還有多少銀行將會(huì)消失

1月28日，央行網(wǎng)站頭條刊登了一條消息：遼寧省將有效推進(jìn)省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革。

這篇轉(zhuǎn)自遼寧省人民政府網(wǎng)站的新聞稿稱，遼寧省將通過申請(qǐng)新設(shè)，組建一家省級(jí)城市商業(yè)銀行，合并省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行。

參照過往的省級(jí)城商行組建經(jīng)驗(yàn)，不出意外的話，這家銀行將被命名為遼寧銀行。

相比去年末成立的四川銀行，以及正在籌建的山西銀行，遼寧銀行的組建，有著頗多耐人尋味之處。

上央行網(wǎng)站頭條就是極其特別的。

       01

       新聞稿不過兩段，信息量卻很大，其中第二段提到：

1月25日，遼寧省委、省政府向國(guó)務(wù)院金融委匯報(bào)了城市商業(yè)銀行整體改革的總體思路。下一步，遼寧省人民政府將牽頭整體改革工作，引進(jìn)遼寧省金控集團(tuán)等、全國(guó)大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及中國(guó)存款保險(xiǎn)基金管理公司作為戰(zhàn)略投資者……

一是事情到了國(guó)務(wù)院金融委的層面。從公開資料來(lái)看，在四川銀行與山西銀行的組建過程中，并未涉及到金融委。

可以理解為，相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)隱患比較突出，處置壓力較大，遼寧方面主動(dòng)向中央尋求支持，或者回應(yīng)中央關(guān)切——監(jiān)管部門早就關(guān)注到了。

二是存款保險(xiǎn)基金管理公司將作為遼寧銀行的戰(zhàn)略投資者，這是四川銀行與山西銀行的組建過程中沒有出現(xiàn)過的。

存款保險(xiǎn)基金管理公司成立于2019年5月，是央行旗下的專業(yè)處置機(jī)構(gòu)，在包商銀行的接管工作中發(fā)揮了重要作用，是新成立的蒙商銀行主要股東之一，并出資參與了錦州銀行的風(fēng)險(xiǎn)處置。

這或許意味著，即將組建的遼寧銀行，面臨較大的資金缺口，需要中央支持。

與四川省相比，遼寧省的經(jīng)濟(jì)與財(cái)政實(shí)力相對(duì)偏弱，何況四川僅僅需要解決攀枝花與涼山州兩家城商行的歷史問題。

至于山西省，涉及重組的城商行只有5家，而且單個(gè)銀行的規(guī)模不大，歷史包袱同樣較遼寧要輕。

話說(shuō)回來(lái)，如果不是到了火燒眉毛的地步，想讓地方政府一口氣獻(xiàn)出12張城商行牌照，又談何容易呢。

央地博弈向來(lái)是波譎云詭的。

       02

       遼寧的城商行從來(lái)不缺故事。

目前，遼寧省內(nèi)共有15家城商行，分別為錦州銀行、盛京銀行、大連銀行、遼陽(yáng)銀行、營(yíng)口銀行、葫蘆島銀行、營(yíng)口沿海銀行、阜新銀行、撫順銀行、丹東銀行、朝陽(yáng)銀行、鞍山銀行、盤錦銀行、鐵嶺銀行和本溪銀行。

其中，盛京銀行、錦州銀行均在港交所主板上市，大連銀行已經(jīng)被納入央企東方資產(chǎn)旗下，三家銀行體量都不小。

盛京銀行前身是沈陽(yáng)市商業(yè)銀行，是東北最大的城商行，資產(chǎn)規(guī)模超過萬(wàn)億；目前恒大集團(tuán)是第一大股東，持股比例超過36%，該行現(xiàn)任董事長(zhǎng)邱火發(fā)之前是恒大常務(wù)副總裁。

錦州銀行，曾經(jīng)的城商行明星，爾后淪為問題金融機(jī)構(gòu)。過去兩年，這家銀行引進(jìn)工商銀行、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)長(zhǎng)城三家央企入股，此后央行又通過成方匯達(dá)與存款保險(xiǎn)管理基金公司繼續(xù)注資。目前該行資產(chǎn)規(guī)模超過8000億元。

大連銀行也不一般。2015年，東方資產(chǎn)通過“增資入股+承接百億風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”的方式重組大連銀行，此后進(jìn)一步取得控股權(quán)。盡管如此，這家銀行的經(jīng)營(yíng)狀況依然欠佳，截至2020年9月末，其不良貸款率為3.78%。

所以基本可以確定的是，被合并的將是其他12家銀行，它們加起來(lái)資產(chǎn)規(guī)模超過萬(wàn)億，將超過盛京銀行成為東北第一大城商行。

遺憾的是，這12家城商行，大多不是省油的燈，經(jīng)營(yíng)狀況一言難盡。

鞍山銀行的不良率在2018年一度達(dá)到13.25%，撥備覆蓋率僅為44.54%，資本充足率更是低至5.58%。

丹東銀行在2018年、2019年的最大單家客戶貸款集中度分別為66.00%、62.45%，遠(yuǎn)高于10%的監(jiān)管紅線。

營(yíng)口沿海銀行在2019年11月一度出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)波，導(dǎo)致大量群眾到該行提取現(xiàn)金。

從去年中期業(yè)績(jī)來(lái)看，遼陽(yáng)銀行、葫蘆島銀行和鞍山銀行的凈利潤(rùn)同比跌幅高達(dá)88.21%、86.22%和70.45%。

       03

       在遼寧銀行誕生之后，這12家城商行將成為歷史。

近年來(lái)，中小銀行的合并重組步伐在加速。2020年，陜西榆林的兩家農(nóng)商行合并組建榆林農(nóng)商銀行，江蘇徐州的3家農(nóng)商行合并組建徐州農(nóng)商銀行，還有四川綿陽(yáng)2家農(nóng)信社與1家農(nóng)商行合并組建綿陽(yáng)農(nóng)商銀行。

此外，去年末，重慶萬(wàn)州中銀富登村鎮(zhèn)銀行吸收合并重慶萬(wàn)州濱江中銀富登村鎮(zhèn)銀行，寧海中銀富登村鎮(zhèn)銀行則吸收合并寧波寧海西店中銀富登村鎮(zhèn)銀行。

據(jù)銀保監(jiān)會(huì)公布，截至2019年12月末，我國(guó)共有銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人4607家，其中包括國(guó)有大型商業(yè)銀行6家、股份制商業(yè)銀行12家、民營(yíng)銀行18家、城市商業(yè)銀行134家、村鎮(zhèn)銀行1630家、農(nóng)村商業(yè)銀行1478家、農(nóng)村信用社722家等等。

如今的形勢(shì)是，中小銀行步履維艱，它們面對(duì)數(shù)字化的沖擊力不從心，而大中型銀行的業(yè)務(wù)又在不斷下沉，可謂腹背受敵。如果身處欠發(fā)達(dá)地區(qū)，就連生存都是個(gè)問題。

正如技術(shù)進(jìn)步從未縮小社會(huì)貧富差距，。

洗牌是必然的，成百上千家銀行終將煙消云散。從美國(guó)來(lái)看，隨著管制放松，20世紀(jì)80年代至今，美國(guó)商業(yè)銀行數(shù)量從1.4萬(wàn)家左右減少至5000家左右。

遺憾的是，與美國(guó)相比，中國(guó)銀行業(yè)的這場(chǎng)洗牌還很難完全市場(chǎng)化。

諸如四川銀行的背后是四川金控等地方國(guó)資主導(dǎo)；山西省政府?dāng)M發(fā)行153億元專項(xiàng)債，通過山西金控補(bǔ)充山西銀行資本金；遼寧銀行的組建也只能是遼寧金控唱主角，還要拉上央行。

納稅人注定要付出不菲的代價(jià)。