“并購(gòu)女皇”劉曉丹新基金關(guān)賬,1年募資68億
“并購(gòu)女皇”劉曉丹的新基金已正式關(guān)賬。
2021年1月7日,晨壹投資通過微信公眾號(hào)宣布已完成旗下首支人民幣并購(gòu)基金募資,總規(guī)模達(dá)68億元。首期基金主要出資人以機(jī)構(gòu)投資者為主,不僅覆蓋大型保險(xiǎn)公司、知名母基金、上市公司等,還有多家龍頭企業(yè)的創(chuàng)始人、核心高管或其家族辦公室參與其中。
在過去一年的募資過程中,晨壹并購(gòu)基金已進(jìn)行了三筆合計(jì)超10億元的投資,包括華蘭疫苗、比亞迪半導(dǎo)體、RENOGY如果新能源。
在官宣關(guān)賬的文章中,晨壹投資表示,晨壹并購(gòu)基金未來將繼續(xù)聚焦醫(yī)療與健康、消費(fèi)與服務(wù)、科技與制造三大領(lǐng)域,專注企業(yè)中后期內(nèi)生和外延成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
1年募集68億,并購(gòu)女皇攜老部下再出發(fā)
晨壹并購(gòu)基金上一次公開其募資進(jìn)度是在5個(gè)月前。
2020年8月,好想你發(fā)布公告稱,公司于2020年8月3日召開第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于參與認(rèn)購(gòu)私募股權(quán)基金份額的議案》,同意公司作為有限合伙人向北京晨壹并購(gòu)基金(有限合伙)(下稱晨壹基金)認(rèn)繳出資人民幣2億元,并簽署《北京晨壹并購(gòu)基金(有限合伙)合伙協(xié)議》。
該公告表示,晨壹并購(gòu)基金目標(biāo)募集規(guī)模不超過人民幣70億元。截至好想你上述公告之日,晨壹并購(gòu)基金已獲得認(rèn)繳出資人民幣57億元,即已完成超80%的募資規(guī)模。
如今,時(shí)隔5個(gè)月,晨壹并購(gòu)基金再募11億元,正式宣布關(guān)賬,與目標(biāo)募集規(guī)模保持一致。
2019年11月22日,中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案信息顯示,劉曉丹旗下晨壹基金已于11月19日在中基協(xié)完成備案。
據(jù)天眼查,晨壹基金股東包括晨壹投資(北京)有限公司(下稱晨壹投資)及紅杉皓辰(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),分別占股88%及12%。
目前,劉曉丹通過北京頁(yè)真管理咨詢有限公司(下稱北京頁(yè)真)間接持有晨壹基金51.74%股權(quán)、韓楚通過北京嘉元咨詢持有晨壹基金31.68%股權(quán)。
公開資料顯示,韓楚曾任華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司投行部執(zhí)行董事,主導(dǎo)和參與了大量并購(gòu)重組項(xiàng)目,現(xiàn)任華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司副總經(jīng)理。
換言之,晨壹投資是由劉曉丹與其老部下共同組建。
作為華泰聯(lián)合的“靈魂人物”,劉曉丹曾帶領(lǐng)華泰聯(lián)合自2012年起進(jìn)行大刀闊斧的改革。據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),截至2019年上半年,華泰聯(lián)合擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問的并購(gòu)重組項(xiàng)目交易金額為1110.47億元人民幣,交易數(shù)量為14家,交易金額和數(shù)量均居市場(chǎng)第一。
已出手超10億,共同投資方包括紅杉、高瓴等
募資過程中,劉曉丹共投出超10億元,3次出手均曾在業(yè)內(nèi)引起關(guān)注。
其中,最廣為人知的一次為2020年3月攜手高瓴資本入局華蘭生物(晨壹并購(gòu)基金投出8.28億)。
2020年3月,華蘭生物發(fā)布公告,其控股子公司華蘭疫苗股東香港科康與晨壹旗下基金簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,晨壹并購(gòu)基金以8.28億元投資華蘭疫苗、拿下6%的股權(quán)。與晨壹同時(shí)出手的還有高瓴資本,投資12.42億元獲得9%的股權(quán)。
這是劉曉丹創(chuàng)立新基金后投資的第一單,也是截至目前押注資金最多的一個(gè)案子。
公開資料顯示,華蘭生物是中國(guó)血液制品行業(yè)中血漿綜合利用率較高、品種較多、規(guī)格較全的企業(yè)之一,血液制品有人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原復(fù)合物等11個(gè)品種(34個(gè)規(guī)格)。另外,華蘭生物主要業(yè)務(wù)還包括疫苗制品、創(chuàng)新藥和生物類似藥研發(fā)、生產(chǎn)。
2020年5月,比亞迪控股子公司比亞迪半導(dǎo)體宣布引入戰(zhàn)略投資者,以投前75億元估值融資19億元,并計(jì)劃分拆獨(dú)立上市。
據(jù)了解,彼時(shí),晨壹基金向比亞迪半導(dǎo)體注資1億元,共同投資方還有紅杉資本、中金資本、國(guó)投創(chuàng)新、SK集團(tuán)、小米集團(tuán)、中芯國(guó)際等。
2020年12月,晨壹基金領(lǐng)投RENOGY如果新能源科技。RENOGY如果新能源官網(wǎng)顯示,該公司于2010年創(chuàng)立,是一家集新能源科技創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)服務(wù)為一體的跨國(guó)公司,是新能源獨(dú)立電源系統(tǒng)領(lǐng)域的創(chuàng)新開拓者。
“把專業(yè)做到極致”
公開資料顯示,劉曉丹畢業(yè)于北京大學(xué),獲得政治學(xué)學(xué)士學(xué)位和民商法碩士學(xué)位。
在加入華泰聯(lián)合之前,劉曉丹在漢唐證券負(fù)責(zé)并購(gòu)業(yè)務(wù),并在券業(yè)投行領(lǐng)域嶄露頭角。2004年8月,漢唐證券因業(yè)務(wù)虧空宣布破產(chǎn),劉曉丹輾轉(zhuǎn)來到了聯(lián)合證券,2006年,聯(lián)合證券被華泰證券收購(gòu),整合成為今天的華泰聯(lián)合證券。2012年中起,劉曉丹由副總裁升任華泰聯(lián)合證券總裁,其后擔(dān)任黨委書記、董事長(zhǎng)。
作為華泰聯(lián)合證券的掌舵人,劉曉丹對(duì)于自身的定位仍是專業(yè)人士、資深Banker。“把專業(yè)做到極致”是她和她的團(tuán)隊(duì)身上最顯著的烙印。
劉曉丹和她所帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)專注并購(gòu),不僅并購(gòu)重組項(xiàng)目數(shù)量、金額、凈收入等各項(xiàng)指標(biāo)在業(yè)內(nèi)名列前茅,也帶領(lǐng)華泰聯(lián)合成為了為數(shù)不多由證監(jiān)會(huì)評(píng)定的并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)能力為A類的券商。
2019年8月21日晚,華泰證券發(fā)布《關(guān)于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司主要負(fù)責(zé)人變更的公告》稱由于個(gè)人職業(yè)發(fā)展原因,劉曉丹提請(qǐng)不再參加華泰聯(lián)合證券第七屆董事會(huì)董事候選人提名。
在劉曉丹發(fā)布的《溫暖的告別》一文中表示未來或?qū)⑦x擇創(chuàng)業(yè):“在今天選擇結(jié)束自己的投行生涯,也是想去圓自己長(zhǎng)久以來一個(gè)創(chuàng)業(yè)的夢(mèng)想,而且對(duì)市場(chǎng)未來趨勢(shì)的判斷更是加劇了這種沖動(dòng)。”
對(duì)于自己的離開,劉曉丹表示把舞臺(tái)留給更優(yōu)秀的年輕人,并強(qiáng)調(diào)“請(qǐng)相信這個(gè)行業(yè)依然可以有溫暖的告別,美好的傳承,而不全是狗血的陰謀和宿命的輪回。”
據(jù)了解,劉曉丹本想在2019年3月任期屆滿時(shí)交棒。可在過去幾個(gè)月中,華泰聯(lián)合還面臨GDR發(fā)行、AssetMark紐約上市,迎接科創(chuàng)板開板并拿下科創(chuàng)第一股等史無前例的創(chuàng)新和挑戰(zhàn)。
作為一名職業(yè)經(jīng)理人,劉曉丹表示,完成這一切是一個(gè)職業(yè)經(jīng)理人對(duì)培養(yǎng)自己多年平臺(tái)的最后的致敬,也是對(duì)一個(gè)征戰(zhàn)多年的投行人員最榮耀的加冕和最完美的告別。
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