初心資本：《2021中國(guó)企業(yè)服務(wù)新趨勢(shì)報(bào)告》正式發(fā)布

9月15日，初心資本發(fā)布了《2021中國(guó)企業(yè)服務(wù)新趨勢(shì)》報(bào)告，未來(lái)五年，中國(guó)企業(yè)服務(wù)在云原生、開(kāi)源、軟件出海、大規(guī)模自動(dòng)化、MarTech、軟件面向業(yè)務(wù)人員和AI等領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)突破性趨勢(shì)。

得益于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的騰飛，供給側(cè)的技術(shù)能力和人才儲(chǔ)備相比過(guò)去完善了許多，致使更多、更優(yōu)秀的企業(yè)服務(wù)初創(chuàng)企業(yè)開(kāi)始活躍于市場(chǎng)。從技術(shù)角度，中國(guó)獨(dú)特的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)孕育了全球領(lǐng)先的場(chǎng)景，如電商、移動(dòng)支付、高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)等，從中磨煉出的技術(shù)能力可以沉淀出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。從人才角度，互聯(lián)網(wǎng)造就了大批技術(shù)能力強(qiáng)、有創(chuàng)新思維的工程師人才，如今C端流量紅利式微，從C端向B端的人才溢出效應(yīng)越發(fā)明顯。

同時(shí)，中國(guó)企業(yè)服務(wù)的初創(chuàng)企業(yè)也面臨一個(gè)更開(kāi)放、更多元的市場(chǎng)環(huán)境。國(guó)家政策的扶持和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化讓企業(yè)客戶更注重提升數(shù)字化能力，傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也逐漸從粗放式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，疫情又加速推動(dòng)了企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的在線化。這些因素的疊加，催生了企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司的新機(jī)會(huì)，有望實(shí)現(xiàn)比過(guò)去玩家更快的增長(zhǎng)和商業(yè)化進(jìn)展。軟件出海的可能性也在被逐步驗(yàn)證，這意味著中國(guó)企服軟件公司有機(jī)會(huì)面向全球市場(chǎng)銷(xiāo)售，市場(chǎng)天花板也大大提升。

在此過(guò)程中，中國(guó)企業(yè)服務(wù)在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒅鸩结尫艧o(wú)窮的市場(chǎng)潛力，不止于短期風(fēng)口，而是中長(zhǎng)期巨大的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，將孕育一批閃耀這個(gè)時(shí)代的優(yōu)質(zhì)軟件公司。

趨勢(shì)01 

云原生：企業(yè)在經(jīng)歷系統(tǒng)性的IT架構(gòu)變革，基于云原生的性能優(yōu)勢(shì)孕育一系列新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)

云原生架構(gòu)的普及有明確且有力的驅(qū)動(dòng)因素。一方面，云原生架構(gòu)將從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)逐步滲透。大量傳統(tǒng)企業(yè)出于競(jìng)爭(zhēng)壓力及戰(zhàn)略危機(jī)感，將自上而下的推動(dòng)向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)學(xué)習(xí)、模仿互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)輔助決策方法，也一并模仿互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的新興云原生架構(gòu)并采購(gòu)其所使用的產(chǎn)品。這個(gè)趨勢(shì)會(huì)率先從被互聯(lián)網(wǎng)“入侵”的行業(yè)里的中大型企業(yè)開(kāi)始擴(kuò)散，如金融、零售等。另一方面，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的上層應(yīng)用不斷豐富也將催生底層系統(tǒng)架構(gòu)變革。出于成本考量，各行各業(yè)的企業(yè)會(huì)逐步向微服務(wù)、云原生架構(gòu)轉(zhuǎn)型，從增量、互聯(lián)網(wǎng)化的業(yè)務(wù)開(kāi)始，逐步使用新型架構(gòu)。

云原生的普及將衍生大量新產(chǎn)品需求。互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)能力強(qiáng)、人才密度高，會(huì)傾向于使用海內(nèi)外領(lǐng)先的開(kāi)源云原生產(chǎn)品及工具來(lái)自己搭建架構(gòu)。但一些傳統(tǒng)公司沒(méi)有對(duì)應(yīng)的能力，需要通過(guò)外采服務(wù)來(lái)輔助轉(zhuǎn)型，并愿意為之付費(fèi)。轉(zhuǎn)型過(guò)程中，我們看到服務(wù)性需求會(huì)伴隨企業(yè)內(nèi)部人才培養(yǎng)、能力建設(shè)的過(guò)程轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品性需求。

這些產(chǎn)品需求孕育了新創(chuàng)業(yè)公司的機(jī)會(huì)。公有云廠商固然是云原生領(lǐng)域重要的玩家，但是中大型企業(yè)需要對(duì)內(nèi)部架構(gòu)強(qiáng)掌控，不會(huì)在眾多服務(wù)商中選擇云廠商，而是在每個(gè)品類(lèi)當(dāng)中選擇杰出的供應(yīng)商，因此新一批精品、細(xì)分、專(zhuān)業(yè)的云原生產(chǎn)品+服務(wù)會(huì)誕生，這些企業(yè)需要有強(qiáng)勁的產(chǎn)研能力，同時(shí)也需要有拆解中大企業(yè)客戶需求的能力。

在云原生領(lǐng)域，初心資本進(jìn)行了系統(tǒng)性的布局。包括采用了云原生架構(gòu)的數(shù)據(jù)庫(kù)公司PingCAP，讓客戶可以在容器化、混合多云的環(huán)境下進(jìn)行部署、運(yùn)行和管理；分布式中間件廠商SphereEx，將云原生作為核心技術(shù)特點(diǎn)；服務(wù)網(wǎng)格公司Flomesh，為客戶提供云原生環(huán)境里重要的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施；星漢未來(lái)，提供基于全鏈路Serverless技術(shù)的云原生基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案 。

趨勢(shì)02

開(kāi)源：豐富的場(chǎng)景及工程師紅利，中國(guó)有望打造全球領(lǐng)先的開(kāi)源軟件企業(yè)。

首先，開(kāi)源作為新型軟件的生產(chǎn)協(xié)作模式，將依靠產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)顛覆閉源公司。開(kāi)源社區(qū)能調(diào)動(dòng)社會(huì)化開(kāi)發(fā)資源、吸引高質(zhì)量人才參與項(xiàng)目；同時(shí)，開(kāi)源的模式能支撐產(chǎn)品被積極使用、在不同場(chǎng)景快速落地迭代。這一方面決定了開(kāi)源產(chǎn)品能通過(guò)更快的迭代速度在產(chǎn)品品質(zhì)上超過(guò)閉源產(chǎn)品，另一方面也能形成社區(qū)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、有助于建立壁壘。在數(shù)據(jù)庫(kù)、容器等各個(gè)領(lǐng)域，開(kāi)源產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)并逐步侵蝕閉源產(chǎn)品的份額，呈現(xiàn)出不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

有賴于中國(guó)豐富的落地場(chǎng)景和大量的工程師紅利，我們認(rèn)為中國(guó)有望通過(guò)開(kāi)源模式打造具備世界競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。在中國(guó)擁有十分廣泛的落地應(yīng)用場(chǎng)景，包括互聯(lián)網(wǎng)、電商、物聯(lián)網(wǎng)等等，這些豐富的應(yīng)用場(chǎng)景為開(kāi)源產(chǎn)品的打磨提供充沛的土壤。與此同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國(guó)培養(yǎng)和積累一大批高質(zhì)量、高性價(jià)比的研發(fā)工程師，這些工程師將為開(kāi)源產(chǎn)品的快速迭代提供強(qiáng)大的人才和技術(shù)支撐。

初心資本投資的PingCAP、SphereEx、Flomesh都將核心產(chǎn)品通過(guò)開(kāi)源的方式提供給用戶和開(kāi)發(fā)者；PingCAP的分布式數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品TiDB是中國(guó)開(kāi)源領(lǐng)域中具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域的代表性產(chǎn)品。此外還有能代表著國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)OLAP分析引擎Apache Kylin、AI非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理和分析軟件Zilliz、面向IoT與5G場(chǎng)景消息與流處理的EMQ，這些開(kāi)源軟件都誕生于中國(guó)的土壤。

趨勢(shì)03

軟件出海：依靠「中國(guó)紅利」打造的極致軟件產(chǎn)品，將以中國(guó)為大本營(yíng)出海服務(wù)全球用戶，并實(shí)現(xiàn)可觀的商業(yè)化。

中國(guó)的企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)正處于特殊階段，而這個(gè)階段我們認(rèn)為中國(guó)企業(yè)有望打造一批引領(lǐng)全球的軟件產(chǎn)品。首先，中國(guó)在音視頻、電商、SCRM等領(lǐng)域世界領(lǐng)先，新一代企業(yè)軟件與特定場(chǎng)景融合有機(jī)會(huì)面向海外輸出認(rèn)知和經(jīng)驗(yàn)紅利。其次，中國(guó)擁有世界上最大的工程師紅利，有機(jī)會(huì)基于國(guó)內(nèi)海量的用戶和場(chǎng)景打造極致體驗(yàn)的產(chǎn)品，輔以極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，在海外獲得商業(yè)化層面成功。并且，不同于歐美“One product for all”的運(yùn)營(yíng)策略，中國(guó)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)往往更重視本地化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)不同語(yǔ)言版本的開(kāi)發(fā)、本地化運(yùn)營(yíng)以及SaaS收費(fèi)模式，能為全球企業(yè)客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)。目前已經(jīng)有一批中國(guó)軟件企業(yè)在海外驗(yàn)證了這一機(jī)會(huì)確實(shí)存在，比如已上市企業(yè)聲網(wǎng)和涂鴉智能及獨(dú)角獸公司小影科技和酷家樂(lè)等。

不同于以往許多案例的是，依靠中國(guó)市場(chǎng)龐大的用戶群體和豐富的使用場(chǎng)景打磨出的極致產(chǎn)品，有望直接遷移到需求匹配、支付意愿更強(qiáng)的海外市場(chǎng)，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)化成功。初心布局的新一代渲染器工具D5 Render、智能設(shè)計(jì)工具Nolibox、音視頻服務(wù)商樂(lè)維科技和CAD設(shè)計(jì)工具平臺(tái)云圖三維，從建筑、設(shè)計(jì)、音視頻等多維度，均采取了立足國(guó)內(nèi)、面向海外提供生產(chǎn)力工具軟件的模式，收獲到海外用戶的正面反饋。未來(lái)將有越來(lái)越多的軟件企業(yè)能借助中國(guó)優(yōu)勢(shì)，在海外逐漸拓展市場(chǎng)、提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)、打磨運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，揚(yáng)帆出海、收獲紅利。

趨勢(shì)04

大規(guī)模自動(dòng)化：RPA和API服務(wù)不存在替代關(guān)系，強(qiáng)需求，趨勢(shì)不可逆，將系統(tǒng)性得到普及。

首先，隨著國(guó)內(nèi)長(zhǎng)期人力成本上升，競(jìng)爭(zhēng)加劇的勞動(dòng)力密集行業(yè)會(huì)傾向于使用自動(dòng)化去提高人效，從而節(jié)省成本，初心資本認(rèn)為自動(dòng)化的趨勢(shì)不可逆。企業(yè)會(huì)從最容易理解、最好計(jì)算ROI的品類(lèi)入手，逐步增加對(duì)自動(dòng)化的依賴。

RPA的落地會(huì)早于API管理工具。對(duì)于RPA這樣好計(jì)算ROI、業(yè)務(wù)可以直接采購(gòu)的輕量級(jí)自動(dòng)化品類(lèi)來(lái)說(shuō)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)能直接采購(gòu)，業(yè)務(wù)主管可以通過(guò)采購(gòu)這類(lèi)工具而做出業(yè)績(jī)。這會(huì)促使自動(dòng)化在企業(yè)內(nèi)部的傳播。隨著各類(lèi)辦公產(chǎn)品的普及和各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)人員對(duì)于各類(lèi)工具的依賴會(huì)增加，使用的產(chǎn)品種類(lèi)會(huì)逐步變多。為了降低管理的復(fù)雜度和最大化自動(dòng)化流程的效果，API集成工具的需求將會(huì)誕生，提供了一個(gè)將各類(lèi)工具打通、串聯(lián)的“管控中心”。

初心的觀點(diǎn)是長(zhǎng)期看API并不會(huì)全面替代RPA，兩者是互補(bǔ)和長(zhǎng)期共存的關(guān)系。API是長(zhǎng)期戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的首選解決方案，但目前大規(guī)模使用API的土壤尚不成熟，如涉及過(guò)于大量的集成工作、預(yù)算不足或IT部門(mén)響應(yīng)需求不及時(shí)，RPA可以為業(yè)務(wù)人員提供更好的即時(shí)解決方案，實(shí)現(xiàn)快速簡(jiǎn)便的部署和降低維護(hù)成本。隨著業(yè)務(wù)快速迭代，企業(yè)各系統(tǒng)間的集成需求會(huì)源源不斷地涌現(xiàn)，RPA總能借助自身優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)找到用武之地。初心布局的影刀RPA就是這樣一款產(chǎn)品，能讓業(yè)務(wù)人員輕松上手使用、在大量潛在場(chǎng)景中快速落地實(shí)現(xiàn)價(jià)值，伴隨著RPA在各個(gè)企業(yè)、不同人群中的滲透，未來(lái)大有可為。初心也在積極尋找API領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，我們正在期待一個(gè)自動(dòng)化時(shí)代的到來(lái)。

趨勢(shì)05

MarTech：消費(fèi)品牌將接棒賣(mài)家成為主流客戶，從數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)賦能，從重GMV到重LTV，MarTech服務(wù)商前景可期。

近年來(lái)，具有互聯(lián)網(wǎng)屬性、數(shù)字化程度天然高的電商生態(tài)孕育出一批軟件服務(wù)商的機(jī)會(huì)。在過(guò)去的5年，電商賣(mài)家是電商SaaS的主流客戶，流量投放和運(yùn)營(yíng)是重中之重的需求。隨著電商滲透率不斷提升、數(shù)字化能力不斷從互聯(lián)網(wǎng)向其他行業(yè)延展，原本數(shù)字化程度較低的傳統(tǒng)品牌商越發(fā)相信數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的力量，積極擁抱更精細(xì)的消費(fèi)者洞察和運(yùn)營(yíng)模式，進(jìn)而接棒電商賣(mài)家、成為MarTech軟件和服務(wù)的重要客群。與此同時(shí)，國(guó)潮興起、一大批新消費(fèi)品牌涌現(xiàn)，天然更貼近消費(fèi)者，不依賴流量快速堆砌，而是注重對(duì)用戶的精準(zhǔn)識(shí)別、細(xì)顆粒度的標(biāo)簽化以及精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，也成為MarTech廠商優(yōu)質(zhì)的新客群。

在初心，我們認(rèn)為無(wú)論是傳統(tǒng)消費(fèi)品牌還是新興國(guó)產(chǎn)品牌，都比以往更加關(guān)注營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售過(guò)程中的過(guò)程性指標(biāo)，也就是要從單一看重GMV逐漸過(guò)渡到以消費(fèi)者為中心、對(duì)消費(fèi)者全生命周期進(jìn)行把控的數(shù)字化管理方式。初心在這一主題下進(jìn)行了接連布局：如為企業(yè)提供全棧式、全場(chǎng)景的數(shù)據(jù)智能解決方案的滴普科技；專(zhuān)注于多平臺(tái)的數(shù)據(jù)打通和全鏈路監(jiān)測(cè)管理的數(shù)據(jù)服務(wù)商新略數(shù)智；為新零售品牌提供私域社交化一站式解決方案的星云科技；通過(guò)數(shù)據(jù)采集分析幫品牌做智能種草和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的挖數(shù)科技等。

趨勢(shì)06

面向業(yè)務(wù)人員：技術(shù)變革和用戶需求推動(dòng)軟件面向業(yè)務(wù)人員、注重體驗(yàn)，低代碼/無(wú)代碼方興未艾。

軟件面向業(yè)務(wù)人員在近年來(lái)成為真實(shí)可感的趨勢(shì)，技術(shù)的門(mén)檻被大大降低，人人都可以是應(yīng)用開(kāi)發(fā)者和數(shù)據(jù)分析師，做到曾經(jīng)只有專(zhuān)業(yè)人員能做到的事情。這背后的驅(qū)動(dòng)因素一部分來(lái)源于技術(shù)的成熟，包括云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)的普及和各類(lèi)云原生服務(wù)的涌現(xiàn)，提升了業(yè)務(wù)人員在選擇和自定義軟件解決方案時(shí)的主動(dòng)權(quán)，也包括跨端和跨平臺(tái)適配的前端技術(shù)體系逐漸成熟，推動(dòng)優(yōu)秀的低代碼、無(wú)代碼產(chǎn)品問(wèn)世。另一方面，使用軟件的人群本身也在發(fā)生變化，比如適應(yīng)了C端應(yīng)用軟件體驗(yàn)的員工會(huì)倒逼B端軟件體驗(yàn)升級(jí)、更易用、更靈活，未來(lái)數(shù)字原住民也將逐步進(jìn)入職場(chǎng)、為軟件面向業(yè)務(wù)人員帶來(lái)更多可能性。

在這些因素的影響下，低代碼、無(wú)代碼領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司呈現(xiàn)井噴的趨勢(shì)。更早一批的低代碼產(chǎn)品Outsystems、Mendix等主要還是面向IT專(zhuān)業(yè)人員、使用門(mén)檻更高；近年來(lái)，在市場(chǎng)中聲量漸起的無(wú)代碼產(chǎn)品，比如表格類(lèi)產(chǎn)品Airtable、做工作流自動(dòng)化的Zapier、本身是文檔但也可以用來(lái)搭建網(wǎng)站的Notion等，都真正做到了賦能業(yè)務(wù)人員、不需要任何編程能力。初心投資的黑帕云和Table++也是其中的代表。黑帕云通過(guò)打造實(shí)用、好用、易用的表單產(chǎn)品，驅(qū)動(dòng)用戶自增長(zhǎng)，從而大幅降低企業(yè)搭建數(shù)字化應(yīng)用的門(mén)檻；Table++則通過(guò)自然語(yǔ)言搜索的方式，讓業(yè)務(wù)人員更簡(jiǎn)單地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，無(wú)需借助專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)分析師的幫忙就能輕松實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。初心也在持續(xù)布局更多面向于業(yè)務(wù)人員的企業(yè)級(jí)軟件產(chǎn)品。

趨勢(shì)07

人工智能：數(shù)據(jù)井噴，市場(chǎng)將倒逼AI底層框架升級(jí)，AI infra領(lǐng)域會(huì)誕生創(chuàng)新型的創(chuàng)業(yè)公司。

經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展，人工智能已經(jīng)從技術(shù)研發(fā)進(jìn)入大規(guī)模應(yīng)用的階段。隨著AI模型越來(lái)越成熟，AI落地的成功與否已經(jīng)不單單取決于AI模型本身，而是從數(shù)據(jù)處理到最終AI部署的全流程，AI的發(fā)展將會(huì)從原本的AI模型為中心轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)和應(yīng)用為中心，市場(chǎng)的需求將倒逼AI底層框架的進(jìn)一步迭代升級(jí)。隨著數(shù)據(jù)井噴以及AI應(yīng)用的普適化落地，在數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)標(biāo)簽、特征工程、模型訓(xùn)練和模型部署等方面，對(duì)自動(dòng)化的需求將會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈，越來(lái)越多的創(chuàng)新型公司在AI Infra層面涌現(xiàn)。

比如，AI正在大規(guī)模落地到各類(lèi)企業(yè)應(yīng)用以及C端應(yīng)用中，在這一過(guò)程中對(duì)終端算力的高要求、以及終端的適配性都將對(duì)AI模型的部署提出更大的挑戰(zhàn)，自動(dòng)化的模型部署以及編譯能夠幫助模型更加規(guī)模化的落地并實(shí)現(xiàn)AI模型的實(shí)時(shí)應(yīng)用。比如初心近期布局的CoCoPIE，針對(duì)移動(dòng)AI落地場(chǎng)景，通過(guò)對(duì)于軟件方面模型剪枝和編譯方面的自動(dòng)化引擎研發(fā)，能夠批量化在不損失過(guò)多精度的情況下，減少模型的算力要求，從而實(shí)現(xiàn)模型在移動(dòng)端和低端硬件上的實(shí)時(shí)運(yùn)算。

以上是初心團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè)在未來(lái)5年中國(guó)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域7點(diǎn)重要的新趨勢(shì)，云原生、軟件開(kāi)源、軟件出海、大規(guī)模自動(dòng)化、MarTech、軟件面向業(yè)務(wù)人員和人工智能技術(shù)在企業(yè)級(jí)軟件領(lǐng)域的突破。