張勇的“中場戰(zhàn)事”：阿里云如何找回“失去”的三年

2023年7月14日，阿里云宣布與巨人網(wǎng)絡(luò)達(dá)成“游戲+AI”合作，阿里云通義千問大模型以及AIGC產(chǎn)品能力將全面賦能巨人網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)“游戲+AI”智算平臺，打造AI在游戲場景的落地標(biāo)桿。

受此利好消息影響，7月14日，巨人網(wǎng)絡(luò)股價上漲4.57%，報收16.46元/股。

毫無疑問，持續(xù)加碼大模型業(yè)務(wù)的阿里云已經(jīng)成為阿里的“新故事”。而張勇專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO以及分拆上市的動作，也意味著阿里云具備更為高遠(yuǎn)的想象空間。

但值得注意的是，目前阿里云的市場影響力以及營收增速正持續(xù)下探，并且在關(guān)鍵的政企市場一直處于弱勢地位。凡此種種，其實也預(yù)示著阿里云未來面臨巨大的挑戰(zhàn)。

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三年丟失10%份額，阿里云很焦慮

其實橫向?qū)Ρ纫槐妵鴥?nèi)云計算企業(yè)，阿里云不論是財務(wù)數(shù)據(jù)還是市場影響力，都已經(jīng)捷足先登，取得了階段性勝利。

2022財年財報顯示，阿里云EBITA利潤為11.46億元，上年為虧損22.51億元。這是阿里云自2009成立以來，首次實現(xiàn)年度盈利。與此同時，阿里云也成為了中國市場唯一實現(xiàn)盈虧平衡的云服務(wù)商。

圖源：Canalys

反映到市場，阿里云也奪得了“冠軍”。Canalys披露的中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場數(shù)據(jù)顯示，2023年Q1，阿里云占據(jù)34%的市場份額，位居第一。

參照互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的經(jīng)驗，企業(yè)如果在垂直市場取得領(lǐng)先地位，那么大多可以憑借獨特的品牌以及渠道優(yōu)勢進(jìn)化為寡頭，進(jìn)而高枕無憂地創(chuàng)收。但阿里云并沒有展現(xiàn)出類似的趨勢，而是陷入了市場影響力和營收增速紛紛下探的“泥潭”。

圖源：Canalys

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2020年-2023年各年一季度，阿里云在中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場的份額分別為44.5%、39.8%、36.7%以及34%。縱向?qū)Ρ瓤梢园l(fā)現(xiàn)，短短三年時間，阿里云的份額下探了10.5個百分點。

與之相應(yīng)，阿里云的營收增速也大幅回落。財報顯示，2020財年-2022財年，阿里云的營收增速分別為61.99%、50.26%以及23.13%。到了2023財年第四季度（自然年2023年Q1），阿里云的營收甚至同比下跌了2%。

值得注意的是，阿里云的市場影響力下滑，并不是市場紅利消逝所致。相反，隨著帶寬提高、上游硬件成本下降，云計算行業(yè)正蓬勃發(fā)展。中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會組織披露的《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報告2022》顯示，2021年，中國云計算市場規(guī)模為3229億元，增速達(dá)54.4%。

在此背景下，諸多企業(yè)都取得了亮眼的營收增速。財報顯示，2022年，天翼云、移動云、聯(lián)通云的營收增速分別為107.5%、108.1%以及121%。

由此來看，阿里云雖然連續(xù)多年位居中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場份額第一，并且還首次實現(xiàn)年度盈利，但成長性和市場影響力都在持續(xù)走弱，如果不盡快找到核心競爭力穩(wěn)住市場，那么阿里云的階段性勝利很可能會成為明日黃花。

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張勇坐鎮(zhèn)阿里云，大模型成重中之重

正因為云計算擁有極為高遠(yuǎn)的想象空間，在阿里云承壓的背景下，張勇早已于2022年末兼任阿里云智能總裁。而隨著阿里巴巴啟動“1+6+N”組織變革，張勇也卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會主席兼CEO職務(wù)，專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO。

盡管不是阿里創(chuàng)始人，也不是“十八羅漢”，但張勇此前卻憑借精準(zhǔn)的戰(zhàn)略眼光，數(shù)次“再造”阿里。

2009年，阿里的B2C業(yè)務(wù)萎靡不振，張勇兼任淘寶商城總經(jīng)理。在張勇的帶領(lǐng)下，淘寶商城迅猛發(fā)展，并打造出了家喻戶曉的雙11購物節(jié)。時至今日，B端客戶已經(jīng)成為阿里的營收支柱。《財經(jīng)》雜志披露的數(shù)據(jù)顯示，2022 年，淘寶天貓有七成收入來自品牌商家。

無獨有偶，2015年，出任阿里巴巴集團(tuán)CEO的張勇提出了“小前臺，大中臺”中臺戰(zhàn)略，技術(shù)層面擁有統(tǒng)一的開發(fā)工具和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可以支撐各業(yè)務(wù)線的快速迭代和創(chuàng)新；業(yè)務(wù)層面可以打通各業(yè)務(wù)線之間的數(shù)據(jù)和流程，實現(xiàn)了信息共享以及業(yè)務(wù)協(xié)同。

《晚點LatePost》曾報道，2020年，在一次內(nèi)部分享會上，張勇透露，“啟動中臺建設(shè)后的五年時間里，各業(yè)務(wù)的成本降低了好幾倍。”可以說，正是憑借中臺戰(zhàn)略，阿里才得以在移動互聯(lián)網(wǎng)時代進(jìn)化為一家巨大的平臺型企業(yè)。

圖源：阿里云

因阿里云正面臨巨大挑戰(zhàn)，主導(dǎo)阿里云后，張勇動作不斷。于2023年4月將阿里云核心產(chǎn)品價格下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品價格更是下調(diào)了50%。

與此同時，阿里還發(fā)布了自家的大模型產(chǎn)品“通義千問”。對此，張勇表示，未來阿里巴巴所有產(chǎn)品都將接入“通義千問”大模型，進(jìn)行全面改造。未來阿里云將把AI基礎(chǔ)設(shè)施和大模型能力向所有企業(yè)開放，共同推動AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

更重要的是，張勇還打算帶領(lǐng)阿里云獨立登陸資本市場。2023年5月，張勇在內(nèi)部信中表示，“我們計劃在未來12個月將云智能集團(tuán)從阿里集團(tuán)完全分拆并完成上市，在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團(tuán)完全獨立的新公司。”

綜合各方動作來看，張勇顯然已經(jīng)認(rèn)識到了大模型之于云計算的巨大想象力，不再希望基于純粹意義上的算力賺取營收，而是選擇“以價換量”，然后再通過登陸資本市場，打開融資空間，以支撐巨大的資金需求，進(jìn)而謀求更廣闊的市場。

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互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收占比近半，攻下政企市場成難點

過去幾年，阿里云的業(yè)績增速之所以放緩，很大程度上都是因為互聯(lián)網(wǎng)客戶上云需求飽和，而阿里云又沒能抓住政企市場的紅利所致。

在疫情、政策鼓勵等因素的影響下，中國政企數(shù)字轉(zhuǎn)型升級步伐正在加速。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研報顯示，2020年，中國政務(wù)云市場規(guī)模為653.6億元，同比上升42.3%，預(yù)計未來三年的年復(fù)合增長率可達(dá)30%。

或許是因為起家于互聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)目前仍是阿里云的“半壁江山”。財報顯示，2022財年四季度，抵消跨分部交易影響后，阿里云來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入盡管同比下降了4%，但仍占總收入的47%。

圖源：IDC

這也決定了，阿里云在政企市場的影響力微不足道。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國政務(wù)專屬云市場前七大平臺分別為華為、浪潮、新華三/紫光云、中國電信、中國移動以及曙光，阿里云名不見經(jīng)傳。

之所以以華為為代表的企業(yè)在政企市場平步青云，主要是因為這些企業(yè)可以針對碎片化的政企對象提供針對性的服務(wù)。以華為為例，其在全國30多個省級行政區(qū)建立了代表處，而華為云Stack系統(tǒng)，也可以幫助企業(yè)級客戶實現(xiàn)多云多資源池統(tǒng)一管理。

事實上，透過華為和阿里云對待大模型的態(tài)度，就能感受到兩家企業(yè)的業(yè)務(wù)導(dǎo)向截然不同。

圖源：華為

2023年7月，華為發(fā)布了大模型華為云盤古大模型3.0。對此，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安表示，“盤古大模型不作詩，只做事。盤古大模型聚焦價值場景，致力于深耕政務(wù)、金融、制造、煤礦、鐵路、制藥、氣象等行業(yè)。”

反觀阿里云的通義千問，早已面向普通用戶推出了可以“作詩”的測試版程序。當(dāng)然，阿里云也推出了通義千問合作計劃，全面開放底層產(chǎn)品技術(shù)能力和商業(yè)合作資源。

不過值得注意的是，相較于阿里云打包式的“模型即服務(wù)”策略，華為盤古大模型更具貼身服務(wù)性。

官方資料顯示，自發(fā)布以來，盤古大模型已沿著L0、L1、L2三大階段的成熟體系持續(xù)進(jìn)化。L0指的是NLP大模型、CV大模型等五大水平領(lǐng)域的基礎(chǔ)大模型；L1指的是行業(yè)大模型，比如氣象、礦山、電力等；L2則是面向更加細(xì)分場景的推理模型，比如電力行業(yè)的無人機(jī)巡檢、傳送帶異物檢測、臺風(fēng)路徑預(yù)測等。

由此來看，姑且不論技術(shù)水平的高低，單從降低客戶使用門檻的角度來看，阿里云大模型的親和力相較華為盤古也有一定距離。

因此，接下來阿里云除了需要在大模型技術(shù)上持續(xù)精進(jìn)，更需要做的，或許就是基于政企客戶的需求，精細(xì)化運(yùn)營產(chǎn)品以及服務(wù)能力。