Instacart沖擊IPO迎新進(jìn)展，估值多次下調(diào)

美國(guó)生鮮配送平臺(tái)Instacart今日更新了招股書，將發(fā)行價(jià)區(qū)間定在每股26美元至28美元，最多融資6.16億美元。此次IPO將發(fā)行2200萬(wàn)股股票，其中包括新發(fā)行的1410萬(wàn)股和售股股東提供的790萬(wàn)股。

Instacart是美國(guó)最大的在線食品雜貨配送公司之一，此次IPO也將成為今年規(guī)模最大的上市活動(dòng)之一。

Instacart表示，成功上市后，流通在外的普通股總數(shù)將達(dá)到2.76億股。據(jù)消息顯示，估值目標(biāo)為86億至93億美元之間。值得注意的是，此次估值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于之前的估值水平。在2021年高峰期時(shí)，其估值曾高達(dá)390億美元。但2022年3月，估值遭遇大幅下滑，下調(diào)近40%至240億美元，并在7月再次下調(diào)至150億美元。2022年下半年，Instacart將其估值削減至約130億美元。

雖然估值頻頻下調(diào)，但I(xiàn)nstacart背后，已集結(jié)一眾知名投資者，截至目前已經(jīng)融資超27億美元。Instacart表示，食品巨頭百事將作為投資者參與此次IPO。通過(guò)私募方式購(gòu)買1.75億美元的股票。挪威大型主權(quán)財(cái)富基金挪威銀行投資管理公司也表示，有興趣成為該公司IPO的基石投資者，該基金將在此次發(fā)行中購(gòu)買高達(dá)約4億美元的股票。根據(jù)文件顯示，Instacart投資者還包括TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management等。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，Instacart在2020年、2021年、2022年?duì)I收分別為14.77億美元、18.34億美元、25.51億美元；毛利分別為8.79億美元、12.26億美元、18.31億美元。運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)分別為-7500萬(wàn)美元、-8600萬(wàn)美元、6200萬(wàn)美元；凈利分別為-7000萬(wàn)美元、-7300萬(wàn)美元、4.28億美元。最近一個(gè)季度，Instacart的營(yíng)收為7.16億美元，凈利潤(rùn)為1.14億美元，而上年同期為800萬(wàn)美元，已經(jīng)連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。