速騰聚創(chuàng)今起招股：預(yù)期24年1月5日上市

12月27日消息，速騰聚創(chuàng)于港交所發(fā)布公告，于2023年12月27日-2024年1月2日開啟招股，本次擬發(fā)行2290.98萬股股份，其中香港發(fā)售229.1萬股，國際發(fā)售2061.88萬股，另外343.64萬股為超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)43港元，每手100股。預(yù)期將于2024年1月5日上市。

本次全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為9.85億港元，募資凈額8.77億港元。募資用途：約45%用于研發(fā)，持續(xù)建立并優(yōu)化公司的產(chǎn)品管線以及團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展以支持公司的研發(fā)計(jì)劃；約20%用于加強(qiáng)公司的銷售和營銷工作；約20%用于提升制造、測(cè)試及驗(yàn)證能力；約10%用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途；約5%探索潛在的戰(zhàn)略合作關(guān)系或聯(lián)盟機(jī)遇。

另外，公司引入深圳市南山戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資有限公司(南山戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)投資)為基石投資者，將以發(fā)售價(jià)（43港元）共認(rèn)購數(shù)量下限約1816.60萬股可購買發(fā)售的股份，總金額約為7.81億港元。

作為激光雷達(dá)及感知解決方案市場(chǎng)的參與者之一，速騰聚創(chuàng)通過硬件和軟件的整合，因而有別于市場(chǎng)上大多數(shù)激光雷達(dá)純硬件廠商。

速騰聚創(chuàng)的業(yè)務(wù)主要包括銷售應(yīng)用于ADAS、機(jī)器人及其他非汽車行業(yè)（如清潔、物流、工業(yè)、公共服務(wù)及檢驗(yàn)等）的激光雷達(dá)硬件產(chǎn)品；銷售整合激光雷達(dá)硬件及人工智能感知軟件的激光雷達(dá)感知解決方案；提供技術(shù)開發(fā)及其他服務(wù)。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，招股書顯示，2020-2022年，速騰聚創(chuàng)收入分別約為1.71億、3.31億、5.30億元，復(fù)合年增長率為76.2%；毛利分別為7537.0萬、1.40億、-3929.5萬元。2023年上半年，速騰聚創(chuàng)收入為3.29億元，上年同期則為2.37億元；毛利為1275.2萬元，上年同期則為3311.2萬元。

2020-2022年，公司年內(nèi)虧損為2.21億、16.55億、20.86億元，三年累計(jì)虧損約39.62億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）則為5993.4萬、1.08億、5.63億元。2023年上半年，速騰聚創(chuàng)凈虧損為7.68億元，上年同期則為6.19億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損為2.44億元，上年同期則為1.96億元。