優(yōu)客工場向美國SEC公開遞交招股書！

北京時間8月20日，國內(nèi)聯(lián)合辦公運營商優(yōu)客工場及SPAC公司Orisun Acquisition Corp(以下簡稱Orisun)美國SEC公開遞交招股書，擬尋求在納斯達(dá)克上市。

優(yōu)客工場以SPAC模式再次向美國資本市場發(fā)起沖擊。根據(jù)招股書披露信息，優(yōu)客工場2019年全年收入為人民幣11.67億元，較2018年的4.49億元，增長160%。在收入增長的同時，凈虧損持續(xù)收窄。2019年全年凈虧損與收入比，較2018年收窄30%，2020年上半年較2019年全年進一步收窄31%。

在2020年全球經(jīng)濟受到新冠疫情的影響下，優(yōu)客工場在2020年上半年實現(xiàn)經(jīng)營性凈現(xiàn)金流回正。招股書數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)客工場2018全年為凈流出人民幣0.52億元，2019年全年為凈流出2.23億元，2020年上半年為凈流入242萬元。

此外，優(yōu)客工場的會員數(shù)量截止2020年6月30日，已達(dá)到851,300。會員數(shù)較2018年年底的252,000增長達(dá)238%。截止2020年6月30日，成熟場地（運營時間超過24個月的場地）出租率為77%，全部場地出租率為70%。

2020年4月18日，優(yōu)客工場五周年戰(zhàn)略發(fā)布會宣布繼續(xù)向輕資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型。截止2020年6月30日，輕資產(chǎn)場地數(shù)占比從2018年年底的16%增長為35%。據(jù)其他渠道報道，今年有望沖擊400個連瑣店，輕資產(chǎn)占比超過50%。

招股書顯示，優(yōu)客工場在全球運營場地的所在城市數(shù)截至2020年6月30日已達(dá)到47，而該數(shù)字在2018年底為38，2019年底增長至44。

與此同時，SPAC公司Orisun Acquisition Corp(以下簡稱Orisun)在2020年4月下旬與優(yōu)客工場接洽后， Chardan作為其承銷商，對優(yōu)客工場展開盡職調(diào)查，此外，優(yōu)客工場向Orisun提供了并購后的收入預(yù)測。Orisun基于上述材料以及Chardan出具的估值報告，并經(jīng)充分考慮相應(yīng)的風(fēng)險因素之后認(rèn)為：雖然優(yōu)客工場會因為新冠肺炎經(jīng)歷恢復(fù)過程并呈現(xiàn)出一些發(fā)展的不確定性，但其業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位和基礎(chǔ)業(yè)務(wù)仍將在未來三至五年內(nèi)保持強勁發(fā)展勢頭。Orisun董事會經(jīng)過充分評估、論證后一致認(rèn)為，與優(yōu)客工場合并可能帶來的潛在收益大于其可能蘊含的不利因素，這項合并對股東來說是合理的并且符合股東的最大利益。

截至2020年8月19日，優(yōu)客工場以及Orison和未來上市主體Ucommune International Limited共與14家投資人簽署了投資協(xié)議書，根據(jù)協(xié)議書的約定，投資人將投入不低于5300萬美金。據(jù)悉，優(yōu)客工場還將繼續(xù)與其他投資人簽署相應(yīng)投資協(xié)議。