過(guò)去的3月，優(yōu)必選正“狂攬”車(chē)廠“offer”。

最近的一次動(dòng)作便是，與東風(fēng)柳汽的官宣。

3月27日，東風(fēng)柳汽宣布，將于其汽車(chē)制造工廠內(nèi)部署20臺(tái)Walker S1，后者將被應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)制造的安全帶檢測(cè)、車(chē)身質(zhì)檢工位、搬運(yùn)等工作，提高其制造工廠的智能化和無(wú)人化水平及效率，且計(jì)劃在今年上半年完成“進(jìn)廠”。

這里面的主角Walker S1，正是優(yōu)必選于去年10月推出的工業(yè)人形機(jī)器人。

而在優(yōu)必選掀起的人形機(jī)器人全球首次批量進(jìn)入汽車(chē)工廠的這一幕背后，會(huì)發(fā)現(xiàn)，優(yōu)必選已經(jīng)浩蕩“進(jìn)廠”。

同月，在北汽與華為聯(lián)合打造的轎車(chē)生產(chǎn)基地“享界超級(jí)工廠”，Walker S1已經(jīng)當(dāng)起了首個(gè)人形機(jī)器人“質(zhì)檢員”；在極氪5G智慧工廠，它更是組成了一支數(shù)十臺(tái)的團(tuán)隊(duì)，以“群體智能”技術(shù)，分布于總裝車(chē)間、SPS儀表區(qū)、質(zhì)檢區(qū)及車(chē)門(mén)裝配區(qū)等多個(gè)復(fù)雜場(chǎng)景。

此外，Walker S1還與奧迪一汽合作，將首次在后者生產(chǎn)基地試運(yùn)行，在汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中做起空調(diào)泄漏檢測(cè)的工作。

一系列動(dòng)作結(jié)合來(lái)看，伴隨著Walker S1走進(jìn)工廠，優(yōu)必選顯然在提速給車(chē)企“打工”的進(jìn)度。

進(jìn)廠“打工”，車(chē)企成“樣板”

事實(shí)上，這件事，優(yōu)必選醞釀了近兩年。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，優(yōu)必選CBO譚旻曾透露，公司從2023年就開(kāi)始選擇了專(zhuān)心“進(jìn)工廠”。

也就是說(shuō)，頭頂“人形機(jī)器人第一股”在港交所上市之時(shí)，優(yōu)必選逐鹿工業(yè)制造場(chǎng)景之心已經(jīng)愈發(fā)明確。

為何是專(zhuān)注工業(yè)制造，優(yōu)必選也走過(guò)一段循序漸進(jìn)的摸索之路。

2022年，優(yōu)必選人形機(jī)器人Walker X系列中標(biāo)沙特NEOM新未來(lái)城，就已經(jīng)在探索人形機(jī)器人與商用場(chǎng)景的結(jié)合。同時(shí)，近3年，優(yōu)必選Walker機(jī)器人在“機(jī)器人大秀場(chǎng)”累計(jì)完成超過(guò)3000場(chǎng)常態(tài)化演出，更是驗(yàn)證了其穩(wěn)定性和可靠性等人形機(jī)器人商業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵能力。

可見(jiàn)，在進(jìn)行ToB的技術(shù)攻堅(jiān)同時(shí)，優(yōu)必選已然探索起了應(yīng)用場(chǎng)景。

另?yè)?jù)優(yōu)必選CTO熊友軍對(duì)新華網(wǎng)表示，這是“兩條腿走路”的戰(zhàn)略。

一方面持續(xù)投入人形機(jī)器人研發(fā)；另一方面，憑借已有的技術(shù)，面向多個(gè)行業(yè)，推出智能服務(wù)機(jī)器人解決方案，實(shí)現(xiàn)“沿途生蛋”的效果。

這意味著，優(yōu)必選選擇的路，是既要同上游企業(yè)做好基礎(chǔ)原材料及核心零部件研發(fā)，更要面向下游各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景，提供解決方案和概念驗(yàn)證，也就是優(yōu)必選創(chuàng)始人周劍所說(shuō)的“發(fā)展人形機(jī)器人不能拋開(kāi)產(chǎn)業(yè)談創(chuàng)新”。

而嘗試了一圈后，優(yōu)必選聚焦了工業(yè)制造。

原因很簡(jiǎn)單。

優(yōu)必選想在智能化水平最高的地方，讓人形機(jī)器人與人形機(jī)器人、以及其他智能化設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)高效協(xié)同作業(yè)，解決智能制造業(yè)的勞動(dòng)力短缺問(wèn)題，讓人形機(jī)器人作為新質(zhì)生產(chǎn)力賦能新型工業(yè)化的“星辰大海”。

而工廠作為首個(gè)突破場(chǎng)景，譚旻曾表示原因有二。

一是，工廠環(huán)境具有較高的任務(wù)可控性和標(biāo)準(zhǔn)化流程，適合讓人形機(jī)器人與設(shè)備之間實(shí)現(xiàn)高效并聯(lián)；

二是，群體智能需要真實(shí)環(huán)境訓(xùn)練，工廠作為初始場(chǎng)景，能提供長(zhǎng)期的真實(shí)任務(wù)數(shù)據(jù)，以?xún)?yōu)化人形機(jī)器人的決策能力。

而這里面，以汽車(chē)廠為代表的高端制造，是最適合實(shí)現(xiàn)設(shè)備并聯(lián)的場(chǎng)域，同時(shí)在“填補(bǔ)一線車(chē)間工人的用工缺口”的迫切需求下，也是“用人”最痛的場(chǎng)景之一。

優(yōu)必選科技副總裁、研究院院長(zhǎng)焦繼超幾乎全程參與人形機(jī)器人進(jìn)入汽車(chē)工廠實(shí)訓(xùn)的環(huán)境勘測(cè)，據(jù)其調(diào)研某大型汽車(chē)生產(chǎn)車(chē)間時(shí)發(fā)現(xiàn)，部分生產(chǎn)車(chē)間不能安裝空調(diào)，導(dǎo)致了夏天40多度的車(chē)間，員工只能靠用安全帽上的兩個(gè)風(fēng)扇來(lái)獲取清涼。

在他看來(lái)，這正是“人形機(jī)器人可以發(fā)揮作用的崗位之一”。

故而，去年一年，優(yōu)必選工業(yè)人形機(jī)器人Walker S系列大舉進(jìn)入車(chē)廠，進(jìn)行單機(jī)智能的1.0實(shí)訓(xùn)。

合作的頭部車(chē)廠更是排起長(zhǎng)隊(duì)，包括吉利汽車(chē)、一汽-大眾青島分公司、比亞迪、北汽新能源、東風(fēng)柳汽等赫然在列，Walker S1直接從事起了智能搬運(yùn)、智能分揀、智能質(zhì)檢、螺絲擰緊、零件安裝、過(guò)程材料操作等“工作”。

其中，在比亞迪工廠，Walker S1與Wali瓦力工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人T3000、L4級(jí)無(wú)人物流車(chē)Chitu赤兔無(wú)縫協(xié)作，實(shí)現(xiàn)了從分揀、搬運(yùn)到配送的室內(nèi)外一體化的全自動(dòng)流程，成為行業(yè)首個(gè)人形機(jī)器人與無(wú)人物流車(chē)、工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人和智能制造管理系統(tǒng)（MES）協(xié)同作業(yè)的應(yīng)用案例。

再到今年3月，在極氪5G智慧工廠，優(yōu)必選Walker S1機(jī)器人又成功實(shí)現(xiàn)了大負(fù)載大尺寸料箱協(xié)同搬運(yùn)、物料協(xié)同分揀、精密裝配、精準(zhǔn)質(zhì)檢等多任務(wù)協(xié)同作業(yè)，向著群體智能進(jìn)化。

到這里，優(yōu)必選的未來(lái)智能工廠藍(lán)圖，在狂攬車(chē)企“offer”下，似乎正初現(xiàn)端倪。

譚旻曾表示，優(yōu)必選的場(chǎng)景選擇是分階段進(jìn)行。

2025-2027年，優(yōu)必選實(shí)訓(xùn)2.0是跨產(chǎn)業(yè)驗(yàn)證的階段，將從新能源車(chē)廠擴(kuò)展至3C精密制造、智慧物流，并聚焦這三大場(chǎng)景下的多機(jī)、多場(chǎng)景、多任務(wù)協(xié)同。

最終在2028年，從工業(yè)制造向更廣泛的商業(yè)服務(wù)、家庭陪伴，再到家庭服務(wù)拓展，以此打通工業(yè)、商業(yè)、家庭三大場(chǎng)景，邁向AGI。

狂攬車(chē)廠“offer”，“鈔能力”仍未現(xiàn)

不過(guò)，優(yōu)必選描繪的藍(lán)圖雖好，但“進(jìn)廠打工”，還未見(jiàn)效。

2024年優(yōu)必選實(shí)現(xiàn)收入13.05億元，同比增長(zhǎng)23.7%。

其中，教育智能機(jī)器人及解決方案、物流智能機(jī)器人及解決方案、其他行業(yè)定制智能機(jī)器人及解決方案和消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及其他硬件設(shè)備收入分別為3.63億元、3.22億元、1.40億元和4.77億元，分別占總營(yíng)收比例為27.8%、24.7%、10.8%和36.5%。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，目前優(yōu)必選大力推的工業(yè)版Walker系列機(jī)器人等運(yùn)用到人形機(jī)器人的業(yè)務(wù)，歸屬于其他行業(yè)定制解決方案。

雖然該部分收入主要由于新應(yīng)用場(chǎng)景增加以及人形機(jī)器人銷(xiāo)量增加帶來(lái)收入增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)126.1%位列四大業(yè)務(wù)之首。

但財(cái)報(bào)也指出，去年在該業(yè)務(wù)上，公司推出了服務(wù)于商業(yè)辦公，酒店機(jī)場(chǎng)，住宅樓宇，康養(yǎng)社區(qū)，智慧社區(qū)等商業(yè)場(chǎng)景的一體式商用服務(wù)機(jī)器人解決方案。

也就是說(shuō)，雖然優(yōu)必選WalkerS系列逐步進(jìn)入國(guó)內(nèi)多家頭部汽車(chē)工廠進(jìn)行實(shí)訓(xùn)，公司已經(jīng)獲得車(chē)企超過(guò)500臺(tái)的意向訂單，但“進(jìn)廠”這一步，相較其他場(chǎng)景，在最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，卻仍未有顯著產(chǎn)出。

可作為佐證的是，對(duì)比3月17日，優(yōu)必選與居然智家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議的官宣。

后者擬于2025年底前采購(gòu)部署500臺(tái)優(yōu)必選仿真人形機(jī)器人，并對(duì)其進(jìn)行推廣，戰(zhàn)略合作目標(biāo)期內(nèi)計(jì)劃銷(xiāo)售10000臺(tái)。

這一系列合作，雙方就是圍繞智能機(jī)器人全面融入家居產(chǎn)業(yè)及家庭場(chǎng)景達(dá)成。從數(shù)據(jù)上來(lái)看，其商業(yè)化落地進(jìn)度更為迅速。

而這邊工業(yè)場(chǎng)景還未見(jiàn)效，也就意味著，一時(shí)間，工業(yè)人形機(jī)器人還沒(méi)法給優(yōu)必選緩解太多財(cái)務(wù)壓力。

事實(shí)上，2024年，優(yōu)必選虧損11.60億元，仍未扭虧為盈。

一方面，是消費(fèi)級(jí)機(jī)器人及硬件設(shè)備取代了原占比營(yíng)收第一大的教育智能機(jī)器人，而前者低毛利+高營(yíng)銷(xiāo)，也就導(dǎo)致該部分收入雖同比增長(zhǎng)88.1%，卻依然壓縮了優(yōu)必選整體的利潤(rùn)空間。

另一方面，就是人形機(jī)器人高研發(fā)投入與商業(yè)化滯后的矛盾，仍在持續(xù)拖累優(yōu)必選的利潤(rùn)表現(xiàn)。

據(jù)新華網(wǎng)，在2016年的春晚上，優(yōu)必選的540臺(tái)Alpha1S機(jī)器人為其贏得巨大的市場(chǎng)關(guān)注同時(shí)，優(yōu)必選就開(kāi)始在周劍的支持下，加大投入研發(fā)大型人形機(jī)器人。

彼時(shí)，周劍就認(rèn)識(shí)到，盡管優(yōu)必選的Alpha系列機(jī)器人在小型化、特定功能和特定場(chǎng)景應(yīng)用方面取得了成功，但要實(shí)現(xiàn)更廣泛的商業(yè)化和家庭應(yīng)用，還需要更大的突破，而后者代表了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的前沿。

雖然，當(dāng)時(shí)公司有人提出，在整個(gè)行業(yè)技術(shù)還不成熟的條件下，不應(yīng)該繼續(xù)投入大型人形機(jī)器人研發(fā)。但研發(fā)團(tuán)隊(duì)還是認(rèn)定，開(kāi)發(fā)人形機(jī)器人能更充分地發(fā)揮類(lèi)人各種優(yōu)勢(shì)，在各類(lèi)極端惡劣環(huán)境中更好地代替人類(lèi)作業(yè)。

優(yōu)必選的大型人形機(jī)器人“Walker計(jì)劃”在這樣的背景下正式立項(xiàng)，至今已經(jīng)歷六次迭代。

直至2024年，優(yōu)必選研發(fā)費(fèi)用為4.78億元，占總營(yíng)收的36.6%，仍遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

回顧過(guò)去5年，優(yōu)必選累計(jì)虧損49.6億元。

與虧損相對(duì)應(yīng)的是，優(yōu)必選股價(jià)與市值也有所下滑。

2023年12月29日，公司上市首日市值近380億港元，隨后股價(jià)在去年3月28人沖頂，最高328港元/股，市值巔峰達(dá)1449億港元。

截至今日發(fā)稿前，其股價(jià)59.55港元/股，已經(jīng)較發(fā)行價(jià)90港元/股下跌近34%，市值為263億港元。

群雄混戰(zhàn)“人形造車(chē)”，一場(chǎng)商業(yè)化硬戰(zhàn)在即

而于優(yōu)必選而言，內(nèi)部扭虧只是挑戰(zhàn)之一。

更大的挑戰(zhàn)，或許還是在于人形機(jī)器人賽道極速升溫下，玩家們正鉚勁“實(shí)干”，車(chē)廠已經(jīng)成為必經(jīng)之地。

這里面，車(chē)企擁抱自研，形成跨界潮。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括小鵬、廣汽、小米、比亞迪、奇瑞、上汽、長(zhǎng)安、特斯拉、奔馳、寶馬、豐田、本田、通用等在內(nèi)的超20家國(guó)內(nèi)外車(chē)企，紛紛宣布進(jìn)軍人形機(jī)器人領(lǐng)域，或公布其對(duì)人形機(jī)器人的研發(fā)進(jìn)展。

截至目前最新消息，特斯拉人形機(jī)器人Optimus今年將進(jìn)入試生產(chǎn)階段；廣汽集團(tuán)已發(fā)布其第三代人形機(jī)器人GoMat；小鵬旗下Iron人形機(jī)器人已在其工廠被投用；小米CyberOne首批量產(chǎn)機(jī)器人將率先“投身”小米汽車(chē)工廠。

同時(shí)，他們還邊造邊投。

小米把投研“雙軌制”玩得較早，早在2021年順為資本就以千萬(wàn)級(jí)美元出手了宇樹(shù)科技A輪融資，次年8月，雷軍的年度演講就發(fā)布了首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne，隨后CyberOne不斷“進(jìn)化”的同時(shí)，也對(duì)宇樹(shù)科技進(jìn)行加碼。

再到2023年，比亞迪于8月投進(jìn)了華為天才少年創(chuàng)辦的智元機(jī)器人的A++輪，又在去年發(fā)布了具身智能研究團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)場(chǎng)招聘信息，聚焦人形機(jī)器人領(lǐng)域。

北汽產(chǎn)投則在2024年提速“重點(diǎn)捕撈”，分別在3月、4月和6月出手了智元機(jī)器人、帕西尼感知科技和銀河通用。

這些投資自研的動(dòng)作，或多或少預(yù)示著，在人形造車(chē)的行業(yè)趨勢(shì)下，車(chē)廠都在尋覓更深度的共贏。

更值得注意的是，除了“老大哥”優(yōu)必選外，人形機(jī)器人頭部廠商均吹響了“進(jìn)廠打工”的號(hào)角。

比亞迪與北汽產(chǎn)投投資的智元機(jī)器人，在2023年就透露“在工廠打工”，基本與優(yōu)必選同期“鉚勁”車(chē)廠。

去年12月智元機(jī)器人開(kāi)啟了通用機(jī)器人商用量產(chǎn)，近日還跟全球汽車(chē)零部件巨頭敏實(shí)集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在智能外飾、無(wú)線充電、柔性智造三大領(lǐng)域展開(kāi)三年深度合作。

銀河通用的機(jī)器人也涌進(jìn)了奔馳、極氪等車(chē)企的生產(chǎn)車(chē)間，在工廠、車(chē)廠的應(yīng)用中，Galbot可泛化執(zhí)行天窗轉(zhuǎn)運(yùn)、拆跺、料箱轉(zhuǎn)運(yùn)等工作。

在一汽紅旗、蔚來(lái)汽車(chē)、北汽越野車(chē)等汽車(chē)工廠，也能看到樂(lè)聚全尺寸人形機(jī)器人正在工廠中進(jìn)行各種操作任務(wù)的身影。

這意味群“人”逐“車(chē)”下，落地車(chē)廠的最終話語(yǔ)權(quán)將在車(chē)企手中，亦預(yù)示著隨著人形機(jī)器人商業(yè)化的競(jìng)賽也會(huì)PK得更為激烈。

當(dāng)然，優(yōu)必選在工業(yè)場(chǎng)景合作上，也并非只盯著車(chē)企。

譬如物流和倉(cāng)儲(chǔ)的場(chǎng)景應(yīng)用上，在富士康，Walker S1 已完成第一階段的物流搬運(yùn)任務(wù)。

據(jù)IT之家，優(yōu)必選首席品牌官 Michael Tam曾透露，今年將向客戶和合作伙伴交付 500 到 1000 臺(tái) Walker S 系列工業(yè)人形機(jī)器人，客戶就包括富士康及順豐等。

正如熊友軍對(duì)新華網(wǎng)所言，“人形機(jī)器人不要想著一天做成，要做好打‘持久戰(zhàn)’準(zhǔn)備。”

走得最早的“人形一哥”優(yōu)必選，在多點(diǎn)開(kāi)花的同時(shí)，于落地車(chē)廠上，也仍有一場(chǎng)硬仗要打。