初心資本：《2021中國企業(yè)服務(wù)新趨勢報告》正式發(fā)布

9月15日，初心資本發(fā)布了《2021中國企業(yè)服務(wù)新趨勢》報告，未來五年，中國企業(yè)服務(wù)在云原生、開源、軟件出海、大規(guī)模自動化、MarTech、軟件面向業(yè)務(wù)人員和AI等領(lǐng)域?qū)⒂瓉硗黄菩在厔荨?

得益于中國互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的騰飛，供給側(cè)的技術(shù)能力和人才儲備相比過去完善了許多，致使更多、更優(yōu)秀的企業(yè)服務(wù)初創(chuàng)企業(yè)開始活躍于市場。從技術(shù)角度，中國獨特的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)孕育了全球領(lǐng)先的場景，如電商、移動支付、高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)等，從中磨煉出的技術(shù)能力可以沉淀出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。從人才角度，互聯(lián)網(wǎng)造就了大批技術(shù)能力強、有創(chuàng)新思維的工程師人才，如今C端流量紅利式微，從C端向B端的人才溢出效應(yīng)越發(fā)明顯。

同時，中國企業(yè)服務(wù)的初創(chuàng)企業(yè)也面臨一個更開放、更多元的市場環(huán)境。國家政策的扶持和經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化讓企業(yè)客戶更注重提升數(shù)字化能力，傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)也逐漸從粗放式增長轉(zhuǎn)向精細(xì)化運營，疫情又加速推動了企業(yè)運營管理的在線化。這些因素的疊加，催生了企業(yè)服務(wù)創(chuàng)業(yè)公司的新機會，有望實現(xiàn)比過去玩家更快的增長和商業(yè)化進展。軟件出海的可能性也在被逐步驗證，這意味著中國企服軟件公司有機會面向全球市場銷售，市場天花板也大大提升。

在此過程中，中國企業(yè)服務(wù)在多個細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒅鸩结尫艧o窮的市場潛力，不止于短期風(fēng)口，而是中長期巨大的結(jié)構(gòu)性機會，將孕育一批閃耀這個時代的優(yōu)質(zhì)軟件公司。

趨勢01 

云原生：企業(yè)在經(jīng)歷系統(tǒng)性的IT架構(gòu)變革，基于云原生的性能優(yōu)勢孕育一系列新的創(chuàng)業(yè)機會

云原生架構(gòu)的普及有明確且有力的驅(qū)動因素。一方面，云原生架構(gòu)將從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向傳統(tǒng)行業(yè)逐步滲透。大量傳統(tǒng)企業(yè)出于競爭壓力及戰(zhàn)略危機感，將自上而下的推動向互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)學(xué)習(xí)、模仿互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)輔助決策方法，也一并模仿互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的新興云原生架構(gòu)并采購其所使用的產(chǎn)品。這個趨勢會率先從被互聯(lián)網(wǎng)“入侵”的行業(yè)里的中大型企業(yè)開始擴散，如金融、零售等。另一方面，企業(yè)對數(shù)據(jù)的上層應(yīng)用不斷豐富也將催生底層系統(tǒng)架構(gòu)變革。出于成本考量，各行各業(yè)的企業(yè)會逐步向微服務(wù)、云原生架構(gòu)轉(zhuǎn)型，從增量、互聯(lián)網(wǎng)化的業(yè)務(wù)開始，逐步使用新型架構(gòu)。

云原生的普及將衍生大量新產(chǎn)品需求。互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)能力強、人才密度高，會傾向于使用海內(nèi)外領(lǐng)先的開源云原生產(chǎn)品及工具來自己搭建架構(gòu)。但一些傳統(tǒng)公司沒有對應(yīng)的能力，需要通過外采服務(wù)來輔助轉(zhuǎn)型，并愿意為之付費。轉(zhuǎn)型過程中，我們看到服務(wù)性需求會伴隨企業(yè)內(nèi)部人才培養(yǎng)、能力建設(shè)的過程轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品性需求。

這些產(chǎn)品需求孕育了新創(chuàng)業(yè)公司的機會。公有云廠商固然是云原生領(lǐng)域重要的玩家，但是中大型企業(yè)需要對內(nèi)部架構(gòu)強掌控，不會在眾多服務(wù)商中選擇云廠商，而是在每個品類當(dāng)中選擇杰出的供應(yīng)商，因此新一批精品、細(xì)分、專業(yè)的云原生產(chǎn)品+服務(wù)會誕生，這些企業(yè)需要有強勁的產(chǎn)研能力，同時也需要有拆解中大企業(yè)客戶需求的能力。

在云原生領(lǐng)域，初心資本進行了系統(tǒng)性的布局。包括采用了云原生架構(gòu)的數(shù)據(jù)庫公司PingCAP，讓客戶可以在容器化、混合多云的環(huán)境下進行部署、運行和管理；分布式中間件廠商SphereEx，將云原生作為核心技術(shù)特點；服務(wù)網(wǎng)格公司Flomesh，為客戶提供云原生環(huán)境里重要的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施；星漢未來，提供基于全鏈路Serverless技術(shù)的云原生基礎(chǔ)架構(gòu)解決方案 。

趨勢02

開源：豐富的場景及工程師紅利，中國有望打造全球領(lǐng)先的開源軟件企業(yè)。

首先，開源作為新型軟件的生產(chǎn)協(xié)作模式，將依靠產(chǎn)品在細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)顛覆閉源公司。開源社區(qū)能調(diào)動社會化開發(fā)資源、吸引高質(zhì)量人才參與項目；同時，開源的模式能支撐產(chǎn)品被積極使用、在不同場景快速落地迭代。這一方面決定了開源產(chǎn)品能通過更快的迭代速度在產(chǎn)品品質(zhì)上超過閉源產(chǎn)品，另一方面也能形成社區(qū)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、有助于建立壁壘。在數(shù)據(jù)庫、容器等各個領(lǐng)域，開源產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)并逐步侵蝕閉源產(chǎn)品的份額，呈現(xiàn)出不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

有賴于中國豐富的落地場景和大量的工程師紅利，我們認(rèn)為中國有望通過開源模式打造具備世界競爭力的產(chǎn)品。在中國擁有十分廣泛的落地應(yīng)用場景，包括互聯(lián)網(wǎng)、電商、物聯(lián)網(wǎng)等等，這些豐富的應(yīng)用場景為開源產(chǎn)品的打磨提供充沛的土壤。與此同時，隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，中國培養(yǎng)和積累一大批高質(zhì)量、高性價比的研發(fā)工程師，這些工程師將為開源產(chǎn)品的快速迭代提供強大的人才和技術(shù)支撐。

初心資本投資的PingCAP、SphereEx、Flomesh都將核心產(chǎn)品通過開源的方式提供給用戶和開發(fā)者；PingCAP的分布式數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品TiDB是中國開源領(lǐng)域中具有全球競爭力的數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的代表性產(chǎn)品。此外還有能代表著國際標(biāo)準(zhǔn)的大數(shù)據(jù)OLAP分析引擎Apache Kylin、AI非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理和分析軟件Zilliz、面向IoT與5G場景消息與流處理的EMQ，這些開源軟件都誕生于中國的土壤。

趨勢03

軟件出海：依靠「中國紅利」打造的極致軟件產(chǎn)品，將以中國為大本營出海服務(wù)全球用戶，并實現(xiàn)可觀的商業(yè)化。

中國的企業(yè)級軟件市場正處于特殊階段，而這個階段我們認(rèn)為中國企業(yè)有望打造一批引領(lǐng)全球的軟件產(chǎn)品。首先，中國在音視頻、電商、SCRM等領(lǐng)域世界領(lǐng)先，新一代企業(yè)軟件與特定場景融合有機會面向海外輸出認(rèn)知和經(jīng)驗紅利。其次，中國擁有世界上最大的工程師紅利，有機會基于國內(nèi)海量的用戶和場景打造極致體驗的產(chǎn)品，輔以極具競爭力的價格，在海外獲得商業(yè)化層面成功。并且，不同于歐美“One product for all”的運營策略，中國創(chuàng)業(yè)團隊往往更重視本地化運營，通過不同語言版本的開發(fā)、本地化運營以及SaaS收費模式，能為全球企業(yè)客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)體驗。目前已經(jīng)有一批中國軟件企業(yè)在海外驗證了這一機會確實存在，比如已上市企業(yè)聲網(wǎng)和涂鴉智能及獨角獸公司小影科技和酷家樂等。

不同于以往許多案例的是，依靠中國市場龐大的用戶群體和豐富的使用場景打磨出的極致產(chǎn)品，有望直接遷移到需求匹配、支付意愿更強的海外市場，從而實現(xiàn)商業(yè)化成功。初心布局的新一代渲染器工具D5 Render、智能設(shè)計工具Nolibox、音視頻服務(wù)商樂維科技和CAD設(shè)計工具平臺云圖三維，從建筑、設(shè)計、音視頻等多維度，均采取了立足國內(nèi)、面向海外提供生產(chǎn)力工具軟件的模式，收獲到海外用戶的正面反饋。未來將有越來越多的軟件企業(yè)能借助中國優(yōu)勢，在海外逐漸拓展市場、提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)、打磨運營經(jīng)驗，揚帆出海、收獲紅利。

趨勢04

大規(guī)模自動化：RPA和API服務(wù)不存在替代關(guān)系，強需求，趨勢不可逆，將系統(tǒng)性得到普及。

首先，隨著國內(nèi)長期人力成本上升，競爭加劇的勞動力密集行業(yè)會傾向于使用自動化去提高人效，從而節(jié)省成本，初心資本認(rèn)為自動化的趨勢不可逆。企業(yè)會從最容易理解、最好計算ROI的品類入手，逐步增加對自動化的依賴。

RPA的落地會早于API管理工具。對于RPA這樣好計算ROI、業(yè)務(wù)可以直接采購的輕量級自動化品類來說，業(yè)務(wù)團隊能直接采購，業(yè)務(wù)主管可以通過采購這類工具而做出業(yè)績。這會促使自動化在企業(yè)內(nèi)部的傳播。隨著各類辦公產(chǎn)品的普及和各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)人員對于各類工具的依賴會增加，使用的產(chǎn)品種類會逐步變多。為了降低管理的復(fù)雜度和最大化自動化流程的效果，API集成工具的需求將會誕生，提供了一個將各類工具打通、串聯(lián)的“管控中心”。

初心的觀點是長期看API并不會全面替代RPA，兩者是互補和長期共存的關(guān)系。API是長期戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)的首選解決方案，但目前大規(guī)模使用API的土壤尚不成熟，如涉及過于大量的集成工作、預(yù)算不足或IT部門響應(yīng)需求不及時，RPA可以為業(yè)務(wù)人員提供更好的即時解決方案，實現(xiàn)快速簡便的部署和降低維護成本。隨著業(yè)務(wù)快速迭代，企業(yè)各系統(tǒng)間的集成需求會源源不斷地涌現(xiàn)，RPA總能借助自身優(yōu)勢特點找到用武之地。初心布局的影刀RPA就是這樣一款產(chǎn)品，能讓業(yè)務(wù)人員輕松上手使用、在大量潛在場景中快速落地實現(xiàn)價值，伴隨著RPA在各個企業(yè)、不同人群中的滲透，未來大有可為。初心也在積極尋找API領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，我們正在期待一個自動化時代的到來。

趨勢05

MarTech：消費品牌將接棒賣家成為主流客戶，從數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)賦能，從重GMV到重LTV，MarTech服務(wù)商前景可期。

近年來，具有互聯(lián)網(wǎng)屬性、數(shù)字化程度天然高的電商生態(tài)孕育出一批軟件服務(wù)商的機會。在過去的5年，電商賣家是電商SaaS的主流客戶，流量投放和運營是重中之重的需求。隨著電商滲透率不斷提升、數(shù)字化能力不斷從互聯(lián)網(wǎng)向其他行業(yè)延展，原本數(shù)字化程度較低的傳統(tǒng)品牌商越發(fā)相信數(shù)據(jù)驅(qū)動和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的力量，積極擁抱更精細(xì)的消費者洞察和運營模式，進而接棒電商賣家、成為MarTech軟件和服務(wù)的重要客群。與此同時，國潮興起、一大批新消費品牌涌現(xiàn)，天然更貼近消費者，不依賴流量快速堆砌，而是注重對用戶的精準(zhǔn)識別、細(xì)顆粒度的標(biāo)簽化以及精細(xì)化運營，也成為MarTech廠商優(yōu)質(zhì)的新客群。

在初心，我們認(rèn)為無論是傳統(tǒng)消費品牌還是新興國產(chǎn)品牌，都比以往更加關(guān)注營銷和銷售過程中的過程性指標(biāo)，也就是要從單一看重GMV逐漸過渡到以消費者為中心、對消費者全生命周期進行把控的數(shù)字化管理方式。初心在這一主題下進行了接連布局：如為企業(yè)提供全棧式、全場景的數(shù)據(jù)智能解決方案的滴普科技；專注于多平臺的數(shù)據(jù)打通和全鏈路監(jiān)測管理的數(shù)據(jù)服務(wù)商新略數(shù)智；為新零售品牌提供私域社交化一站式解決方案的星云科技；通過數(shù)據(jù)采集分析幫品牌做智能種草和精準(zhǔn)營銷的挖數(shù)科技等。

趨勢06

面向業(yè)務(wù)人員：技術(shù)變革和用戶需求推動軟件面向業(yè)務(wù)人員、注重體驗，低代碼/無代碼方興未艾。

軟件面向業(yè)務(wù)人員在近年來成為真實可感的趨勢，技術(shù)的門檻被大大降低，人人都可以是應(yīng)用開發(fā)者和數(shù)據(jù)分析師，做到曾經(jīng)只有專業(yè)人員能做到的事情。這背后的驅(qū)動因素一部分來源于技術(shù)的成熟，包括云計算基礎(chǔ)架構(gòu)的普及和各類云原生服務(wù)的涌現(xiàn)，提升了業(yè)務(wù)人員在選擇和自定義軟件解決方案時的主動權(quán)，也包括跨端和跨平臺適配的前端技術(shù)體系逐漸成熟，推動優(yōu)秀的低代碼、無代碼產(chǎn)品問世。另一方面，使用軟件的人群本身也在發(fā)生變化，比如適應(yīng)了C端應(yīng)用軟件體驗的員工會倒逼B端軟件體驗升級、更易用、更靈活，未來數(shù)字原住民也將逐步進入職場、為軟件面向業(yè)務(wù)人員帶來更多可能性。

在這些因素的影響下，低代碼、無代碼領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司呈現(xiàn)井噴的趨勢。更早一批的低代碼產(chǎn)品Outsystems、Mendix等主要還是面向IT專業(yè)人員、使用門檻更高；近年來，在市場中聲量漸起的無代碼產(chǎn)品，比如表格類產(chǎn)品Airtable、做工作流自動化的Zapier、本身是文檔但也可以用來搭建網(wǎng)站的Notion等，都真正做到了賦能業(yè)務(wù)人員、不需要任何編程能力。初心投資的黑帕云和Table++也是其中的代表。黑帕云通過打造實用、好用、易用的表單產(chǎn)品，驅(qū)動用戶自增長，從而大幅降低企業(yè)搭建數(shù)字化應(yīng)用的門檻；Table++則通過自然語言搜索的方式，讓業(yè)務(wù)人員更簡單地進行數(shù)據(jù)分析，無需借助專業(yè)數(shù)據(jù)分析師的幫忙就能輕松實現(xiàn)數(shù)據(jù)交互。初心也在持續(xù)布局更多面向于業(yè)務(wù)人員的企業(yè)級軟件產(chǎn)品。

趨勢07

人工智能：數(shù)據(jù)井噴，市場將倒逼AI底層框架升級，AI infra領(lǐng)域會誕生創(chuàng)新型的創(chuàng)業(yè)公司。

經(jīng)過這幾年的發(fā)展，人工智能已經(jīng)從技術(shù)研發(fā)進入大規(guī)模應(yīng)用的階段。隨著AI模型越來越成熟，AI落地的成功與否已經(jīng)不單單取決于AI模型本身，而是從數(shù)據(jù)處理到最終AI部署的全流程，AI的發(fā)展將會從原本的AI模型為中心轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)和應(yīng)用為中心，市場的需求將倒逼AI底層框架的進一步迭代升級。隨著數(shù)據(jù)井噴以及AI應(yīng)用的普適化落地，在數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)標(biāo)簽、特征工程、模型訓(xùn)練和模型部署等方面，對自動化的需求將會越來越強烈，越來越多的創(chuàng)新型公司在AI Infra層面涌現(xiàn)。

比如，AI正在大規(guī)模落地到各類企業(yè)應(yīng)用以及C端應(yīng)用中，在這一過程中對終端算力的高要求、以及終端的適配性都將對AI模型的部署提出更大的挑戰(zhàn)，自動化的模型部署以及編譯能夠幫助模型更加規(guī)模化的落地并實現(xiàn)AI模型的實時應(yīng)用。比如初心近期布局的CoCoPIE，針對移動AI落地場景，通過對于軟件方面模型剪枝和編譯方面的自動化引擎研發(fā)，能夠批量化在不損失過多精度的情況下，減少模型的算力要求，從而實現(xiàn)模型在移動端和低端硬件上的實時運算。

以上是初心團隊預(yù)測在未來5年中國企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域7點重要的新趨勢，云原生、軟件開源、軟件出海、大規(guī)模自動化、MarTech、軟件面向業(yè)務(wù)人員和人工智能技術(shù)在企業(yè)級軟件領(lǐng)域的突破。