。前不久華為和聯(lián)發(fā)科達(dá)成一項(xiàng)合作協(xié)議，向后者下了1.2億顆芯片訂單。“只是采用聯(lián)發(fā)科后，華為手機(jī)需要從其他點(diǎn)去彌補(bǔ)。”

作為消費(fèi)產(chǎn)品，芯片供應(yīng)解決相對(duì)容易。除了聯(lián)發(fā)科，華為與三星、高通合作也有可能。AI財(cái)經(jīng)社接觸的業(yè)界人士幾乎都認(rèn)為，華為手機(jī)超強(qiáng)的操盤能力，即使沒有麒麟芯片，仍能平穩(wěn)過渡。

再看華為第二大板塊運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，5G是焦點(diǎn)，而5G基站主要芯片是基帶處理芯片和接口芯片，目前這兩類芯片為華為自研，但華為今后無法采用先進(jìn)工藝生產(chǎn)。

一位通信芯片人士介紹，對(duì)于基站基帶處理來說，算法和架構(gòu)的重要性更高一些。制程上的限制，會(huì)讓基站芯片實(shí)現(xiàn)起來更難，但不至于致命，無法做。此外，華為已協(xié)助國(guó)內(nèi)公司研發(fā)各類基站芯片。

華為第三和第四大業(yè)務(wù)板塊分別是企業(yè)業(yè)務(wù)、Cloud&AI，其中后者為今年剛成立的板塊 。在這兩大板塊中，最引人關(guān)注的是華為去年推出的PC和服務(wù)器CPU芯片——鯤鵬。由于華為推出這類芯片，業(yè)界認(rèn)為其要做“中國(guó)的英特爾”。

華為去年在各地推動(dòng)鯤鵬生態(tài)，不少企業(yè)參與其中，推出鯤鵬PC和服務(wù)器，以及各類基于該平臺(tái)的軟件。

兩周前，一位國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目人士表示，與手機(jī)芯片斷供相比，華為更難解決的是服務(wù)器芯片。此前，鯤鵬920采用了7納米制程，此后將無法使用。

但一位華為主要合作伙伴對(duì)AI財(cái)經(jīng)社介紹，鯤鵬服務(wù)器芯片并未受到影響。原因是，鯤鵬服務(wù)器芯片基于Arm架構(gòu)，一方面華為已取得Arm架構(gòu)永久授權(quán)；另一方面，Arm架構(gòu)服務(wù)器芯片跟英特爾X86架構(gòu)芯片不一樣，由于可以橫向擴(kuò)展，可以降為較低端的制程，比如20nm制程也可以，依靠國(guó)內(nèi)芯片制造廠就能解決生產(chǎn)問題。

“現(xiàn)在各地的鯤鵬產(chǎn)業(yè)基地都在推進(jìn)，神馬、黃河也在給鯤鵬做服務(wù)器。”

總體來看，高端芯片的自研能力，在某種程度上給華為這家公司增添了自主、高科技的底色，這也讓它在產(chǎn)業(yè)鏈上站上了話語權(quán)的高地。但失去高端芯片后，華為在產(chǎn)業(yè)界的角色也將發(fā)生變化。在一些業(yè)務(wù)上，它會(huì)做回一個(gè)系統(tǒng)集成商。比如，華為在加強(qiáng)終端品類，比如啟動(dòng)“南泥灣”項(xiàng)目。該項(xiàng)目主要加速推廣華為筆記本電腦、智慧屏和IoT智能家居產(chǎn)品，不涉及美國(guó)技術(shù)。此外，華為也在大力發(fā)展汽車、安防等系統(tǒng)品類。

系統(tǒng)廠商更依賴組合外界各方能力，來發(fā)展它那些龐大的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。對(duì)華為來說這將充滿挑戰(zhàn)。

“華為過去習(xí)慣了什么都自己做，什么錢都自己賺。”有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“華為需要扶持生態(tài)，雖然這與公司文化相關(guān)，不容易轉(zhuǎn)變。不止華為，所有科技公司都應(yīng)如此。行業(yè)強(qiáng)大了，你才會(huì)強(qiáng)大。”

海思不解散，自己強(qiáng)大全球化才能回來

過去十幾年，華為海思在芯片設(shè)計(jì)上一路趕超，今年第一季度剛躋身全球第十大半導(dǎo)體公司，與英特爾、三星、高通、臺(tái)積電處于第一梯隊(duì)。遺憾的是最后卡在芯片制造環(huán)節(jié)。看著這么一個(gè)有上萬員工的部門被美國(guó)禁令硬生生打下，有業(yè)內(nèi)人士直言“痛心”。

一位接近華為人士對(duì)AI財(cái)經(jīng)社透露，情急之下，華為曾組織國(guó)內(nèi)專家研究過能不能建一條不含美國(guó)設(shè)備的芯片制造線，但評(píng)估下來發(fā)現(xiàn)難度比較大，國(guó)產(chǎn)率只能達(dá)到20%。

也是被逼到死角，余承東上周五在一個(gè)規(guī)模不大的會(huì)議上意外宣布，華為要全面扎根半導(dǎo)體，在EDA工具、芯片IP、材料設(shè)備、IC制造、封裝等領(lǐng)域選一些難點(diǎn)做突圍。余承東在一張PPT中還特意列出了EUV光源，這是光刻機(jī)核心技術(shù)。

“不管是彎道超車還是半道超車，我們希望在第三代半導(dǎo)體時(shí)代實(shí)現(xiàn)領(lǐng)先，天下沒有做不成的事，只有不夠大的決心和不夠大的投入。”余承東說。

行業(yè)人士分析，由此看來，華為決心很大，其芯片部門海思不會(huì)“垮掉或解散”，雖然整體規(guī)模可能縮減。接近海思人士透露，近期海思不少到一定歲數(shù)老員工退休，主動(dòng)離開的也不少，這也是一種調(diào)整方式。而行業(yè)資深人士直言，在中美關(guān)系嚴(yán)峻的時(shí)刻，海思的命運(yùn)仍有變數(shù)。

那么海思能夠在上述所列核心難點(diǎn)上做出突破嗎？客觀講，因?yàn)榘雽?dǎo)體長(zhǎng)而復(fù)雜的鏈條，不是一家企業(yè)能全部做得來的。

“這是華為的風(fēng)格，華為自己想什么都干。”一位芯片資深人士說，“華為真是下決心了，10年不行20年，20年不行50年，它又舍得投資，不是做不成的。但這不能解決中國(guó)半導(dǎo)體的問題，只能解決華為自己的問題，也不是短時(shí)間能見效的事。”

但有接近海思人士分析，海思過去的成功與為華為各產(chǎn)品線配套、目標(biāo)明確，以及華為市場(chǎng)化機(jī)制緊密相關(guān)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司IC Insights的數(shù)據(jù)，海思90%營(yíng)收來自母公司華為。海思也有部分產(chǎn)品對(duì)外部市場(chǎng)提供，但做得最成功的只有視頻監(jiān)控芯片，因此不能認(rèn)為海思能力可以無限擴(kuò)張。

上述人士透露，這次華為會(huì)和其他企業(yè)合作，而業(yè)內(nèi)企業(yè)目前態(tài)度積極。“華為自己做出的東西，其他公司未必用。”但與第三方合作，情況就會(huì)不同。比如，在遭遇美國(guó)封殺后，華為已與國(guó)內(nèi)EDA工具企業(yè)合作，如果做出一套軟件，國(guó)內(nèi)其他客戶也能用；再比如，華為正支持企業(yè)做通信基站芯片，如果做出來，中興通訊、烽火也能用。

人們關(guān)注華為自研光刻機(jī)技術(shù)。有資深人士抱持樂觀態(tài)度，“我看到過華為光刻機(jī)專利”，這說明華為內(nèi)部已有動(dòng)作。而且華為技術(shù)實(shí)力是國(guó)內(nèi)最強(qiáng)的，又在突破物理學(xué)和材料學(xué)的基礎(chǔ)研究。

但更多人士認(rèn)為，一些半導(dǎo)體核心技術(shù)，是集全球科技力量開發(fā)的，華為不可能突破一切。他認(rèn)為，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML之所以能領(lǐng)先全球，是站在90年代成立的行業(yè)聯(lián)盟EUV LLC的肩膀上，這個(gè)聯(lián)盟匯聚了歐美科技巨頭，而光刻機(jī)本身也集成了全球上百家公司的技術(shù)，不是一腔熱血說造就能造出來的。而抱持樂觀態(tài)度人士認(rèn)為，華為自建非美制造線，至少需要10年。

海思之痛是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的縮影。從余承東演講PPT列出的內(nèi)容，讓大家看到涉及半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的短板。如果現(xiàn)在不起步，則一直處于被動(dòng)卡脖子的位置。最近，中芯國(guó)際將投資從43億美元上調(diào)至67億美元，“這是史無前例的”，訂購(gòu)了大量設(shè)備，但目前尚未到貨，仍有變數(shù)。

值得注意的是，過去幾年，中國(guó)真金白銀砸進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)，轟轟烈烈一場(chǎng)，但全國(guó)各地留下不少“尸體”，亂象之下，行業(yè)需要清晰規(guī)劃。

當(dāng)下短期要解決中芯國(guó)際先進(jìn)工藝和國(guó)內(nèi)兩個(gè)投資巨大存儲(chǔ)廠的商業(yè)化問題，長(zhǎng)遠(yuǎn)則是設(shè)備和材料。由哪些企業(yè)牽頭，怎么做，政府和行業(yè)需要清晰戰(zhàn)略。

“中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的落后，只有臥薪嘗膽、加強(qiáng)研發(fā)，別無出路。”一位資深人士稱，“只有我們做出點(diǎn)成績(jī)，自己強(qiáng)大，全球化才可能回來。”