華為：被制裁兩年后，國產EDA業能提供芯片設計所需十分之一工具

對華為來說，2019年5月17日注定是一個難忘的日子。北京時間當天凌晨，華為突然被美國商務部列入“實體清單”，受到美國的第一輪打壓。第一輪的打壓手段主要是兩個：斷供美國芯片和軟件，斷供芯片設計必需的EDA（電子設計自動化）工具。

在中國“缺芯”之痛里，除了廣為人知的光刻機，EDA工具也是命門之一。這是一種對芯片進行自動設計的工具，特別是目前一顆芯片集成了幾億甚至幾十億的晶體管，肉眼難見，人工已經無法完成時，EDA自動化設計工具更是不可或缺。而目前國內85%的EDA市場份額被美國Synopsys、Cadence、Mentor三大巨頭壟斷。

自華為被制裁后，國產EDA工具進入戰時狀態。按照慣例，一個EDA工具簽訂購買合同，一般授權3年。事實上，被美國制裁后，華為內部也制定了一個EDA工具3年替代的方案。

如今兩年已經過去，我們獲悉，國產EDA在單點上取得突破，但還不能像美國巨頭那樣提供覆蓋全部設計流程的平臺。如果把國內所有企業的能力加起來，它們能覆蓋的芯片設計流程在10%以內。

華為和合作伙伴聯合攻關

一位芯片資深人士對我們說，2019年一家國內EDA龍頭企業已經實現盈利，有上市打算，突發華為被制裁事件后，華為天天找這家企業談，目標是兩三年之內要聯合解決EDA卡脖子問題。“一二三列出單子，這單子里邊哪些是你能做的，都劃下來做，其他你不能做的，華為自己做。”

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“原來國產企業是沒有這樣的機會的。過去幾十年，芯片工業一直是全球化體系，大家習慣了用歐美現成的產品，國產工具做出來很少有人用。”上述資深人士稱，“現在有機會打破美國的壟斷，做世界級公司。所以這家國產EDA公司立刻決定把人馬擴充一倍。”當然，公司也因為擴張從盈利變虧損了，“但你不能不做”。

2020年，美國對華為做了第二和第三輪打壓，目標是斷供華為高端芯片制造，導致華為手機麒麟芯片、電腦和服務器鯤鵬芯片都無法進行生產，華為芯片設計部門海思遭遇重創。在今年的一次大會上，華為輪值副董事長徐直軍稱，華為會繼續養著海思團隊。但華為芯片業務的暫緩，對于EDA的進程或多或少會有影響。

另一方面，從2020年底開始，華為旗下投資公司哈勃科技開始投資EDA工具。

僅僅在3個月內，華為哈勃就投資了湖北九同方微電子、無錫飛譜電子和上海立芯軟件三家國產EDA企業。AI財經社了解到，這些企業基本都處于早期。

其中，湖北九同方是成立時間最長的，董事長萬波曾任Cadence公司高級工程經理。一位行業人士了解到，過去三年九同方的業務主要是面向當地研究所，給某些項目提供設計服務，年銷售額大概幾十萬元，產品化尚處于早期。上海立芯則是一家2020年剛成立的公司，根據公開資料，公司董事長陳建利是學院派出身，還沒有商場實戰經歷。

芯片設計流程極為復雜，前后大體包括了前端設計和仿真、后端設計及驗證、signoff檢查、數據交付代工廠等階段。無錫飛譜對華為的整機產品有幫助，更多偏后端。

業內分析，華為把這些還只有初步技術的初創企業作為“備胎”，先解決以前這些企業產品沒人用的問題。

目前國內一線的EDA企業主要有華大九天、國微集團、芯和半導體、芯華章、概倫電子等公司。

據AI財經社了解，華為本來想投資像華大九天這樣的一線企業，但這些公司已經拿到了很多融資，規模都是億元起步，有的更走在了即將IPO的路上。目前華為和這些企業主要是圍繞某些項目進行業務合作。

填補15年空白之殤

除了華為，芯片熱讓資本相繼涌入EDA行業。2020年，概倫電子完成數億元人民幣的A輪融資；國微集團旗下的思爾芯完成數億元融資。2020年成立的初創公司芯華章更是一年內拿了四輪融資。

此外，一些成立10年以上的國產EDA企業有望在今年登陸資本市場。目前華大九天、國微思爾芯、概倫電子、廣立微4家企業都已啟動IPO。

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但整體來看，幾家EDA公司更多在于點狀突破，比如華大九天在前仿真，芯和專攻后仿真，廣立微在良率測試，國產EDA公司還不能提供像國際三大巨頭那樣對芯片設計全流程進行覆蓋，提供平臺化服務。

因此這些企業營收規模也不大。據AI財經社了解，目前除了華大九天每年能有4億-5億元營收，其他一線公司營收普遍在1億元左右，估值也較低，因此還不是國家大基金的扶持重點。

“如果給公司10倍估值，大基金入股20%，可能在兩個億，這對于大基金上千億的盤子來說很小，他們手里有幾百個項目，管不過來。”一位EDA行業人士稱。目前只有體量最大的華大九天得到了國家大基金的扶持。天眼查APP顯示，國家集成電路產業投資基金持有華大九天14%的股份。

這種羸弱的現狀和行業過去15年的空白息息相關。國產EDA的發展之路曾上演了計劃體制下國家主導的自主萌芽、市場打開后外部沖擊的混亂年代、民企創業和崛起，和如今的國產化為目標的戰時階段。

1988年，在“巴統”協議對中國高科技禁運的背景下，國外EDA工具無法進入國內，我國曾動員了全國200多名專家聚集北京集成電路設計中心，開發出了國產EDA工具“熊貓系統”。但在1994年禁運取消后，“造不如買”的大潮讓美國企業快速占領了國內EDA市場，國產EDA企業無人問津。

直到2009年，繼承了“熊貓系統”的華大九天正式成立，在隨后幾年里承擔了“十一五”、“十二五”國家核高基EDA重大專項，同時，芯和、博達微等一批國產EDA企業成立，整個行業才重新起航。

而自華為事件之后，國內EDA企業數量大增。根據芯思想研究院的統計，2020年中國EDA公司保有數量28家，而在2017年只有16家，3年時間EDA公司保有數量增長了75%。

但在過去，“沒有客戶愿意用”是中國芯片行業的普遍困境，處在產業最前端的EDA工具更是如此。

一位行業人士總結，最初美國三大巨頭也像國內企業這樣，只有單點能力，但它們靠著多起并購不斷壯大，發展了三四十年，每年投入巨額的研發費用，目前已經形成了成熟的全平臺能力。

“國內高科技的產品迭代都非常快，比如手機6個月就要出新品，使用國外公司的全流程對于國內芯片設計公司是最高效的，出于商業考量，國內芯片企業并沒有動力來和國內EDA企業做適配。”

環境在悄悄發生改變

但自華為事件發生后，不少國產EDA企業開始享受到紅利。

一家國產EDA企業透露，今年有越來越多的國內用戶開始切換到國產EDA上來。一類是像華為這樣受到美國打壓的公司，另一類是一些即將IPO的企業，此前有些企業并沒有購買正版的EDA軟件，但是上市意味著所有的業務必須正規化，而國外EDA工具太貴，因此這些公司也在尋找可替代的軟件方案。

另一部分商機源自過去兩年國內成立的2000多家新興的芯片設計企業。這些小公司有些沒有標準的設計流程，因此沒有歷史包袱，不一定非要用誰家的平臺，而且芯片產品也沒有那么復雜。一般國際三巨頭的產品都是平臺售賣，不會拆出某個工具單賣，全套價格高達幾百萬甚至上千萬元，小企業無法承擔，而國內企業單個工具價格在十幾萬或者幾十萬元之間，相比起來更加便宜。

國產EDA的生存環境發生了改變。一方面因芯片賽道受重視而獲得資本青睞，另一方面受益于市場的需求增加。

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當然，伴隨著機遇，行業也有一些浮躁的現象出現。比如折戟在芯片上市潮中的國產EDA第一股“芯愿景”。被客戶舉報拖欠557萬元發票是一大導火索，另一大主要原因是，芯愿景的核心技術頗受爭議。

一位業內人士對AI財經社說，芯愿景主要提供反向工程服務，就是把一些公司的芯片拆解，還原里面的電路圖、器件布局，再把設計圖賣給其他廠商，“這類灰色地帶的生意其實是經不起推敲的。如果這樣的企業能上市，對整個EDA行業的聲譽其實是一種傷害。”

在多位EDA人士看來，目前國產EDA行業只有沉下心來，做好單點突破，做出一些特色化的產品，才有望在之后串聯起更多的應用和流程，這也是唯一的路。

而觀察美國幾家芯片巨頭，EDA的壟斷還體現在與生產廠如臺積電等的捆綁上，因為沒有這些與制造廠的捆綁，芯片設計公司其實是沒辦法用到EDA工具的。美國三大巨頭在構建生態上無一不把芯片制造廠作為重中之重。現在國內的幾家領先EDA公司，也都是在生產線的生態圈構建上花了很多力氣。“可以說找到了問題的關鍵。”無論是華大九天還是芯和，在全球和國內的晶圓廠先進工藝上都取得了認證。

總體來說，現在還處于單點突破的國產EDA企業，在芯片國產化道路上仍道阻且長。