紅杉、卡塔爾投資等基石投資者認(rèn)購(gòu)3億美元，藥明合聯(lián)今起招股

11月7日，藥明合聯(lián)生物技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“藥明合聯(lián)”）于今日至10日進(jìn)行招股，并計(jì)劃于11月17日正式在港交所主板掛牌上市。

據(jù)悉，藥明合聯(lián)擬全球發(fā)售1.78億股股份，其中香港發(fā)售股份1784.50萬(wàn)股股份，國(guó)際發(fā)售股份1.61億股，發(fā)行區(qū)間為每股19.9港元至20.6港元。假設(shè)每股20.25港元，藥明合聯(lián)全球發(fā)售預(yù)計(jì)募資總額為36.14億港元，募資凈額34.23億港元。

值得注意的是，藥明合聯(lián)將引入Invesco、General Atlantic、卡塔爾投資局、UBS基金、紅杉中國(guó)、諾和諾德基金會(huì)以及清池資本等在內(nèi)的7家基石投資者。若以發(fā)行價(jià)區(qū)間上限的20.60港元計(jì)算，上述7家基石投資者將認(rèn)購(gòu)1.14億股股份。此外，基石投資者的認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)到23.47億港元（約3億美元）。

公開(kāi)信息顯示，藥明合聯(lián)由藥明生物旗下業(yè)務(wù)分拆而來(lái)，成立于2013年，是一家專注于全球ADC及更廣泛生物偶聯(lián)藥物市場(chǎng)的CRDMO，亦是唯一一家致力于提供綜合性端到端服務(wù)的公司。

目前，藥明合聯(lián)的一站式生物偶聯(lián)藥物平臺(tái)提供端對(duì)端CRDMO服務(wù)，包括生物偶聯(lián)藥物、單克隆抗體中間體及生物偶聯(lián)藥物相關(guān)連接子及有效載荷的發(fā)現(xiàn)、工藝開(kāi)發(fā)及GMP生產(chǎn)。

截至2023年6月30日，藥明合聯(lián)有110個(gè)進(jìn)行中的整體項(xiàng)目，并在全球幫助客戶提交47款A(yù)DC候選藥物的IND申請(qǐng)，僅于2022年，藥明合聯(lián)已在全球幫助客戶提交18款A(yù)DC候選藥物的IND申請(qǐng)。自成立以來(lái)及截至2023年6月30日，藥明合聯(lián)已執(zhí)行350個(gè)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目。

招股書(shū)顯示，2021年度、2022年度、2023上半年，藥明合聯(lián)收入分別為3.11億元、9.90億元、9.94億元，凈利潤(rùn)分別為5493.00萬(wàn)元、1.56億元、1.77億元。

藥明合聯(lián)在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于在新加坡興建設(shè)施并擴(kuò)大在中國(guó)的服務(wù)實(shí)力及能力；有選擇地尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資和收購(gòu)機(jī)會(huì)，以擴(kuò)大技術(shù)平臺(tái)以及服務(wù)類型和能力；以及用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。