華夏金茂商業(yè)REIT 1月22日開售

備受市場(chǎng)關(guān)注的消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs近日傳來新消息。華夏基金發(fā)布公告，華夏金茂商業(yè)REIT（場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：金茂商業(yè)，基金代碼：508017）將于2024年1月22日至1月26日正式發(fā)售，發(fā)售價(jià)格為2.670元/份，按產(chǎn)品4億份的發(fā)售份額數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)售成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為10.68億元（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)用和認(rèn)購(gòu)資金在募集期產(chǎn)生的利息）。

資料顯示，中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售的基金份額總額為40,000.00萬份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為30,192.00萬份，網(wǎng)下發(fā)售初始基金份額數(shù)量為6,865.60萬份，公眾投資者認(rèn)購(gòu)的初始基金份額數(shù)量為2,942.40萬份。

華夏金茂商業(yè)REIT已于2023年12月25日完成詢價(jià)工作。作為消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施REITs，華夏金茂商業(yè)REIT在詢價(jià)階段，受到資金關(guān)注。詢價(jià)期間，基金管理人和財(cái)務(wù)顧問共收到13家網(wǎng)下投資者管理的23個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為14,180.00萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的2.07倍。基金管理人、財(cái)務(wù)顧問根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本華夏金茂商業(yè)REIT認(rèn)購(gòu)價(jià)格為2.670元/份。

根據(jù)要求，華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售期間，提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者需按認(rèn)購(gòu)價(jià)格在2024年1月22日至2024年1月26日進(jìn)行網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)和繳款，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)具體時(shí)間為募集期每日的9:00-15:00。公眾投資者可按認(rèn)購(gòu)價(jià)格在募集期間，通過場(chǎng)內(nèi)證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)或基金管理人及其委托的場(chǎng)外基金代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。辦理場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購(gòu)應(yīng)使用上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)證券賬戶。認(rèn)購(gòu)采取“金額認(rèn)購(gòu)，份額確認(rèn)”的方式。

根據(jù)發(fā)售公告，基于認(rèn)購(gòu)價(jià)格計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目?jī)r(jià)值（10.68億元），根據(jù)基金招募說明書中披露的可供分配金額測(cè)算，華夏金茂商業(yè)REIT2023年11月1日-2023年12月31日和2024年的分派率（預(yù)計(jì)年度可供分配金額/公募基金擬募集規(guī)模）分別為4.75%（年化）和4.92%。

華夏金茂商業(yè)REIT底層資產(chǎn)長(zhǎng)沙覽秀城位于中部地區(qū)首個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū)湘江新區(qū)梅溪湖板塊核心商圈，建筑面積約10萬平方米，2016年底開業(yè)至今已運(yùn)營(yíng)近7年。作為中國(guó)金茂旗下的首個(gè)覽秀城作品，長(zhǎng)沙覽秀城是覽秀城體系內(nèi)運(yùn)營(yíng)最為成熟的優(yōu)質(zhì)購(gòu)物中心。基金招募說明書顯示，長(zhǎng)沙覽秀城年度客流逾1,000余萬人次。2020-2022年度銷售坪效和運(yùn)營(yíng)收入復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到20.45%和31.6%，處于高速增長(zhǎng)期。此外，項(xiàng)目的客流密度已達(dá)0.42人/㎡，處于行業(yè)優(yōu)秀水平。在優(yōu)勢(shì)區(qū)位、優(yōu)質(zhì)客群以及堅(jiān)實(shí)消費(fèi)基礎(chǔ)的加持下，長(zhǎng)沙覽秀城7年來保持了接近滿租的高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

華夏金茂商業(yè)REIT的發(fā)起人中國(guó)金茂是央企中國(guó)中化旗下領(lǐng)先的城市運(yùn)營(yíng)商和綠色建筑科技服務(wù)商，連續(xù)多年入選《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)，在商業(yè)購(gòu)物中心資產(chǎn)領(lǐng)域具有豐富的資產(chǎn)儲(chǔ)備和資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，以長(zhǎng)沙覽秀城、北京凱晨世貿(mào)中心等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)發(fā)行過多單類REITs和CMBS項(xiàng)目，這為華夏金茂商業(yè)REIT未來擴(kuò)募提供了充足的想象空間。項(xiàng)目ABS管理人中信證券是中國(guó)第一家A+H股上市證券公司，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位。中信證券布局REITs十余年，儲(chǔ)備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動(dòng)產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員，在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。基金管理人華夏基金是行業(yè)頭部基金公司，公募REITs研究?jī)?chǔ)備和管理經(jīng)驗(yàn)豐富，目前已經(jīng)成功發(fā)行6單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模近170億元，在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場(chǎng)前列。