華為：被制裁兩年后，國產(chǎn)EDA業(yè)能提供芯片設(shè)計所需十分之一工具

對華為來說，2019年5月17日注定是一個難忘的日子。北京時間當天凌晨，華為突然被美國商務(wù)部列入“實體清單”，受到美國的第一輪打壓。第一輪的打壓手段主要是兩個：斷供美國芯片和軟件，斷供芯片設(shè)計必需的EDA（電子設(shè)計自動化）工具。

在中國“缺芯”之痛里，除了廣為人知的光刻機，EDA工具也是命門之一。這是一種對芯片進行自動設(shè)計的工具，特別是目前一顆芯片集成了幾億甚至幾十億的晶體管，肉眼難見，人工已經(jīng)無法完成時，EDA自動化設(shè)計工具更是不可或缺。而目前國內(nèi)85%的EDA市場份額被美國Synopsys、Cadence、Mentor三大巨頭壟斷。

自華為被制裁后，國產(chǎn)EDA工具進入戰(zhàn)時狀態(tài)。按照慣例，一個EDA工具簽訂購買合同，一般授權(quán)3年。事實上，被美國制裁后，華為內(nèi)部也制定了一個EDA工具3年替代的方案。

如今兩年已經(jīng)過去，我們獲悉，國產(chǎn)EDA在單點上取得突破，但還不能像美國巨頭那樣提供覆蓋全部設(shè)計流程的平臺。如果把國內(nèi)所有企業(yè)的能力加起來，它們能覆蓋的芯片設(shè)計流程在10%以內(nèi)。

華為和合作伙伴聯(lián)合攻關(guān)

一位芯片資深人士對我們說，2019年一家國內(nèi)EDA龍頭企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)盈利，有上市打算，突發(fā)華為被制裁事件后，華為天天找這家企業(yè)談，目標是兩三年之內(nèi)要聯(lián)合解決EDA卡脖子問題。“一二三列出單子，這單子里邊哪些是你能做的，都劃下來做，其他你不能做的，華為自己做。”

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“原來國產(chǎn)企業(yè)是沒有這樣的機會的。過去幾十年，芯片工業(yè)一直是全球化體系，大家習慣了用歐美現(xiàn)成的產(chǎn)品，國產(chǎn)工具做出來很少有人用。”上述資深人士稱，“現(xiàn)在有機會打破美國的壟斷，做世界級公司。所以這家國產(chǎn)EDA公司立刻決定把人馬擴充一倍。”當然，公司也因為擴張從盈利變虧損了，“但你不能不做”。

2020年，美國對華為做了第二和第三輪打壓，目標是斷供華為高端芯片制造，導致華為手機麒麟芯片、電腦和服務(wù)器鯤鵬芯片都無法進行生產(chǎn)，華為芯片設(shè)計部門海思遭遇重創(chuàng)。在今年的一次大會上，華為輪值副董事長徐直軍稱，華為會繼續(xù)養(yǎng)著海思團隊。但華為芯片業(yè)務(wù)的暫緩，對于EDA的進程或多或少會有影響。

另一方面，從2020年底開始，華為旗下投資公司哈勃科技開始投資EDA工具。

僅僅在3個月內(nèi)，華為哈勃就投資了湖北九同方微電子、無錫飛譜電子和上海立芯軟件三家國產(chǎn)EDA企業(yè)。AI財經(jīng)社了解到，這些企業(yè)基本都處于早期。

其中，湖北九同方是成立時間最長的，董事長萬波曾任Cadence公司高級工程經(jīng)理。一位行業(yè)人士了解到，過去三年九同方的業(yè)務(wù)主要是面向當?shù)匮芯克o某些項目提供設(shè)計服務(wù)，年銷售額大概幾十萬元，產(chǎn)品化尚處于早期。上海立芯則是一家2020年剛成立的公司，根據(jù)公開資料，公司董事長陳建利是學院派出身，還沒有商場實戰(zhàn)經(jīng)歷。

芯片設(shè)計流程極為復雜，前后大體包括了前端設(shè)計和仿真、后端設(shè)計及驗證、signoff檢查、數(shù)據(jù)交付代工廠等階段。無錫飛譜對華為的整機產(chǎn)品有幫助，更多偏后端。

業(yè)內(nèi)分析，華為把這些還只有初步技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)作為“備胎”，先解決以前這些企業(yè)產(chǎn)品沒人用的問題。

目前國內(nèi)一線的EDA企業(yè)主要有華大九天、國微集團、芯和半導體、芯華章、概倫電子等公司。

據(jù)AI財經(jīng)社了解，華為本來想投資像華大九天這樣的一線企業(yè)，但這些公司已經(jīng)拿到了很多融資，規(guī)模都是億元起步，有的更走在了即將IPO的路上。目前華為和這些企業(yè)主要是圍繞某些項目進行業(yè)務(wù)合作。

填補15年空白之殤

除了華為，芯片熱讓資本相繼涌入EDA行業(yè)。2020年，概倫電子完成數(shù)億元人民幣的A輪融資；國微集團旗下的思爾芯完成數(shù)億元融資。2020年成立的初創(chuàng)公司芯華章更是一年內(nèi)拿了四輪融資。

此外，一些成立10年以上的國產(chǎn)EDA企業(yè)有望在今年登陸資本市場。目前華大九天、國微思爾芯、概倫電子、廣立微4家企業(yè)都已啟動IPO。

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但整體來看，幾家EDA公司更多在于點狀突破，比如華大九天在前仿真，芯和專攻后仿真，廣立微在良率測試，國產(chǎn)EDA公司還不能提供像國際三大巨頭那樣對芯片設(shè)計全流程進行覆蓋，提供平臺化服務(wù)。

因此這些企業(yè)營收規(guī)模也不大。據(jù)AI財經(jīng)社了解，目前除了華大九天每年能有4億-5億元營收，其他一線公司營收普遍在1億元左右，估值也較低，因此還不是國家大基金的扶持重點。

“如果給公司10倍估值，大基金入股20%，可能在兩個億，這對于大基金上千億的盤子來說很小，他們手里有幾百個項目，管不過來。”一位EDA行業(yè)人士稱。目前只有體量最大的華大九天得到了國家大基金的扶持。天眼查APP顯示，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金持有華大九天14%的股份。

這種羸弱的現(xiàn)狀和行業(yè)過去15年的空白息息相關(guān)。國產(chǎn)EDA的發(fā)展之路曾上演了計劃體制下國家主導的自主萌芽、市場打開后外部沖擊的混亂年代、民企創(chuàng)業(yè)和崛起，和如今的國產(chǎn)化為目標的戰(zhàn)時階段。

1988年，在“巴統(tǒng)”協(xié)議對中國高科技禁運的背景下，國外EDA工具無法進入國內(nèi)，我國曾動員了全國200多名專家聚集北京集成電路設(shè)計中心，開發(fā)出了國產(chǎn)EDA工具“熊貓系統(tǒng)”。但在1994年禁運取消后，“造不如買”的大潮讓美國企業(yè)快速占領(lǐng)了國內(nèi)EDA市場，國產(chǎn)EDA企業(yè)無人問津。

直到2009年，繼承了“熊貓系統(tǒng)”的華大九天正式成立，在隨后幾年里承擔了“十一五”、“十二五”國家核高基EDA重大專項，同時，芯和、博達微等一批國產(chǎn)EDA企業(yè)成立，整個行業(yè)才重新起航。

而自華為事件之后，國內(nèi)EDA企業(yè)數(shù)量大增。根據(jù)芯思想研究院的統(tǒng)計，2020年中國EDA公司保有數(shù)量28家，而在2017年只有16家，3年時間EDA公司保有數(shù)量增長了75%。

但在過去，“沒有客戶愿意用”是中國芯片行業(yè)的普遍困境，處在產(chǎn)業(yè)最前端的EDA工具更是如此。

一位行業(yè)人士總結(jié)，最初美國三大巨頭也像國內(nèi)企業(yè)這樣，只有單點能力，但它們靠著多起并購不斷壯大，發(fā)展了三四十年，每年投入巨額的研發(fā)費用，目前已經(jīng)形成了成熟的全平臺能力。

“國內(nèi)高科技的產(chǎn)品迭代都非常快，比如手機6個月就要出新品，使用國外公司的全流程對于國內(nèi)芯片設(shè)計公司是最高效的，出于商業(yè)考量，國內(nèi)芯片企業(yè)并沒有動力來和國內(nèi)EDA企業(yè)做適配。”

環(huán)境在悄悄發(fā)生改變

但自華為事件發(fā)生后，不少國產(chǎn)EDA企業(yè)開始享受到紅利。

一家國產(chǎn)EDA企業(yè)透露，今年有越來越多的國內(nèi)用戶開始切換到國產(chǎn)EDA上來。一類是像華為這樣受到美國打壓的公司，另一類是一些即將IPO的企業(yè)，此前有些企業(yè)并沒有購買正版的EDA軟件，但是上市意味著所有的業(yè)務(wù)必須正規(guī)化，而國外EDA工具太貴，因此這些公司也在尋找可替代的軟件方案。

另一部分商機源自過去兩年國內(nèi)成立的2000多家新興的芯片設(shè)計企業(yè)。這些小公司有些沒有標準的設(shè)計流程，因此沒有歷史包袱，不一定非要用誰家的平臺，而且芯片產(chǎn)品也沒有那么復雜。一般國際三巨頭的產(chǎn)品都是平臺售賣，不會拆出某個工具單賣，全套價格高達幾百萬甚至上千萬元，小企業(yè)無法承擔，而國內(nèi)企業(yè)單個工具價格在十幾萬或者幾十萬元之間，相比起來更加便宜。

國產(chǎn)EDA的生存環(huán)境發(fā)生了改變。一方面因芯片賽道受重視而獲得資本青睞，另一方面受益于市場的需求增加。

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當然，伴隨著機遇，行業(yè)也有一些浮躁的現(xiàn)象出現(xiàn)。比如折戟在芯片上市潮中的國產(chǎn)EDA第一股“芯愿景”。被客戶舉報拖欠557萬元發(fā)票是一大導火索，另一大主要原因是，芯愿景的核心技術(shù)頗受爭議。

一位業(yè)內(nèi)人士對AI財經(jīng)社說，芯愿景主要提供反向工程服務(wù)，就是把一些公司的芯片拆解，還原里面的電路圖、器件布局，再把設(shè)計圖賣給其他廠商，“這類灰色地帶的生意其實是經(jīng)不起推敲的。如果這樣的企業(yè)能上市，對整個EDA行業(yè)的聲譽其實是一種傷害。”

在多位EDA人士看來，目前國產(chǎn)EDA行業(yè)只有沉下心來，做好單點突破，做出一些特色化的產(chǎn)品，才有望在之后串聯(lián)起更多的應(yīng)用和流程，這也是唯一的路。

而觀察美國幾家芯片巨頭，EDA的壟斷還體現(xiàn)在與生產(chǎn)廠如臺積電等的捆綁上，因為沒有這些與制造廠的捆綁，芯片設(shè)計公司其實是沒辦法用到EDA工具的。美國三大巨頭在構(gòu)建生態(tài)上無一不把芯片制造廠作為重中之重。現(xiàn)在國內(nèi)的幾家領(lǐng)先EDA公司，也都是在生產(chǎn)線的生態(tài)圈構(gòu)建上花了很多力氣。“可以說找到了問題的關(guān)鍵。”無論是華大九天還是芯和，在全球和國內(nèi)的晶圓廠先進工藝上都取得了認證。

總體來說，現(xiàn)在還處于單點突破的國產(chǎn)EDA企業(yè)，在芯片國產(chǎn)化道路上仍道阻且長。