值近400億港幣，網(wǎng)易云音樂擬于12月2日掛牌上市

11月23日，網(wǎng)易云音樂宣布啟動(dòng)香港首次公開發(fā)行。

公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬股普通股，其中90％配售給國際投資者，約1440萬股；10％在港公開發(fā)售，約160萬股。發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過15％的超額配售權(quán)。根據(jù)招股書，網(wǎng)易云音樂將于12月2日正式掛牌上市，代碼為“9899.HK”。

此次網(wǎng)易云音樂公開募資股份占總發(fā)行股份的7.7%，上市后估值將在394.7億-457.1億港元（約323.7億-374.8億元人民幣）之間。

招股書顯示，網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計(jì)認(rèn)購3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認(rèn)購1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認(rèn)購5000萬美元（約3.9億港元）股份。

據(jù)悉，這是索尼音樂娛樂首次擔(dān)任中國數(shù)字音樂公司香港IPO的基石投資者。

最新數(shù)據(jù)顯示，2021年前三季度，網(wǎng)易云音樂總營收51億元，同比增長52%。毛利率大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%，月活用戶達(dá)到1.84億，在線音樂付費(fèi)用戶數(shù)2752萬，同比增長超93%，在線音樂付費(fèi)率達(dá)14.9%。