容聯(lián)云通訊完成美國上市:PAC收獲第二個(gè)美股IPO
中國最大的智能通訊云服務(wù)商「容聯(lián)云通訊」(以下簡稱“容聯(lián)”)于北京時(shí)間2月9日正式以“RAAS”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市,成為中國第一家在美上市的SaaS企業(yè)。
此次,容聯(lián)募資3.68億美元,截至首日收盤,股價(jià)報(bào)收48美元/份,上漲200%,總市值達(dá)79億美元(約合506億人民幣)。盤中漲幅一度突破260%,市值最高超過600億人民幣。
根據(jù)CIC灼識(shí)咨詢的報(bào)告,以2019年的收入計(jì)算,容聯(lián)云通訊是國內(nèi)最大的企業(yè)通訊云服務(wù)商。
成立于2013年的容聯(lián),基于云計(jì)算和AI技術(shù),為政企提供CPaaS通訊能力(如語音、短信等)、CC(智能云客服與云聯(lián)絡(luò)中心)、UC&C(IM及企業(yè)移動(dòng)門戶、雙錄、企業(yè)直播)和CV(視覺智能行業(yè)解決方案)等通訊及數(shù)字化服務(wù)。
截至2018年、2019年及2020年9月30日,公司擁有的活躍客戶群分別超過10200家、11500家和12000家企業(yè)。
招股書顯示,容聯(lián)云通訊2018年、2019年?duì)I收分別為5億元、6.5億元(約9578萬美元);容聯(lián)云通訊2020年前9個(gè)月營收為5.09億元(7497萬美元),上年同期營收為4.26億元。
容聯(lián)創(chuàng)始人孫昌勛在上市致辭中表示:“八年前,我們在中國開創(chuàng)了云通訊服務(wù),實(shí)現(xiàn)了企業(yè)通訊服務(wù)模式的創(chuàng)新;今天,我們?nèi)诤螦I技術(shù),為中國企業(yè)提供CPaaS、CC、UC&C的全產(chǎn)品通訊云服務(wù),我們肩負(fù)著推動(dòng)中國企業(yè)通訊服務(wù)云化與智能化的歷史使命;接下來,我們還將打破通訊產(chǎn)品的邊界,致力于企業(yè)的數(shù)字化改造,為企業(yè)的“生產(chǎn)、營銷、運(yùn)營”提供新方法論以及SaaS化工具,同時(shí),我們也要拓展海外業(yè)務(wù),為全球的企業(yè)提供我們的產(chǎn)品與服務(wù)。”
2019年10月,容聯(lián)云通訊完成數(shù)億元E輪融資,由PAC(Prospect Avenue Capital)領(lǐng)投。IPO前,PAC通過Prospect Avenue Capital Limited Partnership and Foley Square Investment Limited持股為5.35%。
Prospect Avenue Capital(PAC)創(chuàng)始及管理合伙人廖明
作為Prospect Avenue Capital(PAC)創(chuàng)始及管理合伙人,廖明表示,“容聯(lián)在營收規(guī)模、增速、客戶留存、毛利率等指標(biāo)上都能夠滿足資本市場的要求;另一方面,創(chuàng)始人孫昌勛也是一個(gè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)、市場驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)業(yè)者,而且非常善于聽取意見,這兩方面都是非常難得的。
容聯(lián)管理層的戰(zhàn)略制定和執(zhí)行力都非常令人尊重,當(dāng)大部分同行的收入還在2億人民幣左右徘徊時(shí),容聯(lián)就已突破瓶頸大踏步?jīng)_向十位數(shù);今天容聯(lián)的成功上市并得到資本市場的高度認(rèn)可,是一件水到渠成的事情,我們對(duì)容聯(lián)未來的發(fā)展也充滿信心!”
成立于2018年的PAC,是一家專注于投資中國科技和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的PE基金,規(guī)模5億美元。
值得注意的是,容聯(lián)云通訊是PAC自18年成立以來收獲的第二家美股IPO企業(yè)。
2019年3月,互聯(lián)網(wǎng)證券企業(yè)老虎證券在美股上市,股票代碼為“TIGR”,PAC收獲了其第一家美股IPO企業(yè)。2018年7月,老虎證券的5億元C輪融資由PAC領(lǐng)投并完成。
PAC創(chuàng)始人廖明在普林斯頓大學(xué)伍德羅威爾遜學(xué)院學(xué)習(xí)并獲得MPA學(xué)位之前,是中國外交部的一名外交官。普林斯頓畢業(yè)后,他在香港的幾家投資銀行工作,包括摩根士丹利。成立PAC之前,他是瑞銀集團(tuán)北京代表處的首席代表。