2024年增收不增利，凈息差墊底，合規(guī)問題頻發(fā)，廈門銀行新帥洪枇杷能否力挽狂瀾？

正值經(jīng)營狀況遭遇挑戰(zhàn)之際，廈門銀行迎來換帥。

1月25日，廈門銀行發(fā)布的2024年度業(yè)績快報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.61億元，同比增長2.82%，但歸母凈利潤卻同比下降2.61%至25.94億元，呈現(xiàn)出“增收不增利”的現(xiàn)象。事實(shí)上，自2010年以來，這是廈門銀行首次出現(xiàn)凈利潤同比下滑。

也就是在同一天，廈門銀行發(fā)布第九屆董事會第十五次會議決議公告，顯示選舉洪枇杷為廈門銀行第九屆董事會董事長，同時(shí)洪枇杷還被選舉為廈門銀行第九屆董事會戰(zhàn)略與ESG委員會委員及主任委員。公告還提及，在洪枇杷的董事長任職資格獲得銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)之前，由姚志萍代為履行董事長及法定代表人職責(zé)。據(jù)悉，洪枇杷此前長期任職于興業(yè)銀行。

除了業(yè)績問題，對于新掌門人洪枇杷而言，更大的挑戰(zhàn)在于頻發(fā)的合規(guī)問題，更甚者是消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)不足及精準(zhǔn)“踩雷”，廈門銀行均在“勸退”投資者。

反映在資本市場上，廈門銀行“骨折價(jià)”拍賣債權(quán)，股價(jià)也在維持低位。新掌門人還能助力廈門銀行恢復(fù)市場信心嗎？

14年以來首次凈利下滑，注類貸款及占比翻倍增長

據(jù)公開資料顯示，廈門銀行成立于1996 年，其前身廈門市商業(yè)銀行股份有限公司是由廈門市財(cái)政局、廈門市原 14 家城市信用社及其聯(lián)社的原股東，以及其他 23 名新入股法人股東以發(fā)起方式設(shè)立組建的地方性股份制商業(yè)銀行。目前廈門銀行主要業(yè)務(wù)包括經(jīng)國家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)的包括對公及對私存款、貸款、支付結(jié)算及資金業(yè)務(wù)等在內(nèi)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

2020年10月，廈門銀行在上交所主板上市，不久后就提出了2021年至2023年的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，涵蓋“立足地方經(jīng)濟(jì)、支持中小企業(yè)、面向城市居民、服務(wù)兩岸臺商”的市場地位。

但就2024年情況來看，廈門銀行業(yè)績表現(xiàn)不容樂觀。

2024年前三季度，廈門銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入41.61億元，同比下降3.07%；歸母凈利潤為19.34億元，同比下降6.27%。這是自2010年以來，廈門銀行首次出現(xiàn)營收和凈利雙降的情況。縱觀2024年全年，情況雖有改善，但仍未完全扭轉(zhuǎn)頹勢。廈門銀行發(fā)布的2024年度業(yè)績快報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入57.61億元，同比增長2.82%，但歸母凈利潤卻同比下降2.61%至25.94億元，呈現(xiàn)出“增收不增利”的現(xiàn)象。

廈門銀行凈息差的表現(xiàn)也不盡如人意，近年來逐年下降，從2020年的1.65%降至2023年的1.28%，2024年前三季度更是僅為1.06%，在A股42家上市銀行中排名墊底。凈息差的收窄嚴(yán)重影響了廈門銀行的凈利息收入。2024年前三季度，廈門銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入29.82億元，同比下降近10%。其中，宏觀市場環(huán)境的變化對廈門銀行的經(jīng)營產(chǎn)生了較大壓力。LPR持續(xù)下調(diào)、市場利率走低以及存款定期化趨勢未見改善，導(dǎo)致息差不斷收窄。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年末，廈門銀行總資產(chǎn)4078.28億元，較上年末增長4.39%，貸款及墊款總額2054.58億元，較上年末下降2.02%，存款總額2141.85億元，較上年末增長3.18%；歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)9.72元，較上年末增長7.4%。截至2024 年末，廈門銀行不良貸款余額、不良貸款率較上年末實(shí)現(xiàn)雙降，不良貸款率較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)至0.74%，撥備覆蓋率391.94%。

盡管廈門銀行的不良貸款率處于低位，但近年來其關(guān)注類貸款卻大幅增長，給不良率形成了壓力。截至2024年9月底，廈門銀行的關(guān)注類貸款大幅增長至60.14億元，占貸款總額的2.92%，與此形成鮮明對比的是，2023年底該數(shù)值僅為30.04億元，占貸款總額的1.43%。關(guān)注類貸款及占比翻倍左右增長，表明廈門銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在一定的隱患。

在此背景下，廈門銀行的首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)生變動(dòng)，原首席風(fēng)險(xiǎn)官謝彤華辭任該職位，繼續(xù)擔(dān)任董秘兼副行長，接任謝彤華的是該行的行長助理陳松。據(jù)了解，陳松此前曾在興業(yè)銀行、平安銀行系統(tǒng)內(nèi)部擔(dān)任過分行風(fēng)險(xiǎn)管理部科室經(jīng)理、分行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理等職務(wù)。

頻繁領(lǐng)罰單，內(nèi)控問題凸顯

除了經(jīng)營業(yè)績下滑外，廈門銀行還因內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)控制和資產(chǎn)質(zhì)量等問題頻頻受到監(jiān)管部門的處罰。近年來，廈門銀行多次因違規(guī)行為被罰款，金額從數(shù)十萬元到數(shù)百萬元不等。這些處罰暴露了廈門銀行在信貸業(yè)務(wù)管理、內(nèi)部控制機(jī)制以及員工行為監(jiān)管方面的嚴(yán)重不足。

2024年10月，廈門銀行漳州分行因存貸掛鉤、向借款人轉(zhuǎn)嫁抵押評估費(fèi)用、違法向關(guān)系人發(fā)放信用貸款等多項(xiàng)違規(guī)行為，被國家金融監(jiān)督管理總局漳州監(jiān)管分局罰款185萬元，并沒收其違法所得1.44萬元，合計(jì)罰沒186萬元。時(shí)任營業(yè)部負(fù)責(zé)人蔡港忠也被予以警告處罰。

值得注意的是，這并非廈門銀行及其負(fù)責(zé)人首次受到處罰。在2021年和2023年，廈門銀行漳州分行和莆田分行也曾因違規(guī)行為被罰款，并有多名相關(guān)負(fù)責(zé)人同時(shí)被罰。

此外，廈門銀行還因違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定等多項(xiàng)違法行為被重罰。2023年1月，據(jù)中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站顯示，因涉及違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定、違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定、涉詐賬戶管理不到位、將外包服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展為特約商戶、誤收假幣未按規(guī)定報(bào)告、未按規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易報(bào)告等23項(xiàng)違法行為，廈門銀行被予以警告，沒收違法所得767.17元，并處罰款764.6萬元。這是2023年1月監(jiān)管下發(fā)的最大罰單之一。同時(shí)，央行罰單還披露了針對7名相關(guān)責(zé)任人的處罰，廈門銀行多位高管遭罰。

其中，多個(gè)違規(guī)案由涉及消保問題，如“違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定”，“違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定”，“向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人”，“因系統(tǒng)原因發(fā)生未經(jīng)授權(quán)查詢個(gè)人信用報(bào)告”，“未在規(guī)定期限內(nèi)處理異議，異議處理超期”，“未準(zhǔn)確、完整、及時(shí)報(bào)送個(gè)人信用信息”等。

廈門銀行的內(nèi)控問題不僅體現(xiàn)在違規(guī)行為上，還反映在訴訟纏身的情況上。根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，2020年至2024年，廈門銀行涉及的訴訟案分別為94件、79件、65件、79件、65件，合計(jì)達(dá)382件。其中，未執(zhí)結(jié)的訴訟標(biāo)的本金超過1000萬元的案件數(shù)量不在少數(shù)。這些訴訟案件涉及金融借款合同糾紛、票據(jù)糾紛、承兌匯票糾紛等多個(gè)方面，給廈門銀行帶來了一定的法律風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)壓力。

此外，廈門銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也受到關(guān)注，數(shù)次“踩雷”高危房企，例如恒大、陽光城等。截至2024年6月底，廈門銀行房地產(chǎn)貸款余額為84.37 億元，占公司貸款和墊款總額的3.96%。

俗話說“新官上任三把火”，廈門銀行的“火”又會燒在哪里？尚需市場給出答案，我們拭目以待。