萬國數據啟動赴港“二次上市”：募資超130億港元,擬發行1.6億股

10月20日晚間，我們獲悉，計劃赴港二次上市的數據中心運營商萬國數據（納斯達克代碼：GDS）披露了新發行股份，股票代碼，擬售價格等消息。萬國數據本次將新發行1.6億股A類普通股，公司普通股將在香港聯交所主板上市，股票代號為“9698”。

摩根大通、美銀證券、中金和海通國際資本擔任本次上市安排的聯席保薦人。

萬國數據本次發行初始由香港公開發售下的800萬股新發行股份和國際發售下的1.52億股新發行股份組成，分別約占本次發行全部發售股份的5.0%和95.0%，該發售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權的行使。

據了解，萬國數據此次香港公開發售中的可供認購的發售股份總數可調整為最多3200萬股新發行股份，約占本次發行全部初始發售股份的約20.0%。

此外，萬國數據還將向國際承銷商授出超額配股權，可要求公司在國際發售下額外發行最多2400萬股新股份，不超過本次發行全部初始發售股份的15.0%。

在定價方面，萬國數據本次香港公開發售的發售價格將不高于每股發售股份86.00港元（“最高發售價”），而本次發行國際發售部分的發售價格可能定為高于香港發售價的水準。

至于此次上市募集資金的用途，萬國數據表示將用于通過跨市場的戰略資源獲取擴展高性能數據中心平臺，創新及發展與數據中心設計、建造及運營相關的新技術以及其他一般公司用途。