滬市標桿型寬基ETF擴容 南方上證180ETF正式獲批

11月29日，南方基金等6家基金公司申報的上證180ETF正式獲批，標志著滬市標桿型寬基ETF正式擴容，有望為投資者提供更加便捷的指數型工具，可以一鍵直投滬市核心上市公司。

此前，為更好反映上海證券市場核心上市公司證券整體表現，上交所與中證指數公司日前宣布對上證180指數編制方案進行修訂，并將于12月16日正式實施。

據了解，上證180指數是在原上證30指數編制方案的基礎上擴容完善后形成的，至今已運行超過20年。上證180指數是滬市的大盤旗艦指數，具備較強的市場影響力，是上證50指數的母指數，也曾經是滬港通的掛鉤基礎標的。

南方基金指出，2024年，上交所優化了上證180指數，優化后指數剔除了成交金額指標，加入了ESG篩選，然后選取滬市總最大的180只股票作為指數樣本，同時采用行業中性加權。上證180指數方案優化后，指數定位更加清晰，指數表征性、投資性和穩定性均有提升，更好反映了滬市核心上市公司證券整體表現。

具體而言，一是對滬市的表征性更強，指數樣本在滬市的市值、營收、分紅、凈利潤覆蓋度分別達到約61%、63%、76%、82%，比修訂前分別提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%；二是更能體現新質生產力的發展方向，信息技術、醫藥衛生、工業等“新經濟”相關行業權重提升9.5%，科創板權重提升1.8%；三是指數行業均衡規則更合理，樣本權重行業分布基本與滬市整體行業特征保持一致，更好反映資本市場結構變化和產業轉型升級；四是指數收益率、穩定性進一步提升，近十年年化收益率提升約1個百分點，年化波動率降低0.1個百分點，近三年樣本周轉率下降至約8%。

值得一提的是，截至2023年底，南方基金旗下被動指數基金始終在跟蹤精度上精益求精，憑借精細化管理與量化方法嚴控跟蹤偏離，跟蹤精度始終保持行業領先。招商證券基金評價中心數據顯示，截至2024.03.31，南方基金近10年股票ETF跟蹤最準，位居同類第一（指標分類被動投資-股票ETF-規模加權跟蹤誤差，近十年排名1/18）。扎實投研實力及研究儲備加持， 力求穩定正偏，南方基金旗下被動指數基金近五年的平均累計正偏達到20.12%，為持有人創造更大價值。

在團隊組成上，成員具有數學、計算機、物理、金融工程、財經等多重背景，覆蓋了指數產品開發、量化研究、基金投資管理的完整流程；核心基金經理團隊平均從業年限10年；在覆蓋維度上，團隊在人工智能、財務分析、量化科技三個研究領域均有核心人員覆蓋，為投資提供研究、數據和策略支持；在投資管理上，團隊自主開發了專業全面的深度量化投資研究平臺，實現科學化、流程化、標準化的投資策略研發。