車險讓利1700億背后：不但險企保費降賠付增，還面臨新能源車企顛覆

車險市場正在悄悄起變化。

近日，財險“老三家”披露了前三季度的保費收入情況。其中，人保財險和平安財險的車險收入較去年同期下滑明顯，降幅分別為8.2%和7.9%。

頭部險企的業(yè)務(wù)收縮或與車險改革的推進相關(guān)。去年9月，根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，自改革以來，已累計為消費者節(jié)省車險開支1700億元。

然而，在承保端，險企普遍陷入了承保收入下降、賠付責任增加的困境。截至今年7月，根據(jù)媒體報道的行業(yè)交流數(shù)據(jù)，車險承保的利潤較去年同期減少了188億元。

與此同時，車險市場中的另一個“危機”也悄悄浮現(xiàn)。隨著新能源車的普遍應(yīng)用，新能源車企直銷保險產(chǎn)品或?qū)_擊現(xiàn)有保險公司格局。車車科技創(chuàng)始人張磊表示，如果車企直銷保險產(chǎn)品成為常態(tài)，那么保險公司的議價能力也會受到影響。

人保、平安等車險業(yè)務(wù)承壓明顯

經(jīng)營費用變緊張了，這是財險公司從業(yè)人士童遠在車險改革推進中的最大體會。

“車險改革是一件很好的事情，出發(fā)點就是為了讓車主受益，從改革結(jié)果來看，也達到了這個效果。”童遠告訴AI財經(jīng)社。但在這個過程中，也給險企帶來了如何去平衡承保利潤與成本支出的問題。“改革之后保費降低了，賠付支出擴大了，綜合成本就增加了。”他指出。

正如人保財險在今年半年報中所披露的， 其車險保費收入1207.55億元，同比減少了7.8%，車險賠付率為70.3%，同比上升了12.7個百分點，綜合成本率96.7%，同比上升了1.9個百分點。

而根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，其車險保費的下降趨勢還在持續(xù)。2021年前三季度，人保財險的保費收入基本與去年同期持平，但車險保費收入較去年同期減少了162.8億元，為1830.04億元，車險保費收入降幅由上半年的7.8%擴大至三季度的8.2%。

在終端市場，人保財險也進入了調(diào)整。據(jù)不完全統(tǒng)計，改革至今，其已撤銷了近百個營銷服務(wù)部，涉及武漢、黑龍江、云南、寧夏等地區(qū)。其中，今年8月，監(jiān)管系統(tǒng)一次性批復了人保財險關(guān)于撤銷其在黑龍江的37個機構(gòu)。

事實上，人保財險的遭遇并非個例。車險市場“老三家”中，太保財險并未披露具體業(yè)務(wù)收入，而平安財險的車險業(yè)務(wù)亦在下降。根據(jù)其前三季度，車險保費收入為1354.67億元，同比縮減了7.9%。

據(jù)悉，2020年9月開始的車險改革涉及了交強險和商業(yè)險。交強險在價格不變的情況下，保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元，商業(yè)第三者責任險平均保額提升56萬元，商業(yè)險投保率也由改革前的80%上升至86%。

從改革的成績單看，一年以來，車險消費者整體減少了1700億元的支出。但“對于險企而言，車險經(jīng)營進入了艱難時刻”，今日保車險合伙人龐博這樣表示。

根據(jù)銀保監(jiān)會披露的2021年前8月財險公司經(jīng)營情況，車險保費收入為4950億元，較去年同期減少了9.4%，保單件數(shù)則較去年同期增加了1826萬件。

與此同時，嚴監(jiān)管態(tài)勢也仍在持續(xù)。今年7月，銀保監(jiān)會組織10個銀保監(jiān)局開展的2021年車險專項檢查結(jié)果顯示，監(jiān)管系統(tǒng)對于檢查范圍內(nèi)的12個省級機構(gòu)給予叫停新業(yè)務(wù)的處罰，涉及人保財險、平安財險、太保產(chǎn)險、國壽財險和中華聯(lián)合財險5家險企。業(yè)內(nèi)有觀點認為，費率過高的沉疴舊疾是此次處罰的主要原因。

“車險綜改后，市場正在經(jīng)歷由波峰到波谷的階段，未來一段時間內(nèi)，這個趨勢可能還在持續(xù)，在到達谷底之后才會迎來經(jīng)營的好轉(zhuǎn)和上升。”童遠認為。截止到今年7月末，根據(jù)媒體披露的行業(yè)交流數(shù)據(jù)，行業(yè)內(nèi)的車險利潤為-39.6億元，較去年同期減少188億元。

車險市場中的中小經(jīng)營主體更不容樂觀。車車科技CEO張磊指出，整個行業(yè)出現(xiàn)了強者恒強的馬太效應(yīng)，中小險企綜合賠付率基本在75%以上，綜合成本率大多在110%以上，大公司會實現(xiàn)微利，但小公司虧損壓力較大。

觀察車險市場中的第二梯隊，大地保險亦承壓明顯。2020年，大地保險保費收入居前5位的險種均呈現(xiàn)虧損承保狀態(tài)。其中，位居首位的車險承保虧損6.31億元。2021年二季度，其凈利潤由一季度的3.40億元轉(zhuǎn)為-3.64億元。

面對車險承保利潤減少的困境，縮減成本開支成為童遠所在公司減輕經(jīng)營壓力的一個選擇。他透露，成本支出主要涉及產(chǎn)品、理賠、人力等方面，“產(chǎn)品成本目前都差不多，所以在人力、綜合費用等其它方面尋找降低的空間。”

此外，在車險業(yè)務(wù)承壓的情況下，焦灼的財險公司也在尋找新的利潤增長點。以企財險、家財險、工程險、責任險、意外險和健康險等為代表的非車業(yè)務(wù)也成為新的“風口”。在此前發(fā)布的《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于推動財產(chǎn)保險專業(yè)化、精細化、集約化發(fā)展的指導意見》中表示，到2023年底，非車業(yè)務(wù)比重較2020年底提升10個百分點以上。

存量市場爭奪激烈

對比銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，截至今年7月末，車險業(yè)務(wù)在財險業(yè)務(wù)中的占比降為51.8%，同比下降5.4個百分點。

不過，總體來看，車險仍是多數(shù)險企難以舍棄的重要部分。“車險改革后，雖然險企承保利潤下滑，經(jīng)營壓力較大，但對于不少保險公司而言，車險仍是重要的市場。” 童遠說。

龐博也表示，整體來說，今年保險公司戰(zhàn)略向非車險轉(zhuǎn)移是主要方向，但從長遠來看，車險第一險種的作用仍不可替代，預計在市場回歸平穩(wěn)后，一定會有一些公司將主要精力仍然放在車險上。

車險市場不能放棄，想要守住市場份額，加強服務(wù)或許就是一個好的路徑。“當下，獲得新的用戶變得更加困難，但存量用戶還在，所以更要做好服務(wù)來爭取用戶。”童遠說。

隨著改革的深入推進，“做好服務(wù)”意味著在原有的四項免費服務(wù)上，財險公司還需要拓展更多的服務(wù)邊界，以期吸引到老用戶的留存或新用戶的增長。

據(jù)了解，通常情況下，險企會為車險業(yè)務(wù)提供四項免費的救援，即送汽油、道路維修、現(xiàn)場維修和拖車服務(wù)。而服務(wù)邊界的拓展則包括理賠速度和查勘效率的提升等，甚至也會積極拓展新的服務(wù)領(lǐng)域，但現(xiàn)在是全新的局面，到底成效如何也不能確定。

而一個難以回避的問題是，隨著險企承保壓力的增加和保費收入的下滑，用在服務(wù)上的費用或也將有一定的縮減。“險企的利潤空間小了，因此在服務(wù)方面的費用會比較緊張。”

另外，提供車險服務(wù)到底能夠發(fā)揮多大效用，還存在爭議。“改革之后，保險公司的產(chǎn)品差異、價格差異越來越小，通過服務(wù)來提升用戶粘性，形成競爭的差異化是一個思路，但依靠增值服務(wù)，或許影響并不大，畢竟（服務(wù)）僅僅是錦上添花的事情”，一位不具名的保險從業(yè)者指出，對于險企而言，車險業(yè)務(wù)回暖仍需“穿越改革的周期”。

不過，童遠解釋道，險企還是要盡力去做好服務(wù)，如果沒有布局新的服務(wù)領(lǐng)域，等到其他公司完成布局了，市場口碑的差距拉開了，那么就很難追得上了。“總體來看，我們現(xiàn)在面臨的是全新的情況，所以如何應(yīng)對，怎么應(yīng)對，（險企）都是在摸索中。”

新能源車或重構(gòu)車險市場？

值得注意的是，在車險業(yè)務(wù)收緊的同時，一場更具顛覆性的“危機”也露出苗頭。以新能源車企為代表的“直銷車險”的方式，是所有財險公司值得重視的危機。

近日，新能源車代表特斯拉宣布在美國得州上線汽車保險，并希望覆蓋美國的更多地區(qū)。馬斯克在社交媒體中表示，特斯拉車險將采用個性化定制方案。同時，在中國市場上，車主購買特斯拉車險的希望并不遙遠。去年8月，“特斯拉保險經(jīng)紀有限公司”已在上海自貿(mào)區(qū)注冊成立，注冊資本5000萬元，法定代表人為特斯拉中國區(qū)總裁朱曉彤。

據(jù)了解，長期以來，保險公司的一大困擾是不能直接觸達消費者，車企直銷保險，對于保險公司的車險業(yè)務(wù)將是一個巨大的沖擊。特斯拉等新能源車企的一大優(yōu)勢就是擁有大量的用戶數(shù)據(jù)，可以定制個性化車險。

不少業(yè)內(nèi)人士認為，車險業(yè)務(wù)去中介化一直是財險公司的夢想，但現(xiàn)在，它或?qū)⒈恍履茉窜嚻髮崿F(xiàn)，由于用戶一般掌握在4S店、維修廠、中介機構(gòu)等手中，所以盡管財險公司希望發(fā)展直銷渠道，但優(yōu)勢不敵新能源車企。

根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)合會披露的9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，特斯拉中國9月批發(fā)銷量56006輛，環(huán)比增長27%，同比增長394%。更大的范圍來看，新能源車的銷量也創(chuàng)下新高。中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，新能源汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，1-9月滲透率已提升至11.6%，這是一個較為強大的新能源車險市場。

中國市場方面，今年8月，中國保險協(xié)會下發(fā)《新能源汽車商業(yè)保險專屬條款》征求意見稿，向社會公開征集意見。此前，有業(yè)內(nèi)人士表示，這一條款將在車險綜改一周年前后正式上線。盡管目前這一條款還未實行，但市場中已有新能源車企試水車險革新。

蔚來汽車是其中之一。其此前推出的“服務(wù)無憂”套餐是包含了保險、保養(yǎng)和維修為一體的服務(wù)打包產(chǎn)品。其中，保險已經(jīng)涵蓋了交強險、商業(yè)險、意外險等，保養(yǎng)和維修則是對車主提供的增值服務(wù)。

此外，傳統(tǒng)險企也似乎意識到了壓力，開始擁抱新能源的腳步。近日，人保財險與寧德時代簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方此次合作將重點聚焦新能源汽車后市場領(lǐng)域，推動新能源汽車科技進步，助力實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”目標。

對此，人保財險總裁于澤表示，“希望通過本次戰(zhàn)略協(xié)議的簽署，雙方進一步建立多層次、多領(lǐng)域戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提升整體運營效率、降低運營成本、促進新能源汽車、動力電池及相關(guān)保險產(chǎn)品的銷售，改善新能源汽車用戶的服務(wù)體驗，共同開拓新能源汽車市場，助力新能源汽車戰(zhàn)略的落實。”

“在車險業(yè)務(wù)上，保險公司或許未來是產(chǎn)品供給商的角色。雖然目前新能源車只是一部分的市場，但如果車企直銷保險產(chǎn)品成為常態(tài)，那么保險公司的議價能力也會受到影響。”張磊這樣表示。

（文中童遠為化名）