1

大模型的輕度參與者

大模型時代，百舸爭流，幾乎所有頂尖的科技巨頭都參與其中。

在美國，有微軟、谷歌與亞馬遜，在中國，有百度、阿里、騰訊與京東。在更多的垂直細(xì)分領(lǐng)域，也有360、商湯科技、科大訊飛、毫末智行紛紛推出了各自大模型的最新成果。此外，李開復(fù)、王慧文、王小川等一批本已經(jīng)退居二線的科技大佬也不甘寂寞，紛紛宣布借大模型再創(chuàng)業(yè)。

但與一眾互聯(lián)網(wǎng)大廠大軍壓上不同，被人寄予厚望的華為，卻在本輪大模型中顯得不慌不忙。

其中，在4月8日的人工智能大模型技術(shù)高峰論壇上，華為云AI領(lǐng)域首席科學(xué)家田奇簡單分享了盤古系列大模型的研發(fā)與落地情況。但整個敘述中，田奇對大模型技術(shù)創(chuàng)新層面的著墨少之又少，他只是展示了較多的工業(yè)應(yīng)用案例分享，但并沒有太多新意。

華為輪值董事長徐直軍在新財(cái)年業(yè)績發(fā)布會上指出，2023年及未來幾年，華為戰(zhàn)略關(guān)鍵方向是開創(chuàng)增長機(jī)會，提升發(fā)展韌性、構(gòu)筑差異化優(yōu)勢、以質(zhì)取勝，以及確保高質(zhì)量的業(yè)務(wù)連續(xù)和產(chǎn)品競爭力。對于大模型，徐直軍在戰(zhàn)略層面只字未提。孟晚舟也只基于財(cái)務(wù)分析，簡單提到了大模型在礦山等領(lǐng)域的應(yīng)用。

4月19日，在被視作“預(yù)見未來”的華為分析師大會上，華為戰(zhàn)略研究院院長周紅梳理了一些華為在計(jì)算領(lǐng)域所做的研究，但并未展示多少基于大模型的前瞻性探索。

大模型不是全部，但卻是當(dāng)下全行業(yè)最大最熱的淘金地。在AI顛覆行業(yè)、再造產(chǎn)業(yè)的時代洪流中，各路廠商紛紛將大模型視作最重要的必答題，輕度參與的華為讓人意外。大家共同的疑問是，AI時代華為將駛向何方？

2

數(shù)字化是最大確定性

筆者試著從近期釋放的一些關(guān)鍵信息，來探究華為未來的戰(zhàn)略行進(jìn)方向。

業(yè)務(wù)是最直觀的入口。2022年，華為整體實(shí)現(xiàn)銷售收入6423億人民幣，同比微增0.9%。受2021年出售榮耀帶來的超高利潤影響，報告期內(nèi)華為凈利潤356億人民幣，同比下滑68.7%；公司凈利潤率5.5%，處在歷史低點(diǎn)。2022年，華為經(jīng)營性現(xiàn)金流178億元，年末凈現(xiàn)金保有量1763億元。

從營收規(guī)?？?，華為5大業(yè)務(wù)板塊依次是：ICT基礎(chǔ)設(shè)施營收3540億元，終端領(lǐng)域營收2145億元，數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)營收508億元，華為云營收453億元，智能汽車解決方案營收21億元。其中，ICT基礎(chǔ)設(shè)施一項(xiàng)營收占比超過55%。

在增長維度，ICT與云雙雙實(shí)現(xiàn)正增長，尤其華為云增速驚人。按照行業(yè)數(shù)據(jù)估算，華為云2021年?duì)I收約340億元上下，2022年華為云同比增速超30%。相應(yīng)，2022年終端業(yè)務(wù)營收同比下滑了11.9%。忽略體量較小的智能汽車解決方案業(yè)務(wù)，可以推算數(shù)字能源業(yè)務(wù)營收也有一定程度的下滑。

整體看，華為在業(yè)務(wù)層面開啟了“一核一彈”的進(jìn)擊策略。ICT是華為的最強(qiáng)硬核與基石，且地位不斷得到強(qiáng)化；云業(yè)務(wù)如最前端的彈頭，不斷為華為打開增量空間。數(shù)字化是華為“核彈”的連接器，前者是華為長期致力構(gòu)建的綠色、極簡、智能基礎(chǔ)設(shè)施平臺硬核；后者在吸收華為（ICT）數(shù)字化進(jìn)程積淀的技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)后，成為助力各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“云底座”和“使能器”。

在業(yè)績發(fā)布會上，孟晚舟也將最多的篇幅留給了華為云。目前，華為云布局了全球29個地理區(qū)域。華為云的目標(biāo)是發(fā)展超過100萬家合作伙伴，連接超過1000萬個開發(fā)者，服務(wù)超過1000萬家企業(yè)客戶。

與行業(yè)普遍將大模型做為改造云業(yè)務(wù)、提升自身競爭力、繼而改變?nèi)袠I(yè)的至高戰(zhàn)略相比，大模型在華為并未上升到核心業(yè)務(wù)、甚至戰(zhàn)略層面，其更多以靈活的案例應(yīng)用形式出現(xiàn)。

比如，礦山企業(yè)基于華為AI大模型，讓礦工能夠通過“拖拉拽”等極簡操作實(shí)現(xiàn)編程，縮短開發(fā)周期。再如，天津港通過華為AI求解器，將運(yùn)籌學(xué)應(yīng)用到港口調(diào)度計(jì)劃中，實(shí)現(xiàn)了千萬級變量的全局最優(yōu)解，整體計(jì)劃速度由過去的24小時縮短到了10分鐘。

總結(jié)下來，華為整體業(yè)務(wù)的核心進(jìn)化邏輯，是將數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中積淀的技術(shù)、工具與經(jīng)驗(yàn)，以云服務(wù)的形式開放、輸出、賦能給全行業(yè)。數(shù)字化既是華為業(yè)務(wù)發(fā)展的驅(qū)動力，也是華為當(dāng)下的戰(zhàn)略前進(jìn)方向。

為什么是數(shù)字化？用孟晚舟的話說：“數(shù)字化是當(dāng)前共識度最高、確定性最高的趨勢”。

3

數(shù)字化由戰(zhàn)略驅(qū)動而非技術(shù)

華為擁抱確定性極強(qiáng)的數(shù)字化，恰恰因?yàn)槠渌幁h(huán)境的超強(qiáng)不確定性。

2022年8月22日，任正非那場震驚行業(yè)的寒冬論，依然讓人記憶猶新?！罢麄€公司的經(jīng)營方針要從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤和現(xiàn)金流，保證度過未來三年的危機(jī)。要把活下來作為最主要綱領(lǐng)，邊緣業(yè)務(wù)要全線收縮和關(guān)閉，把寒氣傳遞給每個人?！?

直至今年，徐直軍依舊強(qiáng)調(diào)，嚴(yán)峻的外部環(huán)境和非市場因素依然影響著華為的經(jīng)營?！叭A為身處暴風(fēng)雨之中......有效管控風(fēng)險，才能為公司未來的生存和發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”

所有這些都讓華為不敢過多試錯、不能過于激進(jìn)，只能擁抱最具確定性的東西。但與行業(yè)普遍將技術(shù)作為突破路徑不同，華為將戰(zhàn)略視作數(shù)字化的最大推動力。

孟晚舟認(rèn)為，數(shù)字化本質(zhì)是戰(zhàn)略選擇和戰(zhàn)略規(guī)劃成功的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是由戰(zhàn)略驅(qū)動，而非技術(shù)驅(qū)動。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，引入新技術(shù)、新裝備是必不可少的，但這只是實(shí)現(xiàn)手段。

徐直軍也表達(dá)了相似的觀點(diǎn)，他認(rèn)為最先進(jìn)的技術(shù)并不一定總是最好的解決方案。“我們將堅(jiān)持以客戶為中心，把最合適的技術(shù)，經(jīng)由最短的路徑，以最合理的模式，在最恰當(dāng)?shù)臅r間，給最需要的場景?！?

孟晚舟與徐直軍為華為的數(shù)字化路徑定下了基調(diào)。在戰(zhàn)略之下，行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、市場理解以及服務(wù)意識與技術(shù)創(chuàng)新同等重要，這種理念不斷傳遞到組織建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展各個方向。

面向金融、礦山、政務(wù)、電力、大交通（機(jī)場、軌道、公路、水運(yùn)、口岸）等領(lǐng)域，華為施行獨(dú)立軍團(tuán)作戰(zhàn)機(jī)制，其目的是讓專職團(tuán)隊(duì)去理解行業(yè)需求痛點(diǎn)，找到最合適的解決方案。

以云業(yè)務(wù)為例，政企云的個性化定制需求，決定了它無法大規(guī)模復(fù)制。華為云是最早意識到，政企云需要的不僅是技術(shù)和資源，更有經(jīng)驗(yàn)服務(wù)背后的超強(qiáng)戰(zhàn)略意志。

2021年，華為云宣布了“深耕數(shù)字化，一切皆服務(wù)”的新戰(zhàn)略，不管技術(shù)還是經(jīng)驗(yàn)，一切都落腳到服務(wù)二字。在公有云市場，華為云依舊排在阿里云之后，但在政企云領(lǐng)域，華為云已經(jīng)是云計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，顯然華為云的最大依仗不是技術(shù)。

卸下技術(shù)光環(huán)，以超強(qiáng)戰(zhàn)略執(zhí)行力推動數(shù)字化進(jìn)程，這是華為在更多不確定環(huán)境下能抓住的最大確定性。

4

寒冬下堅(jiān)守實(shí)用主義

眾所周知，全聯(lián)接大會與分析師大會是了解華為的兩個重要窗口，前者集中展示華為做了什么，后者呈現(xiàn)給我們?nèi)A為看到了什么。

無論在全聯(lián)接大會上，還是分析師大會上，華為拋出的實(shí)用主義都既在預(yù)料之外，又在情理之中。經(jīng)驗(yàn)主義、實(shí)用主義，這些與技術(shù)至上截然不同的發(fā)展路徑，是華為當(dāng)下的選擇。這個看似保守的戰(zhàn)略選擇，或許是當(dāng)下最合適華為的。

從業(yè)務(wù)層面看，5G芯片斷供導(dǎo)致的終端業(yè)務(wù)大幅下滑，是華為最核心的痛。時至今日，在貢獻(xiàn)營收與現(xiàn)金流層面，華為依然沒能在消費(fèi)業(yè)務(wù)側(cè)找到智能手機(jī)的有力替代者。

智能汽車一度點(diǎn)燃了華為的想象力，但事實(shí)證明它不可能成為第二個智能手機(jī)。一個原因在于，汽車具備更長、更復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)鏈，需要長期大量的資源投入，而這恰恰是華為當(dāng)下所不能給予的。以國內(nèi)一眾造車新勢力為例，近些年銷量雖然有所增長，但虧損que z 持續(xù)擴(kuò)大。2023年波及全行業(yè)的降價潮，讓汽車行業(yè)競爭更加白熱化。

在經(jīng)歷長期內(nèi)部爭論后，3月31日，華為董事會發(fā)布了由任正非署名的最終決策公告，強(qiáng)調(diào)“有效期5年”內(nèi)“華為不造車”，并提出要嚴(yán)格管理華為品牌被濫用。

當(dāng)前，ICT依舊是當(dāng)下華為體量最大、最穩(wěn)定的業(yè)務(wù)形態(tài)，但挑戰(zhàn)在于這部分業(yè)務(wù)增速逐漸放緩。 相比之下，華為云是公司目前最具確定性與成長性的業(yè)務(wù)，但政企云的邏輯與互聯(lián)網(wǎng)云不同，大量的臟活累活，都需要華為云一個一個啃下，一個一個攻破。寒冬之下，華為的短期選擇只能是擁抱最有確定性、最具實(shí)用性的數(shù)字化產(chǎn)業(yè)。

好在，數(shù)字化依舊有巨大的增量空間。根據(jù)行業(yè)測算，2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型支出將達(dá)到3.4萬億美元。在孟晚舟看來，無論是正進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，還是支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，均面臨巨大的市場空間和經(jīng)濟(jì)收益。

所以，在行業(yè)紛紛押注大模型但背景下，華為選擇了更謹(jǐn)慎、更現(xiàn)實(shí)、更務(wù)實(shí)的做法。這種做法將為其帶來更大的確定性，同樣也增大了華為錯失人工智能時代機(jī)遇的可能性。但在面臨多重業(yè)務(wù)壓力，任正非定下努力活下去的主基調(diào)下，華為只能有所取舍，先專注在能夠產(chǎn)出糧食的主賽道。