“并購女皇”劉曉丹新基金關賬，1年募資68億

“并購女皇”劉曉丹的新基金已正式關賬。

2021年1月7日，晨壹投資通過微信公眾號宣布已完成旗下首支人民幣并購基金募資，總規模達68億元。首期基金主要出資人以機構投資者為主，不僅覆蓋大型保險公司、知名母基金、上市公司等，還有多家龍頭企業的創始人、核心高管或其家族辦公室參與其中。

在過去一年的募資過程中，晨壹并購基金已進行了三筆合計超10億元的投資，包括華蘭疫苗、比亞迪半導體、RENOGY如果新能源。

在官宣關賬的文章中，晨壹投資表示，晨壹并購基金未來將繼續聚焦醫療與健康、消費與服務、科技與制造三大領域，專注企業中后期內生和外延成長機會。

晨壹并購基金上一次公開其募資進度是在5個月前。

2020年8月，好想你發布公告稱，公司于2020年8月3日召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于參與認購私募股權基金份額的議案》，同意公司作為有限合伙人向北京晨壹并購基金（有限合伙）（下稱晨壹基金）認繳出資人民幣2億元，并簽署《北京晨壹并購基金（有限合伙）合伙協議》。

該公告表示，晨壹并購基金目標募集規模不超過人民幣70億元。截至好想你上述公告之日，晨壹并購基金已獲得認繳出資人民幣57億元，即已完成超80%的募資規模。

如今，時隔5個月，晨壹并購基金再募11億元，正式宣布關賬，與目標募集規模保持一致。

2019年11月22日，中國證券投資基金業協會備案信息顯示，劉曉丹旗下晨壹基金已于11月19日在中基協完成備案。

據天眼查，晨壹基金股東包括晨壹投資（北京）有限公司（下稱晨壹投資）及紅杉皓辰(廈門)股權投資合伙企業（有限合伙），分別占股88%及12%。

目前，劉曉丹通過北京頁真管理咨詢有限公司（下稱北京頁真）間接持有晨壹基金51.74%股權、韓楚通過北京嘉元咨詢持有晨壹基金31.68%股權。

公開資料顯示，韓楚曾任華泰聯合證券有限責任公司投行部執行董事，主導和參與了大量并購重組項目，現任華泰瑞聯基金管理有限公司副總經理。

換言之，晨壹投資是由劉曉丹與其老部下共同組建。

作為華泰聯合的“靈魂人物”，劉曉丹曾帶領華泰聯合自2012年起進行大刀闊斧的改革。據Wind統計，截至2019年上半年，華泰聯合擔任財務顧問的并購重組項目交易金額為1110.47億元人民幣，交易數量為14家，交易金額和數量均居市場第一。

募資過程中，劉曉丹共投出超10億元，3次出手均曾在業內引起關注。

其中，最廣為人知的一次為2020年3月攜手高瓴資本入局華蘭生物（晨壹并購基金投出8.28億）。

2020年3月，華蘭生物發布公告，其控股子公司華蘭疫苗股東香港科康與晨壹旗下基金簽訂股權轉讓協議，晨壹并購基金以8.28億元投資華蘭疫苗、拿下6%的股權。與晨壹同時出手的還有高瓴資本，投資12.42億元獲得9%的股權。

這是劉曉丹創立新基金后投資的第一單，也是截至目前押注資金最多的一個案子。

公開資料顯示，華蘭生物是中國血液制品行業中血漿綜合利用率較高、品種較多、規格較全的企業之一，血液制品有人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、人免疫球蛋白、人凝血酶原復合物等11個品種（34個規格）。另外，華蘭生物主要業務還包括疫苗制品、創新藥和生物類似藥研發、生產。

2020年5月，比亞迪控股子公司比亞迪半導體宣布引入戰略投資者，以投前75億元估值融資19億元，并計劃分拆獨立上市。

據了解，彼時，晨壹基金向比亞迪半導體注資1億元，共同投資方還有紅杉資本、中金資本、國投創新、SK集團、小米集團、中芯國際等。

2020年12月，晨壹基金領投RENOGY如果新能源科技。RENOGY如果新能源官網顯示，該公司于2010年創立，是一家集新能源科技創新、產品研發、市場服務為一體的跨國公司，是新能源獨立電源系統領域的創新開拓者。

公開資料顯示，劉曉丹畢業于北京大學，獲得政治學學士學位和民商法碩士學位。

在加入華泰聯合之前，劉曉丹在漢唐證券負責并購業務，并在券業投行領域嶄露頭角。2004年8月，漢唐證券因業務虧空宣布破產，劉曉丹輾轉來到了聯合證券，2006年，聯合證券被華泰證券收購，整合成為今天的華泰聯合證券。2012年中起，劉曉丹由副總裁升任華泰聯合證券總裁，其后擔任黨委書記、董事長。

作為華泰聯合證券的掌舵人，劉曉丹對于自身的定位仍是專業人士、資深Banker。“把專業做到極致”是她和她的團隊身上最顯著的烙印。

劉曉丹和她所帶領團隊專注并購，不僅并購重組項目數量、金額、凈收入等各項指標在業內名列前茅，也帶領華泰聯合成為了為數不多由證監會評定的并購重組財務顧問業務執業能力為A類的券商。

2019年8月21日晚，華泰證券發布《關于華泰聯合證券有限責任公司主要負責人變更的公告》稱由于個人職業發展原因，劉曉丹提請不再參加華泰聯合證券第七屆董事會董事候選人提名。

在劉曉丹發布的《溫暖的告別》一文中表示未來或將選擇創業：“在今天選擇結束自己的投行生涯，也是想去圓自己長久以來一個創業的夢想，而且對市場未來趨勢的判斷更是加劇了這種沖動。”

對于自己的離開，劉曉丹表示把舞臺留給更優秀的年輕人，并強調“請相信這個行業依然可以有溫暖的告別，美好的傳承，而不全是狗血的陰謀和宿命的輪回。”

據了解，劉曉丹本想在2019年3月任期屆滿時交棒。可在過去幾個月中，華泰聯合還面臨GDR發行、AssetMark紐約上市，迎接科創板開板并拿下科創第一股等史無前例的創新和挑戰。

作為一名職業經理人，劉曉丹表示，完成這一切是一個職業經理人對培養自己多年平臺的最后的致敬，也是對一個征戰多年的投行人員最榮耀的加冕和最完美的告別。