XPeng Inc.宣布全球發售定價

（中國廣州）中國領先的智能電動汽車公司——XPeng Inc.（XPeng或公司）（紐交所：XPEV，港交所：9868.HK），今天宣布其包括國際發售和香港公開發售共計發行85,000,000股公司股份的全球發售確定發售價。

國際發售與香港公開發售的最終發售價格均爲每股A類普通股165.00港元。發售價相當于每股美國存托股份約42.52美元（以7.7604港元兌1.00美元的匯率計算），每股美國存托股代表公司的兩股A類普通股。經香港聯合交易所有限公司批準后，公司A類普通股發售股份預期將于2021年7月7日開始在聯交所主板上市交易，股份代號爲9868。

公司全球發售所得款項總額（扣除包銷費及發售費用前）預期約為14,025.0百萬港元（假設超額配股權尚未行使）。此外，公司已向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席代表于2021年7月30日（即遞交香港公開發售申請截止日期后第30日）或之前隨時行使，據此公司或須按發售價發行最多合共12,750,000股A類普通股。

公司擬將全球發售募集資金凈額用于拓展公司的產品組合及開發更先進的技術；通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際上增加銷售及服務接觸點，來加速公司的業務擴張；提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；和一般公司用途，包括用作運營資金。

J.P. Morgan Securities (Far East) Limited和Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited為本次發售股份于香港聯交所上市之聯席保薦人。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited和花旗環球金融亞洲有限公司為聯席代表。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、花旗環球金融亞洲有限公司和中信里昂證券有限公司為本次全球發售之聯席全球協調人。