營(yíng)利雙降，股價(jià)大跌，吳利軍掌舵下的光大銀行“前路漫漫”原创

3月27日晚，光大銀行發(fā)布2023年年報(bào)，延續(xù)了下滑態(tài)勢(shì)。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，全年光大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1456.85億元，同比下降3.92%，其中利息凈收入同比下降5.43%至1074.80億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降11.39%至236.98億元；期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)410.76億元，同比下降8.80%；歸屬于股東的凈利潤(rùn)為407.92億元，同比下降8.96%。

對(duì)于凈利潤(rùn)下降，光大銀行解釋稱，“主要是為夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量管控基礎(chǔ)，加大撥備計(jì)提力度，計(jì)提資產(chǎn)減值損失同比增長(zhǎng)2.96%”。

如此糟糕的業(yè)績(jī)表現(xiàn)自然也得不到投資者的認(rèn)可，即使光大銀行擬向全體普通股股東派發(fā)現(xiàn)金股息，每10股派1.73元(稅前)，現(xiàn)金股息總額合計(jì)102.22億元，但財(cái)報(bào)發(fā)布次日港股、A股的股價(jià)均出現(xiàn)大幅下跌，其中A股股價(jià)一度跌9%，H股股價(jià)一度下調(diào)13%。截止29日午間收盤(pán)，光大銀行A股報(bào)收3.09元/股。

近日，光大集團(tuán)旗下兩家核心金融子公司光大銀行和光大信托都迎來(lái)“換帥”，且兩者“互動(dòng)”頻繁，不僅光大信托前任董事長(zhǎng)馮翔來(lái)自光大銀行又或?qū)⒄{(diào)回光大銀行，而且光大信托現(xiàn)任董事長(zhǎng)（擬任）王罡、總裁邵泉、副總裁曹兆兵均有光大銀行履職經(jīng)歷。

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營(yíng)利雙降，不良貸款近500億

據(jù)悉，光大銀行成立于1992年，先后于2010年、2013年在上交所、港交所掛牌上市，目前實(shí)現(xiàn)境內(nèi)省級(jí)行政區(qū)域服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的全覆蓋。

年報(bào)顯示，2023年光大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1456.85億元，同比下降3.92%；實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)407.92億元，同比下降8.96%。事實(shí)上，光大銀行營(yíng)收已連續(xù)兩年下滑，由2021年的1527.51億元降至2022年的1516.32億元，2023年進(jìn)一步下降至1456.85億元。

對(duì)于光大銀行的增利不增收，自然也與銀行業(yè)業(yè)績(jī)下行、息差收窄的行業(yè)大趨勢(shì)有關(guān)。據(jù)東興證券研報(bào)顯示，2023年商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.4萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3.2%；增速較前三季度上升1.6pct。具體來(lái)看，國(guó)有行、股份行、城商行、農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比增速分別為+1.77%、-3.67%、+14.79%、+14.78%；環(huán)比變動(dòng)+0.01pct、-1.84pct、+6.59pct、-149.82pct。其中，股份行業(yè)績(jī)下滑最為明顯。今年2月份以來(lái)，隨著A股市場(chǎng)走出低迷，銀行板塊的日子更不好過(guò)了。

對(duì)于凈利潤(rùn)降幅快于營(yíng)收降幅，光大銀行行長(zhǎng)王志恒在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上解釋稱，“主要因素是信用減值的撥備增加了16.77億元，特別是在去年四季度加大了撥備計(jì)提的力度。”

資產(chǎn)規(guī)模方面，2023年末光大銀行資產(chǎn)總額6.77萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.50%；貸款和墊款本金總額3.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.01%，其中普惠金融、綠色、制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技型企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等領(lǐng)域貸款均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)；存款余額4.09萬(wàn)億元，比上年末增加1773.60億元，增長(zhǎng)4.53%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，期末光大銀行不良貸款余額474.76億元，比上年末增加28.02億元；不良貸款率1.25%，與上年末持平；關(guān)注類貸款率1.84%，逾期貸款率1.95%，撥備覆蓋率181.27%。

截至2023年末，光大銀行凈利差1.68%，同比下降25個(gè)BPs；凈利息收益率1.74%，同比下降27個(gè)BPs，主要是受貸款利率重定價(jià)、新發(fā)放貸款利率下行、存量房貸款利率調(diào)整等因素影響。

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被罰金額居股份行之首，“貸款業(yè)務(wù)違規(guī)”為重災(zāi)區(qū)

除了業(yè)績(jī)上的不利，光大銀行更重要的問(wèn)題還體現(xiàn)在頻收巨額罰單，因信用卡業(yè)務(wù)被多次投訴，內(nèi)控問(wèn)題暴露。

2024年伊始，光大銀行就收到了國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的首張百萬(wàn)級(jí)罰單。值得一提的是，今年前兩個(gè)月光大銀行被罰金額高居上市股份行之首。

1月4日，光大銀行就連收7張罰單，因貸前調(diào)查不盡職、貸款資金支付管理不合規(guī)、貸后管理不到位、違規(guī)辦理無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)承兌、貼現(xiàn)資金管理不到位“五宗罪”，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局吉林監(jiān)管局處以420萬(wàn)元罰款。

次日，光大銀行再收12張罰單，因部分個(gè)人零售類貸款資金用途不合規(guī)、發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動(dòng)資金貸款、發(fā)放無(wú)指定用途貸款、部分個(gè)人零售類貸款資金用途不合規(guī)、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類不準(zhǔn)確、發(fā)放不符合規(guī)定用途的流動(dòng)資金貸款等被合計(jì)處以罰款180萬(wàn)元。

從處罰信息來(lái)看，“貸款業(yè)務(wù)違規(guī)”成為光大銀行重災(zāi)區(qū)。而考慮到貸款業(yè)務(wù)管理屬于銀行日常金融業(yè)務(wù)的重要環(huán)節(jié)，這無(wú)疑表明光大銀行仍需加大對(duì)其貸款業(yè)務(wù)的合規(guī)管理。

事實(shí)上，這只是光大銀行頻收罰單的冰山一角，2023年全年國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的光大銀行及其分行或相關(guān)負(fù)責(zé)人涉及的罰單共有38張，合計(jì)被處罰金額逾900萬(wàn)元。

此外，光大銀行還因信用卡業(yè)務(wù)被多次投訴。

據(jù)黑貓投訴平臺(tái)顯示，截止3月28日光大銀行涉及訴訟1萬(wàn)余條。其中一名用戶聲稱，“光大銀行利息遠(yuǎn)超國(guó)家規(guī)定的lpr的四倍，同時(shí)違規(guī)暴力催收，電話騷擾，威脅人身，對(duì)個(gè)人生活造成極大的影響，且貸款前未按照貸款的相關(guān)法律法規(guī)要求本人簽字，并且宣傳利息含糊不清，展示日息，并未提供年化利率。”

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掌門(mén)人更替，此前“光大系”高管頻繁落馬

去年11月，光大銀行公告稱，原董事長(zhǎng)王江因工作調(diào)整辭去光大銀行董事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。同日，光大銀行稱選舉吳利軍為光大銀行第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

縱觀2020年以來(lái)光大銀行的掌舵人，分別是李曉鵬（任期2018年3月~2022年3月）、王江（任期2022年8月~2023年11月）以及吳利軍（任期2024年1月至今）。歷任董事長(zhǎng)的任期長(zhǎng)則4年、短則1年。而對(duì)于李曉鵬，因其嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題被立案審查調(diào)查，后被依法雙開(kāi)。

這只是揭開(kāi)了“光大系”高管落馬的冰山一角，2021年以來(lái)“光大系”已有十余人落馬。除了李曉鵬，光大集團(tuán)原董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記唐雙寧、光大控股原黨委書(shū)記、行政總裁陳爽、光大銀行原黨委副書(shū)記、副行長(zhǎng)張華宇先后也因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被查。

對(duì)此，去年6月光大集團(tuán)還為此召開(kāi)全員警示教育大會(huì)暨2023年紀(jì)法教育月啟動(dòng)會(huì)，會(huì)上通報(bào)了近期查處的多起嚴(yán)重違法違紀(jì)案件，并指出，集團(tuán)系統(tǒng)反腐敗斗爭(zhēng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，腐敗案件“清存量、遏增量”的任務(wù)繁重。

近年來(lái)，光大銀行高管辭任公告多達(dá)近20份，除了董事長(zhǎng)、正副行長(zhǎng)以外，還涉及董秘、監(jiān)事長(zhǎng)、非執(zhí)行董事等多個(gè)核心高管的辭任。

不久前，王罡現(xiàn)為光大信托黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)(擬任)。據(jù)悉，王罡此前曾任光大銀行南京分行黨委委員、副行長(zhǎng)，光大銀行總行零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，光大銀行蘇州分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，光大銀行北京分行黨委書(shū)記、行長(zhǎng)，以及光大銀行總行黨委委員(副行長(zhǎng)級(jí))。

在接連換帥下，“光大系”發(fā)展能好嗎？