計(jì)劃11月3日登陸港交所，友寶今起招股

北京友寶在線科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：友寶）于今日開(kāi)啟招股、至27日結(jié)束，并計(jì)劃將于11月3日在港交所主板掛牌上市。

友寶計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行2257.65萬(wàn)股股份。其中，225.8萬(wàn)股作香港公開(kāi)發(fā)售，2031.85萬(wàn)股股份作國(guó)際發(fā)售。發(fā)行區(qū)間為每股9.4港元至11.4港元。奈雪、商湯、DigCom魏晉兵以及深圳馬六甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作為基石投資者參與本次發(fā)行，累計(jì)認(rèn)購(gòu)1.15億港元。其中，奈雪認(rèn)購(gòu)6191萬(wàn)港元、商湯認(rèn)購(gòu)2722萬(wàn)港元。

此前，友寶已在一級(jí)市場(chǎng)中獲得螞蟻集團(tuán)、春華資本、建銀國(guó)際、國(guó)信能源基金、海爾集團(tuán)等機(jī)構(gòu)的投資。IPO前，王濱持股21.99%，螞蟻集團(tuán)是其第二大股東，持股16.68%，春華資本持股5.56%，中金啟元持股為3.96%。

友寶自2011年成立，秉承互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)理念，以云端平臺(tái)管理和線下智慧運(yùn)營(yíng)等模式，推動(dòng)零售智能化。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以交易商品總額及網(wǎng)絡(luò)規(guī)模計(jì)算，于2019年、2020年、2021年及2022年，友寶在中國(guó)大陸無(wú)人零售行業(yè)（主要包括自動(dòng)售貨機(jī)、無(wú)人商店及無(wú)人貨架）均排名第一。由創(chuàng)立以來(lái)十多年來(lái)，公司致力深耕中國(guó)大陸的無(wú)人零售行業(yè)（零售業(yè)的細(xì)分行業(yè)），并建立了數(shù)字化及運(yùn)營(yíng)能力，涵蓋商品采購(gòu)、物流及存貨管理。

利用這些核心能力，友寶已迅速建立起一個(gè)覆蓋學(xué)校、工廠、辦公場(chǎng)所、公共場(chǎng)所、交通樞紐及餐廳等消費(fèi)場(chǎng)景的廣泛的銷(xiāo)售點(diǎn)（或“點(diǎn)位”）網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)公司廣泛的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)，公司能夠?yàn)闊o(wú)人零售行業(yè)價(jià)值鏈內(nèi)的廣大參與者提供服務(wù)。截至2023年6月30日，友寶在全國(guó)28個(gè)省級(jí)行政區(qū)、157個(gè)城市擁有超61,888個(gè)自動(dòng)售貨機(jī)友寶點(diǎn)位，其中有87.3%的點(diǎn)位集中于一線、新一線和二線城市。截至2023年6月30日，累計(jì)可識(shí)別交易用戶數(shù)約3.55億名、完成約54億筆交易。

2019年至2022年，友寶的營(yíng)收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年，友寶的營(yíng)收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。

據(jù)招股書(shū)，IPO募集所得資金凈額的約80.0%將用于擴(kuò)大在中國(guó)大陸一線、新一線、二線及三線城市的點(diǎn)位網(wǎng)絡(luò)覆蓋面和滲透率；約5.0%將用于進(jìn)一步發(fā)展運(yùn)營(yíng)能力以及通過(guò)在中國(guó)大陸各地建設(shè)或升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)及/或物流系統(tǒng)以增強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)存貨管理能力；約7.0%將用于通過(guò)硬件升級(jí)、軟件提升和招聘人才，提升運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)和自動(dòng)售貨機(jī)的技術(shù)；以及約8.0%將用于營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。