向港交所遞交上市申請(qǐng)，螞蟻集團(tuán)披露招股文件 科創(chuàng)板上市申請(qǐng)已獲受理

8月25日消息 上交所官網(wǎng)顯示，螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司發(fā)布首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)。此外，招股書(shū)還顯示，螞蟻集團(tuán)擬在香港聯(lián)交所進(jìn)行H股發(fā)行。本次A股發(fā)行、H股首次公開(kāi)發(fā)行中發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于A股和H股發(fā)行后總股本的10%。本次 A 股發(fā)行可以采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的 A 股股票數(shù)量不超過(guò)本次擬發(fā)行 A 股股票數(shù)量（不含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量）的 15%。

招股書(shū)還顯示，本次A股發(fā)行和H股發(fā)行后總股本不低于3003897萬(wàn)股，全球首次公開(kāi)發(fā)行后，發(fā)行人的外資股比將不超過(guò)屆時(shí)發(fā)行人股份總數(shù)的50%。

招股書(shū)披露，螞蟻集團(tuán)召開(kāi)2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司向君瀚增發(fā)新股的議案》，同意公司向杭州君瀚增發(fā) 254,380,000 股股份。本次增資完成后，公司的注冊(cè)資本由人民幣 2,352,424.9496萬(wàn)元增加至人民幣 2,377,862.9496 萬(wàn)元。增資完成后，控股股東君瀚、君澳分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，母公司阿里巴巴持股數(shù)量為7,763,002,334股，占比32.6%。另外，全國(guó)社保基金持股698,966,840股，占比2.9%。而據(jù)此前消息，馬云個(gè)人持股比例將不超過(guò)8.8%。

關(guān)于募資用途，招股書(shū)顯示，主要有4個(gè)方向：1、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)（30%）；2、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展（10%）；3、進(jìn)一步支持創(chuàng)新、科技的投入（40%）；4、補(bǔ)充流動(dòng)資金（及一般企業(yè)用途）（20%）。

營(yíng)收方面，招股文件顯示，螞蟻集團(tuán)2019年全年?duì)I收1206億元，凈利潤(rùn)為180.7億元；今年1-6月，螞蟻營(yíng)收725億元，其中數(shù)字金融科技服務(wù)收入占比超六成。另外，招股書(shū)還顯示，螞蟻集團(tuán)2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653.96億元、857.22億元、1206.18億元和725.28億元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)69.5億元、6.67億元、169.57億元和212.34億元。

另外，支付寶 APP 服務(wù)超過(guò) 10 億用戶和超過(guò) 8,000 萬(wàn)商家。基于廣泛的用戶覆蓋，公司向金融機(jī)構(gòu)合作伙伴提供數(shù)字金融技術(shù)支持、客戶觸達(dá)及風(fēng)險(xiǎn)管理方案，助力其提供消費(fèi)信貸、小微經(jīng)營(yíng)者信貸、理財(cái)及保險(xiǎn)服務(wù)。在中國(guó)，消費(fèi)者和小微經(jīng)營(yíng)者的金融需求并沒(méi)有被充分滿足，而公司的服務(wù)為他們創(chuàng)造了可觀的價(jià)值。

在主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，截至2020年6月30日止12個(gè)月期間，通過(guò)公司平臺(tái)完成的總支付交易規(guī)模達(dá)到 118 萬(wàn)億元。公司的數(shù)字支付服務(wù)收入主要是按照交易金額的一定百分比向商家收取的交易服務(wù)費(fèi)。在全球經(jīng)濟(jì)加速數(shù)字化的背景下，公司也提供跨境支付服務(wù)來(lái)滿足相關(guān)需求。截至 2020 年 6 月30 日止 12 個(gè)月期間，通過(guò)公司平臺(tái)完成的國(guó)際總支付交易規(guī)模達(dá)到 6,219 億元。

與母公司阿里巴巴集團(tuán)在3領(lǐng)域進(jìn)行協(xié)作，分別是在消費(fèi)和日常生活應(yīng)用場(chǎng)景中共同服務(wù)消費(fèi)者和商家；共享由平臺(tái)交易和用戶互動(dòng)產(chǎn)生的客戶洞察；以及擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)。

值得注意的是，招股書(shū)顯示，馬云還宣布將從其個(gè)人所持螞蟻股份中捐出6.1億股用于公益，按螞蟻招股書(shū)顯示的上市后總股本300.3897億股計(jì)算，馬云此次相當(dāng)于捐出了螞蟻（上市后）股份的2%。這些捐贈(zèng)將委托杭州云鉑未來(lái)捐贈(zèng)給他指定的公益組織。