北京友寶在線科技股份有限公司（簡稱：友寶）于今日開啟招股、至27日結束，并計劃將于11月3日在港交所主板掛牌上市。

友寶計劃在本次IPO中發(fā)行2257.65萬股股份。其中，225.8萬股作香港公開發(fā)售，2031.85萬股股份作國際發(fā)售。發(fā)行區(qū)間為每股9.4港元至11.4港元。奈雪、商湯、DigCom魏晉兵以及深圳馬六甲網(wǎng)絡科技有限公司作為基石投資者參與本次發(fā)行，累計認購1.15億港元。其中，奈雪認購6191萬港元、商湯認購2722萬港元。

此前，友寶已在一級市場中獲得螞蟻集團、春華資本、建銀國際、國信能源基金、海爾集團等機構的投資。IPO前，王濱持股21.99%，螞蟻集團是其第二大股東，持股16.68%，春華資本持股5.56%，中金啟元持股為3.96%。

友寶自2011年成立，秉承互聯(lián)網(wǎng)經營理念，以云端平臺管理和線下智慧運營等模式，推動零售智能化。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，以交易商品總額及網(wǎng)絡規(guī)模計算，于2019年、2020年、2021年及2022年，友寶在中國大陸無人零售行業(yè)（主要包括自動售貨機、無人商店及無人貨架）均排名第一。由創(chuàng)立以來十多年來，公司致力深耕中國大陸的無人零售行業(yè)（零售業(yè)的細分行業(yè)），并建立了數(shù)字化及運營能力，涵蓋商品采購、物流及存貨管理。

利用這些核心能力，友寶已迅速建立起一個覆蓋學校、工廠、辦公場所、公共場所、交通樞紐及餐廳等消費場景的廣泛的銷售點（或“點位”）網(wǎng)絡。通過公司廣泛的點位網(wǎng)絡，公司能夠為無人零售行業(yè)價值鏈內的廣大參與者提供服務。截至2023年6月30日，友寶在全國28個省級行政區(qū)、157個城市擁有超61,888個自動售貨機友寶點位，其中有87.3%的點位集中于一線、新一線和二線城市。截至2023年6月30日，累計可識別交易用戶數(shù)約3.55億名、完成約54億筆交易。

2019年至2022年，友寶的營收分別為27.27億元、19.02億元、26.76億元和25.19億元。今年上半年，友寶的營收從2022年同期的11.43億元增加9.6%至12.53億元。

據(jù)招股書，IPO募集所得資金凈額的約80.0%將用于擴大在中國大陸一線、新一線、二線及三線城市的點位網(wǎng)絡覆蓋面和滲透率；約5.0%將用于進一步發(fā)展運營能力以及通過在中國大陸各地建設或升級倉儲及/或物流系統(tǒng)以增強倉儲存貨管理能力；約7.0%將用于通過硬件升級、軟件提升和招聘人才，提升運營系統(tǒng)和自動售貨機的技術；以及約8.0%將用于營運資金和一般公司用途。